名流置业:关于置换部分“09名流债”抵押资产的公告2013-09-03
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2013-45
债券简称:09 名流债 债券代码:112012
名流置业集团股份有限公司
关于置换部分“09 名流债”抵押资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行试点办法》(2007 年证监会 49 号令)、《名流置业集团
股份有限公司 2009 年公司债债券持有人会议规则》、《关于名流置业集团股份有
限公司发行公司债券之债券受托管理协议》、本公司与国泰君安证券股份有限公
司签订的《土地使用权抵押协议》和相关法律、法规的规定,以及相关土地开发
和销售的实际情况,公司拟对“09 名流债”部分抵押资产进行置换,具体情况
如下:
一、“09 名流债”目前担保资产情况
根据最近的跟踪评估结果,“09 名流债”现有抵押物总价值为 37.54 亿元,
抵押资产对尚未偿还债券本息 20.88 亿元的覆盖率为 1.80 倍。
二、本次抵押资产置换方案
本次拟置出的资产为沈阳名流印象 D45 二期和西安曲江 AB 地块,合计面积
9.84 万平方米,合计评估价值为 7.26 亿元。因上述两地块所对应的项目进入销
售期,为保证项目销售的顺利进行,公司拟以沈阳名流印象 D40 地块进行置换,
拟置入地块的面积为 7.05 万平方米,土地使用权评估价值为 7.40 亿元。
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1、拟置出的资产
土地面积 评估价值
地块名称 权属 用途 2
(万 m ) (亿元)
沈阳名流印象 D45 二期 全资子公司沈阳印象名流 住宅 6.78 4.29
西安曲江 AB 地块 全资子公司陕西名流置业 住宅 3.06 2.97
土地小计 9.84 7.26
上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司 2012 年 11 月 8 日出
具的鄂永地[2012](估)字第 0990 号评估报告。
2、拟置入的资产
土地面积 评估价值
地块名称 权属 用途 2
(万 m ) (亿元)
沈阳名流印象 D40 全资子公司沈阳印象名流 住宅 7.05 7.40
上述土地评估价值来源于湖北永业行评估咨询有限公司 2013 年 8 月 26 日出
具的鄂永地[2013]咨字第 0687 号土地估价报告。
三、置换完成后的情况
上述抵押资产置换完成后,公司为“09 名流债”进行担保的土地使用权和
股权总价值为 37.67 亿元,抵押资产对尚未偿还债券本息 20.88 亿元的覆盖率为
1.80 倍,符合《募集说明书》的相关规定。
四、其他事项说明
本次抵押资产置换方案已经第六届董事会第四十七次会议审议通过。该方案
需提交债券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将根据相关规定
及时进行披露。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 9 月 4 日
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