国泰君安证券股份有限公司
                   关于美好置业集团股份有限公司
               2014年度募集资金使用情况的核查报告


    深圳证券交易所：
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运
作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”或“本保荐机
构”）对美好置业集团股份有限公司（原名流置业集团股份有限公司，以下简称：
“名流置业”、“美好置业”或“公司”）董事会出具的《美好置业集团股份有
限公司关于前次募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》以及中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《美好置业集团股份有限公司前次募集资金
存放与使用情况鉴证报告》（中审亚太鉴[2015]020005号）进行了专项核查，具
体核查情况如下：
    一、募集资金基本情况
    2008年1月17日，经中国证监会证监发行字[2007]379号《关于核准名流置业
集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，名流置业采用向原股东优先配售
和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，股
票面值为每股人民币1.00元，发行价15.23元/股（含发行手续费），共募集资金
总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用后名流置业实际募股资金净额为
297,140.30万元。上述募集资金到位情况业经亚太中汇会计师事务所有限公司验
证，并出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
    按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（现已被《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》取代）的要求，本保荐机构与募集资金专项账
户开户行中国工商银行武汉黄埔支行和名流置业签署了《募集资金三方监管协
议》。依据相关法律法规及《募集资金三方监管协议》之规定，本保荐机构对公
司的募集资金使用履行了持续督导义务，通过核对募集资金专项账户银行对账单
和现场调查相结合的方式，持续关注公司募集资金的使用情况；对公司用闲置募
集资金补充流动资金的情况发表了相关意见；并对公司董事会的募集资金专项说

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明及会计师事务所出具的募集资金专项审核报告进行了核查。
     二、公司募集资金的存放、使用和专户余额情况
     1、名流置业已在中国工商银行武汉市黄浦支行开设募集资金专项账户（账
号为3202001619200044953）用于本次募集资金的专项存放。本保荐机构已根据
《规范运作指引》之要求与募集资金专项账户开户行及名流置业签订了三方监管
协议。
     2、截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

                       项目                                金额（万元）

    募集资金净额                                                          297,140.30

    减：累计使用募集资金                                                  297,140.30

    其中：以前年度累计使用募集资金                                        267,990.30

    本年度使用金额                                                           29,150

    尚未使用的募集资金净额                                                         0

     3、截至2014年12月31日，公司存放在募集资金专项账户内的募集资金余额
为0万元。
     2014年12月11日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金利息投资募投项目的议案》，将本次募集资金在募投项目专项账户中孳生的
利息（扣减手续费）共计756.55万元全部投入东莞“名流印象”项目。本保荐机
构已就上述使用募集资金利息收入投入募投项目事宜出具相关意见，认为符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
     三、2014年度募集资金的实际使用和进展情况
     经核查，2014年度公司募集资金实际使用及进展情况如下：
        承诺项目名称
                               是否属于       承诺投入      实际投入      是否符合
（包括招股说明书等承诺募集资
                                 变更         金额(万元)    金额(万元)    计划进度
  金项目和后续变更项目）
北京“名流广场”项目                 是           -              -           注1
芜湖“名流印象”项目一期             否       80,000.00      80,000.00       是
惠州“名流印象”项目                 否       80,000.00      80,000.00       注2
惠州罗浮山“名流庄园”项目           否       47,140.30      47,140.30       是
武汉“名流人和天地”项目润和
                                     否       50,000.00      50,000.00       是
园、沁和园

东莞“名流印象”项目                 是       40,000.00      40,000.00       是

                                          2
             合计                 —        297,140.30    297,140.30       —
    注1：北京“名流广场”项目：由于北京市政府要求把六里桥交通枢纽建设成为综合的、
与国际接轨的大型枢纽。北京市政府已召开专题会决定将项目用地进行收储，导致公司不能
按原计划进行房地产二级开发。项目运营模式将变更为一级开发，政府按核定一级开发成本
给予公司一定比例的一级开发收益。该项目已变更为东莞“名流印象”项目。
注2：惠州罗浮山“名流庄园”项目：已部分竣工，由于市场情况影响，推迟开盘销售。
       四、2014年度公司闲置募集资金补充流动资金的情况
    经2013年9月30日召开的第六届董事会第四十九次会议批准，公司使用
28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月
内，即使用期限不超过2014年3月29日。公司已在规定时间内归还募集资金。
    经2014年1月17日召开的第六届董事会第五十三次会议批准，公司使用
10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过批准之日起6个月
内，即使用期限不超过2014年7月16日。公司已在规定时间内归还募集资金。
    本保荐机构已就前述闲置募集资金补充流动资金事宜分别出具相关意见，认
为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。
       五、2014年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
情况
    经核查，公司2014年度不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金情形。
       六、2014年度公司募集资金投向变更的情况
    经核查，公司2014年度不存在募集资金投向变更的情况。
       七、核查意见
    本保荐机构经核查后认为：公司募集资金的存放、使用和专户余额情况、募
集资金项目的进展情况以及用闲置募集资金补充流动资金的情况均与公司董事
会出具的《美好置业集团股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金
使用情况鉴证报告》披露的内容一致，且公司不存在募集资金投向变更的情形。
公司募集资金管理不存在违规情形。
    特此报告。



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