名流置业集团股份有限公司2008年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 本公司董事长刘道明先生、总裁肖新才先生及财务负责人刘怡祥先生作出声明:保证季度报告中财务数据的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 5,407,884,286.40 2,493,533,455.84 116.88% 所有者权益(或股东权益) 4,551,717,422.84 1,439,733,763.81 216.15% 每股净资产 4.7303 1.8813 151.44% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 净利润 140,580,645.33 70,250,130.20 100.11% 经营活动产生的现金流量净额 -530,600,108.54 100,972,007.51 -625.49% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5514 0.1319 -518.04% 基本每股收益 0.1568 0.0918 70.81% 稀释每股收益 0.1568 0.0918 70.81% 净资产收益率 3.09% 5.72% -2.63% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.09% 5.73% -2.64% 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 90,724.20 所得税影响 -22,681.05 合计 68,043.15 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 58,578 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一一二组合 64,642,929 人民币普通股 名流投资集团有限公司 32,899,143 人民币普通股 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 29,116,480 人民币普通股 北京国财创业投资有限公司 26,977,854 人民币普通股 大连正源企业有限公司 20,679,758 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 17,590,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 15,092,718 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 13,583,247 人民币普通股 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 13,505,802 人民币普通股 中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 13,223,866 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较上年期末增长4129.64%,股本较上年期末增长25.74%,资本公积较上年期末增长3384.12%,是因为本公司于2008年1月17日以15.23元/股的价格向不特定对象公开募集境内上市人民币普通股(A股)196,979,645股A股,共募集资金2,999,999,993.35元,扣除发行费用后实际募股资金净额为2,971,403,013.70元,其中折为股本196,979,645.00元,资本公积2,774,423,368.70元。2、其他应付款较上年减少65.59%,主要是因为公司支付了部分欠款。3、营业收入较上年同期增长76.52%,营业成本较上年同期增长35.16%,主要是因为武汉"名流·人和天地"项目陆续进入结算期,土地一级开发为公司带来收入。4、销售费用较上年同期增长281.21%,管理费用较上年同期增长223.68%,主要是因为公司经营规模扩大。5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降625.49%,主要是因为公司经营规模扩大,对各项目的投入加大。6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长30166.64%,原因同1所述。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司2007年公开增发A 股股票的申请于2007年10月30日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]379号文核准,核准公司公开发行新股不超过30,000 万股。2008年1月17日以15.23元/股的价格公开发行了196,979,645股股份,共募集资金2,999,999,993.35 元(含发行费用)。2、2008年4月11日,公司公告了A股股票期权激励计划(草案),并已于4月17日将股权激励申报材料报送至中国证券监督管理委员会,待中国证监会备案无异议后提交股东大会审议。3、2007年11月1日公司与东莞宝石公司、重庆鹏博公司签定了《重庆东方豪富房地产开发有限公司股权及债权转让协议书》,受让重庆东方豪富房地产开发有限公司100%的股权,该协议股权转让总金额确定为人民币40605.5万元。就此,公司于2007年11月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了相关公告。截止本报告期末已支付价款30000万元,该公司股权已全部过户至本公司名下,本公司持有该公司100%的股权,并已纳入公司2008年第一季度会计报表合并范围。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比增长100%-150%,主要是因为:1、武汉"名流·人和天地"项目陆续进入结算期,土地一级开发继续为公司带来收入。2、根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,自2008年1月1日起,公司执行的企业所得税率由33%改为25%,使净收益增加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600743 SST幸福 73,800,000.00 19.18% 73,907,813.00 0.00 0.00 合计 73,800,000.00 - 73,907,813.00 0.00 0.00 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年03月08日 北京、惠州项目所在地 实地调研 广发基金管理有限公司 公司的经营情况;发展战略及对行业的判断 2008年03月19日 北京公司办公室 实地调研 广发证券股份有限公司 在建项目情况 2008年03月23日 武汉项目所在地 实地调研 中国国际金融有限公司 在建项目情况、募集资金项目情况;发展战略及对行业的判断 2008年03月26日 武汉项目所在地 实地调研 国泰基金管理有限公司 公司的经营情况、募集资金项目情况;发展战略及对行业的判断 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:名流置业集团股份有限公司 2008年03月31日 单位:(人民币)元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,433,291,605.87 730,945,444.90 57,529,460.08 5,780,356.58 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 32,125,291.13 19,008,999.66 预付款项 646,486,825.88 60,677,000.00 468,604,074.11 270,600,000.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 21,278,223.64 1,903,334,172.09 15,809,102.95 565,298,743.13 买入返售金融资产 存货 2,051,093,913.45 14,014,768.30 1,724,498,023.41 28,406,909.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 830,717.98 599,477.64 流动资产合计 5,185,106,577.95 2,708,971,385.29 2,286,049,137.85 870,086,009.21 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,407,813.00 2,522,478,657.63 79,407,813.00 919,021,462.64 投资性房地产 30,601,261.01 30,601,261.01 15,301,806.55 15,301,806.55 固定资产 82,758,362.77 10,605,933.19 84,873,102.47 11,787,712.81 在建工程 52,469.90 48,065.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 292,494.56 257,417.01 291,541.01 254,386.00 开发支出 商誉 15,236,593.59 15,236,593.59 长期待摊费用 3,026,298.81 3,293,938.02 递延所得税资产 11,402,414.81 3,646,742.69 9,031,457.45 3,646,742.69 其他非流动资产 非流动资产合计 222,777,708.45 2,567,590,011.53 207,484,317.99 950,012,110.69 资产总计 5,407,884,286.40 5,276,561,396.82 2,493,533,455.84 1,820,098,119.90 流动负债: 短期借款 114,500,000.00 57,000,000.00 37,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 170,216,152.14 117,125,084.65 73,160,525.04 11,149,872.68 预收款项 152,811,025.87 3,385,460.00 193,499,676.76 3,516,698.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,066,972.42 1,054,253.24 2,518,816.53 982,856.99 应交税费 76,875,442.04 1,992,689.19 100,475,543.79 4,154,589.30 应付利息 1,157,850.00 其他应付款 135,867,739.07 842,283,852.50 394,881,944.15 413,124,873.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 745,180.93 28,986,065.08 其他流动负债 流动负债合计 654,082,512.47 965,841,339.58 851,680,421.35 469,928,891.17 非流动负债: 长期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 190,000,000.00 190,000,000.00 负债合计 844,082,512.47 965,841,339.58 1,041,680,421.35 469,928,891.17 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 962,252,757.00 962,252,757.00 765,273,112.00 765,273,112.00 资本公积 2,856,407,028.56 2,854,824,230.66 81,983,659.86 80,400,861.96 减:库存股 盈余公积 179,057,301.50 179,057,301.50 179,057,301.50 179,057,301.50 一般风险准备 未分配利润 554,000,335.78 314,585,768.08 413,419,690.45 325,437,953.27 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,551,717,422.84 4,310,720,057.24 1,439,733,763.81 1,350,169,228.73 少数股东权益 12,084,351.09 12,119,270.68 所有者权益合计 4,563,801,773.93 4,310,720,057.24 1,451,853,034.49 1,350,169,228.73 负债和所有者权益总计 5,407,884,286.40 5,276,561,396.82 2,493,533,455.84 1,820,098,119.90 4.2 利润表 编制单位:名流置业集团股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 486,329,143.14 448,418.88 275,511,525.58 265,882.00 其中:营业收入 486,329,143.14 448,418.88 275,511,525.58 265,882.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 297,573,171.90 11,281,923.63 168,261,796.09 4,163,323.76 其中:营业成本 241,951,773.81 218,929.59 179,016,761.28 218,005.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 28,334,371.56 20,839.38 -20,675,061.81 17,495.04 销售费用 4,203,325.87 1,102,629.92 78,442.03 管理费用 20,600,178.00 11,011,430.85 6,364,380.56 3,258,332.00 财务费用 904,459.20 -21,026.19 1,359,558.71 550,539.17 资产减值损失 1,579,063.46 51,750.00 1,093,527.43 40,509.77 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 投资收益(损失以"-"号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 188,755,971.24 -10,833,504.75 107,249,729.49 -3,897,441.76 加:营业外收入 106,785.20 313.74 -980.00 减:营业外支出 16,061.00 10,000.00 133,036.14 6,841.30 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 188,846,695.44 -10,843,504.75 107,117,007.09 -3,905,263.06 减:所得税费用 48,300,969.70 8,680.44 36,866,884.62 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 140,545,725.74 -10,852,185.19 70,250,122.47 -3,905,263.06 归属于母公司所有者的净利润 140,580,645.33 -10,852,185.19 70,250,130.20 -3,905,263.06 少数股东损益 -34,919.59 -7.73 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1568 0.0918 (二)稀释每股收益 0.1568 0.0918 4.3 现金流量表 编制单位:名流置业集团股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 441,671,905.59 317,180.52 266,329,358.67 273,719.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 83,899,671.65 714,282,403.69 2,884,857.70 20,866,130.66 经营活动现金流入小计 525,571,577.24 714,599,584.21 269,214,216.37 21,139,850.61 购买商品、接受劳务支付的现金 245,008,719.73 119,241,321.20 563,547.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,238,580.98 1,800,963.18 3,991,940.95 2,681,176.68 支付的各项税费 101,807,905.46 3,340,992.25 8,870,801.18 6,430,889.56 支付其他与经营活动有关的现金 701,116,479.61 1,467,980,290.31 36,138,145.53 30,474,171.78 经营活动现金流出小计 1,056,171,685.78 1,473,122,245.74 168,242,208.86 40,149,785.08 经营活动产生的现金流量净额 -530,600,108.54 -758,522,661.53 100,972,007.51 -19,009,934.47 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 167,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 167,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 823,413.60 98,760.60 925,933.00 投资支付的现金 1,360,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 90,000,000.00 90,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,823,413.60 1,450,098,760.60 925,933.00 投资活动产生的现金流量净额 -90,823,413.60 -1,450,098,760.60 -758,933.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 2,971,403,013.70 2,971,403,013.70 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 3,071,403,013.70 2,971,403,013.70 偿还债务支付的现金 70,740,884.15 37,000,000.00 8,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,476,461.62 616,503.25 1,768,474.10 566,387.31 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 74,217,345.77 37,616,503.25 9,968,474.10 566,387.31 筹资活动产生的现金流量净额 2,997,185,667.93 2,933,786,510.45 -9,968,474.10 -566,387.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,375,762,145.79 725,165,088.32 90,244,600.41 -19,576,321.78 加:期初现金及现金等价物余额 57,529,460.08 5,780,356.58 363,687,476.48 29,027,064.47 六、期末现金及现金等价物余额 2,433,291,605.87 730,945,444.90 453,932,076.89 9,450,742.69 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 名流置业集团股份有限公司 董事长:刘道明 2008年4月18日