证券代码：000669        证券简称：金鸿控股    公告编号：2019-028
债券代码：112276        债券简称：15金鸿债



                   渤海证券股份有限公司关于
 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券重大事项
                     受托管理事务临时报告


    渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿
能源投资股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称：15 金鸿债，债
券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有
重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券受托管
理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定
及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股
集团股份有限公司关于“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”第
一期资金偿付的情况说明》、《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按
期归还募集资金的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于 2016 年
度第一期中期票据违约处置进展的公告》等信息披露文件编制。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为渤海证券所作的承诺或声明。

    本次公司债券的重大事项

一、根据发行人 2019 年 3 月 30 日的《金鸿控股集团股份有限公司关
于“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”第一期资金偿付的情况
说明》（公告编号 2019-027），相关情况如下：

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    发行人第一期偿债资金来源于资产处置，已于 2018 年 12 月 19
日发布《关于公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置
仍在进行过程中，目前发行人受让方就资产估值等方面尚未达成一致。
上述情形适用于《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务
清偿方案（修订稿）》及《“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案》
中第一条“债务清偿期限”中约定的“债券持有人同意在发行人资产
出售有实质性进展的前提下，给予发行人 2 个月的宽限期（即 2019
年 5 月 31 日前）支付第一期款项”。发行人表示，将积极推动资产处
置进展，积极筹备资金，力保在 2 个月的宽限期内完成第一期资金的
支付。


二、根据发行人 2019 年 3 月 30 日的《金鸿控股集团股份有限公司关
于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号 2019-025），发行人披
露的相关情况如下：
    1、截至 2019 年 3 月 30 日，用于暂时补充流动资金的 2.8 亿元
人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。
    2、截至 2019 年 3 月 29 日，发行人募集资金账户余额合计
216,132.32 元。其中，民生银行北京工体北路支行账户（银行账号：
692942574）截止 3 月 29 日余额为 199,795.23 元；华夏银行北京紫竹
桥支行账户（银行账号：10279000000847657）截止 3 月 29 日余额为
16,337.09 元。
    3、发行人表示，15 金鸿债及 2016 年度第一期中期票据实质违
约、发行人信用评级下调至 C 等原因导致发行人无法按期向募集资
金专户归还资金。
    4、发行人下一步归还募集资金计划：发行人表示，目前拟通过
处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，争取尽快归还

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募集资金。


三、根据发行人 2019 年 3 月 30 日的《金鸿控股集团股份有限公司关
于 2016 年 度 第 一 期 中 期 票 据 违 约 处 置 进 展 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2019-026），发行人披露的“16 中油金鸿 MTN001”违约处置进展情
况如下：

     1、截止 2019 年 3 月 30 日，持有 16 中票的所有债权人分别与金
鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，
分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了
《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团
股份有限公司签署了《保证合同》。

     2、2019 年 3 月 7 日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证
券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为
中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为 69000 万元/万股，
出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有
限公司。

     3、根据《关于“16 中油金鸿 MTN001”（代码：101662006）的
债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，发行人需于
2019 年 3 月 31 日前向中票持有人支付剩余一半利息。发行人已于
2019 年 3 月 29 日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金
额合计为人民币 2000 万元。



     渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于 2019 年 3 月 30 日在深
圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。
     渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债

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券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、
资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司
债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理
人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相
关事项做出独立判断。
    （以下无正文）




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