阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
                          公司债券（第二期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，阳光城集团股份有限公司 2020
年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2020 年 9 月 1 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

                     阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司
债券名称
                     债券（第二期）

债券简称             20 阳城 03

债券代码             149208

信用评级             主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级

评级机构             大公国际资信评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司

发行总额（亿元）     10 亿元

债券期限             4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

                     权

票面年利率（％）     7.00%

利率形式             固定利率，单利按年计息，不计复利

付息频率             一年付息一次

发行日               2020 年 8 月 21 日、2020 年 8 月 24 日

起息日               2020 年 8 月 24 日

上市日               2020 年 9 月 1 日

到期日               2024 年 8 月 24 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售

                     部分债券的到期日为 2022 年 8 月 24 日

债券面值             100 元

开盘参考价           100 元

（以下无正文）
（此页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二

期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                                     发行人：阳光城集团股份有限公司



                                                                     年    月     日