证券代码：000671       证券简称：阳光城       公告编号：2020-333



                       阳光城集团股份有限公司
      关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 25 日召
开第九届董事局第六十二次会议，于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第七次临时
股东大会，审议通过了《关于公司开展债券融资的议案》，并于 2020 年 4 月 18
日披露《关于公司为子公司嘉世国际提供担保的公告》，同意公司境外全资子公
司发行不超过 6.8 亿美元（包含 6.8 亿美元或等值货币）的美元债券，且公司为
发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保
外汇管理规定》（汇发〔2014〕29 号）办理内保外贷登记手续（详见公告 2019-107
及 2020-072）。
   2020 年 11 月 17 日，公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成 2.7
亿美元的高级无抵押定息债券发行，债券代码为 XS2248032653，票面利率为
7.5%，到期日为 2025 年 2 月 17 日，该债券拟在新加坡交易所挂牌上市。


   特此公告。




                                                  阳光城集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二零二零年十一月十八日