证券代码：000671.SZ                 证券简称：阳光城             公告编号：2021-013


                          阳光城集团股份有限公司

      2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                                   票面利率公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），本期债券为5
年期，第2年末和第4年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2021年1月20日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利
率询价区间为6.0%-7.0%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商
协商一致，最终确定本期债券票面利率为6.9%。
     发行人将按上述票面利率于2021年1月21日、2021年1月22日面向合格投资者
网 下 发 行 。具 体 认购方 法 请 参 考 2021 年 1 月 19 日 刊 登在 深 圳 证券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《阳光城
集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公
告》。
     特此公告。
     （本页以下无正文）
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）




                                           发行人：阳光城集团股份有限公司
                                                              年   月   日
（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公
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                          牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
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                                  联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                             年   月   日
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                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                             年   月   日