阳光城集团股份有限公司
   2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，阳光城集团股份有限公司 2021
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 2 月 3 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
                     阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
债券名称
                     公司债券（第一期）
债券简称             21 阳城 01

债券代码             149363

信用评级             主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级

                     大公国际资信评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限
评级机构
                     公司

发行总额（亿元）     10 亿元

                     5 年期，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权
债券期限
                     和投资者回售选择权

票面年利率（％）     6.90%

利率形式             固定利率，单利按年计息，不计复利

付息频率             一年付息一次

发行日               2021 年 1 月 21 日、2021 年 1 月 22 日

起息日               2021 年 1 月 22 日

上市日               2021 年 2 月 3 日

                     2026 年 1 月 22 日；若投资者于第 2 年末行使回售选择权，

                     则其回售部分债券的到期日为 2023 年 1 月 22 日；若投资
到期日
                     者于第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日

                     为 2025 年 1 月 22 日
债券面值         100 元

开盘参考价       100 元
（以下无正文）
（此页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       发行人：阳光城集团股份有限公司


                                                          年       月       日
                                                   2021        2        2