阳光城集团股份有限公司
   2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
                   在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，阳光城集团股份有限公司 2021
年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 7 月 16 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

                       阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发
债券名称
                       行公司债券（第二期）
债券简称               21 阳城 02

债券代码               149545

信用评级               主体评级为 AAA 级，债项评级为 AAA 级

评级机构               大公国际资信评估有限公司

发行总额
                       10 亿元
（亿元）

                       4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
债券期限
                       回售选择权

票面年利率（％）       7.30%

利率形式               固定利率，单利按年计息，不计复利

付息频率               一年付息一次

发行日                 2021 年 7 月 9 日、2021 年 7 月 12 日

起息日                 2021 年 7 月 12 日

上市日                 2021 年 7 月 16 日

                       若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为 2025

                       年 7 月 12 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回
到期日
                       售部分债券的到期日为 2023 年 7 月 12 日，未回售部分债

                       券的到期日为 2025 年 7 月 12 日
债券面值         100 元

开盘参考价       100 元
（以下无正文）
（此页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）




                                       发行人：阳光城集团股份有限公司


                                                       年    月    日