债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、
149545.SZ
债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02




         第一创业证券承销保荐有限责任公司
              关于阳光城集团股份有限公司
                        相关公司债券
      2022 年第二十三次临时受托管理事务报告




                        债券受托管理人




              第一创业证券承销保荐有限责任公司

      （住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）




                          2022 年 4 月
                              重要声明

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编

制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称

“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息

披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为一创投行所作的承诺或声明。
    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作

为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳

城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码

“149104.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020 年面向专业

投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债

券代码“149256.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债

券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续

密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定

及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

    一、《阳光城集团股份有限公司关于未能按期足额偿付“20 阳光

城 MTN002”的公告》

    阳光城集团股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日出具了《阳光城集

团股份有限公司关于未能按期足额偿付“20 阳光城 MTN002”的公

告》，主要内容如下：

    “根据《关于阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票

据 2022 年第一次持有人会议的决议公告》 以下简称“《决议公告》”），
“20 阳光城 MTN002”违反交叉保护条款未获得豁免。根据《阳光城集

团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据募集说明书》中约定，“20

阳光城 MTN002”应于持有人会议表决截止日次一日（即 2022 年 4 月

8 日）立即到期应付。截至本公告出具之日，公司未能按期足额偿付

“20 阳光城 MTN002”。

    现将有关具体事宜公告如下：

    一、本期债务融资工具基本情况

    1、发行人：阳光城集团股份有限公司

    2、债务融资工具名称：阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二

期中期票据

    3、债务融资工具简称：20 阳光城 MTN002

    4、债务融资工具代码：102001413.IB

    5、发行总额：人民币 7.5 亿元（人民币柒亿伍仟万元整）

    6、发行期限：3+2 年

    7、票面利率（当期）：6.80%

    8、原行权日：2023 年 7 月 23 日

    9、原到期日：2025 年 7 月 23 日

    10、加速到期日：2022 年 4 月 8 日

    11、应付本息金额：人民币 786,189,041.10 元（大写金额：柒亿

捌仟陆佰壹拾捌万玖仟零肆拾壹元壹角）（计息期间为 2021 年 7 月
23 日至 2022 年 4 月 8 日，共 259 天）

    12、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

    13、联席主承销商：中国建设银行股份有限公司

    14、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

    二、本期债务融资工具未能按期足额偿付的原因

    因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性

出现阶段性紧张。加之本期债务融资工具加速到期，导致出现未能按

期足额偿付的情况。

    三、本期债务融资工具部分利息或本金支付安排

    本期债务融资工具暂不偿付本息。

    四、相关后续安排

    1、公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露规则》和《阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

募集说明书》的有关规定，履行相关后续信息披露义务。

    2、为化解债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，商讨

多种方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的

大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前

问题。”

    二、提醒投资者关注的风险

    一创投行作为“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳
城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”的受托管理人，为充分保障债券

投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发

行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券

受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理

协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

    一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募

集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，

持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义

务，切实保障全体债券持有人的权益。

    特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判

断。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于阳光城

集团股份有限公司相关公司债券 2022 年第二十三次临时受托管理事

务报告》之盖章页）




                           第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                            2022 年 4 月 11 日