债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、
149545.SZ
债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02




         第一创业证券承销保荐有限责任公司
              关于阳光城集团股份有限公司
                        相关公司债券
      2022 年第三十六次临时受托管理事务报告




                        债券受托管理人




              第一创业证券承销保荐有限责任公司

      （住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）




                          2022 年 9 月
                              重要声明

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编

制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称

“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息

披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为一创投行所作的承诺或声明。
    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作

为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳

城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码

“149104.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020 年面向专业

投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债

券代码“149256.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债

券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续

密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定

及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

    一、《阳光城集团股份有限公司关于公司债务情况的公告》

    阳光城集团股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日出具了《阳光城集

团股份有限公司关于公司债务情况的公告》，主要相关事项如下：

    “一、到期未支付且正协调展期债务的基本情况

    受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加多轮疫情影响，阳光

城集团股份有限公司（以下简称“公司”）流动性出现阶段性紧张。
截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务（包含金融机构借款、

合作方款项、公开市场相关产品等）本金合计金额 357.66 亿元，其

中：公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本金累计 0.68 亿

美元，境内公开市场债券未按期支付本金累计 149.03 亿元，具体内

容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、新加坡交易所、香港

联交所刊登的公告。

       二、到期未支付且正协调展期债务对公司的影响及应对措施

    上述事项可能触发境内外其他融资的相关条款，公司将按照相关

规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、

财务及运营的影响。

    公司为化解债务风险，正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种

方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的大力

支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。

    公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定

及时履行信息披露义务。”

    二、《阳光城集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》

    阳光城集团股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日出具了《阳光城集

团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，主要相关事项如

下：
                        “阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律

                    法规、及各类规章制度，对公司及控股的子公司过去十二个月内累计

                    诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：

                        一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况

                        截至本公告披露之日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及

                    公司控股子公司连续十二个月内累计收到相关法院执行文书涉及正

                    在执行的案件金额合计为 16.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产

                    的 8.81%，公司正根据执行内容选择是否提起异议。

                        公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计

                    净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉

                    讼、仲裁事项。

                        以上事项的具体情况见下表：

                                                 累计诉讼、仲裁案件情况统计表
                                        诉讼/    受理法                     公司收到    被执标的
序                                                                                                                                         案件状
     申请执行人             被执行人    仲裁类   院/仲裁       案号         执行文书    金额（万                执行内容简介
号                                                                                                                                          态
                                          型     委员会                      的时间       元）

                                                    单笔涉案金额 1,000 万元（含）及以上

                     广州利碧辉泽房地                                                                1、执行标的合计约 122,502.34 万元；
     ****资产管理    产开发有限公司、            广州市    (2022)粤 01 执                            2、申请人对位于广州市东山区沿江中
                                        融资合                              2022 年 7
1    股份有限公司    广信江湾新城、阳            中级人    3432 号/3333                 122,502.34   路 298 号西区（江湾新城）的土地使     执行中
                                        同纠纷                              月 15 日
     广东省分公司    光城集团股份有限            民法院         号                                   用权的变价款优先偿付；
                     公司                                                                            3、负担本案执行费。
                     深圳市俊领投资有            深圳市
     ****实业有限                       借款合             （2022）粤 03    2022 年 8                执行通知缴款文书列明缴款金额为
2                    限公司、阳光城集            中级人                                 15,831.45                                          执行中
        公司                            同纠纷              执 4508 号      月 12 日                 158,314,496 元。
                     团有限公司                  民法院

                     阳光城集团股份有                                                                1、被执行人阳光城集团股份有限公司
                                                 南宁市
     ****信托有限    限公司、南宁阳正   买卖合             （2022）桂 01    2022 年 8                就已被冻结的账户资金 3786 万元向申
3                                                中级人                                   13,726                                           执行中
        公司         煦光房地产开发有   同纠纷              执 2545 号      月 12 日                 请执行人偿还（具体金额以账户内全
                                                 民法院
                     限公司                                                                          部资金实际被划付为准）；
                                                                                                     2、被执行人南宁阳正煦光房地产有限
                                                                                                     公司就已被冻结的账户资金 9940 万元
                                                                                                     向申请执行人偿还（具体金额以账户
                                                                                                     内全部资金实际被划付为准）；
                                                                                                     3、负担本案执行费用。
                                                  湖北省
                    阳光城集团股份有              武汉市
    ****股份有限
                    限公司、阳光城集    金融借    武汉经       （2022）鄂
    公司武汉经济                                                              2022 年 8              执行通知缴款文书列明缴款金额为
4                   团福建有限公司、    款合同    济技术       0191 执 4368               3,852.89                                        执行中
    技术开发区支                                                              月 28 日               38,528,856 元。
                    武汉中大十里房地     纠纷     开发区            号
        行
                    产开发有限公司                人民法
                                                    院

                                                            单笔涉案金额 1,000 万元以下

                        单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件                                 4,717.26                     -                    -


                       二、其他事项

                       截至本公告披露日，公司及控股子公司另有合计金额约 133.23

                   亿元的事项正与金融机构或其他合作方进行谈判，公司将积极协商、

                   同时聘请专业团队进行沟通，力争一揽子解决相关事项，与金融机构

                   及合作方达成一致。公司会根据实际进展情况及时履行披露义务。

                       三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响以及风险提示

                       鉴于公司与金融机构及合作方尚在积极谈判的过程中，且因疫情

                   影响，公司亦存在未收到相应法律文书的情况，其对公司财务状况、

                   本期利润及期后利润的影响尚不确定，公司将依据企业会计准则的要

                   求和实际情况进行相应的会计处理。如公司能妥善解决，则存在和解

                   的可能，如未能妥善解决，则相关资产可能存在被动处置的风险。公

                   司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护

                   公司及全体股东的合法权益。公司后续若收到相关诉讼法律文书等最
新进展，将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意

投资风险。”

    三、《阳光城集团股份有限公司关于泰康人寿保险有限责任公司

减持完成的公告》

    阳光城集团股份有限公司于 2022 年 9 月 3 日出具了《阳光城集

团股份有限公司关于泰康人寿保险有限责任公司减持完成的公告》，

主要相关事项如下：

    “阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2022 年 2 月 10 日在选定信息披露媒体刊登了《关于泰康人寿保险

有限责任公司减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-018），

持有本公司股份 165,201,279 股（占本公司总股本比例 3.99%）的股

东泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）计划自公告

披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易、在公告披

露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易等法律法规允许的方

式减持本公司股份合计不超过 165,174,779 股（占公司总股本的

3.99%）。

    截至 2022 年 6 月 3 日，泰康人寿已减持公司股份数量 123,770,779

股，占公司总股本的 2.99%，本次股份减持计划的时间已过半。具体

内容详见公司 2022 年 6 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于泰

康人寿保险有限责任公司减持股份时间过半暨减持计划进展公告》

（公告编号：2022-070）。
     2022 年 9 月 1 日，公司收到泰康人寿出具的《泰康人寿保险有

限责任公司关于减持阳光城股份计划实施情况的告知函》。截至 2022

年 9 月 1 日，泰康人寿通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持其持

有的公司无限售条件流通股 165,174,779 股，占公司总股本 3.99%，

本次减持计划已实施完毕，现将具体情况公告如下：

     一、股东减持情况

     1、股东减持股份情况
                                                         减持均价        减持股数
  股东名称            减持方式         减持期间                                         减持占总股本比例
                                                        （元/股）         （股）

                                   2022 年 3 月 18 日
                      集中竞价                             2.60         82,807,799            2.00%
泰康人寿保险                       -2022 年 9 月 1 日

有限责任公司          大宗交易     2022 年 3 月 28 日                   82,366,980            1.99%
                                                           3.84
                        合计      -2022 年 3 月 30 日                   165,174,779           3.99%


     上述减持股份中 165,174,779 股为泰康人寿通过协议转让方式受

让取得。

     2、股东本次减持前后持股情况
 股东名称        股份性质            本次减持前持有股份                       本次减持后持有股份
                                 股数（股）        占总股本比例          股数（股）          占总股本比例
               无限售条件股
泰康人寿保险                     165,201,279            3.99%               26,500             0.0006%
有限责任公司 有限售条件股                      0                    0                   0                   0

               合计                 165,201,279                 3.99%               26,500         0.0006%


     本次减持后剩余股份中，26,500 股为泰康人寿通过二级市场集中

竞价方式取得，均为无限售流通股。

     二、其他相关说明

     1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市

公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关规定。

    2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公

告日，上述减持与此前已披露的意向、减持计划一致，且不违反相关

承诺的情形。

    3、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导

致公司控制权发生变更。

    4、截至本公告日，泰康人寿实际减持数量未超过计划减持股份

数量，本次减持计划已实施完毕。”

    四、提醒投资者关注的风险

    一创投行作为“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳

城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”的受托管理人，为充分保障债券

投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发

行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券

受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理

协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

    一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募

集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，

持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债

券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义

务，切实保障全体债券持有人的权益。
   特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判

断。

  （以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于阳光城

集团股份有限公司相关公司债券 2022 年第三十六次临时受托管理事

务报告》之盖章页）




                           第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                             2022 年 9 月 日