债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、
149545.SZ
债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于阳光城集团股份有限公司
相关公司债券
2022 年第四十一次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
第一创业证券承销保荐有限责任公司
（住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）
2022 年 12 月
重要声明
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编
制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称
“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息
披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为一创投行所作的承诺或声明。
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作
为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳
城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码
“149104.SZ”）、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020 年面向专业
投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债
券代码“149256.SZ”）、2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债
券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续
密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行
与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定
及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：
一、《阳光城集团股份有限公司关于融资担保的进展公告》
阳光城集团股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日出具了《阳光城集
团股份有限公司关于融资担保的进展公告》，主要内容如下：
“特别风险提示
截至目前，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控
股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为 120.81 亿元，占最近
一期经审计合并报表归属母公司净资产 66.41%。公司及控股子公司
为其他资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为
594.67 亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过 70%的控股
子公司提供担保实际发生金额为 22.99 亿元。上述三类担保实际发生
金额为 738.47 亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资
产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期
经审计净资产 50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。
敬请广大投资者关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
1、公司接受中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民
生银行”）提供的两笔融资合计 26 亿元，期限为 36 个月，公司全资
子公司宁波国际汽车城开发有限公司、公司间接持股 100%的北京九
合创业房地产开发有限公司提供连带还款责任。其中作为 13 亿融资
的担保条件：公司全资子公司宁波国际汽车城开发有限公司、公司间
接持股 84%的贵州光修悦房地产开发有限公司、公司间接持股 100%
的陕西耀泓置业有限公司以名下商办用房、土地等提供抵押，公司以
间接持股 100%的陕西耀泓置业有限公司 100%股权提供质押，公司
以间接持有 84%权益的贵州光修悦房地产有限公司 84%股权提供质
押，公司间接持股 100%的北京臻德房地产开发有限公司提供 100%
连带责任保证担保，公司以全资子公司宁波国际汽车城开发有限公司
100%股权质押；作为另 13 亿融资的担保条件：公司间接持股 75%的
广信江湾新城、公司间接持股 100%的北京九合创业房地产开发有限
公司分别以名下商办用房、车位、在建工程等提供抵押，公司以间接
持股 100%的北京九合创业房地产开发有限公司 100%股权提供质押，
公司间接持股 100%的北京臻德房地产开发有限公司提供 100%连带
责任保证担保。具体条件以实际签订的合同或协议为准。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，上述子公司对公司的担保事项将履行子公司的内部
决策程序。
2、公司持有 100%权益的子公司陕西富安泰置业有限公司（以下
简称“陕西富安泰置业”）接受中国民生银行股份有限公司长沙分行
提供的 19 亿元融资（公告编号：2020-177），公司持有 100%权益的
子公司陕西盛得辉置业有限公司（以下简称“陕西盛得辉置业”）接
受中国民生银行股份有限公司长沙分行提供的 6 亿元融资（公告编
号：2020-178），作为增保条件：公司控股子公司北京慧诚房地产有
限公司提供 100%连带责任保证担保并以其名下持有土地及不动产提
供抵押担保，其它融资条件均不变。具体条件以实际签订的合同或协
议为准。
3、公司持有 100%权益的子公司贵州君悦阳光置业有限公司（以
下简称“贵州君悦阳光置业”）接受国家开发银行贵州省分行提供的
4,000 万元融资，期限为 36 个月，同意作为担保条件：公司全资子公
司七星关鸿基房地产开发有限公司名下在建工程提供抵押，阳光城集
团浙江置业有限公司对该笔融资提供 100%连带责任保证担保。具体
条件以实际签订的合同或协议为准。
（二）担保审批情况
2022 年 4 月 29 日和 2022 年 5 月 20 日，公司分别召开第十届董
事局第三十五次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2022 年担保计划的议案》，同意 2022 年公司总计划担保额度为
1,500.00 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公
司等提供的计划担保额度为不超过 1198.20 亿元，为资产负债率不超
过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过
79.92 亿元，为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供的计
划担保额度为不超过 221.88 亿元。并授权公司经营管理层负责办理
在任一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保，实际担保金
额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公
司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公司 2022
年 4 月 30 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2022 年担保计划
的公告》（公告编号：2022-058）。
本次担保在股东大会批准的额度范围之内。本次担保使用额度情
况如下：
单位：亿元
本次使用前
股东大会审批 本次使用前担
担保方 被担保方 资产负债率 剩余可使用
额度 保余额
余额
公司、控股子 全资子公司、控股 ≥70% 1,198.2 594.67 603.53
公司 子公司 ＜70% 79.92 22.99 56.93
合计 1,278.12 617.66 660.46
注：实际担保余额以融资放款时点为准。
二、被担保人基本情况
（一）阳光城集团股份有限公司
成立日期：1991 年 08 月 12 日；
注册资本：人民币 405,007.331500 万元；
法定代表人：林腾蛟；
注册地点：福州市经济技术开发区星发路 8 号；
主营业务：对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力
生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品
开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器
及电子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、
润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销
售；对医疗业的投资及管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询
服务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
最近一年又一期财务数据：
（单位：万元）
2021 年 12 月 31 日（经审计）2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 35,827,077.02 33,147,253.05
负债总额 31,616,026.11 29,848,008.03
长期借款 3,344,822.70 2,003,277.32
或有事项涉及的总额 详见下方注释 1
流动负债 26,994,238.00 27,119,385.17
净资产 4,211,050.90 3,299,245.02
2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 4,252,648.37 1,874,903.22
净利润 -749,285.49 -597,193.78
利润总额 -717,054.73 -492,297.82
注 1：详细情况参见公司分别于 2022 年 11 月 26 日、2022 年 11 月 23 日在指定信息披
露媒体刊登的《关于公司债务情况的公告》（公告编号：2022-138）及《关于累计诉讼、仲
裁情况的公告》（公告编号：2022-136）。
注 2：如上表中合计数存在差异，主要系四舍五入导致存在尾差。
其它情况：公司因流动资金不足、无力偿还所欠债务导致债务违约，被列为失信被执
行人，目前正积极与各债权人沟通债务清偿及相关债务展期事项，子公司本次为其提供担
保是为了保障融资顺利进行，缓解债务压力。
（二）陕西富安泰置业有限公司
成立日期：2011 年 08 月 17 日 ；
注册资本：人民币 3061.22 万元；
法定代表人：孟伟；
注册地点：陕西省西安市沣东新城沣泾大道西西安小镇售楼部
102 室；
主营业务：房地产开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）；
股东情况：佛山信财置业开发有限公司（公司持有其 99%股权，
香港信业国际有限公司持有其 1%股权）持有其 49%股权，公司全资
子公司阳光城集团陕西实业有限公司持有其 51%股权；
最近一年又一期财务数据：
（单位：万元）
2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 531,041.34 548,739.43
负债总额 492,800.60 510,613.04
长期借款 153,700.00 0.00
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
流动负债 119,782.75 510,607.06
净资产 38,240.74 38,126.38
2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 101.56 1.57
净利润 41.58 -114.36
利润总额 91.31 -108.36
注：如上表中合计数存在差异，主要系四舍五入导致存在尾差。
其它情况：经查询，陕西富安泰置业不是失信被执行人。
（三）陕西盛得辉置业有限公司
成立日期：2010 年 03 月 19 日；
注册资本：人民币 3061.22 万元；
法定代表人：孟伟
注册地点：陕西省西安市沣东新城沣泾大道西西安小镇售楼部
101 室；
主营业务：房地产开发、销售；
股东情况：佛山信财置业开发有限公司（公司持有其 99%股权，
香港信业国际有限公司持有其 1%股权）持有其 49%股权，公司全资
子公司陕西上林苑投资开发有限公司持有其 51%股权；
最近一年又一期财务数据：
（ 单位：万元 ）
2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 189,755.32 193,421,90
负债总额 168,682.75 172,379.49
长期借款 48,900.00 0.00
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
流动负债 119,782.75 172,376.45
净资产 21,072.57 21,042.42
2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 39.11 0
净利润 -110.17 -30.15
利润总额 -110.18 -27.11
注：如上表中合计数存在差异，主要系四舍五入导致存在尾差。
其它情况：经查询，陕西盛得辉置业不是失信被执行人。
（四）贵州君悦阳光置业有限公司
成立日期：2018 年 5 月 24 日；
注册资本：人民币 10,000 万元；
法定代表人：王雅俊；
注册地点：贵州省龙里县谷脚镇贵龙社区碧桂园天麓 1 号岭誉三
号楼 1-4-1；
主营业务：房地产建设、开发；销售商品房；出租和管理自建商
品房及配套设施；房地产信息咨询；
股东情况：公司子公司贵州星辉阳光置业有限公司持有其 100%
股权；
最近一年又一期财务数据：
（ 单位：万元 ）
2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 412,134.01 229,907.77
负债总额 414,042.12 189,849.64
长期借款 0.00 0.00
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
流动负债 413,502.68 189,316.77
净资产 -1,908.11 40,058.13
2021 年 1-12 月（经审计） 2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 149.62 0
净利润 -4,419.34 -36,222.39
利润总额 -4,194.74 -36,266.17
注：如上表中合计数存在差异，主要系四舍五入导致存在尾差。
其它情况：贵州君悦阳光置业因流动资金不足、无力偿还所欠债务导致债务违约，被列
为失信被执行人，目前正积极与各债权人沟通债务清偿及相关债务展期事项，公司及子公司
本次为其提供担保是为了保障其相关债务展期顺利进行。
三、本次担保协议主要内容
1、公司融资金额 26 亿元，期限 36 个月，公司全资子公司宁波
国际汽车城开发有限公司、公司间接持股 100%的北京九合创业房地
产开发有限公司提供连带还款责任。其中 13 亿担保条件：公司全资
子公司宁波国际汽车城开发有限公司、公司间接持股 84%的贵州光修
悦房地产开发有限公司、公司间接持股 100%的陕西耀泓置业有限公
司以名下商办用房、土地等提供抵押，公司间接持股 100%的陕西耀
泓置业有限公司 100%股权质押，公司间接持有 84%权益的贵州光修
悦房地产有限公司 84%股权质押，公司间接持股 100%的北京臻德房
地产开发有限公司提供 100%连带责任保证担保，公司全资子公司宁
波国际汽车城开发有限公司 100%股权质押；另 13 亿担保条件：公司
间接持股 75%的广信江湾新城、公司间接持股 100%的北京九合创业
房地产开发有限公司分别以名下商办用房、车位、在建工程等提供抵
押，公司间接持股 100%的北京九合创业房地产开发有限公司 100%
股权提供质押，公司间接持股 100%的北京臻德房地产开发有限公司
提供 100%连带责任保证担保，保证范围为主合同项下的主债权本金、
利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等，具体条件以实际签订的合同或协议为准。
2、为陕西富安泰置业担保金额 19 亿元，为陕西盛得辉置业接受
担保金额 6 亿元，增保条件：公司控股子公司北京慧诚房地产有限公
司提供 100%连带责任保证担保并以其名下持有土地及不动产提供抵
押担保，其它条件均不变（详见公告编号：2020-178、2020-177），
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、
损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体条件以实际签订合同或
协议为准。
3、为贵州君悦阳光置业担保金额 4,000 万元，期限 36 个月，担
保条件：公司全资子公司七星关鸿基房地产开发有限公司名下在建工
程提供抵押，阳光城集团浙江置业有限公司对该笔融资提供 100%连
带责任保证担保，保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚
息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，具体
条件以实际签订的合同或协议为准。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际
发生金额为 120.81 亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净
资产 66.41%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过 70%的控股
子公司提供担保实际发生金额为 594.67 亿元，占最近一期经审计合
并报表归属母公司净资产 326.89%，公司及控股子公司为其他资产负
债率不超过 70%的控股子公司提供担保实际发生金额为 22.99 亿元，
占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产 12.64%。上述三类担
保合计实际发生担保金额为 738.47 亿元，占最近一期经审计合并报
表归属母公司净资产 405.94%。
公司及控股子公司逾期担保情况参见公司于 2022 年 11 月 26 日
在指定信息披露媒体刊登的《关于公司债务情况的公告》（公告编号：
2022-138），诉讼担保情况参见公司于 2022 年 11 月 23 日在指定信息
披露媒体刊登的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：
2022-136）。”
二、提醒投资者关注的风险
一创投行作为“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳
城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”的受托管理人，为充分保障债券
投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理
协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。
一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募
集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，
持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义
务，切实保障全体债券持有人的权益。
特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判
断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于阳光城
集团股份有限公司相关公司债券 2022 年第四十一次临时受托管理事
务报告》之盖章页）
第一创业证券承销保荐有限责任公司
2022 年 12 月 13 日
