证券代码：000686          证券简称：东北证券            公告编号：2017-025



                      东北证券股份有限公司
     2017 年证券公司次级债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本期债券发行的基本情况
   （一）发行人名称：东北证券股份有限公司；
   （二）发行人注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号；
   （三）发行人法定代表人：李福春；
   （四）债券转让条件确认的单位：深圳证券交易所；
   （五）债券转让条件确认的时间：2017 年 2 月 23 日；
   （六）债券转让条件确认的文号：深证函（2017）68 号；
   （七）债券转让条件确认的拟转让规模：不超过人民币 60 亿元；
   （八）债券全称：东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）；
   （九）债券简称：17 东北 C1；
   （十）债券代码：118960；
   （十一）债券发行规模：本期债券的发行规模不超过人民币20亿元，其中基
础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）；
   （十二）债券发行方式：在网下以簿记建档方式发行；
   （十三）债券发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证
券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》要求的机构投资者，且不超过
200 名；
   （十四）债券票面金额：票面金额为 100 元；
   （十五）债券发行价格：按面值平价发行；
   （十六）债券期限：3 年；
   （十七）债券票面利率：5.15%；
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   （十八）债券计息方式：债券采用单利按年计息，不计复利；
   （十九）债券还本付息方式：债券采用每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付；
   （二十）债券起息日：2017 年 4 月 12 日；
   （二十一）债券付息日：2018 年至 2020 年每年的 4 月 12 日，前述日期如遇
法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；
   （二十二）债券到期日：2020 年 4 月 12 日；
   （二十三）债券兑付日：2020 年 4 月 12 日，前述日期如遇法定节假日或休
息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息；
   （二十四）债券计息期限：2017 年 4 月 12 日至 2020 年 4 月 11 日；
   （二十五）债券担保方式：本期债券无担保条款；
   （二十六）债券信用等级：本期债券不进行信用评级；
   （二十七）债券受托管理人：东莞证券股份有限公司；
   （二十八）偿债保障机制：公司已就本期债券发行制定相应的偿债保障措施，
如制定债券持有人会议规则，设立偿付工作小组，设立专项资金账户及加强信息
披露等，形成了一套本期债券按时还本付息的保障措施；
   （二十九）承销机构和承销方式：本期债券由发行人自行销售；
   （三十）债券募集资金专项账户信息：
           账户名称：东北证券股份有限公司
           开户银行名称：交通银行吉林省分行营业部
           账号：221000603011703312494
   （三十一）募集资金用途和用途变更程序：用于补充公司营运资金，满足开
展融资融券、股票质押式回购等创新业务，投资固定收益类产品以及公司日常经
营管理的资金需求；公司在本期债券存续期间变更资金用途，应根据《东北证券
股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）之债券持有人会议规则》经
债券持有人会议决议通过；
   （三十二）债券备案安排：本期债券备案机构为中国证券业协会；
   （三十三）登记注册安排：本期债券登记托管机构为中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司；


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   （三十四）税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债
券所应缴纳的税款由投资者承担。
    二、本期债券发行结果情况
   （一）债券发行期间：本期债券簿记建档日为 2017 年 4 月 11 日，缴款日为
2017 年 4 月 14 日；
   （二）债券实际募集资金规模：人民币 20 亿元；
   （三）实际认购本期债券的投资者符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深
圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求；
   （四）经查询“信用中国”网站、《企业信用信息公示系统》、国家发展改革
委和财政部网站，公司不为失信责任主体。
    三、本期债券信息披露义务人信息
    联系人：郎巍巍
    联系地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
    联系电话：0431-85096781
    传真电话：0431-85096722



    特此公告。




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