证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2017-051
东北证券股份有限公司
关于2012年度非公开发行股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通时间为 2017 年 9 月 4 日。
2.本次解除限售股份的数量为 249,974,553 股，占公司总股本的 10.68%。
3.本次解除限售股份的股东在上市流通日后需遵守中国证监会《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关
业务办理指南》中关于特定股东减持行为的相关规定。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
2012 年 3 月 2 日，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东北证券”）
召开公司 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了与公司 2012 年度非公开发行
A 股股票相关的议案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1016号文《关于核准东北证券股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2012年8月22日以非公开发行
股票的方式向10名特定投资者发行了339,270,568股人民币普通股（A股），发行
价格为11.79元/股。其中，公司股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称
“ 亚 泰 集 团 ” ） 认 购 104,156,064 股 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,999,999,996.72元，扣除发行费用人民币44,359,270.57元后,募集资金净额为
人民币3,955,640,726.15元。
2012 年 8 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完毕本次非公开发行股份的登记托管工作。2012 年 9 月 3 日，新增 339,270,568
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股股份在深圳证券交易所上市（具体情况详见公司于 2012 年 8 月 31 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公
告）。
2014年4月16日，公司实施完毕2013年度利润分配工作，以资本公积转增股
本，每10股转增10股，公司股份总数由978,583,016股增加至1,957,166,032股，
亚泰集团持有的有限售条件股份数量由104,156,064股增加至208,312,128股。
2016 年 4 月 15 日 ， 公 司 实 施 完 成 配 股 发 行 工 作 ， 以 发 行 前 公 司 总 股 本
1,957,166,032股为基数，向全体股东每10股配售2股，共配售383,286,883股，
公司股份总数由1,957,166,032股增加至2,340,452,915股。亚泰集团参与认购配
售股份120,194,790股，其中有限售条件股份41,662,425股，其持有的有限售条
件股份数量由208,312,128股增加至249,974,553股。
二、本次申请解除限售的股东在发行中的承诺及履行情况
承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2012 年 8 月，亚泰集团签署了《关于认购东北证券股份有限公司新
增股份自愿锁定的承诺函》，具体承诺内容如下：
按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 承诺期限内相
自 2012 年 9 月 3
吉林亚泰(集团)股份 施细则》相关规定，本次认购取得东北证券 10,415.6064 万股，该 2012 年 关承诺人未出
日起，限售期为
有限公司 部分股份自发行结束后自愿锁定 60 个月，即自东北证券非公开发行 8 月 20 日 现违反承诺情
60 个月。
股份上市之日起 60 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次 形。
发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股
等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免同业竞争的说明和承诺》，
具体承诺内容如下：①本公司保证不经营与东北证券相同的业务；
亦不间接经营、参与投资与东北证券业务有竞争或可能有竞争的企
业；保证不利用股东地位损害东北证券及其他股东的正当权益；②
承诺期限内相
本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子公司亦遵守上述承诺，本公司 亚泰集团作为
吉林亚泰(集团)股份 2012 年 关承诺人未出
将促使相对控股的下属子公司遵守上述承诺；③本公司保证上述承 公司第一大股
有限公司 4月6日 现违反承诺情
诺的真实性，并同意赔偿东北证券由于本公司或附属公司违反本承 东的整个期间。
形。
诺而遭受的一切损失、损害和支出。如本公司因违反本承诺的内容
而从中受益，本公司同意将所得收益返还东北证券；④本承诺自出
具之日起生效，并在本公司作为东北证券第一大股东的整个期间持
续有效。
2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于减少及规范关联交易的承诺》， 承诺期限内相
吉林亚泰(集团)股份 具体承诺内容如下：①本公司将尽可能减少或避免与东北证券及其 2012 年 关承诺人未出
长期有效。
有限公司 控股子公司之间的关联交易；②对于无法避免或者因合理原因发生 4月6日 现违反承诺情
的关联交易，本公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所 形。
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有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易
的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，
保证关联交易的公允性；③本公司承诺不通过关联交易损害东北证
券及其他股东的合法权益；④本公司全资拥有或拥有 50%股权以上子
公司亦遵守上述承诺，公司将促使相对控股的下属子公司遵守上述
承诺。
2012 年 4 月，亚泰集团签署了《关于避免占用资金的承诺函》，具体
内容如下：在本公司作为东北证券的第一大股东期间，本公司及关
联方将不发生占用东北证券资金行为，包括但不限于如下行为：①
本公司及其他关联方不得要求东北证券为其垫支工资、福利、保险、
广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；②本公司 亚 泰 集 团 作 为 承诺期限内相
吉林亚泰(集团)股份 及关联方不会要求且不会促使东北证券通过下列方式将资金直接或 2012 年 公 司 股 东 或 关 关承诺人未出
有限公司 间接地提供给本公司及关联方使用：有偿或无偿地拆借资金给本公 4月6日 联 方 的 整 个 期 现违反承诺情
司及关联方使用；通过银行或非银行金融机构向本公司及关联方提 间。 形。
供委托贷款；委托本公司及关联方进行投资活动；为本公司及关联
方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司及关联方偿还
债务。本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为东北证券股东
或关联方的整个期间持续有效。
三、本次限售股份上市流通安排
1.本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期为 2017 年 9
月 4 日。
2.本次解除限售的非公开发行有限售条件股份总数为 249,974,553 股，占公
司总股本的 10.68%。
3.本次申请解除股份限售的股东共 1 名，限售股份持有人本次解除限售具体
情况如下：
本次可上市流通股数 本次可上市流通股
持有限售股份数 本次解除限售
序号 限售股份持有人名称 占无限售股份总数的 数占公司总股本的
（股） 的数量（股）
比例（%） 比例（%）
1 吉林亚泰(集团)股份有限公司 249,974,553 249,974,553 11.96% 10.68%
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变化情况
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
股份类别 本次变动数（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 249,974,553 10.68% -249,974,553 0 0.00%
高管锁定股 0 0.00% 0 0 0.00%
首发后限售股 249,974,553 10.68% -249,974,553 0 0.00%
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二、无限售条件股份 2,090,478,362 89.32% 249,974,553 2,340,452,915 100.00%
三、股份总数 2,340,452,915 100.00% - 2,340,452,915 100.00%
五、本次申请解除限售的股东是否存在非经营性占用资金等情况
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用情况，公司不
存在对其违规担保等损害公司利益行为的情况。
六、公司股东亚泰集团对本次解除限售股份的处置意图
在本次限售股份解除限售后，亚泰集团暂无减持计划。
未来期间，亚泰集团承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东减持股份相关业务办理指
南》中关于特定股东减持行为的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1.限售股份解除限售申请表；
2.股权结构表和限售股份明细表；
3.持续督导保荐机构关于限售股解除限售的核查意见。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一七年九月二日
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