关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
东北证券股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文
《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复》核准，公司于2015年11月25日完成发行18
亿元公司债券，3+2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集
资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资
金余额为1,794,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了
审验，并出具了中准验字[2015]1154号《关于东北证券股份
有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资
金净额验资报告》。
截至2019年12月31日，募集资金1,794,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额117,093.72元，
账 户 利 息 收 入 13,586.16 元 ， 手 续 费 及 账 户 管 理 支 出
4,377.55元，募集资金专户期末余额为126,302.33元。
（二）2016年非公开发行债券（次级债券）
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2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北
证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转
让条件的无异议函》（深证函[2016]662号），对公司申请
确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年证券公司次级
债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12
个月内有效。
公 司 于2016 年 10月 26 日完 成东北 证 券股 份有限 公司
2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行
规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.58%。
公 司 于2016 年 11月 23 日完 成东北 证 券股 份有限 公司
2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行
规模为30亿元、发行期限为5年期、票面利率为3.90%。
公 司 于2019 年 10月 24 日完 成东北 证 券股 份有限 公司
2016年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期
债 券 兑 付 本 金 2,000,000,000.00 元 ， 兑 付 利 息
71,600,000.00元，兑付本息合计2,071,600,000.00元，兑
付手续费103,580.00元。
截至2019年12月31日，募集资金5,000,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额349,072.45元，
账 户 利 息 收 入 286,614.69 元 ， 手 续 费 及 账 户 管 理 支 出
110,190.00元，募集资金专户期末余额为525,497.14元。
（三）2017年非公开发行债券（次级债券）
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2017年2月23日，公司收到深圳证券交易所《关于东北
证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转
让条件的无异议函》（深证函[2017]68号），对公司申请确
认发行额度不超过60亿元人民币的证券公司次级债券符合
深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有
效。
公司于2017年4月14日完成东北证券股份有限公司2017
年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模
为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为5.15%。
截至2019年12月31日，募集资金2,000,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额352,080.56元，
账户利息收入5,358.87元，账户及付息手续费支出5,350.00
元，募集资金专户期末余额为352,089.43元。
（四）2018年非公开发行公司债券
2018年1月，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券
股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让
条件的无异议函》（深证函[2018]1号），对公司申请确认
发行额度不超过60亿元人民币的非公开发行公司债券符合
深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有
效。
公司于2018年1月23日完成东北证券股份有限公司2018
年非公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规
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模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为6.10%。
截至2019年12月31日，募集资金3,000,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额234,352.66元，
账 户 利 息 收 入 32,665.90 元 ， 募 集 资 金 专 户 期 末 余 额 为
267,018.56元。
（五）2018年非公开发行债券（短期公司债券）
2017年12月22日，公司收到深圳证券交易所《关于东北
证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券符合深交
所转让条件的无异议函》（深证函[2017]695号）文件，对
公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公
司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起
12个月内有效。
公司于2018年8月13日完成东北证券股份有限公司2018
年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集，债券发行规
模为15亿元、发行期限为365天、票面利率为4.48%。
公司于2019年8月13日完成东北证券股份有限公司2018
年证券公司短期公司债券(第一期)的兑付兑息工作，本期债
券兑付本金1,500,000,000.00元，兑付利息67,200,000.00
元 ， 兑 付 本 息 合 计 1,567,200,000.00 元 ， 兑 付 手 续 费
78,360.00元。
截至2019年12月31日，募集资金1,500,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额0元，报告期
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内账户本息兑付过程中产生利息收入287,334.18元。募集资
金专项账户已于2019年8月23日完成销户工作，销户时账户
余额287,334.18元，已全部划入公司基本户。
（六）2018年面向合格投资者公开发行公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299号文
《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复》核准，公司于2018年10月19日发行完成25
亿元公司债券，3年期，票面利率为4.50%。本次发行募集资
金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金
余额为2,493,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审
验，并出具了中准验字[2018]2049号《关于东北证券股份有
限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
实收情况验资报告》。
截至2019年12月31日，募集资金2,493,000,000.00元已
使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额506,909.99元，
账户利息收入9,451.43元，手续费及账户管理支出5,685.00
元，募集资金专户期末余额为510,676.42元。
（七）2019年非公开发行债券（短期公司债券）
2019年3月15日，公司收到深圳证券交易所《关于东北
证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券符合深交
所转让条件的无异议函》（深证函[2019]116号）文件，对
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
公司申请确认发行额度不超过净资本60%的证券公司短期公
司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起
12个月内有效。
公司于2019年7月23日完成东北证券股份有限公司2019
年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集，债券发行规
模为20亿元、发行期限为1年、票面利率为3.60%。本期债券
将于2020年7月23日兑付。
截至2019年12月31日，募集资金2,000,000,000.00元已
使用完毕。募集资金专户存入资金2,000,000,000.00元，报
告期内，募集资金专户使用募集资金2,000,000,000.00元，
账户利息收入0元，账户业务收费0元，募集资金专户期末余
额为0元。
（八）2019年非公开发行债券（次级债券）
2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所《关于东北
证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转
让条件的无异议函》（深证函[2019]112号），对公司申请
确认发行额度不超过40亿元人民币的证券公司次级债券符
合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内
有效。
公司于2019年5月14日完成东北证券股份有限公司2019
年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模
为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.60%。
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
公 司 于2019 年 11月 19 日完 成东北 证 券股 份有限 公司
2019年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行
规模为10亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.80%。
截至2019年12月31日，募集资金4,000,000,000.00元未
使用完毕。报告期内，募集资金专户存入资金
4,000,000,000.00 元 ， 募 集 资 金 专 户 使 用 资 金
2,576,186,301.37 元 ， 用 于 短 期 闲 置 资 金 投 资 累 计 划 出
2,496,000,000.00元，累计收回本金2,096,000,000.00元，
未收回本金400,000,000.00元（因短期闲置资金的使用投入
与公司固定收益业务发展的自有资金使用投入之间存在有
机联系，短期闲置资金投资收益难以单独核算），账户利息
收入17,580,465.23元，手续费支出480.00元，募集资金专
户期末余额为1,041,393,683.86元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，
公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、
使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对
募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制
措施及信息披露要求作出了明确规定。
根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资
金实行专户存储，于 2015 年 11 月 26 日与 2015 年面向合格
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份
有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》；分别于 2016 年 11 月 14
日、2016 年 12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券（第一
期）、2016 年证券公司次级债券（第二期）募集资金专户
所在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行及受托
管理人恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与
监督协议》;于 2017 年 4 月 21 日与 2017 年证券公司次级债
券（第一期）募集资金专户所在交通银行股份有限公司吉林
省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了
《募集资金三方服务与监督协议》；于 2018 年 1 月 15 日与
2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在
招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股
份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》；于 2018
年 5 月 22 日与 2018 年证券公司短期公司债券（第一期）募
集资金专户所在的盛京银行股份有限公司长春自由大路支
行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三
方服务与监管协议》；于 2018 年 10 月 23 日与 2018 年面向
合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行
股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公
司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；于 2019 年 8
月 8 日与 2019 年证券公司短期公司债券(第一期)募集资金
8
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
专户所在的招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人
东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协
议》；于 2019 年 6 月 6 日与 2019 年证券公司次级债券募集
资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受
托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务
与监督协议》。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批
程序，确保专款专用，2019 年协议执行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
签订三方监管协 到账时 报告期末
开户银行 银行账号
议的时间 存放金额 存放余额
2015年面向合格投资者公开发行公司债券
兴业银行股份有限公司
581020100100602013 2015年11月26日 1,794,000,000.00 126,302.33
长春分行
2016年证券公司次级债券
中国建设银行股份有限公 2016年11月14日
22050145010009330027 5,000,000,000.00 525,497.14
司长春西安大路支行 2016年12月12日
2017年证券公司次级债券（第一期）
交通银行股份有限公司
221000603011703312494 2017年4月21日 2,000,000,000.00 352,089.43
吉林省分行营业部
2018年非公开发行公司债券（第一期）
招商银行股份有限公司
755914343810223 2018年1月15日 3,000,000,000.00 267,018.56
长春分行
2018年证券公司短期公司债券（第一期）
盛京银行股份有限公司长
121212010500000101 2018年5月22日 1,500,000,000.00 0.00
春自由大路支行
2018年面向合格投资者公开发行公司债券
兴业银行股份有限公司
581020100100812172 2018年10月23日 2,493,000,000.00 510,676.42
长春分行
2019年证券公司短期公司债券（第一期）
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
招商银行股份有限公司长
755914343810817 2019年8月8日 2,000,000,000.00 0.00
春分行
2019年证券公司次级债券
吉林银行股份有限公司
0129011016666666 2019年6月6日 4,000,000,000.00 1,041,393,683.86
长春净月潭支行
合计 21,787,000,000.00 1,043,175,267.74
以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用，
未用作其他用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集
资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生
变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，2015 年面向合格投资者公开
发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额
126,302.33 元均为公司募集资金存款利息收入；2016 年证
券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额
525,497.14 元均为募集资金存款利息收入；2017 年证券公
司次级债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资金账户
余额 352,089.43 元均为募集资金存款利息收入；2018 年非
公开发行公司债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资
金账户余额 267,018.56 元均为募集资金存款利息收入；
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用
完毕，募集资金账户余额 510,676.42 元均为募集资金存款
利 息 收 入； 2019 年 证 券公 司次 级 债 券募 集资 金 已 使用
2,576,186,301.37 元，期间尚未使用的募集资金中，用于
短期闲置资金投资累计金额 2,496,000,000.00 元，累计收
回本金 2,096,000,000.00 元，未收回本金 400,000,000.00
元（因短期闲置资金的使用投入与公司固定收益业务发展的
自有资金使用投入之间存在有机联系，短期闲置资金投资收
益难以单独核算），募集资金账户余额 1,041,393,683.86
元为募集资金专户活期存款及利息收入。
（八）募集资金使用的其他情况
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关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在
募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》、《公
司债券发行与交易管理办法》及《公司募集资金使用管理制
度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在
募集资金管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2020 年 4 月 8 日批准报
出。
附件：《公司募集资金使用情况对照表》
东北证券股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日
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关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
附件：公司募集资金使用情况对照表
1、2015年面向合格投资者公开发行公司债券
单位：万元
本年度投
募集资金总额 179,400.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 179,400.36
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2015年公司债：
补充公司营运资金，具体投向为：（1）证券自
否 179,400.00 179,412.63 0.00 179,400.36 99.99 不适用 不适用 不适用 否
营业务；（2）资本中介型业务；（3）其他创新
型业务。
承诺投资项目小计 否 179,400.00 179,412.63 0.00 179,400.36 99.99 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 179,400.00 179,412.63 0.00 179,400.36 99.99 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年年末，募集资金179,400.00万元已使用完毕，募集资金账户余额12.63万元为募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含公司债资金专户中募集资金产生的利息，合计 12.63 万元。
2、2016年证券公司次级债券
单位：万元
本年度投
募集资金总额 500,000.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 500,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
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关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2016年证券公司次级债券用于：
（1）补充公司营运资金；
（2）满足开展融资融券、股票质押式回购等创 否 500,000.00 500,052.55 0.00 500,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
新业务；（3）投资固定收益类产品；
（4）公司日常经营管理的资金需求。
承诺投资项目小计 否 500,000.00 500,052.55 0.00 500,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 500,000.00 500,052.55 0.00 500,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年年末，募集资金500,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额52.55万元为募集资金存款利息收入。
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关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 52.55 万元。
3、2017年证券公司次级债券（第一期）
单位：万元
本年度投
募集资金总额 200,000.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 200,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2017年证券公司次级债券用于：
（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融
券、股票质押式回购等业务需求；（3）投资固 否 200,000.00 200,035.21 0.00 200,000.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
定收益类产品；（4）公司日常经营管理的资金
需求。
承诺投资项目小计 否 200,000.00 200,035.21 0.00 200,000.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
16
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 200,000.00 200,035.21 0.00 200,000.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年年末，募集资金200,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额35.21万元为募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 35.21 万元。
4、2018年非公开发行公司债券（第一期）
单位：万元
本年度投
募集资金总额 300,000.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
300,000.00
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资
17
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2018年非公开发行公司债券用于：
（1）补充发行人营运资金，具体用于满足开展
资本中介业务、投资固定收益类产品以及发行人
否 300,000.00 300,026.70 0.00 300,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
日常经营管理的资金需求；（2）用于调整发行
人的负债结构，改善发行人的财务结构，以降低
发行人的流动性风险。
承诺投资项目小计 否 300,000.00 300,026.70 0.00 300,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 300,000.00 300,026.70 0.00 300,000.00 99.99 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
18
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年年末，募集资金已使用300,000.00万元，募集资金账户余额26.70万元为募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含非公开发行公司债券募集资金产生的利息 26.70 万元。
5、2018年证券公司短期公司债券（第一期）
单位：万元
本年度投
募集资金总额 150,000.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 150,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2018年证券公司短期公司债券用于：
（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融
否 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
券等业务需求；（3）投资固定收益类产品；（4
）公司日常资金需求。
19
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
承诺投资项目小计 否 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019 年年末，募集资金已使用150,000.00万元，募集资金账户余额为0.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
6、2018年面向合格投资者公开发行公司债券
单位：万元
本年度投
募集资金总额 249,300.00 入募集资 0.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投 249,300.00
20
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2018年公司债：
补充公司流动资金，用于公司融资融券、股票质
押式回购等信用交易业务需求、扩大权益类及固 否 249,300.00 249,351.07 0.00 249,300.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
定收益类投资规模以及发行人日常经营管理的资
金需求
承诺投资项目小计 否 249,300.00 249,351.07 0.00 249,300.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 249,300.00 249,351.07 0.00 249,300.00 99.98 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
21
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019年年末，募集资金249,300.00万元已使用完毕，募集资金账户余额51.07万元为募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含公司债资金专户中产生的利息 51.07 万元。
7、2019年证券公司短期公司债券（第一期）
单位：万元
本年度投
募集资金总额 200,000.00 入募集资 200,000.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 200,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2019年证券公司短期公司债券用于：
（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融
否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
券等业务需求；（3）投资固定收益类产品；（4
）公司日常资金需求。
22
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
承诺投资项目小计 否 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至2019 年年末，募集资金已使用200,000.00万元，募集资金账户余额为0.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
8、2019年证券公司次级债券
单位：万元
本年度投
募集资金总额 400,000.00 入募集资 257,618.63
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投 257,618.63
23
关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
更项目（ 诺投资总额 总额（1） 金额 计投入金额 投资进度 到预定 实现的 到预计 行性是
承诺投资项目和超募资金投向 含部分变 （2） （%） 可使用 效益 效益 否发生
更） （3）=（2 状态日 重大变
）/（1） 期 化
承诺投资项目
2019年证券公司次级债券用于：
调整公司负债结构，具体用于偿还未来到期的5 否 400,000.00 401,758.00 257,618.63 257,618.63 64.12 不适用 不适用 不适用 否
亿收益凭证和 25 亿次级债券。
承诺投资项目小计 否 400,000.00 401,758.00 257,618.63 257,618.63 64.12 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金（如有） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 - 400,000.00 401,758.00 257,618.63 257,618.63 64.12 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 公司不存在节余募集资金的情况。
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关于募集资金 2019 年存放与使用情况的专项报告
截至2019年年末，募集资金 已 使 用 257,618.63 万 元 ， 期 间 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 中 ， 用 于 短 期 闲 置 资 金 投 资 累 计 金 额
2,496,000,000.00 元，累计收回本金 2,096,000,000.00 元，未收回本金 400,000,000.00 元（因短期闲置资金的使用投入与公司
尚未使用的募集资金用途及去向
固定收益业务发展的自有资金使用投入之间存在有机联系，短期闲置资金投资收益难以单独核算），
募集资金账户余额104,139.37万元为募集资金专户活期存款及利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上述“调整后投资总额”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 1,758.00 万元。
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