股票代码：000686                                      股票简称：东北证券
债券代码：149377                                      债券简称：21 东北 D1



       东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
                 公开发行短期公司债券（第一期）
                            票面利率公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东北证券”）面向专
业投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1542号文注册。本次发行的东北证券
股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模不超过15亿元。
    发行人和主承销商于2021年2月1日（T-1日）在网下向专业投资者进行了票
面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券发行规模为11亿元，票面利率为3.55%。
    发行人将按上述票面利率于2021年2月2日至2021年2月3日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见2021年1月29日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证券
股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：东北证券股份有限公司
                                                      年     月    日
   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行
短期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                       年    月    日