东北证券：东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2021-04-06
股票代码：000686 股票简称：东北证券
债券代码：149445、149446 债券简称：21 东北 01、21 东北 02
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
签署日期：2021 年 4 月 6 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 于 2021 年
1 月 14 日获得《关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债
券注册的批复》（证监许可[2021]150 号）注册公开发行面值不超过 80 亿元的公
司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券采取分期发行的方式，本期债券“东北证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券的首期发行，发行规
模不超过 40 亿元（含 40 亿元），剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月
内完成发行。
2、本期债券发行总规模不超过人民币 40 亿元，本期债券每张面值为 100
元，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业
投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级为 AAA 级，
本期债券评级为 AAA 级。本期债券发行上市前，公司 2020 年 9 月 30 日合并报
表净资产为人民币 169.83 亿元，合并口径资产负债率为 67.13%，母公司口径资
产负债率为 68.75%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款
影响）；2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月，公司合并报表归属于母公
司股东的净利润分别为人民币 6.67 亿元、3.01 亿元、10.07 亿元和 9.72 亿元，最
近三个会计年度实现的平均可分配利润为 6.58 亿元，预计不少于本期债券一年
利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券募集说明书发行人报告期更新至 2017 年度、2018 年度、2019
年度及 2020 年 1-9 月，财务有效期至 2021 年 3 月 31 日。发行人本次向深交所
提交《关于东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）财务报告延期的申请》，申请延长财务报告的有效期一个月。财务有效期
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延长后，债券发行期间募集说明书中披露的财务报告数据处于有效期内。
6、根据发行人 2021 年 1 月 27 日公告的《东北证券股份有限公司 2020 年度
业绩快报》（公告编号：2021-004），公司 2020 年度实现营业收入 66.32 亿元，较
上年同期减少 16.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 13.25 亿元，较上年同
期增加 31.56%。2020 年末，公司总资产 686.61 亿元，较年初增加 0.65%；归属
于上市公司股东的所有者权益 166.61 亿元，较年初增加 6.92%。业绩快报显示，
发行人 2020 年度整体经营业绩向好，仍符合发行上市及双边挂牌条件。
7、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
8、期限和品种：本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；
品种二为 5 年期固定利率债券。
9、品种间回拨选择权：本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限
制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品
种）。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一
致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额
合计不超过 40 亿元（含 40 亿元）。
10、增信措施：本期债券为无担保债券。
11、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.70%-4.70%，品种二票面利率询
价区间为 3.90%-4.90%，发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 7 日（T-1 日）向投
资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主
承销商将于 2021 年 4 月 8 日（T 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请
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投资者关注。
12、发行方式：本期债券发行采取面向网下专业投资者询价、根据簿记建档
情况进行配售的发行方式。
13、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
A 股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认
购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。
14、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
15、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
16、本公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，符
合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定
执行。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有
限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本
期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、发行人为深圳证券交易所上市公司（股票简称及代码：东北证券
/000686.SZ），截至本公告出具之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因
业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
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释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、
指 东北证券股份有限公司
东北证券
经中国证监会注册面向专业投资者公开发行面值不超过
本次债券 指
80 亿元的公司债券
东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
本期债券 指
公司债券（第一期）
董事会 指 东北证券股份有限公司董事会
股东大会 指 东北证券股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司、登记机构、债
指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
券登记机构
东吴证券、主承销商、受
托管理人、债券受托管理 指 东吴证券股份有限公司
人、簿记管理人
主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行
方式和发行文件，由簿记管理人记录网下专业投资者认购
簿记建档 指
公司债券利率及数量，遵循公平、公正、公开原则，按约
定的定价和配售方式确定最终发行利率
簿记建档日 2021 年 4 月 7 日，为本期发行接受专业投资
网下询价日（T-1 日） 指
者网下询价的日期
东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
配售缴款通知书 指
公司债券（第一期）配售缴款通知书
发行人根据有关法律、法规为发行本期公司债券而制作的
募集说明书 指 《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）募集说明书》
联合资信、资信评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别
法定节假日或休息日 指 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息
日）
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一、本期发行基本情况
1、发行主体：东北证券股份有限公司
2、债券全称：东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期），品种一债券简称“21 东北 01”，债券代码为“149445”；品种
二债券简称“21 东北 02”，债券代码为“149446”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），采用
分期发行方式，本期债券为第一期发行。本期债券发行总规模不超过 40 亿元（含
40 亿元）。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固
定利率债券。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据
网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照市场情况并根据国家有关规定协议
一致在利率询价区间内确定。
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 9 日。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统
计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定
办理。
11、付息日：本期品种一债券的付息日期为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 9
日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本
期品种二债券的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 9 日，如遇法定节假日
或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：本期品种一债券的兑付日期为 2024 年 4 月 9 日，如遇法定节
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假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。本期品种二债券的
兑付日期为 2026 年 4 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易
日，顺延期间不另计息。
13、增信措施：本期债券为无担保债券。
14、信用级别及资信评级机构：根据联合资信评估股份有限公司出具的《东
北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用
评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券信
用等级为 AAA 级。根据监管部门和联合资信对跟踪评级的有关要求，联合资信
将在本次（期）债券存续期内，在每年东北证券股份有限公司年报公告后的两个
月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在
本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
15、主承销商：东吴证券股份有限公司。
16、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司。
17、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券上市后将被实施投
资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为
无效。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
18、发行方式：本期债券发行采取面向网下专业投资者询价、根据簿记建档
情况进行配售的发行方式。
19、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
20、承销方式：本期债券由东吴证券股份有限公司作为主承销商，通过代销
方式进行承销。
21、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公
司流动资金、调整公司债务结构。
22、拟上市地：深圳证券交易所。
23、质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为
AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按
证券登记机构的相关规定执行。
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24、上市安排：本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本
期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无
法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期
债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司
经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，
本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
25、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者自行承担。
26、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
公告募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2021 年 4 月 6 日）
T-1 日 网下询价（簿记）
（2021 年 4 月 7 日） 确定票面利率
T日 公告最终票面利率
（2021 年 4 月 8 日） 网下认购起始日
网下认购截止日
T+1 日
投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专用收
（2021 年 4 月 9 日）
款账户
T+2 日
发行结果公告日
（2021 年 4 月 12 日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，
修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业投资者的申
购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者不得参与发行认购。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
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本期债券品种一票面利率询价区间为 3.70%-4.70%，品种二票面利率询价区
间为 3.90%-4.90%，最终的票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在
上述利率区间范围内确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2021 年 4 月 7 日（T-1 日），参与询价的投
资者必须在 2021 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 前将《东北证券股份有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申
请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至主承
销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及认购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
超过 1,000 万元的必须为 100 万元的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，
投资者的新增认购需求，非累计（具体见本公告填表说明第 7 条之填写示例）；
2、提交
参与利率询价的专业投资者应在 2021 年 4 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 将
以下文件传真至主承销商处，并电话确认：
（1）填妥并加盖公章（或部门章或业务专用章）后的《东北证券股份有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）认购申请表》；
（2）加盖公章（或部门章或业务专用章）的《债券合格/专业投资者资格确
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认表》（见附件二）和《债券市场专业投资者风险揭示书》（见附件四）；
非经有关金融监管部门批准设立或行业协会备案或者登记的金融机构及其
面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII 还需提供
以下文件：
（3）加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副
本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
（4）加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的《债券专业投资
者资质审核确认单》。
投资者填写的《认购申请表》一旦传真或发送电子邮件至主承销商处，即具
有法律约束力，不得撤销。投资者如需对已提交至主承销商处的《认购申请表》
进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在规定的
时间内提交修改后的《认购申请表》。
申购传真：0512-62936314，0512-62936315，0512-62936316
应急备用电子邮箱：dwzqssgszq@dwzq.com.cn
联系电话：0512-62936311，0512-62936312
3、利率确定
发行人和簿记管理人将根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债
券的最终票面利率，并将于 2021 年 4 月 8 日（T 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债
券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》等规定且拥有中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者
除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。
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参与本期网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000 手（100,000
张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 4 月 8 日（T 日）和 2021
年 4 月 9 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的专业投资者，申购时必须拥有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2021 年 4
月 7 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、欲参与网下认购的专业投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承
销商根据网下专业投资者认购意向，与专业投资者协商确定认购数量，并向专业
投资者发送《配售缴款通知书》。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配
售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行
累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为
发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等
于发行利率的投资者申购数量按比例配售（可根据投资者申购数量取整要求适当
微调），同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权根据相
关规定，自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）资金划付
获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 4 月
9 日（T+1 日）17:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“21
东北 01 认购资金”或“21 东北 02 认购资金”字样+专业投资者全称。
收款单位：东吴证券股份有限公司
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开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行
账号：1102020609000450972
大额支付行号：102305017063
（八）违约申购的处理
对未能在 2021 年 4 月 9 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专业投资者将被
视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购
要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》和本公告附件《债券市场专业投资者风险揭示书》
六、认购费用
本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
发行人：东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街 6666 号
办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：董曼、刘洋
电话：0431-85096868
传真：0431-85096816
邮政编码：130118
主承销商：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
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联系人：东吴证券资本市场部
电话：0512-62936311，0512-62936312
传真：0512-62936314，0512-62936315，0512-62936316
邮政编码：215021
（本页以下无正文）
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（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：东北证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商：东吴证券股份有限公司
年 月 日
附件一
东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
重要申明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书。本表一经申购人完整填写及加盖单位公章（或其他有效印章）
后传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对
已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交
修改后的本表。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照注册号
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
经办人姓名 邮箱
联系电话 托管券商席位号
利率询价区间及申购信息
品种一（3年期）：3.70%-4.70% 品种二（5年期）：3.90%-4.90%
票面利率（%） 申购金额（万元） 票面利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥并加盖公章（或其他有效印章）后，于2021年4月7日14:00-16:00
之间连同《发行公告》“二（四）询价办法”中要求的文件一并传真或发送电子邮件至簿记管理人处：
申购传真：0512-62936314，0512-62936315，0512-62936316；应急备用电子邮箱：dwzqssgszq@dwzq.com.cn；
联系电话：0512-62936311，0512-62936312
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限
制）, 未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
2、申购人的申购资格、本期申购行为及本期申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及
其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依
法办理必要的手续；
3、本期最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额；
4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本期网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率
询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排；
5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认
购款足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下
的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主
承销商由此遭受的损失；
6、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经
与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。
7、申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
（单位盖章）
年 月 日
填表说明：（以下内容不需发送至主承销商，但应被视为本通知不可分割的部分，填表
前请仔细阅读）
1、参与本期网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《认购申请表》；
2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
3、本期债券申购上限为40亿元（含40亿元）；
4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元
的必须是100万元的整数倍；
6、所有档位询价利率对应的申购金额的汇总是当最终确定的票面利率不低于该申购利
率时，申购总额为投资者的最大投资需求；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资
者根据自己的判断填写）。
假设本期债券票面利率的询价区间为3.70%-4.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申
购不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率 申购金额（万元）
3.80% 1,000
3.90% 1,000
4.00% 1,000
合计 3,000
上述报价的含义如下：
● 当最终确定的票面利率低于3.80%时，该询价要约无效。
● 当最终确定的票面利率高于或者等于3.80%，但低于3.90%时，新增有效申购金额为
1,000万元，有效申购总额为1,000万元；
● 当最终确定的票面利率高于或者等于3.90%，但低于4.00%时，新增有效申购金额为
1,000万元，有效申购总额为2,000万元；
● 当最终确定的票面利率高于或者等于4.00%时，新增有效申购金额为1,000万元，有效
申购总额为3,000万元。
8、参与网下利率询价的专业投资者请将此表填妥，并加盖公章（或部门章或业务专用
章）后，在本发行公告要求的时间内连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的《债券
合格/专业投资者资格确认表》（见附件二）和《债券市场专业投资者风险揭示书》（见
附件四）传真或发送电子邮件至主承销商处。非经有关金融监管部门批准设立或行业协
会备案或者登记的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、
QFII、RQFII还需提供加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件，以及加盖证券公司或营业部印
章的由开户证券公司出具的《债券专业投资者资质审核确认单》。
9、在未获得主承销商同意情况下，每家专业投资者只能提交一份《认购申请表》，如
投资者提交两份以上（含两份）《认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均
视为无效。
10、投资者须通过以下传真号码或指定电子邮箱参与本期网下利率询价，以其他方式传
送、送达一概无效。申购传真：0512-62936314，0512-62936315，0512-62936316；应急
备用电子邮箱：dwzqssgszq@dwzq.com.cn；联系电话：0512-62936311，0512-62936312。
附件二
债券合格/专业投资者资格确认表
确认所属机构类型
一 机构类型
（是或否 打）
经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、
基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司和信托公司、财务公司
1 是 否
等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私
募基金管理人。
上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产
管理产品、基金管理公司及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、
2 是 否
银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如
产品拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格
3 是 否
境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；
4 2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； 是 否
3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）；
同时符合下列条件的个人：
1.申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或
者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有
5 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本 是 否
条第 1 项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事
金融相关业务的注册会计师和律师。（金融资产包括银行存款、股票、
债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、
期货及其他衍生产品等。）；
备注：如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原
则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资 是 否
者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。
二 是否已经签署《债券市场专业投资者风险揭示书》 是 否
是否符合《公司债券发行与交易管理办法》、沪深交易所《债券市场投
三 是 否
资者适当性管理办法》（2017 年修改）规定的专业投资者条件
本机构承诺：
1. 对所提供的相关证明材料的真实性负责，并自愿承担因材料不真实导致的一切法律责任。
2．不存在重大未申报的不良信用记录。
3．不存在证券市场禁入以及法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止从事债券交易的情形。
机构投资者（盖章）： 日期： 年 月 日
附件三
债券投资者适当性评估资料清单
序号 投资者类型 提供资料
经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券
公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银
1 行、保险公司和信托公司、财务公司等；经行业协会
备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、 1、填妥认购申请表，并加盖公章（或
私募基金管理人。 部门章或业务专用章）；
上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不 2、加盖公章（或部门章或业务专用章）
限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及基金子 的《债券合格/专业投资者资格确认
2
公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 表》（见附件二）和《债券市场专业
保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金； 投资者风险揭示书》（见附件四）。
社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社
3 会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合
格境外机构投资者（RQFII）；
除上述资料外还需提供如下材料：
同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、加盖公章（或部门章或业务专用章）
1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； 的有效的企业法人营业执照（副本）
复印件或其他有效的法人资格证明文
4 2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；
件复印件；
3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 2、加盖证券公司或营业部印章的由开
户证券公司出具的《债券专业投资者
经历；
资质审核确认单》。
同时符合下列条件的个人： 1、身份证明文件；
2、金融资产证明文件或最近三年收入
1.申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低
5 证明文件；
于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万 3、投资经历证明文件或从业经历证明
文件或专业资质证明文件
元；
2.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资
经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险
管理及相关工作经历，或者属于本条第 1 项规定的专
业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事
金融相关业务的注册会计师和律师。（金融资产包括
银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍
生产品等。）；
注：机构投资者、理财产品、基金等提交的相关文件的复印件及扫描件应加盖相关机构印章。
附件四
重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。
投资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并
做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而
遭受难以承受的损失。
债券市场专业投资者风险揭示书
一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、
标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及
内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。
如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致
的债券价格波动的风险。
五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖
出债券，从而遭受损失的风险。
六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放
大投资损失的风险。
七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券
价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押
券避免标准券不足。
八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会
对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
投资者（签章）
年 月 日
