股票代码：000686                          股票简称：东北证券
债券代码：149445、149446                  债券简称：21 东北 01、21 东北 02



       东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
         公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东北证券”）面向专
业投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕150号文注册。本次发行的东北
证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模不超过40亿元（含40亿元）。本期债券分为两个品种，
品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。
    发行人和主承销商于2021年4月7日（T-1日）在网下向专业投资者进行了票
面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审
慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.38%，品种二取消发行。
    发行人将按上述票面利率于2021年4月8日至2021年4月9日面向专业投资者
网下发行，具体认购方法请参见2021年4月6日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北证券
股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
    特此公告。
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         发行人：东北证券股份有限公司
                                                       年    月    日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）




                                         主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                        年    月    日