股票代码：000686                           股票简称：东北证券

债券代码：149445、149446                   债券简称：21 东北 01、21 东北 02




 东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

                       （第一期）发行结果公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”） 面向专业投资者公开发行面
值总额不超过 80 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可
﹝2021﹞150 号文注册。根据《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）发行公告》，东北证券股份有限公司 2021 年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超
过 40 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利
率债券。
    本期债券发行时间自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 9 日，具体发行情况如
下：
    本期债券发行品种一发行规模为 36.6 亿元，票面利率为 4.38%。品种二已取
消发行。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                           发行人：东北证券股份有限公司
                                                           年   月   日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                       主承销商：东吴证券股份有限公司
                                                          年   月   日