证券代码：000692                     证券简称：惠天热电                   公告编号：
  2019-14


                       沈阳惠天热电股份有限公司关于
                         签署债务偿还补充协议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


    沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2018年11月27
日至12月24日在沈阳联合产权交易所，将持有的沈阳惠天房地产开发有限公司（以
下简称“惠天房地产”或“丙方”）51%股权进行挂牌转让，沈阳城建智慧产业园房
地产开发有限公司（以下简称“智慧产业园”或“乙方”）受让了上述股权，并于
2018年12月26日办理了产权交割。

    根据公司股东大会授权董事会全权办理股权转让后续事宜的规定，公司董事会
于2018年12月25日召开了第八届董事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于签
署惠天房地产51%股权转让合同书（含<债务偿还协议>）的议案》、《关于签署惠天
房地产债务偿还担保合同（第三方担保）的议案》。

     上述《债务偿还协议》中规定，甲乙双方同意暂以北京中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计报告（中证天通[2018]特审字第0901106号）所确定的
全部债权的51%部分，即金额为189,856,504.03元为乙方需要偿还的金额。最终偿还
金额根据交割时的延伸审计报告，由甲乙双方签订补充协议确定。（内容详见公司
于2018年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网 上 的 “ 关 于 挂 牌 转 让 惠 天 房 地 产 公 司 51% 股 权 的 进 展 公 告 （ 公 告 编 号 2018-
60）”）
     2019年4月23日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署
<债务偿还补充协议>的议案》,同意公司与智慧产业园、惠天房地产三方签订《债务
偿还补充协议》，现将协议主要内容摘录如下：

     （一） 债务金额

    经对标的资产进行延伸审计（中证天通（2019）证特审字第0901002号）确定，
在股权交割日2018年12月26日，甲方对沈阳惠天房地产开发有限公司的债权总金额
为359,849,708.79元。甲乙丙三方同意，自股权交割日起，乙方按持有的股权比例
（51%）所对应的债权金额为183,523,351.48元，由乙方偿还甲方，丙方偿还乙方。
甲方按持有的股权比例（49%）所对应的债权金额为176，326，357.31元，由丙方偿
还甲方。


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    （二）债务清偿

    1、甲乙丙三方同意在 3 年内以分期付款的方式由乙丙方分别向甲方清偿债
务。

    2、乙丙方均按如下进度执行还款计划：

    第一次还款：2019年11月30日前，偿还债务总额的20%，并结清与债务金额对应
的利息。

    第二次还款：2020年11月30日前，偿还债务总额的30%，并结清与债务金额对应
的利息。

    第三次还款：2021年11月30日前，偿还全部剩余债务，并结清与债务金额对应
的利息。

    3、甲乙丙三方同意，在丙乙方资金偿还甲方至甲乙双方对丙方的实际资金资助
完全按股权比例同步之前，丙方不得偿还乙方欠款，同步后，每次丙方还款均按股
权比例分别偿还甲乙方。

    (三)债务担保

    乙方应提供甲乙双方均认可的合法有效担保。担保方式包括抵押、质押、保证
等我国法律规定的担保方式。

    （四）本协议自甲乙丙三方代表签字、盖章之日起生效。



    特此公告。




                                       沈阳惠天热电股份有限公司董事会

                                                   2019年4月30日




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