恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-044 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱建林、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主管人员)蔡萍 声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产(元) 23,855,278,487.20 21,240,525,955.25 12.31% 归属于上市公司股东的净资 5,317,610,356.05 5,162,862,942.80 3% 产(元) 年初至报告 本报告期比上年 期末比上年 本报告期 年初至报告期末 同期增减(%) 同期增减 (%) 1 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 营业收入(元) 8,117,559,293.31 3.34% 22,557,300,641.99 -8.34% 归属于上市公司股东的净利 162,467,162.59 154.2% 264,921,878.03 -29.59% 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 161,569,626.89 214.45% 231,287,732.98 -28.57% 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- 1,040,951,948.22 -32.21% 额(元) 基本每股收益(元/股) 0.14 133.33% 0.23 -30.3% 稀释每股收益(元/股) 0.14 133.33% 0.23 -30.3% 加权平均净资产收益率(%) 3.1% 1.87% 5.04% -2.01% 非经常性损益项目和金额 单位:元 年初至报告期期末金 项目 说明 额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 4,580,950.05 备的冲销部分) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 13,666,107.35 补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 7,256,110.00 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,965,246.90 减:所得税影响额 4,262,142.02 2 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 少数股东权益影响额(税后) 1,572,127.23 合计 33,634,145.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 21,896 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 71.17% 820,980,316 820,980,316 质押 47,000,000 天津鼎晖股权投资一期基金 境内非国有法人 4.68% 54,023,900 54,023,900 质押 18,007,966 (有限合伙) 西藏泓杉科技发展有限公司 境内非国有法人 1.59% 18,327,200 0 天津鼎晖元博股权投资基金 境内非国有法人 1.32% 15,237,510 15,237,510 质押 5,079,170 (有限合伙) 平安信托有限责任公司-睿 其他 0.85% 9,753,194 0 富二号 杭州惠丰化纤有限公司 境内非国有法人 0.51% 5,889,900 0 曹伟娟 境内自然人 0.49% 5,664,665 0 四川恒运实业有限责任公司 国有法人 0.34% 3,903,072 0 中国人寿保险股份有限公司 其他 0.3% 3,518,429 0 -分红-个人分红 3 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 -005L-FH002 深 项兴富 境内自然人 0.28% 3,235,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 西藏泓杉科技发展有限公司 18,327,200 人民币普通股 18,327,200 平安信托有限责任公司-睿富二号 9,753,194 人民币普通股 9,753,194 杭州惠丰化纤有限公司 5,889,900 人民币普通股 588,990 曹伟娟 5,664,665 人民币普通股 5,664,665 四川恒运实业有限责任公司 3,903,072 人民币普通股 3,903,072 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 3,518,429 人民币普通股 3,518,429 -005L-FH002 深 项兴富 3,235,200 人民币普通股 3,235,200 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,828,800 人民币普通股 2,828,800 北京合聚天扬投资管理中心(有限合伙) 2,219,056 人民币普通股 2,219,056 中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投 2,107,144 人民币普通股 2,107,144 资基金 2011 年 4 月 11 日,中国证券监督管理委员会核发《关于核准世纪光 华科技股份有限公司重大资产出售及向浙江恒逸集团有限公司等发 行股份购买资产的批复》(证监许可[2011]540 号),核准公司向浙江 恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)发行 398,253,108 股股 上述股东关联关系或一致行动的说明 份、向天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)(以下简称“鼎晖一 期)发行 27,011,950 股股份、向天津鼎晖元博股权投资基金(有限 合伙)(以下简称“鼎晖元博)发行 7,618,755 股股份购买相关资产。 2012 年 3 月,公司实施 2011 年度权益分派之后,鼎晖一期持有股 份变更为 54,023,900,鼎晖元博持股数变更为 15,237,510,为公司前 4 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 10 名股东。前 10 名股东中,鼎晖一期和鼎晖元博之间具有关联关 系且属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,杭州惠丰 化纤有限公司、曹伟娟、项兴富之间存在关联关系且属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 截止 2013 年 9 月 30 日,公司前 10 名股东中,股东西藏泓杉科技发 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 展有限公司因参与融资融券业务持有本公司 18,327,200 股股份。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 报告期内,公司前十名无限售条件股东“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原 股东项江进行了约定购回初始交易,交易数量2,828,800股,占公司总股份的0.25%。 5 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:万元 变动比率 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因 (%) 货币资金 158,482.27 112,919.22 45,563.05 40.35% 货币资金比年初增长 40.35%,系票据和信用证保证金增加所致。 交易性金融资产比年初增长 6608.87%,系本报告期开展 PTA 期货投 交易性金融资产 6,917.15 103.10 6,814.04 6608.87% 资和远期外汇交易。 应收账款比年初增长 116.4%,系本报告期公司出口业务大幅增加, 应收账款 82,751.53 38,239.97 44,511.56 116.40% 因应收外汇信用账期而增加的应收账款。 存货 305,527.50 203,929.79 101,597.71 49.82% 存货比年初增长 49.82%,系生产备用原料库存上升所致。 工程物资 6,612.80 4,145.25 2,467.55 59.53% 工程物资比年初增长 59.53%,系本报告期项目建设购入工程物资。 应付票据 169,741.10 120,909.50 48,831.60 40.39% 应付票据比年初增长 40.39%,系公司采购量增加,票据签发量增加。 应交税费 -26,765.09 -13,650.30 -13,114.80 96.08% 系新增设备投资和存货增加引起的增值税留抵税额增加。 应付利息比年初增长 64.91%,系部分美元负债结息日未到,预提利 应付利息 3,327.60 2,017.82 1,309.79 64.91% 息余额增加。 6 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告全文 其他应付款比年初增长 4672.47%,主要系浙江恒逸集团有限公司发 其他应付款 152,931.44 3,204.45 149,726.99 4672.47% 行债券所得资金临时用于补充子公司营运资金。 一年内到期的非流 一年内到期的非流动负债比年初下降 39.71%,系临近贷款到期日长 38,379.86 63,654.86 -25,275.00 -39.71% 动负债 期借款已偿还。 变动比率 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动金额 变动原因 (%) 营业税金及附加比上年同期下降 41.59%,主要系公司效益下滑引起 营业税金及附加 2,598.94 4,449.58 -1,850.64 -41.59% 相关税金及附加减少。 财务费用比上年同期下降 101.54%,主要系公司增加低成本美元贷 财务费用 -856.48 55,730.57 -56,587.06 -101.54% 款使利息支出下降,同时本期人民币升值幅度加大使汇兑收益增加。 系本报告期收回账龄较长的应收款项,将期初多计提的坏账准备冲 资产减值损失 -502.93 -2.27 -500.66 22051.78% 回。 营业外收入比上年同期下降 59.07%,系本报告期政府补贴收入大幅 营业外收入 4,598.64 11,234.40 -6,635.75 -59.07% 下降。 营业外支出 60.83 167.92 -107.08 -63.77% 营业外支出比上年同期下降 63.77%,系本报告期减少捐赠支出。 利润总额比上年同期下降 40.55%,系行业受产能和供需矛盾影响, 利润总额 36,474.60 61,356.46 -24,881.86 -40.55% 公司效益下滑所致。 7 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺 承诺 承诺 承诺方 承诺内容 履行情况 事项 时间 期限 承诺浙江恒逸石化有限公司(以下 恒逸有限 2011 年度和 2012 年度 简称“恒逸有限”)2011 年、2012 经审计的归属于母公司的净利 年、2013 年每年截至当期期末累 润为 19.2176 亿元和 3.2301 亿 计实际归属于母公司的净利润数 恒逸集团、 2010 年 元,累计 22.4477 亿元(归属于 (扣除非经常性损益)未达到每年 鼎晖一期、 04 月 3 年 母公司的扣除非经常性损益的 截至当期期末累计预测净利润数 鼎晖元博 29 日 净利润累计 19.9605 亿元),超过 (盈利预测数分别为 8.8115 亿元、 累计承诺的 17.7142 亿元。该承 8.9027 亿元、7.7305 亿元)时,恒 诺仍在履行过程中,恒逸集团等 收购报 逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博等三 三方无违反该承诺情形。 告书或 方需向上市公司补偿股份。 权益变 恒逸集团、 动报告 承诺保证恒逸集团及其实际控制 2010 年 公司实际 长期 截至目前,恒逸集团、邱建林无 书中所 人的关联企业与公司在人员、资 04 月 控制人邱 有效 违背该承诺的情形。 作承诺 产、财务、机构及业务上的独立。29 日 建林 恒逸集团、 2010 年 公司实际 长期 截至目前,恒逸集团、邱建林无 承诺不与公司同业竞争。 04 月 控制人邱 有效 违背该承诺的情形。 29 日 建林 恒逸集团、 2010 年 长期 截至目前,恒逸集团、邱建林无 公司实际 承诺规范与公司的关联交易。 04 月 有效 违背该承诺的情形。 控制人邱 29 日 8 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 建林 恒逸集团、 2010 年 公司实际 长期 截至目前,恒逸集团、邱建林无 承诺不占用公司资金。 04 月 控制人邱 有效 违背该承诺的情形。 29 日 建林 承诺浙江逸盛石化有限公司、大连 逸盛投资有限公司股权调整不会 增加恒逸石化或相关下属子公司 现实或潜在的税负。以本次重大资 该承诺持续有效,仍在履行过程 恒逸集团、产重组完成为前提,如由于国家税 2010 年 长期 中,截至目前,恒逸集团、鼎晖 鼎晖一期、务政策调整或其它原因导致恒逸 04 月 有效 一期及鼎晖元博无违反该承诺 鼎晖元博 石化或其下属控股子公司就上述 29 日 事项。 股权调整被要求补交税款或被税 务机关追缴税款的,则重组方承诺 将以现金及时、全额补偿公司因此 而遭受的任何损失。 承诺以 2011 年发生的重大资产重 组完成为前提,在 2010 年至 2014 年期间,如由于国家税务政策调整 或其它原因导致恒逸石化或其下 属控股子公司所享受的在评估报 2010 年 该承诺持续有效,仍在履行过程 告中已考虑的税收优惠政策发生 恒逸集团 04 月 4 年 中,截至目前,恒逸集团无违反 变化,并且恒逸石化当年未能完成 29 日 该承诺事项 评估报告中的预测利润的,则恒逸 集团承诺将以现金及时、全额补偿 公司因此而增加的税负,且该项补 偿不影响恒逸集团履行对于业绩 补偿之承诺。 9 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 恒逸集团、 该承诺仍在履行过程中,解禁日 本次以资产认购或协议受让方式 鼎晖一期、 2010 年 期为 2014 年 5 月 13 日。截至目 在公司拥有权益的股份自该等股 鼎晖元博、 04 月 3 年 前,恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖 份完成登记之日起 36 个月内不转 实际控制 29 日 元博以及邱建林先生无违反该 让。 人邱建林 承诺的情况。 承诺是 否及时 是 履行 四、对 2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 无 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位:万元 是否 衍生品 衍生品投资 计提减值 期末投资金额占 报告期实 衍生品投资 关联关 期初投 期末投资 关联 投资类 初始投资金 起始日期 终止日期 准备金额 公司报告期末净 际损益金 操作方名称 系 资金额 金额 交易 型 额 (如有) 资产比例(%) 额 上海恒逸聚 控股子 PTA 2013 年 04 月 2014 年 01 酯纤维有限 否 0 0 0 4,929 0.68% 726 公司 期货 18 日 月 20 日 公司 浙江恒逸石 控股子 远期外 2013 年 01 月 2015 年 09 否 20,722 20,722 0 136,793 19.01% 2,240 化有限公司 公司 汇合约 15 日 月 03 日 合计 20,722 -- -- 20,722 0 141,722 19.69% 2,966 衍生品投资资金来源 公司自有资金 衍生品投资审批董事会公告披露日 2013 年 04 月 12 日 期(如有) 10 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 衍生品投资审批股东会公告披露日 2013 年 05 月 04 日 期(如有) 鉴开展衍生品投资面临的风险: 1、市场风险:在行情变动较大的情况下,价格按照预期相反方 向波动,造成损失。2、流动性风险:衍生品投资面临合约交易时间与预期不符合的风险。 3、信 用风险:在交付周期内,由于产品价格的大幅波动,客户主动违约而造成公司交易上的损失。 4、 操作风险:由于衍生品投资专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息系统或内部控制方面的缺 报告期衍生品持仓的风险分析及控 陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险:在衍生品交易中,由于相关行为与相应的法规发生冲 制措施说明(包括但不限于市场风 突,致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。公司采取的风险控制措施:公司 险、流动性风险、信用风险、操作风 董事会已审议批准了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货业务管理制度》,规定公司从事衍生 险、法律风险等) 品投资业务,以套期保值为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权 限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做 出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实 有效的。 已投资衍生品报告期内市场价格或 报告期内,公司外汇等衍生品公允价值变动情况:盈利 2966 万元。公司对衍生品投资按照公允价 产品公允价值变动的情况,对衍生品 值计价,远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月 公允价值的分析应披露具体使用的 均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格即为公允价格。 方法及相关假设与参数的设定 否,公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-- 报告期公司衍生品的会计政策及会 套期保值》、企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关 计核算具体原则与上一报告期相比 规定及其指南,对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项 是否发生重大变化的说明 目。 公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相 独立董事对公司衍生品投资及风险 关,符合有关法律、法规的规定,且公司建立了《远期外汇交易业务管理制度》和《期货管理制 控制情况的专项意见 度》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存 在损害公司和全体股东利益的情况。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 象类型 1、公司基本情况; 2013 年 07 2、公司日常经营情况; 月 01 日 广大 公司办公室 电话沟通 个人 3、公司发展战略; -2013 年 9 投资者 4、公司重大项目情况; 月 30 日 5、公司所在行业的发展情况。 2013 年 08 中信建投、 1、公司上半年经营情况 公司会议室 实地调研 机构 月 20 日 建信基金 2、公司上半年的重点工作推进 11 恒逸石化股份有限公司 2013 年第三季度报告正文 3、公司产能情况 4、公司 PTA 成本情况 5、公司 PTA 产品销售情况 6、公司上半年开工率情况 7、公司 PX 采购情况 8、公司库存情况 9、公司己内酰胺销售情况 10、公司文莱项目资金安排情况 1、公司基本情况 2、公司产能情况 3、公司竞争优势介绍 2013 年 09 国投瑞银、 公司会议室 实地调研 机构 4、公司上半年开工率情况 月 24 日 中信证券 5、公司库存情况 6、公司 PX 采购情况 7、公司文莱项目资金安排情况 12