恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2017-035 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方贤水、主管会计工作负责人朱菊珍及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡萍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上 本报告期 上年同期 年同期增减 营业收入(元) 8,847,109,209.35 5,551,911,532.58 59.35% 归属于上市公司股东的净利润(元) 450,116,886.68 151,610,265.37 196.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常 398,697,835.58 163,423,317.88 143.97% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,038,902.52 1,593,889,191.72 -95.29% 基本每股收益(元/股) 0.28 0.12 133.33% 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.12 133.33% 加权平均净资产收益率 4.04% 2.40% 1.64% 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 总资产(元) 27,912,265,395.01 27,534,301,433.55 1.37% 归属于上市公司股东的净资产(元) 11,299,108,532.36 10,924,093,576.07 3.43% 非经常性损益项目和金额 单位:元 年初至报告期期 项目 说明 末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -623,636.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准 16,081,623.82 定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 27,265,297.62 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 8,927,987.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 644,991.69 减:所得税影响额 1,825,984.25 2 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 少数股东权益影响额(税后) -948,771.32 合计 51,419,051.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 20,503 的优先股股东总数 0 (如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 浙江恒逸集团有 境内非国 50.50% 818,093,967 0 质押 449,250,000 限公司 有法人 杭州恒逸投资有 境内非国 8.69% 140,845,070 140,845,070 限公司 有法人 浙江浙银资本管 境内非国 3.91% 63,333,333 63,333,333 质押 63,333,333 理有限公司 有法人 上海爱建信托有 限责任公司-爱 建智赢-宁宁 1 其他 1.95% 31,666,667 31,666,667 号集合资金信托 计划 天津信祥企业管 境内非国 理合伙企业(有 1.95% 31,666,666 31,666,666 有法人 限合伙) 杭州中大君悦投 其他 1.95% 31,666,666 31,666,666 资有限公司-君 3 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 悦日新 2 号私募 投资基金 金元顺安基金- 宁波银行-陕西 国际信托-陕国 其他 1.95% 31,666,666 31,666,666 投韶夏 2 号定向 投资集合资金信 托计划 上海爱建信托有 限责任公司-爱 建智赢-波波 3 其他 1.95% 31,666,666 31,666,666 号集合资金信托 计划 平安信托有限责 任公司-平安财 其他 1.53% 24,813,824 24,813,824 富*汇安 947 号集 合资金信托计划 华安未来资产- 工商银行-智盈 其他 1.19% 19,333,338 19,333,338 2 号资产管理计 划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江恒逸集团有限公司 818,093,967 人民币普通股 818,093,967 平安信托有限责任公司-平 安财富*汇安 947 号集合资 24,813,824 人民币普通股 24,813,824 金信托计划 中央汇金资产管理有限责任 15,276,700 人民币普通股 15,276,700 公司 太平人寿保险有限公司-传 统-普通保险产品 10,613,092 人民币普通股 10,613,092 -022L-CT001 深 平安信托有限责任公司-平 安财富*汇安 948 号集合资 8,752,816 人民币普通股 8,752,816 金信托计划 中国银行股份有限公司-华 夏新经济灵活配置混合型发 8,251,647 人民币普通股 8,251,647 起式证券投资基金 嘉实资本-平安银行-嘉实 8,230,621 人民币普通股 8,230,621 4 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 资本汇升 1 期资产管理计划 曹伟娟 7,468,881 人民币普通股 7,468,881 乔楠 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 杭州惠丰化纤有限公司 5,716,800 人民币普通股 5,716,800 上述股东中,杭州惠丰化纤有限公司与曹伟娟之间存在关联关 上述股东关联关系或一致行 系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公 动的说明 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名普通股股东参与融 无 资融券业务情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 2017 年一季报科目变动说明 变动比率 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动原因 (%) 主要系募集资金用于文莱 货币资金 232,578.46 472,619.38 -240,040.92 -51% PMB 石油化工项目投资支 出 主要系报告期内销售量增 应收票据 137,773.25 101,097.89 36,675.36 36% 加,销售回笼款增加 主要系公司出口业务增长, 出口商品发货至收到货款 应收账款 96,863.08 66,352.48 30,510.60 46% 期间的信用证账期导致应 收外汇账款余额增加 主要系文莱 PMB 石油化工 在建工程 259,665.63 167,472.69 92,192.94 55% 项目投资建设支出 主要系预付设备及工程款 其他非流动资产 46,348.86 20,784.91 25,563.96 123% 增加 以公允价值计量 主要系汇率波动,报告期末 且其变动计入当期 45.50 390.52 -345.02 -88% 外币结售汇业务浮动盈亏 损益的金融负债 变动 主要系上年计提年终奖于 应付职工薪酬 2,235.58 4,061.81 -1,826.23 -45% 本期发放 主要系浙江恒逸集团有限 公司发行债券所得资金临 其他应付款 42,553.90 29,289.70 13,264.20 45% 时用于补充子公司营运资 金 主要系外币报表折算差额 其他综合收益 10,675.77 18,185.96 -7,510.19 -41% 及现金流量套期损益有效 部分于当年实现 上年同期金 变动比率 利润表项目 本期金额 变动金额 变动原因 额 (%) 主要系市场行情回暖,产品 营业收入 884,710.92 555,191.15 329,519.77 59% 销售价格上涨,产销量大幅 增加,销售收入增加 主要系市场行情回暖,产品 营业成本 841,589.39 532,414.35 309,175.04 58% 销售价格上涨,产销量大幅 增加,销售成本增加 6 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 主要系报告期内公司留抵 营业税金及附加 632.55 918.37 -285.82 -31% 税增多,应交增值税减少而 衍生的附加税减少 主要系本年度不存在资产 资产减值损失 - -1,375.91 1,375.91 - 减值损失 公允价值变动收 主要系交易性金融资产公 益(损失以“-”号填 2,649.80 -719.39 3,369.19 468% 允价值变动损益增加 列) 投资收益(损失以 主要系报告期内参股公司 20,961.21 11,541.69 9,419.53 82% “-”号填列) 效益比上年同期大幅增长 主要系报告期内收到政府 营业外收入 3,052.23 880.67 2,171.56 247% 补助收入 主要系报告期内捐赠支出 营业外支出 161.51 1.33 160.18 12,072% 及非流动资产处置损失 主要系报告期营业利润增 所得税费用 3,521.20 898.96 2,622.24 292% 加,所得税费用增加 现金流量套期损 主要系现金流量套期损益 -7,826.01 - -7,826.01 - 益的有效部分 有效部分于当年实现 外币财务报表折 主要系报告期因汇率波动, 315.81 2,502.01 -2,186.20 -87% 算差额 外币报表折算差额减少 上年同期金 变动比率 现金流量表项目 本期金额 变动金额 变动原因 额 (%) 主要系上年同期集团发行 债券所得资金用于补充本 公司营运资金量较大,本报 经营活动产生的现 7,503.89 159,388.92 -151,885.03 -95% 告期同比下降。同时本报告 金流量净额 期增加原料采购扩大产销 规模,营运资金占用同比增 加。 投资活动产生的现 主要系报告期文莱 PMB 石 -153,242.43 -5,576.57 -147,665.86 -2,648% 金流量净额 油化工项目建设投入增加 主要系上年同期因公司调 筹资活动产生的现 -80,725.53 -206,382.57 125,657.04 61% 整融资结构,减少美元融 金流量净额 资,偿还借款金额较大 主要系公司将非公开发行 现金及现金等价物 股票募集配套资金逐步投 -226,626.51 -30,210.91 -196,415.61 -650% 净增加额 入文莱 PMB 石油炼化项目 建设 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 7 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 恒逸文莱与文莱经济发展局、文 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关 2017 年 03 月 莱首相署能源局正式签署《文莱 于文莱 PMB 石油化工项目的进展公告》(公告 28 日 PMB 开发项目实施协议》 编号:2017-024) 恒逸集团作为有限合伙人参与的 并购基金成立项目公司嘉兴逸鹏 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《关 化纤有限公司,项目公司通过竞 2017 年 03 月 于控股股东参与设立并购基金的进展公告》 拍获得相关资产委托恒逸石化或 30 日 (公告编号:2017-025) 其指定公司提供咨询、管理服务, 并签署了《委托管理协议》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 承诺类 承诺 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况 型 期限 股改承诺 承诺保证恒逸集团及其实 关于独 截至目前,恒逸集团、 际控制人的关联企业与公 长期 立运作 实际控制人邱建林无违 司在人员、资产、财务、 有效 的承诺 背该承诺的情形。 机构及业务上的独立。 关于同 截至目前,恒逸集团、 长期 业竞争 承诺不与公司同业竞争。 实际控制人邱建林无违 恒逸集团、公司 有效 的承诺 2010 年 04 背该承诺的情形。 实际控制人邱 关于关 月 29 日 截至目前,恒逸集团、 收购报告书或 建林 承诺规范与公司的关联交 长期 联交易 实际控制人邱建林无违 权益变动报告 易。 有效 的承诺 背该承诺的情形。 书中所作承诺 关于资 截至目前,恒逸集团、 金占用 长期 承诺不占用公司资金。 实际控制人邱建林无违 方面的 有效 背该承诺的情形。 承诺 承诺浙江逸盛、逸盛投资 该承诺持续有效,仍在 恒逸集团;鼎晖 其他承 股权调整不会增加恒逸石 2010 年 04 长期 履行过程中,截至目前, 一期;鼎晖元博 诺 化或相关下属子公司现实 月 29 日 有效 恒逸集团、鼎晖一期及 或潜在的税负。以本次重 鼎晖元博无违反该承诺 8 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 大资产重组完成为前提, 事项。 如由于国家税务政策调整 或其它原因导致恒逸石化 或其下属控股子公司就上 述股权调整被要求补交税 款或被税务机关追缴税款 的,则重组方承诺将以现 金及时、全额补偿公司因 此而遭受的任何损失。 资产重组时所 作承诺 杭州中大君悦 投资有限公司; 该承诺持续有效,仍在 华安未来资产 履行过程中,截至目前, 管理(上海)有 杭州中大君悦投资有限 限公司;华融证 公司非公开发行股票自发 公司;华安未来资产管 券股份有限公 行结束之日(即新增股份 理(上海)有限公司; 首次公开发行 司;金元顺安基 上市首日)起 12 个月内, 华融证券股份有限公 股份限 2016 年 10 或再融资时所 金管理有限公 不转让或者委托他人管理 1 年 司;金元顺安基金管理 售承诺 月 19 日 作承诺 司;天津信祥企 本公司本次认购的恒逸石 有限公司;天津信祥企 业管理合伙企 化股票,也不由恒逸石化 业管理合伙企业(有限 业(有限合伙); 回购该部分股份。 合伙);浙江浙银资本管 浙江浙银资本 理有限公司;中信证券 管理有限公司; 股份有限公司无违反该 中信证券股份 承诺事项。 有限公司 股权激励承诺 恒逸投资作为公司控股股 东恒逸集团的控股子公 司,承诺在恒逸石化 2014 该承诺持续有效,仍在 股份限 年度非公开发行 A 股股票 2015 年 11 履行过程中,截至目前, 恒逸投资 3年 售承诺 事项中以现金方式认购的 月 05 日 恒逸投资无违反该承诺 140,845,070 股新增股份自 事项。 该等股份上市之日起 36 其他对公司中 个月内不转让。 小股东所作承 诺 承诺不会与作为上市公司 主营业务之一的聚酯纤维 产品的生产与销售产生同 海南恒盛元国 关于同 截至目前,海南恒盛元 业竞争。补充承诺:自公 2016 年 03 长期 际旅游发展有 业竞争 国际旅游发展有限公司 司 2016 年第四次临时股 月 21 日 有效 限公司 的承诺 无违背该承诺的情形 东大会批准本次上海恒逸 100%股权转让交易之日 起,上海恒逸永久性关停 9 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 现有生产装置,不再参与 或新增任何可能与公司产 业同业竞争的领域。同时, 上海恒逸将现有资产进行 拆分处置,以彻底解决该 潜在的同业竞争问题。 恒逸集团、公司 承诺不越权干预公司经营 截至目前,恒逸集团、 其他承 2016 年 02 实际控制人邱 管理活动,不会侵占公司 3 年 实际控制人邱建林无违 诺 月 17 日 建林 利益。 背该承诺的情形。 (一)承诺不无偿或以不 公平条件向其他单位或者 个人输送利益,也不采用 其他方式损害公司利益。 (二)承诺对个人的职务 方贤水;邱奕 消费行为进行约束。(三) 博;高勤红;朱 承诺不动用公司资产从事 菊珍;周琪;贾 与其履行职责无关的投 其他承 2016 年 02 截至目前,无违背该承 路桥;朱军民; 资、消费活动。(四)承诺 3年 诺 月 17 日 诺的情形。 贺强;王松林; 由董事会或薪酬委员会制 陈连财;倪德 定的薪酬制度与公司填补 锋;郭丹 回报措施的执行情况相挂 钩。(五)承诺未来公司如 实施股权激励,则拟公布 的公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的, 应当详细说明 未完成履行的 不适用 具体原因及下 一步的工作计 划 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 10 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 11 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 六、衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投资 计提减值 期末投资金额 衍生品投资操 关联关 是否关 衍生品投资 期初投资金 报告期内 报告期内售 期末投资金 报告期实际 初始投资金 起始日期 终止日期 准备金额 占公司报告期 作方名称 系 联交易 类型 额 购入金额 出金额 额 损益金额 额 (如有) 末净资产比例 浙江恒逸石化 控股子 远期外汇合 2016 年 01 2018 年 03 月 否 467,275.72 467,275.72 54,087.60 120,503.14 0 400,860.18 28.53% 4,746.96 有限公司 公司 约套保 月 27 日 26 日 浙江恒逸高新 控股子 远期外汇合 2016 年 03 2018 年 02 月 否 27,740.07 27,740.07 32,511.18 0 0 60,251.26 4.29% 114.86 材料有限公司 公司 约套保 月 25 日 14 日 浙江恒逸聚合 控股子 远期外汇合 2016 年 03 2017 年 12 月 否 33,231.89 33,231.89 0 0 0 33,231.89 2.37% 154.29 物有限公司 公司 约套保 月 28 日 28 日 浙江逸盛石化 控股子 远期外汇合 2016 年 01 2018 年 03 月 否 797,755.00 797,755.00 86,983.12 80,958.00 0 803,780.12 57.21% -2,890.75 有限公司 公司 约套保 月 11 日 09 日 香港天逸国际 控股子 远期外汇合 2016 年 12 2017 年 12 月 否 14,567.70 14,567.70 2,373.05 0 0 16,940.75 1.21% 511.59 控股有限公司 公司 约套保 月 02 日 22 日 浙江逸盛石化 控股子 PTA 期货套 2016 年 10 2017 年 12 月 否 4,224.39 4,224.39 1,980.77 5,986.24 0 218.92 0.02% 741.40 有限公司 公司 保 月 10 日 31 日 合计 1,344,794.77 -- -- 1,344,794.77 177,935.72 207,447.38 0 1,315,283.12 93.63% 3,378.35 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2017 年 01 月 18 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 2017 年 02 月 14 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 1、市场风险:在汇率或商品价格行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或商品成本后支出的成本支出可能超 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用 过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。2、内部控制风险:衍生品套保业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控 12 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 风险、操作风险、法律风险等) 制机制不完善而造成风险。3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司 带来损失。公司采取的风险控制措施:公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易业务管理制 度》,规定公司从事衍生品套保业务,以套期保值为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部 审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求, 满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价 本报告期,公司商品期货、外汇等衍生品公允价值变动情况:盈利 3,378.35 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价,远期外汇 值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披 基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格即为公 露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 允价格。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体 否,公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 23 原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的衍生品套保业务进行相应的核算处理, 明 反映资产负债表及损益表相关项目。 公司以规避市场波动风险、套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的规定, 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的 且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易业务管理制度》,加强了风险管理和控制,有利于规避和控制 专项意见 经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 13 恒逸石化股份有限公司 2017 年第一季度报告正文 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 1 2017 年 01 月 10 日 实地调研 机构 月 10 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 1 2017 年 01 月 13 日 实地调研 机构 月 13 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 2 2017 年 02 月 06 日 实地调研 机构 月 6 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 2 2017 年 02 月 08 日 实地调研 机构 月 8 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 2 2017 年 02 月 15 日 实地调研 机构 月 15 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2017 年 3 2017 年 03 月 21 日 电话会议 机构 月 21 日投资者关系活动记录表 八、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 14