恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-051 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 1 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方贤水、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人(会计主 管人员)吴震声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并 本报告期比上 上年同期 本报告期 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入(元) 20,975,989,649.96 15,743,924,760.08 16,656,674,812.51 25.93% 归属于上市公司股东的净利润 423,400,562.03 701,758,015.24 741,294,148.14 -42.88% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 411,237,818.85 643,600,603.51 643,600,603.51 -36.10% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -391,422,387.11 174,275,948.30 85,711,346.11 -556.68% (元) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.43 0.31 -51.61% 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.43 0.30 -50.00% 加权平均净资产收益率 2.13% 5.74% 5.24% -3.11% 本报告期末比 上年度末 本报告期末 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产(元) 64,884,043,483.65 59,624,677,810.44 59,624,677,810.44 8.82% 归属于上市公司股东的净资产 20,995,056,467.60 17,801,881,185.16 17,801,881,185.16 17.94% (元) 会计政策变更的原因 因企业会计准则变化引起的会计政策变更。 非经常性损益项目和金额 3 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 单位:元 年初至报告期 项目 说明 期末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,021,827.19 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享 22,156,956.23 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 -7,933,354.55 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 7,899,764.17 受托经营取得的托管费收入 3,256,402.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,979,112.44 减:所得税影响额 10,591,721.88 少数股东权益影响额(税后) -5,375,636.80 合计 12,162,743.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先股 报告期末普通股股东总数 22,489 0 股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 持股比 质押的股 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 例 份数量 数量 浙江恒逸集团有限公司 境内非国有法人 41.06% 1,166,854,744 170,592,433 874,241,62 4 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 6 杭州恒逸投资有限公司 境内非国有法人 6.94% 197,183,098 0 长安国际信托股份有限公司 -长安信托-恒逸石化第三 其他 3.13% 88,988,495 0 期员工持股集合资金信托计 划 富丽达集团控股有限公司 境内非国有法人 2.64% 75,124,910 75,124,910 兴惠化纤集团有限公司 境内非国有法人 2.64% 75,124,910 75,124,910 南华基金-浙商银行-南华 其他 2.57% 73,022,284 0 基金鑫华 1 号资产管理计划 西藏信托有限公司-西藏信 托-泓景 19 号集合资金信托 其他 1.62% 45,999,944 0 计划 鑫沅资管-“创赢”组合投资 类理财产品 170720-鑫沅资 其他 1.53% 43,478,260 43,478,260 产鑫梅花 358 号单一资产管理 计划 北信瑞丰基金-中信理财之 慧赢系列智选天天快车理财 其他 1.42% 40,355,077 40,355,077 产品-北信瑞丰基金中信 1 号 单一资产管理计划 汇安基金-浙商银行-汇安 其他 1.41% 40,000,098 0 基金-湖畔 1 号资产管理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江恒逸集团有限公司 996,262,311 人民币普通股 杭州恒逸投资有限公司 197,183,098 人民币普通股 长安国际信托股份有限公司-长安信托-恒逸石 88,988,495 人民币普通股 化第三期员工持股集合资金信托计划 南华基金-浙商银行-南华基金鑫华 1 号资产管 73,022,284 人民币普通股 理计划 西藏信托有限公司-西藏信托-泓景 19 号集合 45,999,944 人民币普通股 资金信托计划 汇安基金-浙商银行-汇安基金-湖畔 1 号资产 40,000,098 人民币普通股 管理计划 中航信托股份有限公司-中航信托天启【2017】 38,937,177 人民币普通股 299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划 浙银合一(杭州)资产管理有限公司 33,961,168 人民币普通股 华信信托股份有限公司-华信信托工信 28 号集 30,570,000 人民币普通股 合资金信托计划 西藏信托有限公司-西藏信托-泓景 16 号集合 24,305,349 人民币普通股 资金信托计划 上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中,杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。 5 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 动的说明 公司股东浙银合一(杭州)资产管理有限公司通过中信建投证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有 33,961,168 股。公司股东浙江恒逸集 前 10 名普通股股东参与融资 团有限公司通过普通证券账户持有 1,137,268,447 股,还通过中信证券股份 融券业务情况说明(如有) 有限公司 客 户信用交 易 担保证券 账 户持有 29,586,297 股,合计持有 1,166,854,744 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 6 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 期末余 年初余 变动金 变动比 资产负债表项目 变动原因 额 额 额 率(%) 主要系报告期末在库票据增加以及 应收票据及应收账款 324,858 241,244 83,615 35% 以信用证结算的应收账款增加 主要系预付原料采购款及预付海关 预付款项 123,342 84,422 38,919 46% 税款增加 主要系报告期内公司收到索赔款,其 其他应收款 9,854 14,222 -4,368 -31% 他应收款下降 主要系报告期受农历春节影响,存货 存货 394,134 275,778 118,356 43% 余额增加,经营性资金占用增加 主要系文莱炼化项目的预付工程款 其他非流动资产 579,695 433,151 146,544 34% 增加 主要系报告期末远期外汇合约浮动 衍生金融负债 533 224 309 138% 盈亏变动 一年内到期的非流动 主要系部分一年内到期的长期借款 69,007 100,417 -31,410 -31% 负债 到期偿还 主要系报告期收到与资产相关的政 递延收益 11,445 6,631 4,815 73% 府补助 主要系公司非公开发行股份募集资 资本公积 998,200 726,954 271,246 37% 金,资本公积增加 主要受汇率影响,外币报表折算差额 其他综合收益 -5,637 10,008 -15,645 -156% 变动产生的影响 上年同 变动金 变动比 利润表项目 本期金额 变动原因 期金额 额 率(%) 主要系公司经营规模扩大,应交税金 税金及附加 4,002 1,758 2,245 128% 及附加增加 主要系公司经营规模扩大,管理费用 管理费用 13,987 9,757 4,230 43% 增加 研发费用 13,610 4,659 8,950 100% 主要系报告期内研发投入增加 主要系报告期公司融资规模扩大,利 财务费用 17,455 4,350 13,105 301% 息支出增加,另外受汇率波动影响, 汇兑损益变动较大 主要系报告期与生产经营相关的政 其他收益 3,475 5,844 -2,369 -41% 府补助减少所致 公允价值变动收益 -2,188 2,314 -4,503 -195% 主要系报告期末外汇及商品衍生品 7 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 公允价值变动 主要系报告期与生产经营无关的政 营业外收入 158 2,256 -2,097 -93% 府补助减少 主要系报告期内捐赠支出等营业外 营业外支出 870 41 830 2,042% 支出增加 主要系满足现金流量套期的远期外 现金流量套期储备 269 -8,106 8,374 -103% 汇合约公允价值变动 外币财务报表折算差 主要系报告期汇率波动,外币折算差 -15,645 -11,319 -4,327 38% 额 额变动 上年同 变动金 变动比 现金流量表项目 本期金额 变动原因 期金额 额 率(%) 经营活动产生的现金 主要系报告期受农历春节影响,存货 -39,142 8,571 -47,713 -557% 流量净额 余额增加,经营性资金占用增加 筹资活动现金流出小 主要系公司调整债务结构,报告期内 250,220 359,259 -109,039 -30% 计 偿还借款金额减少 主要系公司发行公司债、扩大融资规 筹资活动产生的现金 420,594 212,888 207,706 98% 模满足日常流动资金及项目资金需 流量净额 求 汇率变动对现金及现 主要系报告期汇率波动,外币折算差 -18,571 -4,559 -14,012 307% 金等价物的影响 额变动 现金及现金等价物净 主要系报告期银团贷款资金陆续对 -84,771 -133,509 48,738 -37% 增加额 外支付,现金及现金等价物减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、发行公司债 2018年8月28日,公司召开第十届第十七次董事会、第十届第十二次监事会会议,审议通 过了《关于公司符合公司债券发行条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等议案, 于 2018年9月13日召开2018年第六次临时股东大会,审议通过了上述议案。 2018年12月28日,本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】2141号”文 核准公开发行,获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。 2018年3月26日,公司发行完成2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),金 额5亿元人民币,债券期限3年(附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)。 2、募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公 8 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937号)核准,公司于2019 年1月非公开发行人民币普通股(A股)213,768,115股,每股面值1元,发行价格为每股13.80 元,募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元,扣除承销费用32,574,999.89元后,公司 募集资金金额为人民币2,917,424,987.11元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了【2019】 01090002号《验资报告》。 2019年2月25日,公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票上 市 。 本 次 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 新 增 股 份 213,768,115 股 , 募 集 资 金 总 额 为 2,949,999,987.00 元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),2019 2019 年 03 月 20 日 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 公开发行公司 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),《2019 债券 2019 年 03 月 26 日 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果 公告》(公告编号:2019-034) 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),关于公 2019 年 2 月 2 日 司验资报告 募集配套资金 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index),发行股 2019 年 2 月 22 日 份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 9 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 承诺事 承诺时 承诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况 由 间 期限 承诺保证恒逸集团及其实际控制人的关联企业与公司在人员、资产、 恒逸集 关于独立运作的承诺 财务、机构及业务上的独立。 2010 截至目前,恒逸 团、公司 关于同业竞争的承诺 承诺不与公司同业竞争。 年 04 长期 集团、实际控制 收购报 实际控 关于关联交易的承诺 承诺规范与公司的关联交易。 月 29 有效 人邱建林无违背 告书或 制人邱 关于资金占用方面的 日 该承诺的情形。 权益变 建林 承诺不占用公司资金。 承诺 动报告 承诺浙江逸盛、逸盛投资股权调整不会增加恒逸石化或相关下属子公 该承诺持续有 书中所 2010 恒逸集 司现实或潜在的税负。以本次重大资产重组完成为前提,如由于国家 效,仍在履行过 作承诺 年 04 长期 团及其 其他承诺 税务政策调整或其它原因导致恒逸石化或其下属控股子公司就上述股 程中,截至目前, 月 29 有效 他方 权调整被要求补交税款或被税务机关追缴税款的,则重组方承诺将以 恒逸集团无违反 日 现金及时、全额补偿公司因此而遭受的任何损失。 该承诺事项。 2018 2019 该承诺持续有 恒逸集 因本次交易所获得的上市公司股份上市之日前恒逸集团已持有的上市 年 12 年 12 股份减持承诺 效,仍在履行过 团 公司股份,在本次交易完成后 12 个月内不得转让。 月 28 月 28 程中。 日 日 富丽达 资产重 2018 2021 集团;兴 该承诺持续有 组时所 恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤不对其所持有的尚处于股份锁定期 年 12 年 12 惠化纤; 其他承诺 效,仍在履行过 作承诺 内的因本次重组获得的新增股份设置质押等任何形式的权利负担。 月 28 月 28 恒逸集 程中。 日 日 团 富丽达 (1)自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定,自新增股份登记 2018 2021 该承诺持续有 集团;兴 股份限售承诺 日起届满 12 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间 年 12 年 12 效,仍在履行过 惠化纤 第一年应补偿股份数确定后(以较晚满足日期为准),新增股份 33.33% 月 28 月 28 程中。 10 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 承诺事 承诺时 承诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况 由 间 期限 的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿 日 日 股份数后的剩余部分可解除限售;(2)自新增股份登记日起届满 24 个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补 偿股份数确定后(以较晚满足日期为准),新增股份 33.33%的部分扣 除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后 的剩余部分可解除限售;3)自新增股份登记日起届满 36 个月后且《盈 利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数(包 含减值测试后应补偿股份数)确定后,新增股份剩余部分扣除根据《盈 利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务(包括基于减值测试的利润 补偿义务)应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。 2018 2021 自新增股份上市之日起 36 个月内且在本公司与上市公司就本次发行 该承诺持续有 恒逸集 年 12 年 12 股份限售承诺 股份购买资产签订的《盈利预测补偿协议》约定的补偿义务履行完毕 效,仍在履行过 团 月 28 月 28 前(以孰晚为准),不转让通过本次购买资产交易获得的上市公司股份。 程中。 日 日 承诺不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品的生产与销售 海南恒 截至目前,海南 产生同业竞争。补充承诺:自公司 2016 年第四次临时股东大会批准本 2016 盛元国 恒盛元国际旅游 次上海恒逸聚酯纤维有限公司 100%股权转让交易之日起,上海恒逸 年 03 长期 其他对 际旅游 关于同业竞争的承诺 发展有限公司无 聚酯纤维有限公司永久性关停现有生产装置,不再参与或新增任何可 月 21 有效 公司中 发展有 违背该承诺的情 能与公司产业同业竞争的领域。同时,上海恒逸聚酯纤维有限公司将 日 小股东 限公司 形 现有资产进行拆分处置,以彻底解决该潜在的同业竞争问题。 所作承 2018 2019 诺 该承诺持续有 恒逸投 公司控股股东的子公司杭州恒逸投资有限公司承诺不减持持有的恒逸 年 11 年 11 股份减持承诺 效,仍在履行过 资 石化股票 月 08 月 07 程中。 日 日 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 11 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 六、衍生品投资情况 单位:万元 衍生品投资初 期末投 期末投资金额占公司 报告期实际 衍生品投资类型 起始日期 终止日期 始投资金额 资金额 报告期末净资产比例 损益金额 2018 年 11 2019 年 3 远期外汇合约 199,077 239,298 11.40% -677 月2日 月 31 日 2018 年 1 2019 年 3 商品衍生品 10,014 13,934 0.66% -116 月1日 月 31 日 合计 209,091 253,233 12.06% -793 衍生品投资资金来源 公司自有资金 涉诉情况(如适用) 无 衍生品投资审批董事会 2019 年 01 月 24 日 公告披露日期(如有) 衍生品投资审批股东会 2019 年 02 月 15 日 公告披露日期(如有) 1、市场风险:在行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产 报告期衍生品持仓的风 品价格,造成损失。2、流动性风险:商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易 险分析及控制措施说明 管理制度》中规定的权限内下达操作指令,如市场波动过大,可能导致因来不及 (包括但不限于市场风 补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险:由于期货及远期交 险、流动性风险、信用 易专业性较强,复杂程度较高,会存在因信息 系统或内部控制方面的缺陷而导 风险、操作风险、法律 致意外损失的可能。4、信用风险:价格出现对交易对方不利的大幅度波动时, 风险等) 交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。5、法律风险: 因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常 12 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施:公司董事会已审议批准了《外 汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》,规定公司从事衍 生品投资业务,以套期保值为主要目的,禁止投机和套利交易。制度就公司业务 操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险报告制度及风险处理程序等做出来明确规定,符合监管部门的有关要求,满 足实际操作的需要,所指定的风险控制措施是切实有效的。 已投资衍生品报告期内 已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值 市场价格或产品公允价 的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。本报告期,公司衍生品 值变动的情况,对衍生 投资影响当期损益金额:-793 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价,远期 品公允价值的分析应披 外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每 露具体使用的方法及相 月均进行公允价值计量与确认;期货的交易价格即为公允价格。 关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会 否,公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会 计政策及会计核算具体 计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会 原则与上一报告期相比 计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南,对开展的衍生品投资业务 是否发生重大变化的说 进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。 明 公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务,与公司日常经营需求紧密相关, 独立董事对公司衍生品 符合有关法律、法规的规定,且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》和 投资及风险控制情况的 《商品衍生品交易管理制度》,加强了风险管理和控制,有利于提高公司抵御市 专项意见 场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 2 月 2019 年 02 月 19 日 实地调研 机构 19 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 2 月 2019 年 02 月 26 日 实地调研 机构 26 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 2019 年 03 月 05 日 实地调研 机构 5 日投资者关系活动记录表 2019 年 03 月 11 日 实地调研 机构 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 13 恒逸石化股份有限公司 2019 年第一季度报告正文 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 11 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 2019 年 03 月 12 日 实地调研 机构 12 日投资者关系活动记录表 具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 3 月 2019 年 03 月 13 日 实地调研 机构 13 日投资者关系活动记录表 八、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 恒逸石化股份有限公司 2019 年 4 月 22 日 14