恒逸石化股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、鉴证报告
二、关于前次募集资金使用情况的报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
关于恒逸石化股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2021）第 010759 号
恒逸石化股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的恒逸石化股份有限公司（以下简称恒逸石化公司）编制的截
至 2021 年 6 月 30 日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
一、董事会的责任
恒逸石化公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《关于前次募集
资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒逸石化公司《关于前次募集资金使
用情况的报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对恒逸石化公司前次募集资金使用情况专项
报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必
要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，恒逸石化公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》
符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
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恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
恒逸石化股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”），编制了截至 2021 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
2016 年 7 月 21 日，本公司收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320 号），核准本公司非公
开发行不超过 393,782,383 股股份。
2016 年 9 月 20 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
316,666,666 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币
12.00 元，募集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00 元，扣除相关发行费用
人民币 34,376,666.67 元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元。
上述募集资金人民币 3,799,999,992.00 元，扣除承销保荐费用人民币
21,000,000.00 元后的余额人民币 3,778,999,992.00 元，已于 2016 年 9 月 20
日，通过主承销商国信证券股份有限公司分别汇入本公司在中国工商银行股份有
限公司萧山分行开立的 1202090129900995289 募集资金专户及中国银行浙江
省分行开立的 383171508865 募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，
存放在募集资金存放专项账户的情况如下：
金额单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
2020 年 5 月 12 日该
中国银行浙江省分行 383171508865 0.00
账户注销
本公司
中国工商银行股份有限公 120209012990099528 2020 年 6 月 28 日该
0.00
司萧山分行 9 账户注销
浙江恒逸石化 2020 年 5 月 12 日该
中国银行浙江省分行 350671698647 0.00
有限公司 账户注销
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实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
中国银行股份有限公司上
FTN788870007359 0.00
海自贸试验区分行
恒逸实业（文 中国银行股份有限公司上
FTN782370007679 0.00
莱）有限公司 海自贸试验区分行
2020 年 5 月 4 日该账
中国银行（香港）文莱分行 01212006006095 0.00
户注销
合 计 0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙
江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）
发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）
发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）
发行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合
格投资者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。
1、2018 年发行股份购买资产
公 司 分 别 向 恒 逸 集 团 发 行 170,592,433 股 股 份 ， 向 富 丽 达 集 团 发 行
75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团发行 75,124,910 股股份，恒逸集团以其持
有的嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏公司”）、太仓逸枫化纤有限公
司（以下简称“太仓逸枫公司”）100%的股权认购本次发行股份，富丽达集团、
兴惠化纤集团以其持有的浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料公
司”）各 50%的股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币 1 元，本
次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第十届董事会第十次会议决议公告
日，发行价格为 19.81 元/股。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东
大会审议通过了每 10 股派发 2 元现金并转增 4 股的权益分派方案，并于 2018
年 5 月 24 日进行除权除息，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01
元/股。
上述购买资产发行的股份，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2018 年 12 月 6 日出具瑞华验字[2018]第 01090002 号《验资报告》：截
至 2018 年 12 月 6 日，恒逸集团已将其持有的嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公司 100%
的股权，富丽达集团、兴惠化纤集团已将其持有的双兔新材料公司合计 100%的
股权转让给本公司以认缴本公司新增股本人民币 320,842,253.00 元。
2、2019 年配套资金募集资金
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（1）前次募集资金的数额、资金到账时间
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80
元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01
元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元
后的余额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证
券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的
393575676554 募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2019]01970002 号《验资报告》。
（2）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
4,422.00 万元，其中：募集资金净额结余为 3,366.99 万元，利息收入及存款类
金融产品收益等为 1,055.01 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
存款、利息收入扣
中国银行浙江省分行营业中心 393575676554 1,232.94
除手续费净额
渤海银行股份有限公司杭州萧 利息收入扣除手续
本公司 2001835210000167 6.97
山支行 费净额
利息收入扣除手续
中信银行杭州萧山支行 8110801012501591022 95.24
费净额
太仓逸枫化纤 中国建设银行股份有限公司太 存款、利息收入扣
32250199733700000338 127.29
有限公司 仓沙溪支行 除手续费净额
嘉兴逸鹏化纤 存款、利息收入扣
中国银行海宁支行营业部 358475684447 2,954.94
有限公司 除手续费净额
浙江恒逸石化 中国工商银行股份有限公司萧
1202090129901153131 0.00
有限公司 山分行
海宁恒逸新材 中国银行股份有限公司海宁支 利息收入扣除手续
398776282431 4.62
料有限公司 行 费净额
合 计 4,422.00
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 3 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，本公司向社会公
开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
截至 2020 年 10 月 22 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 11,000,000.00
元后，剩余金额 1,989,000,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020
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年 10 月 22 日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的
571907796110201 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字[2020]第 010108 号《验资报告》。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评
级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 13,380,000.00 元（含增值税），
发行费用（不含税）为 12,622,641.51 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净
额为人民币 1,987,377,358.49 元。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
240.14 万元，其中：募集资金净额结余为 238.00 万元，利息收入为 2.14 万元。
存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
招商银行股份有限公司杭 存款、利息收入扣除
本公司 571907796110201 240.14
州萧山支行 手续费净额
浙江恒逸石化 招商银行股份有限公司杭
571904494210806 0.00
有限公司 州萧山支行
海宁恒逸新材 招商银行股份有限公司杭
573901170010902 0.00
料有限公司 州萧山支行
合 计 240.14
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
根据本公司“2015 年度非公开发行股票预案（修订稿 2）”的募集资金运用方
案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于“文莱 PMB 石油
化工项目”。
截至 2021 年 6 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况对
照情况见附件 1-1“前次募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集
资金”。
2、2019 年配套资金募集资金
根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集
资金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴
逸鹏化纤有限公司实施的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能
化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公
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司实施的“年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改
造项目”。
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年配套募集资金实际使用情况对照情况见附
件 1-2“前次募集资金使用情况对照表—2019 年配套资金募集资金”。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5
月 9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债
券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部
用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设
项目”。
截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年募集资金实际使用情况见附件 1-3“前次募
集资金使用情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金”。
（二）前次募集资金变更情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
2、2019 年配套募集资金
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况
见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、2016 年非公开发行股票募集资金
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公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元，扣除相关发行
费用 3,437.67 万元，募集资金净额为人民币 376,562.33 万元，全部用于以下项
目：
金额单位：万元
项目 承诺募集资金 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 集资金总额 金额
文莱PMB石油化
2,064,245.12 376,562.33 377,633.81 -1,071.48 注3
工项目
注 1：项目总投资 32.5288 亿美元，按照中国人民银行于 2015 年 11 月 6 日公布的人
民币对美元中间价 6.3459 汇率计算，折合人民币 2,064,245.12 万元。
注 2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用人民币
3,437.67 万元。
注 3：上表所列“差异金额”系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和
理财收益。
2、2019 年配套资金募集资金
公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元，扣除相关发行费用
3,908.88 万元，募集资金净额为 291,091.12 万元，全部用于以下项目：
金额单位：万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
年产 50 万吨差别化功能性
98,500.00 93,500.00 93,647.49 -147.49 注1
纤维提升改造项目
智能化升级改造项目 28,170.00 28,170.00 25,541.41 2,628.59 项目尚未完成
差别化纤维节能降耗提升 项目尾款
8,500.00 8,500.00 8,399.34 100.66
改造项目 尚未支付
年产 25 万吨环保功能性纤
维提升改造项目
145,000.00 416.05 416.05 0.00
项目尾款
智能化升级改造项目 20,500.00 5,283.95 3,406.99 1,876.96 尚未支付
年产 100 万吨智能化环保
636,000.00 75,600.00 76,593.79 -993.79 注1
功能性纤维建设项目
收购杭州逸暻化纤有限公
司 100%股权
80,700.00 80,700.00 80,700.00 0.00
合 计 1,017,370.00 292,170.00 288,705.07 3,464.93 --
注 1：上表所列“差异金额”系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和
理财收益。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：万元
项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异
投资项目 差异原因
总投资 投资总额 资金总额 金额
年产 100 万吨智能化环保
功能性纤维建设项目
636,000.00 198,737.74 198,737.74 0.00
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（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
置换的情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
根据本公司分别于 2015 年 11 月 10 日、2015 年 12 月 4 日、2016 年 3 月
18 日签署的《2015 年度非公开发行股票预案》、《2015 年度非公开发行股票
预案》（修订稿）、《2015 年度非公开发行股票预案》（修订稿 2）（以下简
称 “非公开发行股票预案 ”），本公司计划将募集资金扣除发行费用后用于文莱
PMB 石油化工项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资
金对上述募集资项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换金上述先行投
入的资金。截至 2016 年 9 月 20 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项人民币 300,462,050.00 元。
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过“关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金
300,462,050.00 元置换预先已投入募投项目自筹资金。
2、2019 年配套资金募集资金
2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议
案”，同意使用募集资金 1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资金
和已支付的中介费用及相关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金
1,141,188,319.73 元 ； 公 司 以 自 有 资 金 预 先 支 付 中 介 费 用 及 相 关 税 费
6,100,000.00 元。
2019 年 6 月 18 日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金
331,666,503.97 元置换预先已投入募投项目自筹资金。
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 已 置 换 先 行 投 入 的 自 筹 资 金
1,473,806,091.82 元，尚余 5,148,731.88 元未置换。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9
日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 200,000.00 万元
（含 200,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发
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行费用后将全部用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2020 年 10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产
100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元，
扣除 2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产
100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元后金额为
3,850,157,244.19 元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币 1,987,377,358.49 元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募投项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额 置换金额
年产 100 万吨智能化环
200,000.00 385,015.72 198,737.74
保功能性纤维建设项目
（六）临时闲置募集资金使用及未使用完毕募集资金的情况
1、2016 年非公开发行股票募集资金
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 9.65 亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本
承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，
并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本公司购买
的所有保本型理财产品于 2016 年底全部赎回，获得收益人民币 312.82 万元，
本金及理财收益合计 107,790.82 万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
②2016 年 11 月 17 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于子公司浙江恒逸石化有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在公司使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司进行增资
后，恒逸有限使用不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该额度在公司董事会审议通
过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司
管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。2017 年 9 月 28 日，恒逸有限使用募集资金申购保本型理财
产品本金 40,000 万元；2017 年 11 月 13 日，恒逸有限赎回的全部本金及获得
的理财收益人民币 181.48 万元汇入恒逸有限募集资金专用账户中。
③2016 年 11 月 17 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关
于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
10
恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
案》，为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸文莱拟使用最高不超过人民币
10 亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金
可以滚动使用。2016 年 12 月 8 日，恒逸文莱使用募集资金购买的所有保本型
理财产品本金 1.1 亿元；2016 年 12 月 14 日，恒逸文莱将赎回的全部本金及获
得的 4.01 万元理财收益汇入恒逸文莱募集资金专用账户。2017 年 3 月 6 日，恒
逸文莱使用募集资金申购保本型理财产品本金 20,000 万元；2017 年 4 月 7 日，
恒逸文莱将赎回的全部本金及获得的 52.60 万元理财收益汇入恒逸文莱募集资
金专用账户中。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过
250,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日，公司已将 250,000.00
万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
（3）未使用前次募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部用于募投项目。
2、2019 年配套资金募集资金
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过
1,700,136,667.38 元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性
高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事
项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。2019 年 2 月 3 日，公司使用募集资金购买的所有保本型理财产品本
金 6 亿元；2019 年 2 月 25 日，公司将赎回的全部本金及获得的 106.33 万元理
财收益汇入公司募集资金专用账户。2019 年 3 月 8 日，公司使用募集资金购买
的所有保本型理财产品本金 8 亿元；2019 年 5 月 6 日，公司将赎回的全部本金
及获得的 419.56 万元理财收益汇入公司募集资金专用账户。2019 年 4 月 12 日，
公司使用募集资金购买的所有保本型理财产品本金 7 亿元；2019 年 6 月 10 日，
公司将赎回的全部本金及获得的 367.11 万元理财收益汇入公司募集资金专用账
户。2019 年 6 月 10 日，公司使用募集资金购买的所有保本型理财产品本金 3
11
恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
亿元；2019 年 6 月 25 日，公司将赎回的全部本金及获得的 24.16 万元理财收
益汇入公司募集资金专用账户。
②2020 年 1 月 16 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于
继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及
实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计
划正常使用的情况下，继续使用不超过 8,900 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起
一年内有效。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.16 万
元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（3）未使用前次募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金未使用金额为 4,422.00 万元（含募
集资金存款利息收入、存款类金融产品收益扣除财务手续费之后的收益净额），
占前次募集资金总额的比例为 1.50%，主要包括尚未支付的募投项目建设资金
3,366.99 万元及募集资金存款利息收入、存款类金融产品收益扣除财务手续费
之后的收益净额 1,055.01 万元。剩余前次募集资金公司计划将继续用于募投项
目。
3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
无。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（3）未使用前次募集资金情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金已全部用于募投项目。
（七）前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告及其他相关公
开披露文件中的相应披露内容不存在差异。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3“前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表”。
12
恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
四、以资产认购股份的情况
（一）2018 年发行股份购买资产权属变更情况
2018 年 12 月 3 日，嘉兴逸鹏公司 100%股权已办理完毕股权过户的工商变
更登记手续，并取得嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》（社会统
一信用代码：91330411MA28BLMY30）。
2018 年 12 月 6 日，太仓逸枫公司 100%股权已办理完毕股权过户的工商变
更登记手续，并取得太仓市市场监督管理局核发的《营业执照》（社会统一信用
代码：91320585MA1P1GPBXM）。
2018 年 11 月 29 日，双兔新材料公司 100%股权已办理完毕股权过户的工
商变更登记手续，并取得杭州市市场监督管理局大江东分局 2018 年 11 月 29 日
核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330100566050736P）。
（二）购买资产涉及标的公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及
2018 年 12 月 31 日账面价值变化情况：
金额单位：万元
评估基准日 资产交割日 2020年12月31日
标的公司
净资产 净资产 净资产
嘉兴逸鹏公司（注 1） 87,995.39 98,619.85 276,041.42
太仓逸枫公司 78,911.15 89,769.93 109,061.05
双兔新材料公司 135,629.03 156,790.66 170,107.46
金额单位：万元
评估基准日 资产交割日 2019年12月31日
标的公司
净资产 净资产 净资产
嘉兴逸鹏公司（注 1） 87,995.39 98,619.85 256,090.88
太仓逸枫公司 78,911.15 89,769.93 105,160.24
双兔新材料公司 135,629.03 156,790.66 162,262.07
金额单位：万元
评估基准日 资产交割日 2018年12月31日
标的公司
净资产 净资产 净资产
嘉兴逸鹏公司 87,995.39 98,619.85 99,021.42
太仓逸枫公司 78,911.15 89,769.93 91,625.15
双兔新材料公司 135,629.03 156,790.66 156,897.09
注 1：嘉兴逸鹏公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日净资产包括恒逸石化公
司增加投资及增加投资后相关资产生产经营形成的净资产。
（三）标的公司 2020 年度、2019 年度及 2018 年度生产经营情况、效益贡
献情况：
1、标的公司 2020 年度生产经营情况、效益贡献情况：
13
恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
金额单位：万元
项目 嘉兴逸鹏公司（1） 太仓逸枫公司 双兔新材料公司
营业收入 354,682.88 245,351.87 599,804.40
净利润 14,950.54 10,920.81 27,845.38
扣除非经常损益后归属于
13,252.04 10,785.50 26,595.66
母公司股东的净利润
2、标的公司 2019 年度生产经营情况、效益贡献情况：
金额单位：万元
项目 嘉兴逸鹏公司（1） 太仓逸枫公司 双兔新材料公司
营业收入 323,627.90 267,872.59 763,231.91
净利润 7,069.46 13,535.10 25,364.99
扣除非经常损益后归属于
6,799.38 13,476.14 24,816.76
母公司股东的净利润
3、标的公司 2018 年度生产经营情况、效益贡献情况：
金额单位：万元
项目 嘉兴逸鹏公司 太仓逸枫公司 双兔新材料公司
营业收入 222,305.28 232,743.81 842,624.30
净利润 11,026.03 12,714.00 21,268.06
扣除非经常损益后归属于
10,855.91 12,090.22 22,311.05
母公司股东的净利润
注 1：2020 年度及 2019 年度，嘉兴逸鹏公司生产经营情况、效益贡献情况包括恒逸石
化公司新增投资形成资产所产生的经营情况、效益贡献。
（四）是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况
1、交易的业绩承诺及补偿情况
恒逸集团承诺嘉兴逸鹏公司及太仓逸枫公司于 2018 年度、2019 年度、2020
年度三个会计年度实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润）合计分别不低于 22,800 万元、25,600 万元、26,000 万元。
富丽达集团及兴惠化纤集团承诺双兔新材料公司于 2018 年度、2019 年度、
2020 年度三个会计年度实现的净利润数（扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润）分别不低于 21,500 万元、22,500 万元、24,000 万元。
如果标的公司实际净利润累计数未达到本协议的规定，根据会计师事务所出
具的《专项审核报告》，则本公司应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内，
以书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净
利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以本公
司股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。
2、业绩承诺完成情况
14
恒逸石化股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
恒逸石化公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉兴逸鹏公司、太
仓逸枫公司及双兔新材料公司 2018 年度财务报表进行了审计，并出具了审计报
告；恒逸石化公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉兴逸鹏公司、
太仓逸枫公司及双兔新材料公司 2019 年度、2020 年度财务报表进行了审计，
并出具了审计报告。经审计，嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公司及双兔新材料公司
2020 年度、2019 年度及 2018 年度承诺净利润及实现扣除非经常性损益净利润
如下：
金额单位：万元
嘉兴逸鹏公司及
双兔新材料公司
项目 太仓逸枫公司
2020年度 2019年度 2018年度 2020年度 2019年度 2018年度
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者 20,840.37 21,227.56 22,946.13 26,595.66 24,816.76 22,311.05
的净利润
承诺净利润 26,000.00 25,600.00 22,800.00 24,000.00 22,500.00 21,500.00
是否实现 否 否 是 是 是 是
五、结论
董事会认为，本公司按前次非公开发行股票预案的募集资金运用方案、发行
股份购买资产并募集配套资金方案及公开发行可转换公司债券方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
恒逸石化股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
15
附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额 376,562.33 已累计使用募集资金总额 377,633.81
各年度使用募集资金总额 377,633.81
变更用途的募集资金总额 - 其中：2016年 33,320.74
2017年 320,849.28
2018年 23,463.79
2019年 -
变更用途的募集资金总额比例 -
2020年 -
2021年1-6月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
金额 金额 金额 金额 完工程度）
金额的差额
1 文莱PMB石油化工项目 文莱PMB石油化工项目 376,562.33 376,562.33 377,633.81 376,562.33 376,562.33 377,633.81 -1,071.48 2019年11月
注1： 公司前次募集资金总额为人民币 380,000万元，上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币 3,437.67万元。
注2： 实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
16
附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表—2019年配套资金募集资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额 291,091.12 已累计使用募集资金总额 288,705.07
各年度使用募集资金总额 288,705.07
变更用途的募集资金总额 156,300.00
其中：2018年 100,929.71
2019年 182,926.27
变更用途的募集资金总额比例 53.69% 2020年 4,849.09
2021年1-6月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
是否变更 使用状态日期
实际投资金额与
项目 募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
金额 金额 金额 金额 完工程度）
金额的差额
年产50万吨差别化功能性 年产50万吨差别化功能 不超过 不超过
1 否 93,500.00 93,647.49 93,500.00 93,647.49 -147.49 2020年8月
纤维提升改造项目 性纤维提升改造项目 93,500.00 93,500.00
不超过 不超过
2 智能化升级改造项目 智能化升级改造项目 否 28,170.00 25,541.41 28,170.00 25,541.41 2,628.59 2020年8月
28,170.00 28,170.00
差别化纤维节能降耗提升 差别化纤维节能降耗提 不超过 不超过
3 否 8,500.00 8,399.34 8,500.00 8,399.34 100.66 2019年5月
改造项目 升改造项目 8,500.00 8,500.00
年产25万吨环保功能性纤 年产25万吨环保功能性 不超过 不超过
4 是 416.05 416.05 416.05 416.05 - 不适用
维提升改造项目 纤维提升改造项目 141,500.00 141,500.00
不超过 不超过
5 智能化升级改造项目 智能化升级改造项目 是 5,283.95 3,406.99 5,283.95 3,406.99 1,876.96 不适用
20,500.00 20,500.00
合计 135,870.00 131,411.28 135,870.00 131,411.28 4,458.72
注1： 公司前次募集资金总额为人民币 295,000万元，上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币3,908.88万元。
注2： 实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
17
附件1-3：
前次募集资金使用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金
金额单位：人民币万元
募集资金总额 198,737.74 已累计使用募集资金总额 198,737.74
各年度使用募集资金总额 198,737.74
变更用途的募集资金总额 -
其中：2020年 198,737.74
变更用途的募集资金总额比例 - 2021年1-6月 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期
实际投资金额与
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资
金额 金额 金额 金额 完工程度）
金额的差额
年产100万吨智能化环保 年产100万吨智能化环保 2020年7月部分达
1 不超过200,000.00 198,737.74 198,737.74 200,000.00 198,737.74 198,737.74 -
功能性纤维建设项目 功能性纤维建设项目 预定可使用状态
注1： 公司前次募集资金总额为人民币 200,000万元，上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币 1,262.26万元。
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公
司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投
注2： 入上述募集资金投资项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元，扣除 2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金
756,000,000.00 元后金额为3,850,157,244.19 元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 1,987,377,358.49 元。截至2021年3月31日本公司已置换先行投
入的自筹资金1,987,377,358.49元。
18
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目
本期间实际投 项目达到预定可 本期间实现的 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进度（%） 可行性是否发
入金额 使用状态日期 效益 计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
年产100万吨智能化环保 年产25万吨环保功能性 2020年7月部分达
75,600.00 0.00 76,593.79 101.31 12,884.01 不适用 否
功能性纤维建设项目 纤维提升改造项目、智 预定可使用状态
收购杭州逸暻化纤有限 能化升级改造项目（太
80,700.00 0.00 80,700.00 100.00 不适用 12,249.92 不适用 否
公司100%股权 仓逸枫）
合计 156,300.00 0.00 157,293.79 25,133.93
为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项
目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
19
附件3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计实现 是否达到预计
承诺效益
累计产能利用率 效益 效益
序号 项目名称 2018 2019 2020 2021年1-6月
1 文莱PMB石油化工项目 不适用 无 建设期 $12,257.71 $6,040.18 $13,172.80 $31,470.69 否
年产50万吨差别化功能性纤维提升
2 不适用 无 建设期 -1,355.96 2,919.83 10,112.78 11,676.65 否
改造项目
3 智能化升级改造项目 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 差别化纤维节能降耗提升改造项目 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产25万吨环保功能性纤维提升改
5 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
造项目
6 智能化升级改造项目 不适用 无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产100万吨智能化环保功能性纤
7 不适用 无 建设期 建设期 7,124.19 12,884.01 20,008.20 不适用
维建设项目
收购杭州逸暻化纤有限公司100%
8 不适用 无 不适用 10,054.15 7,023.19 12,249.92 29,327.26 不适用
股权
20