中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司对海南
     逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公
司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对恒逸石化对海南逸盛石化有
限公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    释义：

    公司、恒逸石化               指       恒逸石化股份有限公司

    海南逸盛                     指       海南逸盛石化有限公司

    荣盛石化                     指       荣盛石化股份有限公司

    逸盛投资                     指       大连逸盛投资有限公司

    恒逸贸易                     指       宁波恒逸贸易有限公司

    石化有限                     指       浙江恒逸石化有限公司

    一、担保情况概述

    海南逸盛是公司子公司恒逸贸易的参股公司，海南逸盛注册资本为人民币
458,000 万元，其中恒逸贸易出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%；
逸盛投资出资 229,000 万元，占海南逸盛注册资本的 50%。

    公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公
司提供担保的关联交易的议案》。公司及其子公司拟为海南逸盛提供人民币综合
授信担保，合计金额不超过 70,000 万元，担保期限为 1 年。根据担保要求并经
各方协调，公司及其控股子公司拟为海南逸盛提供全额担保，逸盛投资作为海南
逸盛的股东为海南逸盛的其他贷款提供担保。


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       二、被担保人基本情况

       （一）海南逸盛石化有限公司

    1、成立时间：2010 年 5 月 31 日

    2、统一社会信用代码：914603005527989627

    3、注册资本：458,000 万元人民币

    4、住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司
厂区

    5、企业性质：其他有限责任公司

    6、法定代表人：方贤水

    7、主营业务：精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY 丝、
FDY 丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、
乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头
区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡
水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油
栏供应服务。

    8、主要股东：宁波恒逸贸易有限公司（持股比例 50%）、大连逸盛投资有限
公司（持股比例 50%）

    9、基本财务状况：
                                                       单位：人民币万元
                       2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
       项目
                         （未经审计）               （经审计）
总资产                   1,111,201.36               1,021,744.86
总负债                    690,462.05                 624,019.82
净资产                    420,739.31                 397,725.04
                         2021 年 1-9 月          2020 年 1 月—12 月
       项目
                         （未经审计）               （经审计）
营业收入                 1,176,213.11               1,808,764.93

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利润总额                20,383.67                   115,245.38
净利润                  16,632.02                    98,267.26

    10、经查询，海南逸盛石化有限公司不是失信责任主体，也不是重大税收违
法案件当事人。

    11、资信情况：资信状况良好。

    12、履约能力分析：海南逸盛主营业务产品为 PTA 及聚酯瓶片，依靠海南
逸盛股东在 PTA 规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛运营正常，收入稳定，
具备较好的偿债能力，公司提供担保的风险可控。

    （二）与上市公司的关联关系

    由于公司副董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，海南逸盛与公司存在关联关系，本次担保构成
关联交易。

     三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署，担保协议的具体内容和担保期限以实际签署的担保合同
为准。

     四、累计对外担保金额及逾期担保的数量

    截至本核查意见出具日，除本次董事会审议的担保事项外，公司累计对外担
保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 44,150 万元人民币，
占最近一期经审计净资产的 1.84%，无逾期担保。目前公司及子公司经营正常，
资金充裕，不存在不能按期偿付贷款而承担担保责任的风险。

     五、审议程序

    （一）独立董事独立意见

    独立董事认为：公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保的事项审
议程序合法、有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

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律法规以及《公司章程》的有关规定，该担保事项将有效支持海南逸盛的业务发
展，海南逸盛石化有限公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，担保风
险可控；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东利益，
未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们
同意公司本次对子公司担保额度的事项。

    （二）董事会意见

    公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对海南逸盛石化有限公
司提供担保的关联交易的议案》，认为公司及其子公司为海南逸盛提供担保，是
为确保其 PTA、聚酯瓶片项目的运营及新建项目所需资金。依靠海南逸盛股东在
PTA 规模及产业链一体化上的优势，海南逸盛具备较好的偿债能力，公司为其提
供担保的风险可控。其中，关联董事方贤水先生回避表决。

    根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易
事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

    综上所述，保荐机构对公司对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易事
项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司对海南逸
盛石化有限公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页）




保荐代表人：________________            ________________
                毛宗玄                         徐睿




                                                 中信证券股份有限公司

                                                         年   月   日




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