中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为恒逸
石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件
的相关要求，对恒逸石化 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016 年 4 月 15 日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
2016 年 7 月 21 日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320 号），核准恒逸石化非公开
发行不超过 393,782,383 股股份。
2016 年 9 月 20 日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）316,666,666 股募集配套资金，每股发行价格为人民币 12.00 元，募
集 配 套 资 金 总 额 为 人 民 币 3,799,999,992.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 人 民 币
34,376,666.67 元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元全部到账。瑞华会
1
计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验
资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过 9.65 亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本
承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，
并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017
年 9 月 28 日使用募集资金申购保本型理财产品 40,000 万元，于 2017 年 11 月 13
日使用募集资金赎回保本型理财产品 40,000 万元，获得收益人民币 181.48 万元，
本金及收益合计 40,181.48 万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
②2016 年 11 月 17 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关
于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超
过人民币 10 亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限
内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于 2017 年 3 月 6 日
使用募集资金申购保本型理财产品 20,000 万元。于 2017 年 4 月 7 日使用募集资
金赎回保本型理财产品 20,000 万元，获得收益 52.60 万元，本金及 收益 合计
20,052.60 万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于
使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂时 补 充流 动 资金 的 议案 》 ： 同意 公 司使 用不超过
250,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
2
审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日，公司已将 250,000.00
万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元，扣除相关发行费
用 3,437.67 万元，募集资金净额为人民币 376,562.33 万元，全部用于以下项目：
单位：万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异金额
金投资总额 集资金总额 原因
文莱PMB石油化工项目 2,064,245.12 376,562.33 377,633.81 -1,071.48 注3
注 1：项目总投资 32.5288 亿美元，按照中国人民银行于 2015 年 11 月 6 日公布的人民
币对美元中间价 6.3459 汇率计算，折合人民币 2,064,245.12 万元。
注 2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用人民币
3,437.67 万元。
注 3：上表所列“差异金额”为-1,071.48 万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本
金产生的利息收入和理财收益。
（二）2019 年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙
江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可
[2018]1937 号）核准，恒逸石化向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）
发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）
发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）
发行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准恒逸石化向不超过 10 名特定合
格投资者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。
2019 年 1 月 30 日，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80
元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01
元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的
余额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证券股份
有限公司汇入公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集资
3
金专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2019 年 2 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案” ，同意公司使用 不超过
1,700,136,667.38 元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性
高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事
项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一
年内有效。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司购买的存款类金融产品获得收益 917.71 万
元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元，扣除相关发行费用
3,908.88 万元，募集资金净额为 291,091.12 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异金额
金投资总额 集资金总额 原因
年产 50 万吨差别化功
98,500.00 93,500.00 93,647.49 -147.49 注1
能性纤维提升改造项目
智能化升级改造项目 28,170.00 28,170.00 25,621.70 2,548.30 注2
差别化纤维节能降耗提
8,500.00 8,500.00 8,399.34 100.66 注2
升改造项目
年产 25 万吨环保功能
145,000.00 416.05 416.05 0.00
性纤维提升改造项目
智能化升级改造项目 20,500.00 5,283.95 3,406.99 1,876.96 注2
年产 100 万吨智能化环
636,000.00 75,600.00 76,593.79 -993.79 注3
保功能性纤维建设项目
收购杭州逸暻化纤有限
80,700.00 80,700.00 80,700.00 0.00
公司 100%股权
合计 1,017,370.00 292,170.00 288,785.36 3,384.64 --
4
注 1：上表所列“差异金额”为-147.49 万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金
产生的利息收入和理财收益。
注 2：因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，公司按合
同约定继续支付相关款项。
注 3：上表所列“差异金额”为-993.79 万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金
产生的利息收入和理财收益。
（2）节余募集资金永久补充流动资金的相关计划
公司于 2022 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将
公司 2019 年发行股份募集配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产 50
万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节
能降耗提升改造项目”、“年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目”、“智能化
升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用率，同意将上述募投项
目结项后的节余募集资金金额永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司已永久性补流的资金为 1,835.41 万元，尚余 2,522.16 万元未补流转出。
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2020 年 3 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，恒逸石化向社会公
开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2020 年 10 月 22 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 11,000,000.00 元
后，剩余金额 1,989,000,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年
10 月 22 日 汇 入 公 司 在 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 萧 山 支 行 开 立 的
571907796110201 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2020）第 010108 号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评
级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 13,380,000.00 元（含增值税），
5
发行费用（不含税）为 12,622,641.51 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额
为人民币 1,987,377,358.49 元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9
日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 200,000.00 万元
（含 200,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发
行费用后将全部用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2020 年 10 月 23 日，公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产 100
万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元， 扣除
2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万
吨 智 能 化 环 保 功 能 性 纤 维 建 设 项 目 配 套 资 金 756,000,000.00 元 后 金 额 为
3,850,157,244.19 元，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金人民币 1,987,377,358.49 元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟 自筹资金预
募投项目名称 置换金额
投入金额 先投入金额
年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 200,000.00 385,015.72 198,737.74
（四）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公
司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩
余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 27
6
日汇入公司在中信银行杭州萧山支行开立的 8110801012002491742 募集资金专
户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中
兴华验字（2022）第 010084 号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服
务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含
增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行费用实际募
集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一届监事会第
十五次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
同意公司使用不超过 150,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用
账户。
（2）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月
16 日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公
司 债 券 方 案 的 议 案 》 ， 公司 公 开发 行 可转 换 公司 债 券 募集 资 金总 额不超过
300,000.00 万元(含 300,000.00 万元)，本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限
公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产 50 万吨新型
功能性纤维技术改造项目、年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目。
截至 2022 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款
项为人民币 1,042,688,264.58 元；经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元，具体情
况如下：
单位：万元
7
募集资金拟 自筹资金预先
投资项目 置换金额
投入金额 投入金额
年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目 70,000.00 33,398.74 33,398.74
年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目 230,000.00 70,870.09 70,870.09
合计 300,000.00 104,268.83 104,268.83
（3）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含税），其中
承销费用人民币 14,600,000.00 元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人
民币 2,700,000.00 元（含税）。截至 2022 年 7 月 28 日，公司已使用自有资金支
付的发行费用金额为人民币 1,550,000.00 元（含税）；经公司董事会审议，决定
以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15 元（不
含税）。具体情况如下：
单位：元
项目 已支付发行费用（不含税） 置换不含税金额
律师费用 754,716.98 754,716.98
会计师费用 566,037.74 566,037.74
资信评级费用 141,509.43 141,509.43
合计 1,462,264.15 1,462,264.15
公司 2022 年配套募集资金总额为 300,000.00 万元，扣除相关发行费用
1,632.08 万元，募集资金净额为人民币 298,367.92 万元，全部用于以下项目：
单位：万元
承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 项目总投资 差异金额
金投资总额 集资金总额 原因
年产 50 万吨新型功能 项目尚
256,500.00 70,000.00 33,398.74 36,601.26
性纤维技术改造项目 未完成
年产 110 万吨新型环保 项目尚
385,000.00 230,000.00 94,295.90 135,704.10
差别化纤维项目 未完成
合计 641,500.00 300,000.00 127,694.64 172,305.36 --
8
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、
浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股 份有限
公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于 2016 年 9 月 30 日分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 11 月，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司与保荐
机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签
订了《募集资金三方监管协议》。
2017 年 8 月 7 日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）
有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份
有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行
（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。
2019 年 1 月 30 日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓
逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及
中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行
股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股
份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2019 年 5 月 9 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商 银行股
份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》。
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2020 年 10 月 22 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海
宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银 行股份
有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2022 年 7 月 27 日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁
恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有
限公司及中信银行股份有限公司杭州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，
具体募集资金存放专项账户情况如下：
单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
2020 年 5 月 12
中国银行浙江省分行 383171508865 0.00
日该账户注销
公司
中国工商银行股份有限 120209012990099 2020 年 6 月 28
0.00
公司萧山分行 5289 日该账户注销
浙 江 恒 逸石 2020 年 5 月 12
中国银行浙江省分行 350671698647 0.00
化有限公司 日该账户注销
中国银行股份有限公司
FTN788870007359 0.00
上海自贸试验区分行
恒逸实业（文 中国银行股份有限公司
FTN782370007679 0.00
莱）有限公司 上海自贸试验区分行
中国银行（香港）文莱分 2020 年 5 月 4
01212006006095 0.00
行 日该账户注销
合计 0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
（二）2019 年配套募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
2,522.16 万元，其中：募集资金净额结余为 2,405.44 万元，利息收入及存款类金
融产品收益等为 116.72 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
10
单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
中国银行浙江省分行 2022 年 11 月 22
393575676554 0.00
营业中心 日该账户注销
渤海银行股份有限公 2022 年 11 月 9
公司 2001835210000167 0.00
司杭州萧山支行 日该账户注销
中信银行杭州萧山支 2022 年 11 月 28
8110801012501591022 0.00
行 日该账户注销
太仓逸枫
中国建设银行股份有 2022 年 6 月 15
化纤有限 32250199733700000338 0.00
限公司太仓沙溪支行 日该账户注销
公司
嘉兴逸鹏 存款、利息收入
中国银行海宁支行营
化纤有限 358475684447 2,522.16 扣 除 手续费净
业部
公司 额
浙江恒逸
中国工商银行股份有 2022 年 12 月 9
石化有限 1202090129901153131 0.00
限公司萧山分行 日该账户注销
公司
海宁恒逸
中国银行股份有限公 2022 年 11 月 30
新材料有 398776282431 0.00
司海宁支行 日该账户注销
限公司
合计 2,522.16
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，
具体募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
招商银行股份有限 2022 年 12 月 20
公司 571907996110201 0.00
公司杭州萧山支行 日该账户注销
浙江恒逸石化 招商银行股份有限 2021 年 12 月 22
571904494210806 0.00
有限公司 公司杭州萧山支行 日该账户注销
海宁恒逸新材 招商银行股份有限 2021 年 12 月 15
573901170010902 0.00
料有限公司 公司杭州萧山支行 日该账户注销
合计 0.00
（四）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日止，本次募集资金尚未使用金额为 170,673.28 万元，
其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 150,000.00 万元；公司存放在募
集资金存放专项账户的余额为 20,920.97 万元，其中：募集资金净额 结 余 为
11
20,673.28 万元，利息收入及存款类金融产品收益等为 236.84 万元，尚未支付的
发行费用 10.85 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
存款、利息收入
中信银行股份有限公
公司 8110801012002491742 扣除手续费净
8,135.06
司杭州萧山支行
额
浙江恒逸 存款、利息收入
中信银行股份有限公
石化有限 8110801011302491896 3.44 扣 除 手 续 费 净
司杭州萧山支行
公司 额
海宁恒逸 存款、利息收入
中信银行股份有限公
新材料有 8110801011402491881 0.00 扣 除 手 续 费 净
司杭州萧山支行
限公司 额
宿迁逸达 存款、利息收入
中信银行股份有限公
新材料有 8110801012402492678 12,782.47 扣 除 手 续 费 净
司杭州萧山支行
限公司 额
合计 20,920.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
公司募集资金承诺投资文莱 PMB 石油化工项目总额为 376,562.33 万元，
2022 年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2016 年非
公开发行股票募集资金”（附表 1-1）。
（二）2019 年配套募集资金
根据公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资
金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸
鹏化纤有限公司实施的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能
化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公
司实施的“年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改
造项目”。
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
12
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
2022 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：同意将公司
2019 年发行股份募集配套资金结余金额永久性补充流动资金。截至 2022 年 12
月 31 日，公司已永久性补流的资金为 1,835.41 万元，尚余 2,522.16 万元未补流
转出。
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度配套募集资金实际使用情况对照情况参
见“募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金”（附表 1-2）。
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9
日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案
的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海
宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表 1-3）。
（四）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月
16 日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公
司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将
全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产 50 万吨新型功能性纤维技术改
造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产 110 万吨新型环保差别化纤维
项目”。
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金
使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表 1-4）。
13
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
公司募投项目于本年度未发生变更情形。
（二）2019 年配套募集资金
2019 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况
参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司募投项目于本年度未发生变更情形。
（四）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、审计机构的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：恒逸石化公司截至 2022 年 12 月 31 日止的
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
14
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定编制。
七、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。
经核查，中信证券认为：恒逸石化 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
15
附表 1-1：
募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集资金
2022 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 376,562.33 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 377,633.81
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预定 项目可
本年度实
是否已变更 截至期末投资进 可使用状态日 行性是
募集资金承 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 现的效益 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 度（%）(3)＝ 期（或截止日 否发生
诺投资总额 额(1) 额 投入金额(2) （万美 预计效益
分变更） (2)/(1) 项目完工程 重大变
元）
度） 化
承诺投资项目
文莱 PMB 石油化工项目 否 376,562.33 376,562.33 0.00 377,633.81 100.28% 2019 年 11 月 $9,711.32 否 否
承诺投资项目小计 376,562.33 376,562.33 0.00 377,633.81 100.28%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期内原油、产品价格大幅波动等原因，项目效益未达预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
16
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2016 年 10 月 12 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金的议案》：同意截止 2016 年以 9 月 20 日，本次募集资金置换已预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募投项目的自筹资金 300,462,050.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募
集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024 号鉴证报告，公
司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：上表所列“本年度实现的效益”为恒逸实业（文莱）有限公司 2022 年度合并净利润。
17
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金
2022 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 291,091.12 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 156,300.00 已累计投入募集资金总额 288,785.36
累计变更用途的募集资金总额比例 53.69%
项目达到
预定可使 项目可
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 用状态日 是否达 行性是
调整后投资 本年度投入 本年度实现
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 期（或截 到预计 否发生
总额(1) 金额 的效益
分变更） 总额 (2) ＝(2)/(1) 止日项目 效益 重大变
完工程 化
度）
承诺投资项目
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升 不超过 2020 年 8
否 93,500.00 93,647.49 100.16% -12,458.80 否 否
改造项目 93,500.00 月
不超过 2020 年 8
智能化升级改造项目 否 28,170.00 25,621.70 90.95% 不适用 不适用 否
28,170.00 月
不超过 2019 年 5
差别化纤维节能降耗提升改造项目 否 8,500.00 8,399.34 98.82% 不适用 不适用 否
8,500.00 月
18
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改 不超过
是 416.05 416.05 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
造项目 141,500.00
不超过
智能化升级改造项目 是 5,283.95 3,406.99 64.48% 不适用 不适用 不适用 是
20,500.00
承诺投资项目小计 135,870.00 131,491.57 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，部分项目效益未达预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2019 年 2 月 2 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集 资 金
1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：
预先已投入募投项目自筹资金 1,141,188,319.73 元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关
募集资金投资项目先期投入及置换情况
税费 6,100,000.00 元。
2019 年 6 月 18 日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金 331,666,503.97 元置换预先已投入募投项
目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
因与部分供应商约定的合同款项付款周期较长等原因，待项目结项后，公司按合同约定继续
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
支付相关款项。
2022 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于募集资金投资项
尚未使用的募集资金用途及去向
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2019 年发行股份募集
19
配套资金已达到预定可使用状态的募投项目“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项
目”、“智能化升级改造项目”、“差别化纤维节能降耗提升改造项目”、“年产 25 万吨环保功能
性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效
率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金金额（含累计收到的银行存款利息和使用暂
时闲置募集资金理财收益，永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已永久
性补流的资金为 1,835.41 万元，尚余 2,522.16 万元未补流转出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
20
附表 1-3：
募集资金使用情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 198,737.74 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 198,737.74
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到
预定可使 项目可
是否
是否已变更 截至期末投资 用状态日 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3) 期（或截 否发生
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计
分变更） ＝(2)/(1) 止日项目 重大变
效益
完工程 化
度）
承诺投资项目
2020 年
年产 100 万吨智能化环保功能性纤 不超过 不适
否 200,000.00 198,737.74 99.37% 及 2022 -53,097.45 否
维建设项目 200,000.00 用
年6月
承诺投资项目小计 200,000.00 198,737.74 99.37%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期
21
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018 年
度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意
在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述
项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2020 年
10 月 23 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况
4,606,157,244.19 元，扣除 2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通
股募集用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元
后金额为 3,850,157,244.19 元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金为人民币 1,987,377,358.49 元。截至 2022 年 12 月 31 日本公司已置换先
行投入的自筹资金 1,987,377,358.49 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
22
附表 1-4：
募集资金使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 298,367.92 本年度投入募集资金总额 127,694.64
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 127,694.64
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到预 项目可
是否
是否已变更 截至期末投 定可使用状 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现 达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 资进度（%） 态日期（或 否发生
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 预计
分变更） (3)＝(2)/(1) 截止日项目 重大变
效益
完工程度） 化
承诺投资项目
年产 50 万吨新型功能性纤维技术 不超过 2021 年 1
否 70,000.00 33,398.74 33,398.74 47.71% -17,701.35 否 否
改造项目 70,000.00 月、8 月
年产 110 万吨新型环保差别化纤维 不超过 不适
否 230,000.00 94,295.90 94,295.90 41.00% 30.00% 不适用 否
项目 230,000.00 用
承诺投资项目小计 300,000.00 127,694.64 127,694.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
23
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议 、2021 年 6 月 16 日 2021
年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行
投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
截至 2022 年 7 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 1,042,688,264.58 元；以自有资金预先支付中介费用及相关税费 1,550,000.00 元。
经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金
额为人民币 1,042,688,264.58 元；以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额
为人民币 1,462,264.15 元（不含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已置换先行投
入的自筹资金 1,044,150,528.73 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
150,000.00 万元，不存在到期未归还的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 170,673.28 万元，其中尚未到期归
尚未使用的募集资金用途及去向 还暂时补充流动资金金额为 150,000.00 万元，公司募集资金专户余额 20,920.97 万元
（含未支付发行费用 10.85 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
24
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：恒逸石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
项目达到预
变更后的项
截至期末实 截至期末投 定可使用状 是否达
本年度实际 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 资进度（%） 态日期（或 到预计
投入金额 的效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 截止日项目 效益
变化
完工程度）
承诺投资项目
2020 年及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤 年产 25 万吨环保功
75,600.00 76,593.79 101.31% 2022 年 6 -53,097.45 不适用 否
维建设项目 能性纤维提升改造项
月
目、智能化升级改造
收购杭州逸暻化纤有限公司 100%
项目（太仓逸枫） 80,700.00 80,700.00 100.00% 不适用 -7,152.73 不适用 否
股权
承诺投资项目小计 156,300.00 - 157,293.79 -60,250.18
为提高募集资金使用效率，2019 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造
项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。
25
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目效益未达预期
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
26
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
毛宗玄 朱 玮
中信证券股份有限公司
年 月 日
27