证券代码：000712       证券简称：锦龙股份     公告编号：2019-07


               广东锦龙发展股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第四
次会议通知于 2019 年 2 月 3 日以书面形式发出，会议于 2019 年 2 月

20 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，

公司董事会秘书列席会议，会议由监事会主席杨天舒女士主持，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 3 票，反

对 0 票，弃权 0 票。
    为偿还公司借款、补充公司流动资金，监事会同意公司向控股股

东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借

款总额不超过人民币 12 亿元，期限一年。在 12 亿元额度内，公司可
根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。公司拟按照不超过新

世纪公司综合融资成本（包括融资利率及相关中介费用）的借款年利

率向新世纪公司支付借款利息，公司预计本次向新世纪公司借款的年

利率为 10%-12%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或

担保。

    本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告

编号：2019-08）。

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    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以

及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规和规

范性文件的有关规定，监事会将公司的实际情况与上述法律、法规和

规范性文件的有关规定逐项对照后认为，公司符合非公开发行公司债

券的政策和规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公

开发行公司债券的情况。

    经查询，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、

不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证服务行业失信
机构。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案》。同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、改善公司债务

结构、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发
行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟非公

开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，具体发行方

案如下：

    （一）发行规模及发行方式

    本次非公开发行公司债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元，

可一次或分期在中国境内面向合格投资者非公开发行。具体发行规模

及分期方式提请股东大会授权公司董事会根据资金需求情况和发行

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时的市场情况，在前述范围内确定。

    （二）债券期限

    本次非公开发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年）。

    （三）债券利率

    本次非公开发行公司债券的票面利率及其支付方式，提请股东大

会授权公司董事会与承销商根据市场情况确定。

    （四）还本付息方式

    本次非公开发行公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付

息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息

支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

    （五）承销方式
    本次非公开发行公司债券由承销商以代销的方式承销。

    （六）募集资金用途

    本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还
公司借款改善公司债务结构和补充营运资金等。具体用途提请股东大

会授权公司董事会根据经营需要确定。

    （七）挂牌转让安排
    本次非公开发行公司债券发行和备案完成后，将申请在深圳证券

交易所挂牌转让。

    （八）偿债保障措施

    本次非公开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

    （1）限制公司债务及对外担保规模；

    （2）限制公司对外投资规模；

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    （3）限制公司向第三方出售或抵押主要资产；

    （4）调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等。

    （九）决议有效期

    本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过

之日起 18 个月。

    本次非公开发行公司债券经深圳证券交易所出具无异议函发行

后向中国证券业协会备案。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                           广东锦龙发展股份有限公司监事会
                                 二〇一九年二月二十日




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