证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2021-59 广东锦龙发展股份有限公司 关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 为增强广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)控股子公司 中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)的资本实力,优化中山 证券的股权结构,提高中山证券的盈利能力和抗风险能力,中山证券 拟引进战略投资者广州南沙开发建设集团有限公司(下称“南沙开发 建设集团”)进行增资。 中山证券本次拟增加 8,000 万元注册资本(增资完成后注册资本 由 17 亿元增至 17.80 亿元),增资价格为 3.62 元/每元注册资本,增 资款总额为 28,960 万元,其中 8,000 万元计入中山证券注册资本,另 20,960 万元计入资本公积。本次增资的增资款用于增加中山证券资本 金,补充营运资金。 根据《公司法》等相关规定,作为中山证券的股东,公司有权优 先按照实缴的出资比例认缴出资。经综合考虑公司投资安排等情况, 公司于 2021 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过 了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》,公司董事会 同意放弃本次增资的优先认缴出资权,并同意本次增资事项。该议案 在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。 公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权事项不构成关联交 1 易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、中山证券基本情况 1.公司名称:中山证券有限责任公司 2.企业类型:有限责任公司 3.住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海 信南方大厦 21 层、22 层 4.法定代表人:吴小静 5.注册资本:170,000 万 6.成立日期:1993 年 4 月 20 日 7.经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投 资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理; 融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销 金融产品业务 8.增资前的股权结构 本次增资前中山证券股权结构如下: 认缴注册资本 实缴注册资本 序号 股东名称 持股比例 (元) (元) 1 广东锦龙发展股份有限公司 1,206,393,810 1,206,393,810 70.96% 2 西部矿业集团有限公司 170,000,000 170,000,000 10.00% 3 中山市岐源投资有限公司 120,000,000 120,000,000 7.06% 4 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 80,875,563 80,875,563 4.76% 5 光华置业集团有限公司 40,000,000 40,000,000 2.35% 6 晋江百应成贸易有限责任公司 32,730,627 32,730,627 1.93% 7 上海迈兰德实业发展有限公司 30,000,000 30,000,000 1.76% 8 上海致开实业有限公司 20,000,000 20,000,000 1.18% 合计 1,700,000,000 1,700,000,000 100.00% 2 9.增资后的股权结构 2021 年 10 月 11 日,中山证券 2021 年第四次临时股东会审议通 过了《关于增资扩股的议案》,中山证券股东会同意中山证券本次增 资事项。中山证券各股东均出具了《关于增资扩股事项股东确认表》, 各股东均放弃行使本次增资的优先认缴出资权。中山证券本次增资的 增资款拟全部由南沙开发建设集团以现金方式认缴,本次增资完成后 中山证券股权结构如下: 认缴注册资本 实缴注册资本 序号 股东名称 持股比例 (元) (元) 1 广东锦龙发展股份有限公司 1,206,393,810 1,206,393,810 67.78% 2 西部矿业集团有限公司 170,000,000 170,000,000 9.55% 3 中山市岐源投资有限公司 120,000,000 120,000,000 6.74% 4 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 80,875,563 80,875,563 4.54% 5 广州南沙开发建设集团有限公司 80,000,000 80,000,000 4.49% 6 光华置业集团有限公司 40,000,000 40,000,000 2.25% 7 晋江百应成贸易有限责任公司 32,730,627 32,730,627 1.84% 8 上海迈兰德实业发展有限公司 30,000,000 30,000,000 1.69% 9 上海致开实业有限公司 20,000,000 20,000,000 1.12% 合计 1,780,000,000 1,780,000,000 100.00% 10.主要财务数据 单位:万元 2020年12月31日 2021年6月30日 项目 /2020年度 /2021半年度 资产总额 1,958,095.40 1,889,559.96 归属于母公司所有者权益 547,443.30 548,614.85 营业收入 174,048.53 66,936.87 归属于母公司所有者的净利润 25,114.19 1,313.57 3 三、战略投资者情况简介 1.公司名称:广州南沙开发建设集团有限公司 2.企业类型:有限责任公司(国有控股) 3.注册地:广州市南沙区丰泽东路 106 号 1601 房 4.法定代表人:李劲 5.注册资本:494,240.85 万元 6.统一社会信用代码:914401156935751217 7.经营范围:投资咨询服务;企业管理咨询服务;土石方工程 服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;自有 房地产经营活动;广告业;企业自有资金投资;物业管理;投资管理 服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;房地产咨询服务 8.南沙开发建设集团与公司不存在关联关系 9.南沙开发建设集团不是失信被执行人 四、放弃权利的定价政策及定价依据 中山证券本次增资价格以截至 2021 年 6 月 30 日中山证券的净资 产(每 1 元注册资本对应的净资产为 3.23 元)为参考依据,结合溢 价因素,每 1 元注册资本对应的增资价格为人民币 3.62 元。本次增 资依据中山证券净资产溢价增资,溢价部分及中山证券现有未分配利 润,将由增资后的所有股东按照实缴的出资比例分享。本次增资符合 市场惯例,不会损害原股东的权益。 五、放弃权利的原因、影响 根据《公司法》等相关规定,作为中山证券的股东,公司有权优 先按照实缴的出资比例认缴出资。公司若按照实缴的出资比例行使优 先认缴出资权,需支付的认购金额约为 20,550 万元。经综合考虑公 司投资安排等实际情况,公司董事会同意放弃中山证券本次增资的优 先认缴出资权,并同意本次增资事项。 4 公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权不会影响公司对中 山证券的控制权,不会对公司经营管理和财务状况产生不利影响,不 存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 六、其他 中山证券本次增资方案的有效期为 6 个月,即本次增资方案须在 中山证券股东会表决通过后 6 个月内实施完成。 公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 七、备查文件 第九届董事会第四次会议决议 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二一年十月十二日 5