证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2022-37


            广东锦龙发展股份有限公司
        关于非公开发行股票涉及关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）关联交易基本情况

    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）拟向朱凤廉女士非

公开发行股票，本次非公开发行股票的价格为 12.17 元/股。公司本次

非公开发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十二次（临时）

会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股

票交易均价的 80%。

    鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联

方，本次非公开发行股票事项构成关联交易（下称“本次交易”）。

    （二）董事会表决情况

    公司于 2022 年 7 月 1 日召开的第九届董事会第十二次（临时）

会议审议通过了本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案，关联

董事张海梅女士、曾坤林先生回避了表决，相关议案得到了非关联董

事一致表决通过。本次交易尚须获得公司股东大会的批准，与本次交

易有利害关系的关联人将回避表决。

    （三）独立董事的意见和表决情况

    在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易进行了审议，



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并发表了事前认可意见，同意将本次交易提交公司董事会审议。在董

事会审议本次交易相关议案时，独立董事一致同意本次交易并发表了
独立意见。

    （四）本次交易的批准

    本次交易尚须获得公司股东大会批准和中国证监会核准。本次交

易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情

形、不构成重组上市。

    二、关联方基本情况

    （一）朱凤廉女士基本情况

    姓名：朱凤廉

    性别：女

    国籍：中国

    住所：广东省广州市天河区

    （二）关联关系说明

    朱凤廉女士直接持有公司 14.74%股份，为公司关联方。

    （三）是否失信被执行人

    朱凤廉女士不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    朱凤廉女士拟以现金方式认购公司本次非公开发行的股票，拟认

购数量不超过 264,000,000 股，拟认购金额不超过 32.1288 亿元。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    （一）定价方式

    本次非公开发行股票的价格为 12.17 元/股。公司本次非公开发行

股票的定价基准日为公司第九届董事会第十二次（临时）会议决议公



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告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价

的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总

量）。

    如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、

资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价

格将进行相应调整。

    （二）定价的公允性

    本次非公开发行股票的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》

等法律、法规及规范性文件的规定，定价具有公允性。

    五、关联交易合同的主要内容

    公司已于 2022 年 7 月 1 日与朱凤廉女士签署了《附条件生效的

非公开发行股份认购协议》。具体情况详见公司同日披露的《非公开

发行股票预案》之“第三节   附条件生效的非公开发行股份认购协议

摘要”。

    六、关联交易目的和影响

    公司对本次交易的背景和目的及对公司影响进行了讨论与分析。

具体情况详见公司同日披露的《非公开发行股票预案》之“第五节   董

事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第九次会议审议通

过了《关于借款暨关联交易的议案》，公司向朱凤廉女士借款人民币



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4 亿元（无需计付借款利息），具体情况详见公司于 2022 年 4 月 26

日公告的《关联交易公告》（公告编号：2022-24）。
    八、独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体

内容详见巨潮资讯网。

    九、备查文件目录

    1．第九届董事会第十二次（临时）会议决议

    2．第九届监事会第八次（临时）会议决议

    3．公司与朱凤廉女士签署的《附条件生效的非公开发行股份认

购协议》

    4．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见



    特此公告。




                            广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                  二〇二二年七月一日




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