证券代码：000718              证券简称：苏宁环球           公告编号：2015-054



               苏宁环球股份有限公司
                 关于调整 2015 年度
             非公开发行股票方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



     苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发
行股票方案（以下简称“发行方案”）已经 2015 年 5 月 18 日召开的 2014
年度股东大会审议通过。根据发行方案，本次发行以不低于定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价 90%（即 8.25 元/股）的价格向不
超过 10 名的合格投资者非公开发行不超过 557,575,757 股（含
557,575,757 股）A 股股票，募集资金不超过 46 亿元，用于天润城十
六街区北区（C、D、E 组团）、天润城十六街区商业综合楼、北外滩
水城十六街区及北外滩水城十八街区项目建设以及补充流动资金。

     现经公司董事会统筹考虑，公司决定不再将“补充流动资金”作
为本次非公开发行的募集资金投资项目。根据公司 2014 年度股东大
会对董事会的授权，并结合公司已实施的 2014 年度利润分配方案对
股票价格的影响，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金投资项
目具体安排进行了调整，并相应调整了本次非公开发行的发行价格、
发行数量和募集资金金额。调整前后的方案对比如下：

          调整前的发行方案                         调整后的发行方案

   （四）发行价格及定价原则                （四）发行价格及定价原则
    公司本次发行的定价基准日为公司第八                公司本次发行的定价基准日为公司第八

届董事会第五次会议决议公告日，即 2015 年          届董事会第五次会议决议公告日，即 2015 年

4 月 22 日。本次发行价格不低于定价基准日          4 月 22 日。本次发行价格不低于定价基准日

前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即          前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即

8.25 元/股。                                      8.25 元/股。

    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价              公司 2014 年年度权益分派方案为：以公

=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定          司总股本 2,043,192,561 股为基数，向全体股

价基准日前 20 个交易日股票交易总量。在本          东每 10 股送红股 3.00 股，派 2.00 元人民币现

次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发          金（含税）；鉴于公司 2014 年度利润分配方案

生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息          已实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行

事项，本次发行价格的下限亦将作相应调整。 价格相应调整为不低于 6.20 元/股。

    在此基础上，本次发行价格将在公司取得              在本次发行的定价基准日至发行日期间，

中国证监会关于本次非公开发行的核准批文            若公司再次发生派发股利、送红股或转增股本

后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据          等除权、除息事项，本次发行价格的下限亦将

发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原            再次作相应调整。

则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商              在此基础上，本次发行价格将在公司取得

确定。                                            中国证监会关于本次非公开发行的核准批文

                                                  后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据

                                                  发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原

                                                  则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商

                                                  确定。

    （五）发行数量                                    （五）发行数量

    公司本次非公开发行股票的数量不超过                公司本次非公开发行股票的数量不超过

557,575,757 股（含 557,575,757 股）。在本次       612,903,225 股（含 612,903,225 股）。在本次

拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东          拟发行股份数量的范围内，董事会依股东大会

大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主          授权根据市场情况与保荐机构（主承销商）协

承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行          商确定最终发行数量。在本次发行的定价基准

的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发          日至发行日期间，若公司再次发生派发股利、

股利、送红股或转增股本等除权、除息事项， 送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发


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本次发行股票数量的上限亦将作相应调整。                  行股票数量的上限亦将再次作相应调整。

      （七）募集资金数量及用途                                （七）募集资金数量及用途

      公司本次非公开发行拟募集资金总额不                      公司本次非公开发行拟募集资金总额不

超过 46 亿元，在扣除发行费用后将用于以下                超过 38 亿元，在扣除发行费用后将用于以下

项目：                                                  项目：

                                       单位：万元                                             单位：万元

 序                       预计总投     募集资金          序                       预计总      募集资金
          项目名称                                                 项目名称
 号                         资额       拟投入额          号                       投资额      拟投入额

         天润城十六街                                            天润城十六街

  1      区北区（C、D、   220,487.20   120,000.00         1      区北区（C、D、 220,487.20    120,000.00

           E 组团）                                                E 组团）

         天润城十六街                                            天润城十六街
  2                       69,194.20     45,000.00         2                      69,194.20     45,000.00
         区商业综合楼                                            区商业综合楼

         北外滩水城十                                            北外滩水城十
  3                       120,350.96    95,000.00         3                      120,350.96    95,000.00
            六街区                                                  六街区

         北外滩水城十                                            北外滩水城十
  4                       161,564.47   120,000.00         4                      161,564.47   120,000.00
            八街区                                                  八街区

  5      补充流动资金     80,000.00     80,000.00                 合计           571,596.83   380,000.00

          合计            651,596.83   460,000.00             若本次非公开发行扣除发行费用后的实

      若本次非公开发行扣除发行费用后的实                际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总

际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总                  额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目

额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目                的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金

的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金                投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使

投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使                  用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹、

用安排，募集资金不足部分由公司通过自筹、 银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集

银行贷款等方式解决。在本次非公开发行募集                资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情

资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情                况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之

况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之                后按照相关法规规定的程序予以置换。

后按照相关法规规定的程序予以置换。

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    除上述内容发生调整外，本次非公开发行股票方案其他事项不变。

    因本次发行方案的调整系董事会根据 2014 年度股东大会的授权
进行，因此无需提交公司股东大会审议。

    独立董事就上述调整后的本次非公开发行股票方案发表了独立
意见，认为本次方案的调整是基于公司自身资金状况等因素综合判断，
切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公
司的持续盈利能力和市场竞争力，符合公司的长远发展和全体股东的
利益。



     特此公告。



                                 苏宁环球股份有限公司董事会

                                        2015 年 8 月 20 日




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