证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2016-005



           苏宁环球股份有限公司
   关于使用募集资金置换预先已投入募投
         项目的自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       2016 年 1 月 6 日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）

第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

458,025,293.45 元置换预先已投入的自筹资金。现将相关事项公告如

下：

       一、募集资金投入和置换情况概述

       经中国证监会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可[2015]2454 号）核准，苏宁环球股份有限公司（以

下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）

378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币

3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额

人民币 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部

到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]

第 0569 号《验资报告》。

       截至公告披露日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额
为人民币 458,025,293.45 元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项审核，并

出具了“中喜专审字[2016]第 0004 号”《苏宁环球股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称

“《鉴证报告》”）（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告），

对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。

根据《鉴证报告》，截至 2016 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投

入募投项目的金额为人民币 458,025,293.45 元，具体情况如下：

                                                                            单位：元
                                                                 截止 2016 年 1 月 5 日
序
                  项目名称                募集资金承诺投入额     以自筹资金预先投入
号
                                                                         金额

1    天润城十六街区北区（C、D、E 组团）       1,135,673,669.30          204,029,553.57

2    天润城十六街区商业综合楼                  450,000,000.00                          -

3    北外滩水城十六街区                        950,000,000.00           145,107,291.68

4    北外滩水城十八街区                       1,200,000,000.00          108,888,448.20

                合   计                       3,735,673,669.30          458,025,293.45


      二、募集资金置换先期投入情况

      根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《关于<2015 年度非

公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案，在本次非公开发行募集资

金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，

并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。为了确保

本次非公开发行股份募集资金拟投资项目的按时启动及顺利运行，公

司在募集资金到位前，以自筹资金投入了部分项目。根据《鉴证报告》，

截至 2016 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金

额人民币 458,025,293.45 元。
    三、相关审议程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资

金人民币 458,025,293.45 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

    本次募集资金置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资

金管理制度》相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目

的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形，

且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

    有关公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自

筹资金的具体情况详见同日公司在巨潮资讯网上的《关于使用募集资

金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
    （二）独立董事意见

    公司全体独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目

的自筹资金的事项发表了独立意见，认为：公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案决策程序符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、

公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的

实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变

相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集

资金到账时间不超过 6 个月。公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，

是合理的。同意公司使用募集资金人民币 458,025,293.45 元置换预先

投入募投项目自筹资金。

    （三）监事会审议情况

    公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次

使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资

项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间

距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意以本次募集资金人民币

458,025,293.45 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

    （四）注册会计师出具鉴证结论

    中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述公司预先投入募集

资金投资项目的自筹资金金额进行了鉴证，并出具了“中喜专审字
[2016]第 0004 号”《关于苏宁环球股份有限公司以自筹资金预先投入

募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为：“苏宁环球股份有限

公司编制的上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在

所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》等有关要求编制。”

    （五）保荐机构意见
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
    苏宁环球本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了

同意意见，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，

履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对苏宁环球

实施该事项无异议。

    四、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议

    2、公司第八届监事会第七次会议决议

    3、公司独立董事独立意见

    4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏宁环球股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报

告》（中喜专审字[2016]第 0004 号）
    5、华泰联合证券有限责任公司《关于苏宁环球股份有限公司使

用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

    特此公告。




                                     苏宁环球股份有限公司董事会
                                                2016 年 1 月 6 日