证券代码：000718        证券简称：苏宁环球          公告编号：2016-092


         苏宁环球股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产预案的
             修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016

年 7 月 3 日公告了《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产预案》（以下简称“《预案》”）等相关文件，深圳证券交易所对

本次发行股份及支付现金购买资产事项的文件进行了事后审核，并于

2016 年 7 月 7 日出具了《关于对苏宁环球股份有限公司的重组问询

函》（许可类重组问询函[2016]第 45 号）（以下简称“《问询函》”）。

    根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次发行股份及

支付现金购买资产事项的相关文件进行了补充和完善，并对《预案》

进行了相应的修订，形成了《苏宁环球股份有限公司发行股份购买资

产预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）。《预案（修订稿）》

修订了《预案》的以下内容：

    1、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“三、本次交易标的资

产估值风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”之“第三节

本次交易的其他相关风险因素”之“二、本次交易标的资产估值风险”
中补充修订披露本次交易标的评估增值率较高的风险，对此风险进行

特别风险提示。

    2、《预案（修订稿）》的“重大事项提示”之“七、本次重组相关方

所作出的重要承诺”补充修订披露交易相关方在本次交易涉嫌虚假记

载等情况时不转让其所持有上市公司股份等相关承诺。

    3、《预案（修订稿）》的“重大风险提示”之“八、标的公司经营风

险”之“（三） 医疗风险”、“第九章 本次交易的报批事项及风险提示”

之“第四节 标的公司经营风险”之“（三） 医疗风险”中补充修订披露

手术类业务主要风险。

    4、《预案（修订稿）》的“第一章 本次交易概况” 之“第五节 本

次交易主要合同”补充披露业绩补偿协议的总体安排和思路，并说明

若标的资产盈利能力极端恶化的情况下如何保证上市公司利益不受

损害。

    5、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第二节 标

的资产历史沿革” 补充修订披露 2016 年 5 月自然人邹向阳增资标的

资产，以及 2016 年相关方之间转让标的资产作价均为 1 元/出资额，

与本次交易价格之间的差异情况及其原因。

    6、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主

要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”中补充修订披露其

他应付款的款项性质、发生原因、主要交易对手方等；补充披露预计

负债产生的时间、原因，是否涉及诉讼等。
    7、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主

要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露标的

公司是否已具备开展手术类业务所需的全部资质证书，是否拥有足够

的专业技术人员，以及是否具备业务开展所需场所、设备、环境等；

补充披露手术类业务主要风险及上市公司的内部控制措施、风险应对

措施等。

    8、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第四节 主

要资产权属状况、主要负债情况及对外担保情况”补充修订披露预计

资质证书变更办理完毕的时间、已到期资质证书未能获得延期的原因

以及是否对公司生产经营产生重大影响；补充披露预计未来是否能够

获得延期以及所需要的程序，获得是否存在重大障碍，预计获得延期

的时间等。

    9、《预案（修订稿）》的“第四章 交易标的基本情况”之“第五节 股

东出资、合法存续及本次转让符合公司章程规定”补充修订披露交易

标的是否存在对外提供财务资助，现有股东或其关联方资金占用等情

况；补充披露交易标的是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚。

    10、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第六节 主

要财务数据及会计政策”中补充修订披露标的公司 2016 年盈利能力

增强的原因以及收入增加同时营业成本大幅下降的原因。

    11、《预案（修订稿）》“第四章 交易标的基本情况”之“第九节 业
务与技术” 补充修订披露标的公司所在行业的竞争格局、在战略转型

前后标的资产的核心竞争力和行业地位；补充修订关于标的公司伊尔

美港华控制权变更后所产生的影响。

    12、《预案（修订稿）》“第六章 发行股份购买资产的情况”之“第

三节 发行价格定价依据”补充修订披露本次交易发行股份选择以定

价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价的选择依

据及理由，并进行了合理性分析。

    13、《预案（修订稿）》“第七章 本次交易的合规性分析”之“第三

节 本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定”补充修订披露本

次交易标的与上市公司目前业务是否存在协同效应；补充修订披露本

次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面

临的风险和应对措施。

    14、《预案（修订稿）》“第八章 本次交易对上市公司的影响”之“第

四节 本次交易对公司同业竞争的影响”补充修订披露标的公司关联

方古北悦丽医疗美容诊所有限公司的业务等情况。

    《苏宁环球股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案（修

订稿）》全文于 2016 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上进行披露，投资者在了解本次交易相关信息时应以本次披露的预案

内容为准。

    特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会

      2016 年 7 月 16 日