核查意见



  华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司变
                     更部分募集资金账户的核查意见


      华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
 苏宁环球股份有限公司（以下简称“苏宁环球”或“公司”）非公开发行股票持续督
 导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所
 上市公司规范运作指引》等有关规定，对苏宁环球变更部分募集资金账户情况进
 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股
 票的批复》（证监许可[2015]2454 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币
 普通股（A 股）378,486,055 股，发行价格为 10.04 元/股，募集资金总额人民币
 3,799,999,992.20 元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币
 3,735,673,669.30 元。该项募集资金于 2015 年 12 月 15 日全部到位，并已经中喜
 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2015]第 0569 号《验资报告》
 予以验证。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。

      2016 年 1 月 6 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）
 和募集资金专项账户银行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，
 公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投
 项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定
 及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。详情如下：

  项目名称             甲方                   银行账户                 乙方             丙方

                                                                交通银行股份有限公司
               苏宁环球股份有限公司     320006647018170105630
                                                                    江苏省分行         华泰联合
               苏宁环球股份有限公司及                                                  证券有限
北外滩水城十                                                    交通银行股份有限公司
               全资子公司南京浦东房地   320006647018170105706                          责任公司
 八街区项目                                                         江苏省分行
                   产开发有限公司


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       项目名称                甲方                       银行账户                        乙方                 丙方

                     苏宁环球股份有限公司及
     北外滩水城十                                                             上海浦东发展银行股份
                     全资子公司南京浦东房地          93130155000000663
      六街区项目                                                              有限公司南京江宁支行
                           产开发有限公司
     天润城十六街    苏宁环球股份有限公司及
                                                                              中国银行股份有限公司
     区北区（C、D、 全资子公司南京天华百润              523558216476
                                                                                   南京鼓楼支行
     E 组团）项目     投资发展有限责任公司
     天润城十六街    苏宁环球股份有限公司及
                                                                              华夏银行股份有限公司
     区商业综合楼    全资子公司南京天华百润          10351000001589019
                                                                                  南京湖南路支行
         项目         投资发展有限责任公司


            公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于
      募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按
      规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

            截至 2020 年 8 月 31 日，募集资金存储专户余额合计为 58,213,202.49 元，
      理财专户余额为 300,000,000 元。

            具体存放情况如下：

            1、募集资金专户存储金额情况如下：



                                                                                                 单位：人民币元


                银行名称                         账号/存单号           初时存放金额        截止日余额         存储方式
交通银行股份有限公司南京城中支行        320006647018170105630          3,741,687,067.20          696,776.02   活期存款

交通银行股份有限公司南京城中支行        320006647018170105706          1,200,000,000.00     9,402,343.20      活期存款

上海浦东发展银行股份有限公司南京
                                            93130155000000663           950,000,000.00      7,843,891.20      活期存款
江宁支行
中国银行股份有限公司南京广州路支
                                                 523558216476          1,135,673,669.30    24,517,928.99      活期存款
行
华夏银行股份有限公司南京湖南路支
                                            10351000001589019           450,000,000.00     15,752,263.08      活期存款
行

                                      合    计                                             58,213,202.49


            2、闲置募集资金购买理财产品情况如下：

                                                                                                 单位：人民币元




                                                         2
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                           受托人名称                 理财类型        认购金额
交通银行股份有限公司江苏省分行                        结构型存款         100,000,000

江苏银行股份有限公司                                  结构型存款         100,000,000

厦门国际银行股份有限公司                              结构型存款         100,000,000

                             合   计                                     300,000,000


           二、本次变更部分募集资金账户情况说明

           为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在苏州银行南京分
    行设立新的募集资金专项账户，将原上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支
    行募集资金专项账户（93130155000000663）内的募集资金本息余额（含结构性
    存款到期后理财本息）全部转入新设立的苏州银行专项账户，并注销原浦发银行
    专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投
    资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

           原浦发银行募集资金专项账户销户后，公司与上海浦东发展银行股份有限
    公司南京江宁支行、华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金专户存储三方
    监管协议》将终止，公司须与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司签署新的募
    集资金监管协议。董事会授权总经理及其安排的人员办理募集资金专项账户变更
    的具体事宜，并与苏州银行、华泰联合证券有限责任公司洽谈、签署相应的监管
    协议。

           三、本次变更部分募集资金账户的审议程序

           公司召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十一次会议审议
    通过了《关于变更部分募集资金账户的议案》，公司独立董事发表了明确同意意
    见。

           四、保荐机构意见

           经核查，华泰联合证券认为：苏宁环球本次变更募集资金专户，未改变募集
    资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事
    项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同
    意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
    规则》等有关规定。本保荐机构对本次变更募集资金专户事项无异议。

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