山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
独立董事赵景华先生 因病未能出席会议
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长李惠波先生、主管会计工作负责人刘元存先生、会计机构负责人刘太勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 5,699,847,594.43 4,756,123,897.89 19.84%
所有者权益（或股东权益） 1,148,714,434.02 1,193,484,050.70 -3.75%
每股净资产 1.3304 1.3822 -3.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -44,769,616.68 -13,722,999.00 -226.24%
经营活动产生的现金流量净额 69,009,578.77 36,594,313.83 88.58%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.04 100.00%
基本每股收益 -0.05 -0.02 -150.00%
稀释每股收益 -0.05 -0.02 -150.00%
净资产收益率 -3.90% -1.07% -2.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.14% -1.07% -3.07%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴 2,549,237.26
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 288,011.25
减：所得税影响 5,545.47
合 计 2,831,703.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 130,890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鲁能泰山电缆电器有限责任公司 43,173,000 人民币普通股
山东鲁能物资集团有限公司 43,173,000 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 5,078,357 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,474,710 人民币普通股
秦建标 1,571,390 人民币普通股
缪富珍 1,378,300 人民币普通股
孙俊峰 1,190,001 人民币普通股
李卫国 1,174,600 人民币普通股
杜日新 1,073,888 人民币普通股
卢晓鹏 1,050,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期末货币资金比期初增加98.66％、长期借款比期初增加148.87％，主要原因为山东莱芜鲁能热电有限公司借款增加所致。 2、本报告期末财务费用比上年同期增加41.52％，主要原因为报告期内借款额增加及银行利率上调所致。 3、本报告期归属于母公司股东的净利润比上年同期下降226.24%，主要原因为发电用煤价格大幅上涨，燃料成本上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、实际控制人变更情况2008年2月4日，山东电力集团公司（以下简称："山东电力"）按照国务院国资委国资改革【2007】1607号文件精神，与北京国源联合有限公司和首大能源集团有限公司签署了贰份《股权转让协议》，受让山东鲁能集团有限公司（以下简称："鲁能集团"）77.14%的股权。本次股权转让后，山东电力成为鲁能集团的控股股东，鲁能集团通过其下属公司间接控制本公司26.07%的股份。山东电力于2008年3月14日完成了收购鲁能集团股权的工商变更登记手续，山东电力间接持有本公司26.07％的股份自2008年4月23日起由相关主体依法行使表决权。上述事项详见刊登在2008年2月23日、4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。二、计提固定资产减值准备经2008年4月24日召开的公司2008年第二次临时股东大会批准，公司对控股子公司山东聊城热电有限责任公司（以下简称：聊城热电）已停止运营的＃1机组（5.6万KW）、＃2机组（5.5万KW）计提资产减值准备93,502,781.71元，此影响聊城热电公司2007年度净利润减少93,502,781.71元，所有者权益减少93,502,781.71元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司2008年中期将继续亏损，预计累计亏损额不超过14000万元，主要原因是自去年底以来发电用煤价格大幅上涨，煤电价格联动未及时启动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日 公司证券部 电话沟通 股东周先生 公司2007年业绩情况
2008年01月16日 公司证券部 电话沟通 股东孙先生 公司有无重组事宜、2007年业绩情况
2008年01月18日 公司证券部 电话沟通 股东李先生 公司西周矿业公司经营情况
2008年01月29日 公司证券部 电话沟通 股东王先生 公司2007年业绩情况及亏损原因
2008年02月01日 公司证券部 电话沟通 股东郑先生 公司有无重组事宜、西周矿业公司经营情况
2008年02月05日 公司证券部 电话沟通 股东陈先生 股票停牌原因
2008年02月18日 公司证券部 电话沟通 股东秦女士 公司股票复牌时间
2008年02月23日 公司证券部 实地调研 上海证券有限责任公司郑经理、股东张琴丽 公司有无重组事宜、未来发展计划、西周矿业建设进展情况
2008年02月24日 公司证券部 实地调研 华商领先企业混合型证券投资基金陆照鸿、申万巴黎新经济混合型证券投资基金张维维 公司有无重组事宜、莱州风电公司建设情况、未来发展计划等
2008年03月10日 公司证券部 电话沟通 股东张先生 公司西周矿业公司建设情况
2008年03月17日 公司证券部 电话沟通 股东方先生 公司莱州风电公司建设情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,342,321,937.82 352,043,059.21 675,700,501.41 306,749,214.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,660,299.40 1,500,000.00 17,926,378.86 4,550,000.00
应收账款 345,644,196.99 78,030,306.76 224,059,516.13 53,046,366.20
预付款项 471,011,815.18 11,806,614.04 379,708,958.06 26,394,044.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 60,924,305.86 60,924,305.86
其他应收款 23,822,043.41 223,199,955.13 21,128,306.40 227,737,682.12
买入返售金融资产
存货 163,148,647.50 4,807,583.75 232,204,753.64 15,118,553.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,349,608,940.30 732,311,824.75 1,550,728,414.50 694,520,166.60
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,795.32 8,795.32 8,795.32 8,795.32
长期应收款 26,271,029.81 26,271,029.81 26,271,029.81 26,271,029.81
长期股权投资 158,391,097.07 844,843,559.27 164,147,172.06 850,599,634.26
投资性房地产 2,067,631.08 2,067,631.08 2,089,603.23 2,089,603.23
固定资产 2,452,892,887.68 563,715,326.72 2,391,747,865.40 575,541,082.47
在建工程 620,208,227.51 19,540,507.99 530,201,501.44 12,271,235.59
工程物资 5,816,100.23 5,816,100.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,924,665.31 593,876.97 59,455,195.78 630,892.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,658,220.12 25,658,220.12
其他非流动资产
非流动资产合计 3,350,238,654.13 1,457,040,727.16 3,205,395,483.39 1,467,412,273.25
资产总计 5,699,847,594.43 2,189,352,551.91 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85
流动负债：
短期借款 1,990,000,000.00 750,000,000.00 1,974,760,000.00 680,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17,124,062.50 24,897,785.00
应付账款 189,526,936.52 28,170,545.35 195,797,924.95 35,881,212.69
预收款项 19,047,699.15 1,719,318.25 11,358,056.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 83,548,513.48 15,725,683.71 88,657,078.22 17,747,883.70
应交税费 -6,709,663.59 -7,757,983.92 -1,269,537.47 8,145,458.51
应付利息 5,858,979.97 5,858,979.97
应付股利 17,138,421.48 17,138,421.48
其他应付款 425,998,857.90 146,603,406.86 347,513,271.54 113,877,361.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 11,959,544.38 4,213,100.00 9,796,561.20 181,326.60
流动负债合计 2,753,493,351.79 938,674,070.25 2,704,508,541.32 885,833,242.51
非流动负债：
长期借款 1,579,766,764.17 634,766,764.17
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,081,666.67 3,081,666.67 3,081,666.67 3,081,666.67
非流动负债合计 1,582,848,430.84 3,081,666.67 637,848,430.84 3,081,666.67
负债合计 4,336,341,782.63 941,755,736.92 3,342,356,972.16 888,914,909.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00 863,460,000.00
资本公积 280,784,024.93 280,324,781.76 280,784,024.93 280,324,781.76
减：库存股
盈余公积 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94 142,926,856.94
一般风险准备
未分配利润 -138,456,447.85 -39,114,823.71 -93,686,831.17 -13,694,108.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,148,714,434.02 1,247,596,814.99 1,193,484,050.70 1,273,017,530.67
少数股东权益 214,791,377.78 220,282,875.03
所有者权益合计 1,363,505,811.80 1,247,596,814.99 1,413,766,925.73 1,273,017,530.67
负债和所有者权益总计 5,699,847,594.43 2,189,352,551.91 4,756,123,897.89 2,161,932,439.85
4.2 利润表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 482,310,528.02 137,559,291.82 454,594,187.14 111,932,040.72
其中：营业收入 482,310,528.02 137,559,291.82 454,594,187.14 111,932,040.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 536,403,647.11 166,943,878.79 458,401,698.01 118,097,663.65
其中：营业成本 451,136,185.01 135,825,890.50 382,050,724.40 95,774,463.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,489,790.180 1,367,229.370 3,562,666.980 1,201,091.330
销售费用 8,640,736.520 1,165,063.390 6,423,925.080 853,298.960
管理费用 33,695,847.13 16,337,825.74 39,201,751.56 12,378,118.36
财务费用 38,441,088.270 12,247,869.790 27,162,629.990 7,890,691.030
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,483,925.01 1,483,925.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -52,609,194.08 -27,900,661.96 -3,807,510.87 -6,165,622.93
加：营业外收入 3,014,510.160 2,617,196.280 4,967.900 600.000
减：营业外支出 177,261.650 137,250.000 7,127.980 7,126.220
其中：非流动资产处置损失 1,126.220 1,126.220
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -49,771,945.57 -25,420,715.68 -3,809,670.95 -6,172,149.15
减：所得税费用 489,168.360 7,084,016.870 359,553.210
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -50,261,113.93 -25,420,715.68 -10,893,687.82 -6,531,702.36
归属于母公司所有者的净利润 -44,769,616.68 -25,420,715.68 -13,722,999.00 -6,531,702.36
少数股东损益 -5,491,497.250 2,829,311.180
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.03 -0.02 -0.01
4.3 现金流量表
编制单位：山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 291,064,635.98 41,702,910.47 481,078,830.93 55,792,331.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,549,237.26 2,549,237.26
收到其他与经营活动有关的现金 103,909,279.12 69,182,721.01 11,560,151.40 10,452,971.21
经营活动现金流入小计 397,523,152.36 113,434,868.74 492,638,982.33 66,245,303.00
购买商品、接受劳务支付的现金 177,485,716.47 10,417,667.32 353,019,201.70 15,755,966.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,417,783.27 18,481,692.92 33,504,706.55 17,801,847.68
支付的各项税费 54,549,601.84 31,572,175.61 52,198,514.19 18,066,255.95
支付其他与经营活动有关的现金 53,060,472.01 27,569,042.90 17,322,246.06 12,319,120.10
经营活动现金流出小计 328,513,573.59 88,040,578.75 456,044,668.50 63,943,190.60
经营活动产生的现金流量净额 69,009,578.77 25,394,289.99 36,594,313.83 2,302,112.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 593,676.13
投资活动现金流入小计 603,676.13 10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 277,217,795.63 7,384,445.21 53,814,523.25 689,858.20
投资支付的现金 72,000,000.00 72,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 101,207.00 1,271,239.16
投资活动现金流出小计 277,319,002.63 7,384,445.21 127,085,762.41 72,689,858.20
投资活动产生的现金流量净额 -277,319,002.63 -7,384,445.21 -126,482,086.28 -72,679,858.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,254,000,000.00 130,000,000.00 496,330,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 69,901,079.12
筹资活动现金流入小计 1,254,000,000.00 130,000,000.00 566,231,079.12 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 323,760,000.00 90,000,000.00 450,620,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,309,139.73 12,716,000.00 31,197,183.77 9,229,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 379,069,139.73 102,716,000.00 481,817,183.77 69,229,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 874,930,860.27 27,284,000.00 84,413,895.35 140,770,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 666,621,436.41 45,293,844.78 -5,473,877.10 70,392,504.20
加：期初现金及现金等价物余额 625,644,823.91 306,749,214.43 399,010,059.04 239,610,888.68
六、期末现金及现金等价物余额 1,292,266,260.32 352,043,059.21 393,536,181.94 310,003,392.88
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
山东鲁能泰山电缆股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十七日
