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公司公告

京东方A:京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)不行使发行人续期选择权的公告2022-09-09  

                        证券代码:000725     证券简称:京东方 A    公告编号:2022-067
证券代码:200725     证券简称:京东方 B    公告编号:2022-067
债券代码:112741     债券简称:19BOEY1


           京东方科技集团股份有限公司
2019 年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)
    (第一期)不行使发行人续期选择权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    根据《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可续期公司
债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者)》(以下简称“《募
集说明书》”)和《京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可
续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)上市公告书》(以下简
称“《上市公告书》”)有关条款的规定,京东方科技集团股份有限
公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
(简称“19BOEY1”、“本期债券”、债券代码112741)以每3个计
息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限
延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债
券。


    京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)
于2019年10月28日发行了京东方科技集团股份有限公司2019年公开
发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)至2022年10月28
日将期满3年。根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规
定,公司决定不行使本期债券发行人续期选择权,即将全额兑付本期


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债券,并按照相关规定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如
下:
    一、 本期债券基本情况
    1、发行人:京东方科技集团股份有限公司
    2、债券名称:京东方科技集团股份有限公司2019年公开发行可
续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)
    3、债券简称:19BOEY1
    4、债券代码:112741
    5、发行总额:人民币 80.00 亿元
    6、债券利率:本期债券票面利率 4.00%。
    7、债券期限:本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及
每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延
长1个周期,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。
    8、计息方式及利率确定:本期债券采用固定利率形式,单利按
年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票
面利率累计计息。
    基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资
者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不
变,其后每个续期周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的
票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利
差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及
政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不能确定,当期
基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
    初始基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前 250 个


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工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均
值(四舍五入计算到 0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率
重置日前 250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间
固定利率国债收益率曲线中,待偿期与重定价周期同等期限的国债收
益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。
    9、债券形式:实名制记账式公司债券。
    10、发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2019 年 10 月 28
日,本期债券起息日为 2019 年 10 月 29 日。
    11、利息登记日:按照深交所和本期债券登记机构的相关规定办
理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就
所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    12、付息日:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,付息日
为每年的 10 月 29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日;每次付息款项不另计利息);在发行人行使递延支付利
息权的情况下,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;递延支付的
金额将按照当期执行的利率计算复息)。
    13、兑付日:若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人
选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付
日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。
    14、担保情况:本期债券无担保。
    15、信用评级情况:经联合资信评估股份有限公司综合评定,发


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  行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。
         16、上市时间及地点:本期债券于 2019 年 11 月 8 日在深圳证券
  交易所上市。
         17、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信建投证
  券股份有限公司。
         18、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投
  资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
         19、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结
  算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
         二、本期债券续期选择权行使情况
         本期债券以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有
  权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期
  末到期全额兑付本期债券。
         根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定,在本期
  债券第一个周期末,公司决定不行使续期选择权,则本计息年度的付
  息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其
  后的第1个交易日),即在2022年10月31日将全额兑付本期债券,并
  按照相关规定完成本期债券各项工作。
         三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表

                                                 债券    每张派   每张本金   每张本息
                          付息/
  类型       起息日                  利率        面值    息金额   兑付额     兑付金额
                         兑付日
                                                (元)   (元)   (元)     合计(元)

付息、兑付 2019/10/29   2022/10/31   4.00%      100.00    4.00     100.00      104.00


         四、发行人联系方式
         发行人:京东方科技集团股份有限公司


                                            4
     办公地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号
     邮编:100176
     联系人:张夙媛、黄晶
     咨询电话:010-64318888 转
     传真:010-64366264
      五、相关机构
     (一)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司
     法定代表人:王常青
     联系地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
     联系人:朱明强、韩勇、廖玲、徐天全、陈乔岭、明根那木尔
     联系电话:021-68801569
     传真:021-68801551
     邮政编码:200120
     (二)联席主承销商
     1、华英证券有限责任公司
     法定代表人:葛小波
     联系地址:无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单
元
     联系人:周依黎、王茜、邓毅、赵健程、金城、刘佳
     联系电话:0755-23901683
     传真:0755-82764220
     2、东兴证券股份有限公司
     法定代表人:魏庆华
     联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
     联系人:朱彤、袁科、李子韵、周磊


                                 5
   联系电话:010-66555253
   传真:0755-83256571
   3、平安证券股份有限公司
   法定代表人:何之江
   联系地址:北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
   联系人:杜亚卿、潘林晖、胡凤明、董晶晶
   联系电话:010-56800264
   传真:010-66010385
  (三)登记结算机构
   名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广
场25楼

   特此公告。



                                 京东方科技集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                       2022年9月8日




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