证券代码：148217                                    证券简称：23 国元 01



 国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券

                       （第一期）发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    国元证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕577 号文注册。根
据《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 25 亿元（含 25 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2023 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 23 日，具体发行情
况如下：
    1、本期债券实际发行规模为 25 亿元，票面利率为 3.20%。
    2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他
关联方未参与认购。
    3、主承销商西部证券股份有限公司参与本期债券认购，获配金额 1 亿元。
相关认购报价公允、程序合法合规。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证
券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资
者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通
知》等各项有关要求。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 国元证券股份有限公司
                                                         年   月    日
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 西部证券股份有限公司


                                                         年   月    日