北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司报告期内经营情况的简要分析
报告期内，公司抓住全球经济复苏、中国经济企稳回升的机遇，克服了上半年啤酒行业因全国大范围低温造成的行业增
长速度放缓的不利因素，不断深化市场结构、品牌结构、产品结构调整，着力加强品牌建设，实现了持续、稳定、良性发展。
一至三季度公司共销售啤酒399 万千升，加上受托经营企业共销售啤酒417.5 万千升。报告期内，公司实现销售收入
895,633 万元，同比增长8.10%；实现利润102,329 万元，同比增长18.38 %；实现净利润71,156 万元，同比增长26.11 %。
各项经济指标处于同行业领先水平，继续保持了收入增长快于销量增长、利润增长快于收入增长的良好发展态势。
1、优势市场继续良性发展，新兴市场取得快速增长
公司目前拥有北京、广西、内蒙古、福建、湖北五大优势竞争区，特别是在北京、广西、内蒙古三个市场上有绝对的优
势地位，其中在北京和广西的市场占有率达到了85%以上，在内蒙古的市场占有率达到73%左右。前三季度，几个优势市场
继续保持了良性发展，啤酒销售量继续提高，市场占有率进一步巩固。广东、新疆、四川、山西等新兴市场实现了快速增长。
1-9 月，广西市场完成销量78 万千升，同比增长10.42%；内蒙市场完成销量47 万千升，同比增长6.82%；广东市场完
成销量34 万千升，同比增长36%；新疆市场完成销量8 万千升，同比增长216.70%；四川市场完成销量8.8 万千升，同比增
长78%；山西市场完成销量5.8 万千升，同比增长26%。北京市场7-9 月销量增长6%。
2、积极进行产品结构调整，着力发展中高档啤酒
燕京是中国清爽型啤酒的代表，在中国啤酒行业内第一家推出清爽型啤酒。公司在全面提高产品质量的基础上，根据不
同地区特点和消费场所、消费者需求结构的不断变化，着力发展中高档啤酒，引导消费时尚，提高了公司产品的盈利能力。
3、坚持“1+3”品牌战略，品牌价值稳步提高
公司深入推进“1+3”品牌发展战略，着力提升“燕京”主品牌在公司全国市场上的影响力和主导作用，实现了“燕京”、
“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”四大品牌集中度稳步提高。报告期内，公司四大品牌产量合计371 万千升，同比增长6%，占啤
酒总销量的93%，其中“燕京”牌啤酒销量250 万千升，同比增长10%，占总销量的63%。
2010 年，经北京名牌资产评估事务所评估，公司品牌总价值为245.23 亿元，其中“燕京”品牌价值达到168.33 亿元，
“漓泉”品牌价值36.90 亿元，“惠泉”品牌价值26.72 亿元，“雪鹿”品牌价值13.28 亿元。北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4、顺利完成可转换公司债券融资发行工作
公司2010 年度可转换公司债券发行顺利完成，对进一步增强公司的竞争能力、提高盈利水平、提升公司的品牌影响力
和保证公司的可持续发展具有现实的重要意义。
2.2 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 14,207,780,103.97 11,855,936,216.46 19.84
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,867,407,273.36 7,355,329,069.19 6.96
股本（股） 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.50 6.08 6.91
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,919,340,095.31 15.59 8,956,326,999.18 8.10
归属于上市公司股东的净利润（元） 312,892,217.22 27.29 711,563,463.49 26.11
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 2,690,848,475.66 46.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 2.22 47.02
基本每股收益（元/股） 0.2585 27.28 0.5879 26.10
稀释每股收益（元/股） 0.2585 27.28 0.5879 26.10
加权平均净资产收益率（%） 4.16 0.77 9.33 1.46
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
4.18 0.85 9.05 1.84
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -2,767,647.11 主要是处置固定资产产生
的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外35,188,479.42
政府补助：2832 万元
技改补贴：441 万元
环保补贴：175 万元
节能补贴：71 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,385,452.51
少数股东权益影响额 -3,569,786.00
所得税影响额 -6,238,553.73
合计 21,227,040.07 -
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 37,106
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 34,500,000 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 21,899,754 人民币普通股
北京燕京啤酒集团公司 18,036,672 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 16,480,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 12,447,070 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 12,043,428 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 11,000,001 人民币普通股
中国银行－易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金 9,393,367 人民币普通股
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 8,887,382 人民币普通股
瑞士信贷（香港）有限公司 7,829,308 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金报告期末比期初增长114.19%，主要原因是公司销售收入增加和收取客户保证金增加所致。
（2）应收账款报告期末比期初增长51.75%，主要原因是啤酒销量增加导致报告期末时点金额暂时增加，而且应收账款是
控制在预收客户证金之内的。
（3）其他应收款报告期末比期初增长137.95%，主要原因是先期支付河南月山啤酒有限公司收购款。
（4）长期股权投资报告期末比期初增长198.37%，主要原因是本公司受让北京燕京啤酒集团公司所持的北京江河幕墙股
份有限公司1200 万股股份，股份转让款13200 万元增加所致。
（5）在建工程报告期末比期初增长219.32%，主要原因是部分子公司进行技术改造和扩建工程增加所致。
（6）应付职工薪酬报告期末比期初增长127.84%，主要原因是职工工资增加以及“五险一金”增加所致。
（7）应交税费报告期末比期初增长178.82%，主要原因是销量以及收入上升，增加相应税金所致。
（8）其他应付款报告期末比期初增长108.53%，主要原因是包装物押金增加以及收取的销售保证金增加所致。
（9）长期借款报告期末比期初增长1604.55%，主要原因是技改贴息贷款增加所致。
（10）财务费用本报告期比上年同期下降55.19%，主要原因是利息收入增加以及平均贷款发生额同比减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
一、公司于2010 年8 月11 日以通讯表决形式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让河南省月山啤酒
股份有限公司90%股权的议案》、《关于受让河南遂平月山啤酒有限公司100%股权的议案》。上述转让价格以评估的标的公司
净资产值为基础，参考标的公司的实际资产总额、赢利能力、市场份额、品牌及无形资产价值等因素作为定价依据，经双方
协商确定。转让价款共计21,475 万元。
二、公司2010 年度公开发行可转换公司债券工作已于2010 年10 月15 日发行完毕，募集资金到位情况已经京都天华会
计师事务所有限公司出具2010（153）号验资报告验资。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 本公司
关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺
（1）对股改方案实施后所持股份限售做出承诺
①若触发追送股份的条款，在股份追送实施完毕日后十二个月内
不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂
牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
②若没有触发追送股份的条款，所持股份自2008 年度股东大会
决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，
其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例
在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之
十。
（2）关于建立股权激励的承诺
全体非流通股股东声明：在本次股权分置改革完成后，本承诺人
将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在
本次股权分置改革完成12 个月内，向股东大会提出针对公司
2006、2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增
长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市
场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定
数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。
（3）对出售价格的承诺：
在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出
售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权
分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施
资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、
权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相应调
整)。
（1）本公司严格按照
“限售条件”承诺履
行。此承诺正在履行
中。
（2）关于股权激励方
面的承诺事项正在商
讨中。
（3）对出售价格的承
诺正在履行中。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
本公司
与惠泉啤酒不竞争的承诺
公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒38.148%股份时，为避免同
业竞争，公司于2003 年8 月11 日签署《不竞争承诺函》，承诺
将作出一系列的安排，避免与惠泉啤酒产生同业竞争，与惠泉啤
酒变竞争为合作，保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系，保
公司严格履行所签署
的承诺，通过一系列的
安排，避免了与惠泉啤
酒产生同业竞争。此承
诺正在履行中。北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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证惠泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作：
“（1）明确市场区域划分：燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行市
场区域划分，把燕京啤酒在福建省内的销售网络（包括福建燕京
啤酒有限公司的销售网络）与惠泉啤酒现有的销售网络统一管
理。
（2）明确产品档次划分：燕京啤酒承诺，在福建省不再销售与
惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品，并且销售的中高档啤
酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行，从而避免相互冲突。
（3）燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后，将保留、巩固惠泉啤
酒现有的销售队伍及营销网络，充实其营销管理力量。”
重大资产重组时
所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
控股股东北京燕京
啤酒有限公司及实
际控制人北京控股
有限公司
避免同业竞争的相关承诺
公司2008 年进行非公开发行时，控股股东燕京有限及实际控制
人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。
燕京有限及北京控股
遵守上述避免同业竞
争的承诺，燕京有限、
北京控股及其他子公
司、分公司、合营或联
营公司等未从事与发
行人相同或相近的业
务。此承诺正在履行
中。
其他承诺（含追加
承诺）
本公司、本公司控股
股东北京燕京有限
公司、本公司股东北
京燕京啤酒集团公
司
（1）本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺
北京燕京啤酒股份有限公司于2006 年6 月20 日召开了第三届董
事会第二十一次会议，会议审议并通过了《关于委托福建省燕京
惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。
会议决定，委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“燕
京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议同
时决定，公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作，在东
南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕
京惠泉管理，公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事
项，将以燕京惠泉为主进行运作。
会议决定，支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力，不断
提升盈利能力，在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内，
促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案，
燕京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达
到6%以上为实施前提，力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在
三年内达到本公司水平。
（2）燕京有限延长限售的承诺
燕京有限承诺除从54.1%增持本公司股份至不超过58.27%外（通
过认购公司非公开发行股份的方式），再次将595,215,789 股股份
延长限售期两年，解除限售上市流通的日期延长至2011 年5 月
15 日。
（3）燕京集团延长限售的承诺
燕京集团将股改承诺延长限售期3 年，解除限售上市流通的日期
延长至2010 年05 月15 日。
（1）本公司在惠泉啤
酒股改中所做董事会
承诺正在履行中。
（2）燕京有限遵守上
述延长限售期的承诺，
未出现违背上述承诺
的情形。此承诺正在履
行中。
（3）燕京集团遵守上
述延长限售期的承诺，
未出现违背上述承诺
的情形。此承诺正在履
行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010年09月01日 公司会议室 实地调研 中信建投证券、中信证券、民生证券、
德邦证券共7 人
公司的经营模式、管理优势、发展规划、
行业地位、发展前景等
2010年09月06日 公司会议室 实地调研 宏源证券 公司的经营模式、管理优势、发展规划、
行业地位、发展前景等
2010年09月13日 公司会议室 电话会议 UBS客户—Turiya Capital基金 公司的经营模式、管理优势、发展规划、
行业地位、发展前景等
2010年第三季度 公司证券部 邮件沟通 投资者的15个问题 公司的经营模式、管理优势、发展规划、
行业地位、发展前景等
2010年第三季度 公司证券部 电话沟通 投资者的190个问题 公司的经营模式、管理优势、发展规划、
行业地位、发展前景等
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,232,415,191.77 597,650,443.26 1,042,269,671.22 453,061,101.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,399,750.60 550,000.00 33,759,689.00 23,808,968.00
应收账款 164,548,765.56 131,003,552.03 108,432,777.60 47,405,843.46
预付款项 190,275,566.00 40,152,070.27 225,212,737.54 113,759,922.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 168,426,159.58 2,787,212,808.22 70,782,351.89 1,574,934,567.05
买入返售金融资产
存货 2,655,744,095.09 570,479,616.39 2,430,027,096.67 632,877,051.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,443,809,528.60 4,127,048,490.17 3,910,484,323.92 2,845,847,452.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,542,876.03 4,593,232,068.62 66,542,876.03 4,339,253,315.63
投资性房地产
固定资产 6,724,261,923.97 1,284,112,245.50 6,850,940,119.97 1,355,597,017.48
在建工程 1,125,590,299.26 161,302,508.40 352,494,134.30 53,496,451.49
工程物资 579,477.31 579,477.31 579,477.31 579,477.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 648,855,550.78 23,019,712.65 612,786,381.71 23,818,941.20
开发支出
商誉 50,461,810.27 50,461,810.27
长期待摊费用 3,992,795.80
递延所得税资产 11,685,841.95 1,029,144.57 11,647,092.95 1,017,041.57
其他非流动资产
非流动资产合计 8,763,970,575.37 6,063,275,157.05 7,945,451,892.54 5,773,762,244.68
资产总计 14,207,780,103.97 10,190,323,647.22 11,855,936,216.46 8,619,609,697.65北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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流动负债：
短期借款 1,331,000,000.00 1,239,000,000.00 1,205,000,000.00 1,150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 34,562,965.72 23,828,276.33
应付账款 711,095,552.23 77,426,505.72 553,317,880.95 94,253,744.20
预收款项 363,759,236.24 88,783,236.29 277,819,275.32 133,612,898.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,591,833.97 23,510,921.06 36,250,252.85 4,869,307.70
应交税费 256,519,787.36 67,324,072.57 92,002,020.10 48,919,388.43
应付利息 1,554,764.67 1,554,764.67 1,509,000.00 1,509,000.00
应付股利 41,499,328.78 24,301,708.88
其他应付款 1,843,864,205.89 1,093,826,175.86 884,206,275.99 203,741,894.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 98,800,000.00 98,800,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,765,247,674.86 2,690,225,676.17 3,188,234,690.42 1,726,906,233.22
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 8,800,000.00 8,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,324,138.60 16,578,664.18
非流动负债合计 166,324,138.60 150,000,000.00 25,378,664.18 8,800,000.00
负债合计 4,931,571,813.46 2,840,225,676.17 3,213,613,354.60 1,735,706,233.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00 1,210,266,963.00
资本公积 3,647,151,310.67 3,554,572,795.58 3,652,993,855.91 3,554,572,795.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 760,796,815.59 760,796,815.59 760,796,815.59 760,796,815.59
一般风险准备
未分配利润 2,249,192,184.10 1,824,461,396.88 1,731,271,434.69 1,358,266,890.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计7,867,407,273.36 7,350,097,971.05 7,355,329,069.19 6,883,903,464.43
少数股东权益 1,408,801,017.15 1,286,993,792.67
所有者权益合计 9,276,208,290.51 7,350,097,971.05 8,642,322,861.86 6,883,903,464.43
负债和所有者权益总计 14,207,780,103.97 10,190,323,647.22 11,855,936,216.46 8,619,609,697.65
法定代表人：李福成 主管会计机构负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,919,340,095.31 1,122,439,134.43 3,390,693,407.21 1,031,870,314.02
其中：营业收入 3,919,340,095.31 1,122,439,134.43 3,390,693,407.21 1,031,870,314.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,466,694,168.00 943,171,629.46 3,010,509,223.74 946,039,692.12
其中：营业成本 2,257,270,954.45 616,282,576.20 1,920,589,810.11 622,905,573.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 436,110,996.58 117,843,651.11 400,514,016.91 110,210,174.41
销售费用 494,521,306.36 156,703,191.59 434,409,664.52 164,715,121.12
管理费用 270,032,134.42 49,007,115.29 234,087,980.57 41,412,620.65
财务费用 8,758,776.19 3,335,095.27 20,907,751.63 6,796,201.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列） 225,000,000.00 267,287.67
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 267,287.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 452,645,927.31 404,267,504.97 380,451,471.14 85,830,621.90
加：营业外收入 6,570,902.31 360,396.44 11,690,791.21 7,124,791.14
减：营业外支出 5,866,590.15 3,850,001.00 5,374,157.48 1,314,507.33
其中：非流动资产处置损失 -285,681.16 133,977.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列） 453,350,239.47 400,777,900.41 386,768,104.87 91,640,905.71
减：所得税费用 91,205,378.76 26,322,856.21 75,752,265.17 22,949,384.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 362,144,860.71 374,455,044.20 311,015,839.70 68,691,521.34
归属于母公司所有者的净利润 312,892,217.22 374,455,044.20 245,818,939.14 68,691,521.34
少数股东损益 49,252,643.49 65,196,900.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2585 0.2031
（二）稀释每股收益 0.2585 0.2031
七、其他综合收益
八、综合收益总额 362,144,860.71 374,455,044.20 311,015,839.70 68,691,521.34
归属于母公司所有者的综合收
益总额 312,892,217.22 374,455,044.20 245,818,939.14 68,691,521.34
归属于少数股东的综合收益总
额 49,252,643.49 65,196,900.56
法定代表人：李福成 主管会计机构负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,956,326,999.18 2,713,254,927.60 8,285,185,037.80 2,590,926,855.11
其中：营业收入 8,956,326,999.18 2,713,254,927.60 8,285,185,037.80 2,590,926,855.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,964,075,857.61 2,371,511,164.57 7,483,529,961.48 2,348,418,010.04
其中：营业成本 5,173,934,904.14 1,624,633,774.07 4,914,127,881.53 1,614,833,624.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 994,736,169.79 267,010,605.39 960,760,164.55 269,395,205.64
销售费用 1,106,018,717.43 342,410,030.74 929,682,570.15 315,808,647.39
管理费用 660,299,624.11 120,781,184.46 612,439,503.24 117,519,544.19
财务费用 29,086,442.14 16,675,569.91 64,908,802.01 30,860,987.95
资产减值损失 1,611,040.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 371,268,728.10 -593,434.21 328,866,303.77
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益 -593,434.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 992,251,141.57 713,012,491.13 801,061,642.11 571,375,148.84
加：营业外收入 39,185,788.20 1,733,740.05 73,226,952.97 9,247,252.02
减：营业外支出 8,150,408.40 3,985,158.86 9,902,594.10 2,642,202.73
其中：非流动资产处置损失 213,644.40 1,821,036.21 1,111,608.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 1,023,286,521.37 710,761,072.32 864,386,000.98 577,980,198.13
减：所得税费用 195,815,115.14 50,923,851.62 178,881,362.74 62,319,332.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 827,471,406.23 659,837,220.70 685,504,638.24 515,660,865.45
归属于母公司所有者的净利润 711,563,463.49 659,837,220.70 564,235,280.00 515,660,865.45
少数股东损益 115,907,942.74 121,269,358.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5879 0.4662
（二）稀释每股收益 0.5879 0.4662
七、其他综合收益
八、综合收益总额 827,471,406.23 659,837,220.70 685,504,638.24 515,660,865.45
归属于母公司所有者的综合收
益总额 711,563,463.49 659,837,220.70 564,235,280.00 515,660,865.45
归属于少数股东的综合收益总
额 115,907,942.74 121,269,358.24
法定代表人：李福成 主管会计机构负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,819,738,188.94 3,173,798,457.12 10,342,397,335.53 2,966,303,363.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,377,360.20 11,930,933.40
收到其他与经营活动有关的现金 184,202,898.80 424,227,278.63 156,737,748.21 398,755,860.74
经营活动现金流入小计 12,022,318,447.94 3,598,025,735.75 10,511,066,017.14 3,365,059,224.48
购买商品、接受劳务支付的现金 6,130,163,724.36 1,406,076,958.75 6,050,174,110.93 1,182,028,006.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,063,622,801.39 347,879,371.43 842,343,832.68 267,227,736.55
支付的各项税费 1,804,708,323.68 537,828,917.25 1,664,269,551.50 511,316,595.76
支付其他与经营活动有关的现金 332,975,122.85 593,733,514.26 122,250,935.73 710,820,787.08
经营活动现金流出小计 9,331,469,972.28 2,885,518,761.69 8,679,038,430.84 2,671,393,126.04
经营活动产生的现金流量净额 2,690,848,475.66 712,506,974.06 1,832,027,586.30 693,666,098.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 371,268,728.10 455,630.21 328,866,303.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,855,987.46 4,092,030.43 2,269,042.19 1,349,573.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,855,987.46 375,360,758.53 6,724,672.40 330,215,877.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,194,134,446.64 142,229,826.40 686,618,081.90 140,570,675.86
投资支付的现金 257,978,752.99 797,267,859.90 424,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,452,113,199.63 939,497,686.30 686,618,081.90 564,570,675.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,444,257,212.17 -564,136,927.77 -679,893,409.50 -234,354,798.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 386,000,000.00 239,000,000.00 874,000,000.00 393,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,630,000.00 5,630,000.00
筹资活动现金流入小计 386,000,000.00 239,000,000.00 879,630,000.00 398,630,000.00
偿还债务支付的现金 110,000,000.00 1,586,445,700.00 634,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 332,804,192.33 242,780,704.08 364,131,808.62 296,085,973.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 66,676,243.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 442,804,192.33 242,780,704.08 1,950,577,508.62 930,285,973.74
筹资活动产生的现金流量净额 -56,804,192.33 -3,780,704.08 -1,070,947,508.62 -531,655,973.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,189,787,071.16 144,589,342.21 81,186,668.18 -72,344,673.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,018,141,394.89 453,061,101.05 871,346,043.14 417,903,692.26
六、期末现金及现金等价物余额 2,207,928,466.05 597,650,443.26 952,532,711.32 345,559,018.47
法定代表人：李福成 主管会计机构负责人：赵春香 会计机构负责人：曾启明北京燕京啤酒股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
法定代表人：李福成
二○一○年十月二十七日
