北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2012-024 证券简称:燕京转债 证券代码:126729 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2012 年一季度,受低温等不利因素影响,中国啤酒行业同比增长不明显,但一季度是啤酒行业的消费 淡季,占全年的比重较小,预计全年啤酒行业仍将保持持续性增长。 公司第一季度共销售啤酒 106 万千升(含托管企业),实现营业收入 261,262.7 万元,实现净利润 3,785.87 万元。 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 17,753,063,067.66 16,679,096,458.74 6.44% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 9,394,698,635.54 8,752,746,573.96 7.33% 总股本(股) 1,261,287,519.00 1,210,267,507.00 4.22% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.45 7.23 3.04% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 2,612,626,527.41 2,581,318,517.67 1.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 37,858,679.46 37,253,109.65 1.63% 经营活动产生的现金流量净额(元) 205,831,122.59 547,766,175.08 -62.42% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.16 0.45 -64.44% 基本每股收益(元/股) 0.0306 0.0308 -0.65% 稀释每股收益(元/股) 0.0306 0.0308 -0.65% 加权平均净资产收益率(%) 0.42% 0.45% -0.03% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.31% 0.40% -0.09% 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -7,221.86 税收奖励:963 万元 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 企业发展资金:265 万元 12,797,845.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 环保奖励:10 万元 其他:42 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,205,809.50 少数股东权益影响额 1,510,530.28 所得税影响额 2,354,986.58 合计 10,130,915.78 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股份总数(股) 1,261,287,519 报告期末股东总数(户) 57,009 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称(全称) 种类 股的数量 北京燕京啤酒有限公司 576,229,748 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 35,983,286 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 27,697,875 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 23,174,615 人民币普通股 北京燕京啤酒集团公司 18,036,672 人民币普通股 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 15,244,844 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 10,308,274 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 10,303,978 人民币普通股 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 10,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 9,802,032 人民币普通股 2.3 报告期末前十名燕京转债(证券代码:126729)持有人持有债券情况表: 单位:张 报告期末燕京转债总数量(张) 834,831 报告期末燕京转债持有人总数(户) 2,117 前十名燕京转债持有人持有债券情况 股东名称(全称) 期末持有燕京转债数量 占比(%) 中信信托有限责任公司-双盈10号 238,382 28.55 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 80,000 9.58 海通-中行-富通银行 63,413 7.60 2 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 55,133 6.60 招商银行-中银转债增强债券型证券投资基金 31,875 3.82 包头市虹烨投资顾问有限公司 28,752 3.44 中国农业银行-东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 25,564 3.06 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 22,975 2.75 中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金 20,000 2.40 张晓荣 17,500 2.10 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)应收票据期末比期初增加 79.93%,主要是公司预收客户货款所取得的银行票据增加所致; (2)其他应收款期末比期初增加 556.84%,主要是预交保证金所致; (3)短期借款期末比期初增加 63.87%,主要是本公司业务规模扩大所需流动资金增加所致; (4)应付票据期末比期初增加 421.09%,主要是公司本期以票据结算的原材料采购增加所致; (5)应交税费期末比期初增加 139.34%,主要是收入增加所增加的税费; (6)应付利息期末比期初增加 49.18%,主要是本期应付可转债利息以及银行借款增加利息所致; (7)应付债券期末比期初减少 92.14%,主要是本期公司可转债大部分已经转为股本所致; (8)财务费用本报告期比上年同期增加 178.45%,主要原因是银行贷款增加所增加的利息所致; (9)投资收益本报告期比上年同期增加 1398.43%,主要原因是本公司子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司银行理财收 益增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 关于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股改作出的承诺 (1)对股改方案实施后所持股份限售做出承诺 若没有触发追送股份的条款,所持股份自 2008 年度股东大会 决议公告之日起,十二个月内不上市流通,在前项承诺期期满后, 其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总额的比例在 十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 (2)关于建立股权激励的承诺 (1)本公司严格按 全体非流通股股东声明:在本次股权分置改革完成后,本承诺 照“限售条件”承 人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下,在 诺履行。此承诺正 本次股权分置改革完成 12 个月内,向股东大会提出针对公司 2006、在履行中。 股改承诺 本公司 2007、2008 年任意一年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低 (2)关于股权激励 于 25%的业绩目标,参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格 方面的承诺事项正 对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的 在商讨中。 股权激励方案,并在履行相关审批程序后实施。 (3)对出售价格的 (3)对出售价格的承诺: 承诺正在履行中。 在上述锁定期满后,如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式 出售所持有的惠泉啤酒股份,其出售股票的价格不得低于公司股权 分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。(在公司实施资 本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权 证或全体股东按相同比例缩股等事项,则对该价格作相应调整)。 与惠泉啤酒不竞争的承诺 公司在以协议转让方式收购惠泉啤酒 38.148%股份时,为避免 同业竞争,公司于 2003 年 8 月 11 日签署《不竞争承诺函》,承诺 将作出一系列的安排,避免与惠泉啤酒产生同业竞争,与惠泉啤酒 变竞争为合作,保证惠泉啤酒拥有独立的产、供、销体系,保证惠 公司严格履行所签 泉啤酒的稳定、健康发展。将主要从以下几个方面做好工作: 署的承诺,通过一 收购报告书或权益 “(1)明确市场区域划分:燕京啤酒明确表示与惠泉啤酒进行 系列的安排,避免 变动报告书中所作 本公司 市场区域划分,把燕京啤酒在福建省内的销售网络(包括福建燕京 了与惠泉啤酒产生 承诺 啤酒有限公司的销售网络)与惠泉啤酒现有的销售网络统一管理。同业竞争。此承诺 (2)明确产品档次划分:燕京啤酒承诺,在福建省不再销售 正在履行中。 与惠泉啤酒同档次低于惠泉啤酒价格的产品,并且销售的中高档啤 酒均通过惠泉啤酒的销售网络来进行,从而避免相互冲突。 (3)燕京啤酒成为惠泉啤酒控股股东后,将保留、巩固惠泉 啤酒现有的销售队伍及营销网络,充实其营销管理力量。” 重大资产重组时所 无 无 无 作承诺 燕京有限及北京控 股遵守上述避免同 业竞争的承诺,燕 控股股东北京 避免同业竞争的相关承诺 京有限、北京控股 燕京啤酒有限 公司 2008 年进行非公开发行时,控股股东燕京有限及实际控 及其他子公司、分 发行时所作承诺 公司及实际控 制人北京控股向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 公司、合营或联营 制人北京控股 公司等未从事与发 有限公司 行人相同或相近的 业务。此承诺正在 履行中。 其他承诺(含追加承 本公司、本公司 (1)本公司在燕京惠泉股改中的董事会承诺 (1)本公司在惠泉 4 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 诺) 控股股东北京 北京燕京啤酒股份有限公司于 2006 年 6 月 20 日召开了第三届 啤酒股改中所做董 燕京有限公司、董事会第二十一次会议,会议审议并通过了《关于委托福建省燕京 事会承诺正在履行 本公司股东北 惠泉啤酒股份有限公司管理福建燕京啤酒有限公司的议案》。 中。 京燕京啤酒集 会议决定,委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称 (2)燕京有限不出 团公司 “燕京惠泉”)对福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理。会议 售其所持有的燕京 同时决定,公司在东南区域市场将以燕京惠泉为主进行运作,在东 啤酒股票的承诺正 南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由燕京 在履行中。 惠泉管理,公司在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项,将 以燕京惠泉为主进行运作。 会议决定,支持燕京惠泉不断提高在东南市场上的影响力,不 断提升盈利能力,在燕京惠泉完成股权分置改革后的十二个月内, 促使燕京惠泉董事会尽快制定燕京惠泉的管理层股权激励方案,燕 京惠泉的管理层股权激励方案要以燕京惠泉净资产收益率达到 6% 以上为实施前提,力争使燕京惠泉的净资产收益率水平在三年内达 到本公司水平。 (2)燕京有限一年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自 2012 年 3 月 8 日起的十二个月内不减持所持 燕京啤酒股票。 (3)燕京有限五年内不出售其所持有的燕京啤酒股票的承诺 燕京有限承诺自 2012 年 3 月 22 日起的五年内不出售其所持有 的燕京啤酒股票。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 及提供的资料 中信证券及其客户、华泰资产、银 2012年01月06日 公司会议室 实地调研 机构 华基金、华夏基金、海富通基金、 1、谈论的主要内 华安保险等多家机构共10人 容:公司的经营 参加UBS举办第十二届大中华研讨 模式、管理优势、 2012年01月09日 上海香格里拉酒店 实地调研 机构 会 发展规划、行业 2012年01月17日 公司会议室 实地调研 机构 日信证券、安信证券 地位、发展前景 等。 2012年02月01日 公司会议室 电话会议 机构 花旗银行 重阳投资、中信建投、安邦资产、 2、提供的资料: 2012年02月09日 公司会议室 实地调研 机构 泰康 公司定期报告及 2012年02月21日 公司会议室 电话会议 机构 瑞合资本 临时信息披露公 告等公开信息资 东海证券、渤海证券、东方证券、 料。 2012年02月22日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安、德邦证券、长盛基金、 弘泰投资等多家机构共 10 人 5 北京燕京啤酒股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 6