北京燕京啤酒股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定名称:
中文名称:北京燕京啤酒股份有限公司
英文名称:Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.
2、公司法定代表人:李福成
3、公司董事会秘书:李颖娟
授权代表:刘翔宇
联系地址:北京燕京啤酒股份有限公司
联系电话:010 -89495569
传真:010 -89495569
4、公司注册地址及办公地址:北京市顺义区双河路9号
邮政编码:101300
电子信箱:securities@yanjing.com.cn
5、公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:燕京啤酒
公司股票代码:0729
二、会计数据和业务数据摘要
(一)、本年度利润总额及其构成(单位:人民币元)
利润总额 332591139.49
净利润 282271320.85
主营业务利润 431641861.85
其他业务利润 3092942.94
投资收益 3150.00
补贴收入 0
营业外收支净额 7669675.83
经营活动产生的现金流量净额 724674193.67
现金及现金等价物净增加额 308724738.17
(二)主要会计数据及财务指标
指标项目 1998年度 1997年度 1996年度
主营业务收入(元) 1328473680.09 1172011965.13 939190092.28
净利润(元) 282271320.85 186939206.77 143453291.09
总资产(元) 2400621060.31 1572347316.05 789318719.54
股东权益(元) 2201035010.96 1108071104.08 322581577.31
每股收益(元/股)(摊薄) 0.509 0.604 0.68
(加权) 0.591 0.706 -
每股净资产(元/股)(摊薄) 3.97 3.58 1.54
(加权) 4.61 4.19 -
调整后每股净资产(元/股)(摊薄)
3.91 3.49 -
(加权) 4.54 4.08 -
净资产收益率(％)(摊薄) 12.82 17.00 44
(加权) 20.43 26.13 -
注:有关财务指标计算公式如下:
每股收益(摊薄)=净利润/年度末普通股股份总数
(加权)=当期净利润/[期末股份总数÷(1+配股比例)+期末股份总数
÷(1+配股比例)×配股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
每股净资产(摊薄)=年末股东权益/年度末普通股股份总数
(加权)=年度末股东权益/年度加权股本
净资产收益率(摊薄)=净利润/期末股东权益×100％
(加权)=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
调整后每股净资产=[年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数
(三)股东权益变动表
单位:人民币元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
309530000 611601897.31 37387841.36 18693920.68 149551365.41
1108071104.08
本期增加
244694500 728421900.00 70567830.22 28227132.09 211703490.63
1283614852.94
本期减少
- 69564813.97 - - 92859000.00
162423813.97
期末数
554224500 1270458983.34 107955671.58 46921052.77 268395856.04
2201035010.96
变动原因:
(1)股本本期增加244694500股,系实施1997年度利润分配方案送股、资本公积金转增股本及配股;
(2)资本公积金本期增加系本年度配股股本溢价,本期减少系资本公积转股本6190.6万元及原评估增值部分未来应交所得税765.88万元;
(3)盈余公积金本期增加70567830.22元,系本期税后利润提取10％的法定盈余公积金及5％任意盈余公积金;
(4)法定公益金本期增加28227132.09元,系本期税后利润提取10％的法定盈余公积金;
(5)未分配利润本期减少系实施1997年度利润分配方案派送红股,本期增加系本期可分配利润增加。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、公司股份变动情况表
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
9765000 2929500 2929500 1953000 7812000 17577000
境内法人持有股份
219765000 63000000 65929500 43953000 172882500 392647500
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、公司职工股
8000000 -8000000 -8000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
237530000 65929500 68859000 45906000 -8000000
172694500 410224500
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股
72000000 24000000 24000000 16000000 8000000
64000000 144000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
72000000 24000000 24000000 16000000 8000000
64000000 144000000
三、股份总数
309530000 89929500 92859000 61906000 244694500 554224500
(二)股东情况介绍
1、截止1998年12月31日,本公司共有股东50317户。
2、持有本公司5％以上(含5％)股份的股东情况:
年末前十名股东及持股情况
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
北京燕京啤酒有限公司 378000000 68.20％
北京市牛栏山酒厂 17577000 3.17％
开元基金 16189187 2.92％
北京市西单商场股份有限公司 14647500 2.64％
郑昆 1708000 0.31％
江苏证券 1641716 0.30％
姜照柏 1389539 0.25％
金泰基金 1163275 0.21％
国泰证券 1155805 0.21％
天津亚富物业投资有限公司 1098140 0.20％
以上股东间无关联关系。持5％以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
3、持股10％以上法人股东简介
北京燕京啤酒有限公司持股比例68.20％,计37800万股,为本公司控股股东。该公司由北京燕京啤酒集团公司(以下简称“燕京集团”)在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业(啤酒)有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80％的权益,该公司为北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司20％的权益。
北京燕京啤酒有限公司法定代表人为李福成先生,公司经营范围为啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料及销售自产产品。该公司所持本公司股份无质押情况。
4、报告期内公司控股股东无变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的原因
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动量(+、-) 变动原因
李福成 董事长、总经理
8000 14400 6400 送股、资本公积金
转增股本及配股
戴永全 副董事长
5000 9000 4000 送股、资本公积金
转增股本及配股
李秉骥 副董事长
5000 9000 4000 送股、资本公积金
转增股本及配股
丁广学 董事 3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
董学增 董事 3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
王启林 董事 3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
朱明仁 董事 3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
李颖娟 董事、董事会秘书
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
朱立青 董事 2000 3600 1600 送股、资本公积金
转增股本及配股
赵长树 董事 0 0 0 —
王荣生 董事 0 0 0 —
王培刚 董事 0 0 0 —
杨怀民 董事 0 0 0 —
张文彬 监事会主席
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
王淑惠 监事 1000 1800 800 送股、资本公积金
转增股本及配股
王 启 监事 0 0 0 —
邓德昌 副总经理
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
刘士福 副总经理
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
李守清 副总经理
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
郭卫平 副总经理
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
邓连成 副总经理
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
赵春香 总会计师
3000 5400 2400 送股、资本公积金
转增股本及配股
冯景章 技术质量部部长
0 0 0 —
苏长江劳动人事部部长
0 0 0 —
四、股东大会简介
(一)股东大会简介
1、本公司于1998年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开1997年度股东大会的公告,1997年度股东大会于1998年4月8日在北京市顺义区顺义宾馆召开。出席会议股东68人,代表股份236503174股,占公司总股本的76.74％,符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。大会审议并通过以下决议:
(1)审议并通过了《1997年度董事会工作报告》。
(2)审议并通过了《1997年度财务决算和利润分配预案》。
(3)审议并通过了《1997年度分配及资本公积金转增股本方案》。
(4)审议并通过了根据《上市公司章程指引》要求修改后的公司《章程》。
(5)审议并通过了《1997年度监事会工作报告》。
(6)审议并通过了调整部分董事会成员的方案。
(7)审议并通过了《1998年度增资配股方案》。
2、本公司于1998年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登关于召开一九九八年第一次临时股东大会(通讯方式)的公告,一九九八年第一次临时股东大会于1998年5月30日召开,大会共收到表决票37张,代表股份344415200股,占公司股本的74.18％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议:
审议并通过了《改变部分募股资金投资方式》的议案
(二)现任董事、监事情况
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬(元)
李福成 男 44 1997、7-2000、7 67000.28
戴永全 男 40 1997、7-2000、7 45242.64
李秉骥 男 51 1997、7-2000、7 45263.61
丁广学 男 41 1997、7-2000、7 45164.64
董学增 男 36 1997、7-2000、7 45205.20
王启林 男 40 1997、7-2000、7 45942.72
朱明仁 男 45 1997、7-2000、7 44887.68
李颖娟 女 47 1997、7-2000、7 44314.08
朱立青 女 51 1997、7-2000、7 不在本公司领取报酬
赵长树 男 49 1997、7-2000、7 不在本公司领取报酬
王荣生 男 52 1998、5-2000、7 29506.20
王培刚 男 40 1998、5-2000、7 29185.65
杨怀民 男 39 1998、5-2000、7 28570.20
张文彬 男 60 1997、7-2000、7 48998.40
王淑惠 女 45 1997、7-2000、7 24720.96
王 启 男 48 1997、7-2000、7 28628.12
因工作需要,邓德昌、李守清、刘士福辞去董事职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、报告期内董事会会议的重要决议内容
报告期内本公司第一届董事会共举行三次会议。
(1)第一届第四次董事会会议于1998年3月1日在公司二楼会议室召开,会议形成如下决议:
1)审议通过了《1997年度董事会工作报告》;
2)审议通过了《总经理工作报告》;
3)审议通过了公司1997年度年度报告及年度报告摘要;
4)审议通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》;
5)审议通过了1997年度分配及资本公积金转增股本预案。
(2)第一届董事会第五次会议于1998年4月27日在公司二楼会议室召开。应到董事13人,实到12人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过以下决议:
1)通过《改变部分募股资金投资方式》的议案;
2)定于1998年5月30日以通讯方式召开1998年第一次临时股东大会。
(3)第一届董事会第六次会议于1998年7月19日在公司二楼会议室召开。应到董事13人,实到董事及授权代表13人,符合《公司法》及《公司章程
》的规定。会议通过以下决议:
1)审议并通过了《公司1998年度中期报告》;
2)审议并通过了《公司与上海中科生物医学高科技开发有限公司合资设立北京燕京中科生物技术有限公司》的议案;
3)审议并通过了公司《继续聘任信利律师事务所为公司常年法律顾问》的议案。
2、本年度本公司聘任公司经理、董事会秘书的情况
报告期内本公司聘任李福成先生为总经理、李颖娟女士为董事会秘书无变更。
3、北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司财务报告出具了无保留意见审计报告,也无解释性说明事项。
(二)本年度利润分配预案
1、1998年本公司实现利润332591139.49元,净利润282271320.85元,税后利润分配比例如下:
1)、提取10％法定盈余公积金计28227132.09元;
2)、提取10％法定公益金计28227132.09元;
3)、提取5％任意盈余公积金计14113566.04元;
股东可分配利润211703490.63元,加上年度结转未分配利润56692365.41元,可分配利润共268395856.04元,拟按年末总股本55422.45万股为基数,每10股派现金2元(含税),共分配110844900元,尚余157550956.04元结转下年度分配。
2、本年度不利用资本公积金转增股本。
上述方案须经股东大会通过后方可实施。
(三)报告期内公司利润分配、资本公积金转增股本及配股方案执行情况。
1998年4月21日公司实施97年度分红及资本公积金转增股本方案,每10股送3股转增2股,该次分红股权登记日为1998年4月21日,除权日为1998年4月22日,分红前总股本为30953万股,分红后总股本增至46429.5万股。
公司1998年度增资配股方案经北京市证券监督管理委员会京证文[1998]36号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]117号文批准。根据该方案,公司上市时总股本30953万股为基数,每10股配售3股,本次配股募集资金81967.74万元(扣除发行费用后),已于1998年10月19日全部募足,并于1998年10月28日刊登了《股份变动公告》
。本次配售的社会公众股部分已于1998年11月3日上市流通。
六、监事会报告
1、1998年度公司监事会共召开两次会议:
公司于1998年4月27日召开一届监事会第三次会议,对《改变部分募股资金投资方式》的议案进行了审议。
公司1998年7月19日召开一届监事会第四次会议,对公司董事会“投资120万元与上海中科生物医学高科技开发有限公司合资设立北京燕京中科生物技术有限公司,从啤酒废酵母中提取RNA”的决定进行了审议。
2、审计报告
北京京都会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见审计报告,亦无解释性说明,公司各类财务报表真实、全面地反映了公司经营情况。
七、业务报告摘要
(一)公司报告期内的经营情况
1、公司主营业务经营状况
公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。1998年公司坚持以市场为导向、科技为先导,坚持以经济效益为中心、努力调整产品结构、提高产品质量。面对日益激烈的市场竞争和国外啤酒品牌的冲击,公司在社会各界和全体股东的支持下,公司员工以燕京精神为动力,团结奋斗、努力拼搏,胜利完成了1998年的生产任务,啤酒产销量突破八十万吨,继续保持并扩大了产销量全国第一的优势。1998年公司共生产销售啤酒80.3万吨,比去年同期增长12.31％,主营业务收入132847.37万元,比去年同期增长13.35％,实现利润33259.11万元,净利润28227.13万元,比去年同期增长51％。啤酒属于日常消费品,是本公司的主要业务和利润来源。在公司主营业务收入中,啤酒销售收入132327.84万元,占主营业务收入的99.61％。
公司1998年实现净利润比去年同期增长51％,主要有以下几点因素:
(1)加强物流全过程控制。重点抓好物资、特别是原材料采购管理,及时捕捉国内外市场信息,抓住国际粮食价格看淡的有利时机,通过竞价大幅度降低了原材料成本。
(2)公司坚持以市场为导向,抓好技术改造,增加啤酒产销量。1998年公司坚持贯彻了“巩固北京市场、扩大华北市场、开发全国市场、进入国际市场”的方针、狠抓落实,使公司啤酒的销售在生产规模扩大的情况下,继续保持了“淡季不淡,旺季更旺”的局面,特别是在旺季,公司生产的燕京啤酒在产量增加的情况下仍然供不应求。另一方面,公司充分利用发行股票及配股募集资金,抓好技术改造,使公司生产能力1998年达到80万吨,产销量突破80万吨,扩大了市场占有率,提高了经济效益。
(3)抓好新产品开发,实施名牌战略,努力调整产品结构。公司1998年在生产能力不断提高的情况下,努力调整产品结构,开发技术含量较高的中、高档啤酒,以满足不同层次的消费需求。继11°精品、12°特制、冰啤酒之后,又推出12°白瓶精品、津门乐等品牌,并抓好市场开发,使1998年中、高档啤酒产销量占啤酒产销量的10％,销售收入达啤酒销售收入的20％。
(4)利用资本市场,改善财务状况,使公司轻装上阵,快速发展。公司充分利用资本市场的融资功能,通过发行股票和配股,募集了紧缺的生产经营性资金,一方面降低了公司资产负债率,改善了财务状况,减少了财务费用。另一方面,精心组织募集资金的使用,通过股东贷款等多种形式,使募集资金尽早投入,尽快产生效益,更重要的是抓住了发展机遇,使公司生产规模快速扩大,市场占有率快速提高。
(5)注重加强企业管理、提高管理水平,加强成本管理、开展节能降耗。通过加强各项管理,降低了各项消耗,减少了各种费用,从而降低了成本,提高了经济效益。
2、公司财务状况说明
本公司98年末总资产240062.11万元,较上年增长82827.37万元,增长率为52.68％,主要原因是:
货币资金较去年同期增加30872.47万元,系因为历年形成的利润及募集资金在本年度内按投资计划尚未支付的款项;
长期负债98年末为0,较上年减少15541.01万元,减少的原因归还股东借款;
所有者权益220103.50万元,较上年同期增加109296.39万元,增长率为98.64％,其原因主要是配股增加募集资金及净利润等。
主营业务利润43164.19万元,较上年同期增加11453.29万元,增长率为36.12％;净利润28227.13万元,较上年同期增加9533.21万元,增长率为51％,其原因主要是:
(1)增加啤酒产量8.9万吨,增加利润3454.5万元;
(2)调整产品结构,增加中高档啤酒产销量,增加利润2541.5万元;
(3)加强管理、挖潜扩能,降低原材料采购成本,降低材料成本,增加利润4540.5万元;
(4)加强资金管理,降低财务成本,增加利润1166万元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年公司整体经营情况较好,经济效益有了较大幅度增长,但也有一些不足之处:
(1)啤酒外埠市场占有率有待进一步提高。由于啤酒产品本身的区域性及国内啤酒市场竞争的激烈性,虽然公司1998年保持了全国产销量第一,在北京市场占有率更是高达85％,但在外埠市场占有率相对较低。
(2)矿泉水、纯净水刚刚投放市场,市场开发需要加大力度。
针对以上不足,公司1999年将利用“燕京牌”商标是中国驰名商标的品牌优势,加大宣传力度,采用适合各地区的营销策略,抓好销售服务,切实提高啤酒外埠市场占有率、打开矿泉水和纯净水市场。
(二)公司投资情况
1、募股资金投资情况
(1)、公司成立时发行股票募股资金使用情况
公司于1997年6月获准发行人民币普通股8000万股,每股发行价7.34元,扣除发行费用,实际募集56855万元。截止1998年底,所募集资金已经投入到《招股说明书》中承诺的项目,具体情况是:
承诺投资项目 计划投 实际投 项目进
资(万元) 资(万元) 度(％)
1、“双加工程”30757,其中固定资产投资 19879 28954 100
2、北厂新增10万吨改扩建工程(分五个项目) 13829 10418
A:扩建糖化车间 2972 2229 100
B:新增发酵能力技改工程 2742 2599 100
C:新增2万瓶/小时灌装线 2763 2127 100
D:综合技改工程 2632 2546 100
E:电站增容改造 2720 917 100
3、南厂调整产品结构技改工程(分四个项目) 9853 5043
A:新增易拉罐灌装线 2997 0
B:新增小瓶灌装线 2042 1205 100
C:新增2万瓶/小时灌装线 2040 2654 100
D:供汽工程 2774 1184 100
4、新增矿泉水和纯水工程 4846 2905
A:矿泉水工程 2900 1641 100
B:纯水工程 1946 1264 100
5、建立物流配送中心 6000 5260 100
合计 62288 52580 100
以上资金用途与《招股说明书》及股东大会和董事会所确定的投资方案相吻合,投资项目已全部完成,并已经产生了较好的经济效益。由于公司组织得当,部分设备价格下降,部分工程节约了资金,从而使募股资金节约了4275万元,节约的部分已用于补充流动资金。
南厂调整产品结构中新增易拉罐灌装线,因故调整未投入,原因如下:该项目的灌装线属于进口设备,如果改由燕京集团建设,则可享受国家的优惠政策,从而降低成本。为使公司获得最大经济效益,因此该项目投资方式改由燕京集团承建。公司1998年5月30日以通讯方式召开1998年临时股东大会,参加表决票共计37张,代表股份3444152000股,占公司总股本的74.18％,符合《公司法》和《公司章程》的规定,参加表决的股东以100％的票数通过公司《改变部分募股资金投资方式》的议案。目前公司已经与燕京集团签订了《委托加工协议》委托燕京集团加工、灌装易拉罐啤酒。
(2)配股募股资金投资情况
1998年公司实施增资配股方案,共募集资金81967.74万元(扣除发行费用后),由于公司精心组织、周密安排,大部分已按配股说明书承诺的项目投入并产生效益,实际投入项目与承诺投入项目一致,其中部分项目由于设备价格下降、降低了相关费用,比预算金额有一定程度的节约。本次募股资金尚未使用部分存放在银行。具体情况是:
承诺投资项目 计划投 实际投 项目进
资(万元) 资(万元) 度(％)
一、南厂增加6万吨啤酒生产能力技改项目 10552.00 7659.1
1、南厂增加24个啤酒发酵罐技改工程 2400.00 1861.5 100
2、南厂增加清酒罐等配套设施技改工程 2530.00 953 100
3、南厂北区增加啤酒发酵车间配套技改工程1842.00 1501 100
4、南厂增加一条灌装线及配套设施技改工程2860.00 2370 100
5、南厂增加酒糟处理生产线技术改造工程 920.40 973.6 100
二、南厂增加20万吨啤酒生产能力10万吨起步技改及相关工程
49075.82 43160.77
1、南厂包装车间技改工程 2995.00 2298.27 77
2、南厂糖化麦芽变电室、空压站技改工程 1940.00 1856.1 100
3、南厂冷冻站变电室技改工程 1959.00 732.7 37
4、南厂总图运输、给排水技改工程 2465.00 921.98 37
5、南厂料仓、深水井技改工程 2423.00 2081.7 86
6、南厂制冷站技术改造工程 1557.00 1648.7 100
7、南厂增加2台20吨/小时蒸气锅炉技改工程
2774.00 2094.7 76
8、南厂啤酒技改工程配套管网项目 2921.82 2887.43 100
9、南厂引进啤酒灌装线设备技改工程 4182.00 6557 100
10、南厂污水干管及辅助设施技改工程 1479.00 1438.57 100
11、南厂技改项目配套输变电技改工程 2800.00 1779.6 64
12、南厂啤酒生产线技术改造项目 21580.00 18864 87
三、北厂增加5万吨啤酒生产能力综合技改项目
6003.00 4642.5
1、增加5万吨啤酒产量综合性技改工程 2440.00 2066.6 100
2、增加酒糟处理生产线技改工程 800.00 345.3 100
3、啤酒生产线技改工程 2763.00 2230.6 100
四、向北京燕京啤酒集团收购麦芽车间 8968.03 8968.03
五、补充流动资金 8000 8000
合计 82598.85 72430.4
2、其它投资情况
(1)根据公司一届董事会第六次会议通过决议,公司投资120万元与上海中科生物医学高科技开发有限公司合资设立“北京燕京中科生物技术有限公司”,经营范围为:生物工程技术开发、生物工程制品、核糖核酸RNA、酵母干粉的生产、销售。本公司持有该公司60％股份。
(2)向北京顺义吉祥农村信用合作社投资入股,本公司投资10万元,占该信用社总股本的1.5％。
(四)1999年业务发展计划
公司1999年将继续坚持以市场为导向、科技为先导,坚持以提高经济效益为中心、大力调整产品结构,通过技术改造、低成本扩张扩大企业生产能力、增强企业实力、提高市场竞争能力,全年实现生产销售啤酒90万吨。
1、牢固树立市场观念,搞好市场营销,提高市场占有率。
1999年公司将继续坚持“巩固北京市场、扩大华北市场、开发全国市场、进入国际市场”的方针,采用灵活多变、适合各地区、各品种的销售策略,充分利用“中国驰名商标”的品牌优势,实施名牌战略,重点抓好全国市场和中高档啤酒市场的开发,保证全年生产计划和“九五”规划的实现。
矿泉水和纯水工程是公司招股说明书中承诺的项目,该项目已于1998年下半年建成投产。目前燕京矿泉水和纯净水已经投放市场,但是由于目前国内矿泉水
、纯净水市场竞争十分激烈,矿泉水和纯净水的市场开发还需要加大力度。公司1999年将组织一定的人力和财力,利用燕京的品牌优势,抓好生产、销售、服务各个环节的工作,尽快扩大市场占有率,缩短产品投入期的时间,尽快产生效益。
2、抓好新产品的开发、大力调整产品结构。
产品结构的调整是开拓全国市场进入国际市场的需要,也是提高经济效益、提高品牌知名度的需要。1998年公司在开发新产品、调整产品结构方面取得了很大成绩,1999年公司将继续着力于开发新产品,提高产品的内在质量和外观质量,以满足不同市场、不同消费层次的需求。公司将继续扩大已有的11°精品、12°特制、12°白瓶精品、冰啤酒、津门乐等中、高档啤酒的产销量,提高其在啤酒产销量和销售收入中所占的比重。1999年公司还将适时推出新型的、有市场开发潜力的中、高档啤酒。
3、搞好资本运营,实施低成本扩张。
本公司是目前全国最大的啤酒生产企业,公司生产的燕京啤酒在华北、特别是北京市场上已占绝对优势。但是由于啤酒本身的特点,考虑到最佳销售半径,仅仅靠公司本部的生产很难满足比较经济地开发全国市场的需要,所以,公司决定走出北京,在外埠地区通过新建、收购、兼并或投资控股等形式,建立部分生产基地,从而形成燕京啤酒在全国市场的战略布局。1999年1月18日,公司与江西吉安啤酒有限责任公司(以下简称“吉安啤酒”)签订合资合同,决定投资8000万元与吉安啤酒合资成立江西燕京啤酒有限责任公司,本公司持有该公司71.96％的股份,从而以较小的代价完成对一家中型啤酒企业的控股,并且利用投入的8000万元资金,通过技术改造,用比较短的时间、比较少的投资建成一个年产啤酒10万吨生产能力的生产基地,实现低成本扩张。本次举措也标志着本公司在全国市场战略布局迈出了实质性的一步,为燕京啤酒提高全国市场、特别是南方市场占有率提供了保证和有利条件。1999年,本公司将继续运用合适的资本运营方式、在合适的地点实施低成本扩张,以扩大本公司啤酒生产能力,提高在全国市场的占有率。
4、组织好1998年配股募股资金的使用,保质保量完成各项技改工程,尽快产生经济效益。
公司1998年配股募股资金于1998年10月19日全部募足。由于公司提前准备,精心组织,并利用一部分股东贷款,其中大部分项目已经在1998年底前建成竣工,未竣工的项目是新建20万吨啤酒生产能力10万吨起步项目。该项目是公司实现“九五”规划、调整产品结构的关键性项目。公司将下大力气,精心组织、周密安排,保证质量、确保工期,保证该项目于1999年5月1日投入使用,为完成全年的生产计划,实现“九五”规划提供保障。
5、加强基础管理,抓好节能降耗,提高经济效益。
公司1999年将继续加强各项基础管理工作,学习邯钢等企业的先进经验,在巩固去年成绩的基础上,进一步抓好节能降耗,降低各种非生产性开支,把降低成本作为企业管理的重要内容并层层分解,进一步完善和落实岗位责任制和经济责任制,切实提高经济运行质量,从而提高经济效益。
八、重大事项
(一)本公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项;
(二)报告期内本公司投资8968.03万元向北京燕京啤酒集团收购麦芽车间,依据北京德威评估公司的资产评估报告,麦芽车间于评估基准日拥有总资产10408万元,净资产8968.03万元。
(三)重大关联交易事项
1、存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕京啤酒集团公司 8558180.73
本公司啤酒生产所需原材料-麦芽参照每 13284736.81
吨人民币3400元的价格,自“燕京集团”采购.
本公司使用“燕京”商标,按年销售收入的1％
支付“燕京
集团”商标使用费,“燕京集团”按年费总额的(2656947.36)
20％返还本公司。
本公司使用“燕京集团”工业用地438409.9 1744000.00
平方米,按每年每平方米约人民币4元支付
“燕京集团”土地使用费。
本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、 10115000.00
医疗、食堂、办公设施、能源、动力、
保安设施或服务,支付“燕京集团”综
合服务费。
本公司利用募股资金收购“燕京集团” 89680308.00
的固定资产麦芽车间
2、不存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 41721170.94
北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听 13588845.45
装啤酒,贴标胶 27818513.20
北京双燕商标彩印厂 采购商标,印
刷标识
3、关联方应收应付款项
企业名称 1997.12.31 1998.12.31
其他应收款北京燕京啤酒集团公司 11631026.74 --
北京燕京啤酒有限公司 -- 3000000.00
其他应付款北京燕京啤酒集团公司 3719721.36 --
长期应付款北京燕京啤酒有限公司155410090.43 --
4、本公司与关联企业的交易均以市场原则按合同或协议执行。
(四)本公司无委托存款及委托贷款。
(五)报告期内本公司未改聘会计师事务所。
(六)报告期内本公司无担保、租赁经营、委托经营等重大合同。
(七)报告期内本公司未更改名称及股票简称。
(八)其它重大事项
1、公司于1998年7月19日第一届董事会第六次会议上审议并通过了《公司与上海中科生物医学高科技开发有限公司合资设立北京燕京中科生物技术有限公司》的议案,此公告刊登在1998年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、关于公司计算机2000年问题
本公司财务、销售、供应等经营部门已经解决了2000年问题,部分生产设备存在的2000问题正在解决之中,预计1999年9月完成所有更新、测试工作,不会对本公司生产经营活动产生影响。
九、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师郑建彪先生、高利萍女士审计并出具了“无保留意见的审计报告北京京都审字(1999)第586号”。
(二)、会计报表(附后)
(三)、会计报表附注
一.公司简介
本公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准,由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发(1997)6号文批复,并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准.本公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌上市交易。
本公司系中国目前最大的啤酒生产企业,经营范围主营:制造、销售啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱;兼营:商业、餐饮业、工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让。
本公司1998年1至12月啤酒产量80.4万吨,销售收入132847万元,实现利润33259万元,各项经济指数均为全国啤酒行业领先水平。
二.公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度
本公司原执行《股份制试点企业会计制度》,自一九九八年一月一日起执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.计帐本位币
本公司以人民币为计帐本位币。
4.合并会计报表的编制方法
本公司会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)、北京燕京啤酒股份有限公司(北厂)及其控股子公司--北京燕京中科生物技术有限公司合并编制,合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。
5.记帐原则和计价基础
本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。
6.现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。
7.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,按年末(期末)应收帐款余额的一定比例提取坏帐准备:一年以内应收帐款按5％提取坏帐准备;一年至二年应收帐款按10％提取坏帐准备;二年至三年应收帐款按30％提取坏帐准备;三年以上应收帐款按50％提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
8.存货核算方法
(1)本公司存货分类为:原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、生产成本、库存商品。
(2)本公司存货按实际成本计价,领用或发出的存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品、包装物按分次摊销的方法摊销。
(3)本公司期末存货按成本与市价孰低法计提存货跌价准备。
9.长期投资核算方法
本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,或虽投资不足20％,但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位资本总额50％以上,或虽然占该单位资本总额不足50％,但具有实质控制权的,编制合并会计报表。
10.固定资产核算方法
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他设备。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3％)确定其折旧率。
固定资产各类折旧率如下:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35 2.77
专用设备 12 8.08
通用设备 12 8.08
运输工具 9 10.78
其他设备 5 19.40
11.在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算,并在办理交付使用后确认为固定资产。
12.无形资产的计价和摊销方法
本公司的无形资产为北京燕京中科生物技术有限公司的非专利技术,以评估确认价入帐,按经营期分十年平均摊销。
13.开办费和长期待摊费用核算方法
开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用,分五年平均摊销。
长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。
14.收入确认原则
本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。
三.税项
(1)增值税
本公司产品销售收入按17％的税率计算当期销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。
(2)营业税
本公司其他业务收入中应纳营业税项目按3％的税率缴纳营业税。
(3)消费税
本公司酒类产品计缴消费税,实行从量定额办法:220元/吨。
(4)城市维护建设税和教育费附加
本公司按应交增值税、营业税、消费税额的1％和3％分别计缴城市维护建设税和教育费附加。
(5)企业所得税
根据北京市财政局京财工(1997)286号函同意本公司上市后依法缴纳所得税后超过15％税负部分由市财政局实行“先征后返”。
四.利润分配方法
本公司按当年度税后利润提取10％的法定盈余公积金、10％的法定公益金和5％的任意盈余公积金之后,按董事会决议分配股利。
五.合并会计报表的范围及其变化
本公司合并会计报表系由北京燕京啤酒股份有限公司(南厂)、北京燕京啤酒股份有限公司(北厂)及其控股子公司—北京燕京中科生物技术有限公司合并编制
。即将1998年11月4日成立的控股子公司北京燕京中科生物技术有限公司纳入合并范围。
六.控股子公司
公司名称
注册地址 注册资本 投资额 股权比例 经营范围
北京燕京中科生物技术有限公司
北京市 200万元 120万元 60％ 生物工程技
顺义区 术开发;生物
工程制品、
核糖核酸RNA
、酵母干粉的
生产、销售。
七.会计制度变更的影响
资产净值 税后利润
1998.12.31 1998年度
按《股份制试点企业会计制度》
为基准的资产净值/税后利润 2203286028.38 284522338.27
按《股份有限公司会计制度》
调整之影响
----坏帐准备 -2251017.42 -2251017.42
调整净增加(减少)额 -2251017.42 -2251017.42
按《股份有限公司会计制度》为
基准调整后的资产净值/税后利润 2201035010.96 282271320.85
本公司会计报表中1997年12月31日数字已按《股份有限公司会计制度》调整。
八.会计报表注释
1.货币资金
1998.1.1 1998.12.31
现金 5881.89 6825.45
银行存款 203232571.73 191956366.34
其他货币资金 -- 320000000.00
203238453.62 511963191.79
该项目期末比期初增加151.9％,系本公司历年形成的利润及配股资金到位后尚未使用的部分。
2.应收帐款
(1)应收帐款的帐龄分析:
1998.1.1 1998.12.31
帐龄 金额 占该帐项 金额 占该帐项
余额的％ 余额的％
一年以内 26253763.64 61.16 41810724.90 94.58
一年至二年 7114594.57 16.57 799198.32 5.42
二年至三年 9109857.77 21.22 - - - -
三年以上 448715.76 1.05 - - - -
42926931.74 100 42609923.22 100
(2)截至一九九八年十二月三十一日止,本公司无应收持本公司5％以上股份的股东单位款项。
3.其他应收款
(1)其他应收款的帐龄分析:
1998.1.1 1998.12.31
帐龄 金额 占该帐项 金额 占该帐项
余额的％ 余额的％
一年以内 13335737.88 93.98 21696013.09 96.53
一至二年 653960.00 4.61 570465.73 2.54
二至三年 200934.95 1.41 210000.00 0.93
三年以上 ---- ----
14190632.83 100 22476478.82 100
(2)截至一九九八年十二月三十一日止,本公司无其他应收持本公司5％以上股份的股东单位款项
4.待摊费用
类别 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
保险费 1148379.63 1837340.26 1702192.64 1283527.25
报刊费 117389.25 444979.92 125561.49 436807.68
取暖费 192322.02 2121125.20 1656440.86 657006.36
广告费 4351060.00 3432130.00 400000.00 7383190.00
模具费 185971.72 465831.45 341766.27 310036.90
养路费 71638.20 535094.14 476027.74 130704.60
排污费 - - 3241062.21 2409062.21 832000.00
6066760.82 12077563.18 7111051.21 11033272.79
5.长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注
册资本比例
北京证券有限责任公司 20000000.00 2.35％
北京顺义吉祥农村信用合作社 100000.00 1.50％
20100000.00
6.在建工程
项目 1998.1.1 本期增加
预算数 金额 利息资本化 金额 利息资本化
包装工程
128000000.00 31194887.05 819116.83 114791249.24 2278968.37
本期减少数 1998.12.31 资金来源 进度
金额 利息资本化 金额 利息资本化
57268926.93 1642108.39 88717209.36 1455976.81 募股资金 69％
锅炉安装
27740000.00 599750.64 -- 21676760.28 67506.53
1329617.25 -- 20946893.67 67506.53 募股资金 76％
污水处理①
43000000.00 15740025.42 1677241.89 27520326.39 1868665.10
43260351.81 3545906.99 -- -- 募股资金 100％
污水处理②
12000000.00 7676578.29 251246.00 4364147.28 --
-- -- 12040725.57 251246.00 募股资金 100％
饲料安装
17204000.00 1882912.24 73896.00 11306236.71 --
1883869.88 73896.00 11305279.07 -- 募股资金 66％
大罐安装
192350000.00 52137863.08 939173.86 103742675.79 5580079.05
8147703.07 -- 147732835.80 6519252.91 募股资金 77％
车库工程
285000.00 214817.00 -- 157344.24 --
372161.24 -- -- -- 募股资金 100％
原料库
4700000.00 450000.00 -- 1211121.30 --
1661121.30 -- -- -- 募股资金 100％
排水工程
800000.00 644856.57 -- 122993.04 --
767849.61 -- -- -- 募股资金 100％
矿泉水
24545000.00 15493321.85 -- 255617.41 --
15748939.26 -- -- -- 募股资金 100％
糖化工程
57350000.00 2065534.74 -- 39366222.20 267521.13
428181.53 -- 41003575.41 267521.13 募股资金 71％
制冷工程
20000000.00 2389999.81 -- 19487444.80 884277.81
1766277.26 -- 20111167.35 884277.81 募股资金 100％
大麦仓
27140000.00 5082200.00 -- 12110440.58 --
-- -- 17192640.58 -- 募股资金 63％
制麦工程
46000000.00 -- -- 45211199.40 1633400.92
-- -- 45211199.40 1633400.92 募股资金 100％
20万吨配套工程
44240000.00 -- -- 16546800.00 --
-- -- 16546800.00 -- 募股资金 37％
电站工程
28000000.00 -- -- 17795553.95 324268.15
-- -- 17795553.95 324268.15 募股资金 64％
纯净水
19460000.00 -- -- 12636339.20 371099.27
-- -- 12636339.20 371099.27 募股资金 100％
中科生物
-- -- 559868.00 --
-- -- 559868.00 -- 自筹 100％
135572746.69 3760674.58 448862339.81 13275786.33 132634999.14
5261911.38 451800087.36
11774549.53
该项目期末比期初增加233.3％,系本公司为扩大生产能力而增加的技术改造项目。
7.无形资产
1998.1.1 本期增加 本期转出 本期摊销 1998.12.31
燕京中科
- - 360000.00 - - - - 360000.00
8.长期待摊费用
项目 原值 1998.1.1 本期增加 本期摊销 1998.12.31
用水权 500000.00 475000.02 - - 24999.96 450000.06
用电权
23436000.00 21978541.63 - - 1120333.34 20858208.29
电话初装费
277500.00 222000.00 - - 55500.00 166500.00
24213500.00 22675541.65 - - 1200833.30 21474708.35
9.资本公积
项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
未分类的资本公积
611601897.31 728421900.00 69564813.97 1270458983.34
该项目本期期末比期初增加107.7％,系本年度配股股本溢价,本期减少系资本公积转增股本6190.6万元及转出原评估增值部分未来应交所得税765.88万元。
10.盈余公积
项目 1998.1.1 本期增加 本期减少 1998.12.31
法定盈余公积 18693920.68 28227132.09 - - 46921052.77
法定公益金 18693920.68 28227132.09 - - 46921052.77
任意盈余公积 - - 14113566.04 - - 14113566.04
37387841.36 70567830.22 - - 107955671.58
11.主营业务收入及成本
(1)1998年度
营业收入 营业成本 营业毛利
啤酒 1323278402.29 704073622.09 619204780.20
酵母干 2044105.41 784919.55 1259185.86
饲料 2840693.75 3242678.75 -401985.00
矿泉水 310478.64 288510.37 21968.27
1328473680.09 708389730.76 620083949.33
(2)1997年度
营业收入 营业成本 营业毛利
啤酒 1166577375.63 682828622.85 483748752.78
酵母干 3441521.00 1629641.56 1811879.44
饲料 1993068.50 3073378.50 -1080310.00
矿泉水 - - - - - -
1172011965.13 687531642.91 484480322.22
12.其他业务利润
(1)1998年度
收入金额 成本金额 其他业务利润
运输收入 3167658.24 98830.95 3068827.29
废料收入 26896.75 182.91 26713.84
销售材料 205221.87 207820.06 -2598.19
3399776.86 306833.92 3092942.94
(2)1997年度
收入金额 成本金额 其他业务利润
运输收入 3181898.32 99275.22 3082623.10
废料收入 1947158.04 86485.20 1860672.84
销售材料 261036.41 197077.89 63958.52
5390092.77 382838.31 5007254.46
九.关联方关系及其交易
1存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 注册资本 所持权 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
益比例 业关系
北京燕京啤酒有限公司
(“燕京有限公司”)
北京 USD3883万元 68.2％ 生产销 本公司 中外合资 李福成
售啤酒 母公司
北京燕京啤酒集团公司 “燕京有限公司”
(“燕京集团”)
北京 RMB3.4亿元 -- 生产销 的主要股东 国有 李福成
售啤酒
北京企业(啤酒)有限公司
英属维尔 “燕京有限公司” 外资 李福成
京群岛 USD3106.4万元 -- -- 的主要股东
北京燕京中科生物有限公司
北京 RMB200万元 60％ 生物工程 本公司的控股 有限责任 戴永全
开发技术
及其制品,酵 子公司
母干生产、销售
(2)存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕京啤酒集团公司 本公司啤酒生产所 8558180.73
需原材料-麦芽参照
每吨人民币3400元
的价格,自“燕京集
团”采购.
本公司使用“燕京” 13284736.81
商标,按年销售收入的
1％支付“燕京
集团”商标使用费,
“燕京集团”按年费总
额的20％返还本公司。 (2656947.36)
本公司使用“燕京集团”
工业用地438409.9平方米,
按每年每平方米约人民币
4元支付“燕京集团”土
地使用费。 1744000.00
本公司有偿使用“燕京
集团”有关住房、医疗、
食堂、办公设施、能源、
动力、保安设施或服务,
支付“燕京集团”综
合服务费。 10115000.00
本公司利用募股资金
收购“燕京集团”的固
定资产麦芽车间 89680308.00
2不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与本公司关系
北京燕达皇冠盖有限公司 “燕京集团”的合营公司
北京长亿人参饮料有限公司 “燕京集团”的合营公司
北京燕京航星调味品有限公司 “燕京集团”的合营公司
北京双燕商标彩印厂 “燕京集团”的合营公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
企业名称 交易内容 金额
北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 41721170.94
北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听
装啤酒,贴标胶 13588845.45
北京双燕商标彩印厂 采购商标,印刷
标识 27818513.20
3关联方应收应付款项
企业名称 1997.12.31 1998.12.31
其他应收款北京燕京啤酒集团公司 11631026.74 --
北京燕京啤酒有限公司 -- 3000000.00
其他应付款北京燕京啤酒集团公司 3719721.36 --
长期应付款北京燕京啤酒有限公司 155410090.43 --
4本公司与关联企业的交易均按合同或协议执行。
十.承诺事项、或有事项
本公司无需披露之承诺事项、或有事项。
十一.资产负债表日后事项
本公司于一九九九年一月十八日与江西吉安啤酒有限责任公司签订了合资成立江西燕京啤酒有限责任公司的合同,并于一九九九年一月二十五日将出资额8000万元人民币投入该合资公司,该合资公司于一九九九年二月九日正式成立,注册资本总额为11117.9万元人民币,本公司占其注册资本总额的71.96％。
十、备查文件
(一)、载有董事长亲笔签名的年度报告正本
(二)、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表
(三)、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
1999年3月30日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 1998.12.31 1997.12.31
合并 母公司
流动资产:
货币资金 511963191.79 510936043.51 203238453.62
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 42609923.22 42609923.22 42926931.74
减:坏帐准备 2170456.07 2170456.07 214634.66
应收帐款净额 40439467.15 40439467.15 42712297.08
预付帐款 26043300.02 25993300.02 49526669.67
其他应收款 22476478.82 22487013.40 14190632.83
存货 325891884.26 325881164.68 301047180.03
减:存货跌价准备
存货净额 325891884.26 325881164.68 301047180.03
待摊费用 11033272.79 11033272.79 6066760.82
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 937847594.83 936770261.55 616781994.05
长期投资:长期股权投资 20100000.00 21300000.00 20000000.00
长期债权投资
长期投资合计 20100000.00 21300000.00 20000000.00
减:长期投资减值准备
长期投资净额 20100000.00 21300000.00 20000000.00
固定资产:
固定资产原价 1238225859.01 1238201639.01 965775704.90
减:累计折旧 269572466.95 269572466.95 188458671.24
固定资产净值 968653392.06 968629172.06 777317033.66
工程物资 350898.99 350898.99
在建工程 451800087.36 451240219.36 135572746.69
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1420804378.41 1420220290.41 912889780.35
无形资产及其他资产:
无形资产 360000.00
开办费 34378.72
长期待摊费用 21474708.35 21474708.35 22675541.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21869087.07 21474708.35 22675541.65递延税项:
递延税项借项
资产总计 2400621060.31 2399765260.31
1572347316.05
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 5000000.00 5000000.00 67200000.00
应付票据
应付帐款 15221062.34 15221062.34 24699742.72
预收帐款 14077556.49 14077556.49 179322.48
代销商品款
应付工资 2563607.70 2563607.70 1380352.54
应付福利费 1470278.06 1470278.06 743433.97
应付股利
应交税金 129357970.97 129357970.97 196331658.27
其他应交款 19021493.86 19021493.86 13040735.13
其他应付款 5181147.36 5125347.36 3704326.43
预提费用 1586550.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 191893116.78 191837316.78 308866121.54
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 155410090.43
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 155410090.43
递延税款
递延税款贷项 6892932.57 6892932.57
负债合计 198786049.35 198730249.35 464276211.97
少数股东权益 800000.00
股东权益:
股本 554224500.00 554224500.00 309530000.00
资本公积 1270458983.34
1270458983.34 611601897.31
盈余公积 107955671.58 107955671.58 37387841.36
其中:公益金 46921052.77 46921052.77 18693920.68
未分配利润 268395856.04 268395856.04 149551365.41
股东权益合计 2201035010.96
2201035010.96 1108071104.08
负债和股东权益总计 2400621060.31
2399765260.31 1572347316.05
利润表及利润分配表
编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 1998年度 1997年度
合并 母公司
一、主营业务收入 1328473680.09 1328473680.09 1172011965.13
减:折扣与折让
主营业务收入净额 1328473680.09 1328473680.09 1172011965.13
减:主营业务成本 708389730.76 708389730.76 687531642.91
主营业务税金及附加 188442087.48 188442087.48 167371325.51
二、主营业务利润 431641861.85 431641861.85 317108996.71
加:其他业务利润 3092942.94 3092942.94 5007254.46
减:存货跌价损失
营业费用 44532795.48 44532795.48 39577146.33
管理费用 66071276.96 66071276.96 59888070.53
财务费用 787581.31 787581.31 10868655.35
三、营业利润 324918313.66 324918313.66 211782378.96
加:投资收益 3150.00 3150.00
补贴收入营业外收入 8032740.21 8032740.21 9201027.74
减:营业外支出 363064.38 363064.38 210197.40
四、利润总额 332591139.49 332591139.49 220773209.30
减:所得税 50319818.64 50319818.64 33834002.53
五、净利润 282271320.85 282271320.85 186939206.77
加:年初未分配利润 149551365.41 149551365.41
盈余公积转入
六、可供分配的利润 431822686.26 431822686.26 186939206.77
减:提取法定盈余公积 28227132.09 28227132.09 18693920.68
提取法定公益金 28227132.09 28227132.09 18693920.68
七、可供股东分配的利润
375368422.08 375368422.08 149551365.41
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 14113566.04 14113566.04
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 92859000.00 92859000.00
八、未分配利润 268395856.04 268395856.04 149551365.41
现金流量表
1998年度
编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1328639817.96
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 225358759.59
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 84885595.41
现金流入小计 1638884172.96
购买商品、接受劳务支付的现金 897427813.17
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60842737.22
支付的增值税款 229884505.76
支付的所得税款 38531076.23
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 237533292.95
支付的其他与经营活动有关的现金 102197327.96
现金流出小计 1566416753.29
经营活动产生的现金流量净额 72467419.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 3150.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
6320.00
收到的其他与投资活动有关的现金 5109.73
现金流入小计 14579.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
276273869.79
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 39488.45
现金流出小计 276313358.24
投资活动产生的现金流量净额 (276298778.51)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 820117353.68
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5000000.0000
收到的其他与筹资活动有关的现金 1109525.48
现金流入小计 826226879.16
偿还债务所支付的现金 294800000.00
发生筹资费用所支付的现金 348633.90
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 18522148.25
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 313670782.15
筹资活动产生的现金流量净额 512556097.01
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 308724738.17
现金流量表
1998年度
企业名称:北京燕京啤酒股份有限公司 单位:人民币元
补充资料 金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 282271320.85
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 2015437.99
固定资产折旧 67119009.07
无形资产摊销 1200833.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 206595.38
财务费用 (787581.31)
投资损失(减收益) (3150.00)
递延税款贷项(减借项) 765881.40
存货的减少(减增加) (199008086.96)
经营性应收项目的减少(减增加) (38236870.72)
经营性应付项目的增加(减减少) (38550223.16)
增值税增加净额(减减少) (4525746.17)
经营活动产生的现金流量净额 72467419.67
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 511963191.79
减:货币资金的期初余额 203238453.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 308724738.17
