北京燕京啤酒股份有限公司2001年年度报告摘要 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 一、重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 二、公司基本情况简介 (一)公司法定名称： 中 文 名 称 ：北京燕京啤酒股份有限公司 中文名称缩写：燕京啤酒 英 文 名 称 ：Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 英文名称缩写：Yanjing Brewery (二)公司法定代表人：李福成 (三)公司董事会秘书：李颖娟 授 权 代 表：刘翔宇 联 系 地 址：北京燕京啤酒股份有限公司 联 系 电 话：010－89490729 传 真：010－89495569 电 子 信 箱：securities@yanjing.com.cn (四)公司注册地址及办公地址：北京市顺义区双河路9号 邮 政 编 码： 101300 电 子 信 箱： yanjing@public.bta.net.cn 公司国际互联网址：http://www.yanjing.com.cn (五)公司信息批露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 公司年度报告登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：燕京啤酒 公司股票代码：000729 三、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度会计数据 项目 金额(元) 利润总额 318,023,710.36 净利润 285,693,547.42 扣除非经常性损益后的净利润 277,747,259.50 主营业务利润 603,054,580.53 其他业务利润 8,109,059.23 营业利润 270,915,236.41 投资收益 34,453,866.43 补贴收入 1,400,000.00 营业外收支净额 11,254,607.52 经营活动产生的现金流量净额 132,947,032.49 现金及现金等价物净增减额 －210,699,301.95 注：扣除非经常性损益7946287.92元。 （二）公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 2001年度 2000年度 2000年度 1999年度 (调整后) (调整前) （调整后） 主营业务收入（元） 2287881488.37 1744995822.91 1745873557.95 1516296135.34 净利润（元） 285693547.42 262023254.04 268283761.77 291494924.69 总资产（元） 4396862671.86 4033902552.13 4043620348.55 2525285015.36 股东权益(不含少 数股东权益)（元） 3587796302.94 3435587655.52 3444194150.20 2269635288.43 每股收益（元/股） 全面摊薄 0.428 0.393 0.402 0.526 加权平均 0.428 0.429 0.439 0.526 每股净资产（元/股） 5.38 5.15 5.16 4.10 调整后的每股净资产（元/股） 5.32 5.10 5.08 4.04 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) 0.20 0.47 0.47 0.33 净资产收益率（％） 全面摊薄 7.96 7.63 7.79 12.84 加权平均 7.98 9.34 9.41 12.84 四、股本变动及股东情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 其中： 国家持有股份 17，577，000 17，577，000 境内法人持有股份 462，647，500 462，647，500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 480，224，500 480，224，500 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 187，200，000 187，200，000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 187，200，000 187，200，000 三、股份总数 667，424，500 667，424，500 （二）股东情况 1、截止2001年12月31日，本公司共有股东106426户。 2、年末前十名股东持股情况及持有本公司5％以上股份的股东情况： 股东名称 持股数（股） 占总股本 持股数中已上市 持股数中未上市 比例（％） 流通股份数（股） 流通股份数（股） 北京燕京啤酒有限公司 462，647，500 69.32 462，647，500 北京市泰丰现代农业发展中心 17,577,000 2.63 17,577,000 华安创新证券投资基金 2,811,325 0.42 2,811,325 海通证券有限公司 938,861 0.14 938,861 王勇 500,000 0.07 500,000 普丰证券投资基金 473,170 0.07 473,170 杨玉祥 470,100 0.07 470,100 国华实业有限公司 450,000 0.06 450,000 冯宝宏 427,513 0.06 427,513 林耀强 354,418 0.05 354,418 以上股东间无关联关系。持5％以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司，其所持股份无质押或冻结情况。 3、公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例67.12％，计44800万股。 该公司于1997年3月13日成立，注册资本为美元10885万元，法定代表人为李福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80％的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司20％的权益。 该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。 4、公司控股股东的控股股东情况简介 北京企业（啤酒）有限公司是于1997年2月20日在英属维尔京群岛注册成立的公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接持有本公司53.68％的权益，是本公司的间接控股股东和最终控制人。 北京控股有限公司成立于1997年2月26日，注册资本6,225万港元，法定代表人胡昭广，注册地址为香港中环干诺道中168－200号信德中心西座34楼，并于1997年5月29日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为62,250万股。 北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为京泰实业（集团）有限公司所控股的北京企业投资有限公司，其中京泰实业（集团）有限公司为北京市政府控股企业。北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股61.69％的股权，公众投资者持有其38.31％的股权。 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一) 基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 持股数（股） 年度报酬（元） 李福成 男 47 董事长、总经理 2000.9－2003.9 18720 71819 戴永全 男 42 副董事长、常务副总 2000.9－2003.9 11700 52193 李秉骥 男 54 副董事长、常务副总 2000.9－2003.9 11700 52102 丁广学 男 42 董 事、副总经理 2000.9－2003.9 7020 51831 王启林 男 43 董 事、副总经理 2000.9－2003.9 7020 52877 董学增 男 38 董 事、副总经理 2000.9－2003.9 7020 52045 朱明仁 男 47 董 事、副总经理 2000.9－2003.9 7020 52012 李颖娟 女 49 董事、董事会秘书 2000.9－2003.9 7020 51555 朱立青 女 54 董 事 2000.9－2003.9 4680 不在本公司领取报酬 李怀民 男 41 董 事 2000.9－2003.9 0 不在本公司领取报酬 段东升 男 47 董 事 2000.9－2003.9 0 36480 王培刚 男 43 董 事 2000.9－2003.9 0 不在本公司领取报酬 杨怀民 男 41 董 事 2000.9－2003.9 0 33646 苏长江 男 51 监事会主席 2000.9－2003.9 0 49646 王淑惠 女 48 监 事 2000.9－2003.9 2340 28475 王 启 男 51 监 事 2000.9－2003.9 0 36622 刘士福 男 59 副总经理 — 7020 56900 李明玉 男 49 副总经理 — 52781 赵晓东 男 29 副总经理 — 0 51824 郭卫平 男 36 副总经理 — 7020 51516 邓连成 男 42 副总经理 — 7020 51641 田建华 男 38 副总经理 — 0 51970 毕贵索 男 45 副总经理 — 0 51721 李守清 男 54 副总经理 — 7020 52265 朱振三 男 42 副总经理 — 0 52038 赵春香 女 44 总会计师 — 7020 52881 冯景章 男 55 总工程师 — 0 52674 以上董事、监事中李福成先生在北京燕京啤酒有限公司任董事长，任职期间为2000年至2003年。 (二) 年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员中，朱立青女士、李怀民先生不在本公司领取报酬，也不在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴；王培刚先生不在本公司领取报酬，在本公司的关联单位北京燕京航星调味品有限公司领取报酬和津贴。 2001年度，在本公司领取报酬的人员报酬均依据劳动和社会保障部有关工资管理和等级标准的规定按月发放，其中，年度报酬在70000元以上者1人，在50000元－60000元区间内18人，在40000元－50000元区间内1人，40000元以下者4人，其中年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为176889万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为162455万元。 (三) 在报告期内聘任高级管理人员情况 报告期内，公司聘任毕贵索先生、李明玉先生为公司副总经理。 (四) 员工情况 公司在职员工为7,454人，各类专业人员占职工总数的23％，生产及销售等一线人员占职工总数的78％，其中，生产人员5,499人（不包括本条所列其他人员），销售人员762 人，技术人员885人，财务人员68人，行政人员240人，；公司现有员工中，高中(含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数的62％，公司需承担费用的离退休职工人数为226人。 六、公司治理结构 （一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》并根据中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求进行了修订。 （二）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况： 1、在业务方面，本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。只有在瓶盖、印刷标志等采购，听装啤酒灌装方面与控制人发生关联交易。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。 3、在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有工业产权、非专利技术，拥有独立的采购和销售和生产系统，公司所用商标由北京燕京啤酒集团公司拥有，本公司根据与北京燕京啤酒集团公司签订的《商标使用许可协议》公司享有排他性的在啤酒商品上使用燕京商标的权利。 4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率， 公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。 (三)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况： 公司对高级管理人员的选择，根据年轻化、专业化的原则，通过公开考核、择优录取，制定了详细、明确的经济责任制度，在期中、年终以专业技能、管理水平、工作业绩等为主要考评内容，对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式，根据考评结果按月确定奖金的发放，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取，为了更科学、有效地实施对高级管理人员的考证与激励，公司董事会设立了专门的薪酬委员会（独立董事占多数并担任召集人）负责制定有关的方案、制度，并监督实施。 七、股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会： 1、2000年年度股东大会 公司2000年年度股东大会于2001年4月28日在燕京啤酒科技大厦一层会议室召开，出席股东（或授权代表）45人，共代表股份480413688股，占公司总股本的71.98％，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。 经公司2000年年度股东大会审议，以投票方式通过以下决议： (1)审议并通过了《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》 (2)审议并通过了《2000年度董事会报告》 (3)审议并通过了《2000年度监事会报告》 (4)审议并通过了《2000年度财务报告》 (5)审议并通过了《2000年度利润分配方案》 (6)审议并通过了《关于改变部分配股募集资金投向的议案》 (7)审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》 以上决议于2001年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。 2、2001年第一次临时股东大会 公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月26日在燕京啤酒科技大厦一层会议室召开，出席股东（或授权代表）34人，共代表股份480848844股，占公司总股本的72.05％，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。 经公司2001年第一次临时股东大会审议，以投票方式通过以下决议： (1)审议并通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》； (2)审议并通过了《关于发行可转换公司债券的议案》； (3)审议并通过了《关于发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》； (4)审议并通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； (5)审议并通过了《董事会议事规则》； (6)审议并通过了《监事会议事规则》； (7)审议并通过了《股东大会议事规则》； (8)审议并通过了《关于受让燕京啤酒（莱州）有限公司80％股权并追加投资的议案》； (9)审议并通过了《关于受让燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司52％股权的议案》； (10)审议并通过了《关于受让燕京啤酒（赤峰）有限责任公司60.19％股权的议案》。 以上决议于2001年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。 3、2001年第二次临时股东大会 公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月30日在燕京啤酒科技大厦六层会议室召开，出席股东（或授权代表） 23人，共代表股份482752665股，占公司总股本的72.33％，符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定。 经公司2001年第二次临时股东大会审议，以投票方式通过以下决议： 审议并通过了《关于改变前次募集资金投向—投资北厂第三包装车间技改工程的议案 》 以上决议于2001年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。 八、董事会报告 (一)公司经营情况 1、 主营业务范围及其经营情况 公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。 (1)中国加入WTO后，由于国际啤酒消费市场日趋饱和，竞争激烈，加之受国内有效需求持续不足的影响，将使我国啤酒企业面临重大的生存压力，竞争更加激烈，主要表现在： 第一、国内主要大型啤酒企业之间的竞争更加直接化、表面化。随着啤酒行业整合的力度不断加大，国内各主要大型啤酒企业之间不但在产品价格、市场区域上展开了直接的竞争，而且这种竞争在一些主要市场向更高层次发展。包括产品质量竞争、品牌竞争、营销网络、服务竞争等全方位的、多层次的竞争。 第二、国外资本试图在中国啤酒市场上占有一席之地。随着中国加入WTO，国内的政治和经济体制都将发生较大变化，政府职能将进一步转化，市场经济体系将进一步完善，这些都将为国内资本进入国内啤酒市场提供一个宽松的外部环境。 第三、低价促销，扰乱市场的现象仍然存在。在一些地方，一些中、小啤酒企业为了地方税收、就业等目的，不惜成本，搞低价促销，进行恶性竞争，扰乱了市场秩序，影响了整个啤酒行业的效益。 在上述竞争形势严峻的情况下，本公司实现销售收入228788.15万元，比上年同期增长31.11％，净利润28569.35万元，比上年同期增长9.03％，在行业内居领先地位，在2001年，本公司主要抓了以下几项工作： 1巩固北京市场，使北京市场占有率稳中有升。 北京是全国政治、文化、经济中心，信息和交通高度发达，极具影响力和辐射力，因此，国外及国内的一些大型啤酒企业都在通过各种手段、运用各种方式高强度进攻北京市场。针对这些情况，本公司认真进行市场调查，分析市场形势，采取果断措施，通过加大科技投入，提高产品的科技含量，提高技术装备水平，不断改进工艺，提高产品的风味稳定性，以一流的质量、服务赢得广大消费者的信任度和忠诚度，并使本公司在北京市场上的占有率稳中有升。2001年本公司在北京市场上销售啤酒比上年同期增加2万吨，继续拥有北京市场85％以上的的占有率。 2调整产品结构，不断提高中高档啤酒比重。 本公司本着“生产一批，开发一批，储存一批”的原则不断加大对新产品开发的力度。在2001年公司生产的纯生啤酒一经投放市场，就得到市场的认同和消费者的青睐，之后，高档次的本色啤酒8。精品啤酒也投放市场，使公司产品上档次、上水平，不但满足了不同层次消费者的需求，也增加了公司的利润来源。2001年，本公司中高档啤酒的销售量比上年同期增长20％以上。 3调整市场结构，完善全国市场销售网络。 公司继续本着“巩固北京市场、扩大华北市场、占领全国市场、进入国际市场”的方针，在巩固北京市场的同时，建设和完善全国市场销售网络。2001年公司成立了专门的销售公司，统一协调全国市场的开发，建设和管理包括北京市场在内的全国市场销售网络和物流配送中心。加大对外埠市场特别是中心城市的市场开发力度，协调各外埠控股子公司之间及公司本部之间的市场，多层次、全方位地开发全国市场。2001年本公司在外埠市场中高档啤酒的销售比去年同期增长40％。 4加大对外埠子公司整合力度，实施全国战略布局。 2001年公司一方面继续积极稳妥地实施低成本扩张，另一方面加大了对各外埠控股子公司的整合力度。 为了促进控股企业尽快形成合力，公司成立了专门的外埠企业管理公司，根据“择优而进、优势互补、管理克隆、品牌整合、市场共融”的方针，从企业文化、市场、工艺技术等方面加大对外埠企业的整合力度。第一，坚持“全国战略布局、整体筹划、分步实施、积极稳妥、择优而进”的原则，对“具有良好的市场前景、良好的水质资源、设备有可改造性、有坚强有力的领导层、地方政府支持力度大”的目标公司进入收购控股，把好“入口”关。第二，收购后对控股公司实行“五统一、一独立”的管理模式，即统一生产、计划和工艺管理、统一原材料和设备采购、统一商标管理、统一产品定价、统一市场划分、独立经济核算，实行法人治理下的目标管理。第三，总公司向各控股子派入两至三个高级管理人员，分别负责把燕京的企业文化和经营管理机制、资金使用和成本控制、生产工艺管理带入企业。第四，建立积极有效的激励机制，制定相关的激励及考核制度，并认真执行。第五，总公司设立财务审计机构，加强对控股子公司的监督。 通过整合，大部分外埠公司经营情况良好，其中燕京啤酒（襄樊）有限公司 2001年产销量5.5万吨，实现销售收入7211万元，比上年同期增长649.6％，净利润293万元，实现了扭亏为盈，比上年同期增长369万元；燕京啤酒（赣州）有限责任公司产销量4.2万吨，实现销售收入6540 万元，比上年同期增长39.8％，净利润185万元，比上年同期增长189％。 5适应公司发展，适时调整公司组织机构。 随着公司的不断发展，规模不断扩大，以及竞争形势的不断变化，公司适时调整了组织机构。为了适应全国市场开发与协调，完善全国市场销售网络和物流配送中心，公司成立了销售公司；为了加大对外埠控股公司的整合和管理力度，成立了外埠企业管理公司；为了进一步加大科技开发的国度，使公司工艺技术及其开发水平保持在同行业领先地位，改组了技术质量部。 6加强管理整合，开展增收节支活动。 为了提高管理水平和经济效益，公司加强了全公司的管理整合，以岗位责任制和经济责任制为统一开展增收节支活动，使公司各项消耗均居同行领先水平，实行ABC管理法，对原辅材料、备品备件等大宗采购项目实行招投标制度，使采购成本大大降低。 7适应WTO的要求，深化企业内部改革。 为了适应新的形势要求，公司对技术部门重新进行了职能划分，对销售公司的下属各部进行了市场细分，在干部的选聘上采用了公开招聘制度，引入竞争机制，加强对企业经营理念、经营目标、方针，努力提高企业核心竞争力，做到“品牌做强、市场做强、效益做强、资本做强”。 (2)按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况。 公司主营业务按行业分析：啤酒属于日常消费品，是本公司的主要业务和利润来源。2001年本公司共生产销售啤酒132万吨，比去年同期增长18.92％，加上公司托管经营的企业，共计生产销售啤酒171万吨，比去年增长21.28％，本公司主营业务收入228788万元，其中啤酒销售收入225223万元，占主营业务收入的98.44％，啤酒销售利润占利润总额的99.1％。 公司主营业务按产品分析：2001年度，公司又推出了适合年轻潮流的本色啤酒，使市场“金字塔”的中部和顶部又充实了新的品种，对于形成燕京啤酒高、中、低不同档次的产品结构，促进市场销售组织结构的形成起到了重要作用。目前公司主要啤酒品种有11°清爽、11°精品、11°特制听装啤酒、12°白瓶、12°特制精品、12°冰啤酒、10°干啤、10°超干啤酒、8°低醇啤酒、纯生啤酒、菊花保健啤酒、柠檬果味啤酒、红啤酒、本色啤酒等等。 公司主营业务按地区分析：根据中国酿酒工业协会的统计数字， 燕京啤酒2001年全国市场占有率达8％，北京市场占有率继续保持85％以上。 (3) 主要产品及市场占有率情况 占公司主营业务收入、主营业务利润10％以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售，啤酒属日常消费品，2001年，本公司啤酒的产品销售收入为225223万元，产品销售成本为132966万元，毛利率为40.96％。公司实现利润31802万元，为全行业第一。 2、主要供应商、客户情况 2001年度，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的23.15％；公司向前五名客户销售的合计金额占公司销售总额的23.86％。 3、经营中出现的问题与困难及解决方案 (1)由于厄尔尼喏现象，2001年的旺季来得比较早。刚进五月份，北京的气温就达到了35度以上。天气过早的升温对我们旺季生产准备工作带来了一定的困难。在这样的情况下，公司总部全体员工坚决按照总经理办公会议的工作部署，发扬拼博精神，奋力抓好满负荷生产，以饱满的热情、冲天的干劲，战高温、夺高产。2001年5月24日，公司又以4993吨的产量再创历史新高。 (2)公司有个别外埠子公司，由于成立时间较短，又处于竞争激烈的地区，目前还没有盈利，2002年，公司将重点通过“市场整合、品牌整合、管理整合、”，提高产品质量，扩大市场占有率，从而达到提高经济效益的目的。 (3) 2001年大麦、大米、酒花价格普遍涨价，报告期内公司采取了很多措施降低原材料采购成本，加强了成本控制，引入竞争机制，力求高质量低价格，一方面公司在原材料涨价前及时抓住信息，抢购了部分原料；另一方面， 公司采用ABC管理法，对原辅材料、引进设备、备品备件等大宗采购项目严格执行招投标制度，在保证质量的同时大幅度降低了采购成本，部分消化了原材料涨价及由于部分企业恶性价格竞争带来的不利影响。 (二)公司报告期内的投资情况 1、 募集资金使用情况 公司于2000年3月26日召开的1999年度股东大会审议通过的公司2000年增资配股方案，已获中国证监会北京证券监管办事处《京证监文（2000）43号》文同意，并经中国证券监督管理委员会《证监公司字（2000）49号》文核准后实施。公司已于2000年6月29日刊登了股份变动公告，该次配股共计配售11320万股，配股价格为每股9.3元人民币，扣除发行费用后的实际募集资金量为103976万元，上述募集资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具京都验字（2000）第052号验资报告予以验证。 公司2000年配股募集资金使用情况见下表： 2000年配股募集资金使用情况表 投资项目 承诺金额（万元） 实际金额（万元） 完工程度（％） 第一部分：技改项目 一、纯生啤酒生产技改项目 1、南厂引进高新技术纯生啤酒无菌化 处理和灌装设备技改工程 10,907.00 8,579.41 100 2、南厂引进高新技术纯生啤酒无菌化 处理和灌装设备技改工程增加投资 1,296.96 980.00 100 3、南厂新增酵母扩培罐、清酒罐及啤 酒过滤间技改工程 3,397.97 2,800.34 100 4、增建纯生啤酒易拉罐灌装生产线工程 3,581.12 0 0 5、北厂桶装啤酒灌装技术改造工程 1,591.00 566.49 100 二、增加原材料和产成品仓储能力技改工程 100 1、南厂增加原辅料仓储能力技改工程 2,578.00 3,376.63 100 2、南厂精品库技改项目、运输科宿办 楼、维修间工程 2,381.82 2,576.12 100 3、增加易拉罐啤酒仓储能力技改工程 1,409.00 2,504.75 100 三、保障生产的辅助设施和服务技改工程 1、南厂给排水系统技改工程 791.00 120.86 100 2、北厂第三包装车间技改工程（注1） 2,926.00 — — 3、南厂桶装啤酒灌装技术改造工程 1,332.00 362.65 100 4、南厂厂前区改造工程 895.60 326.87 100 四、年产四万吨矿泉水技改工程 3,192.74 1,851.85 100 第二部分：异地投资项目 一、追加对江西燕京啤酒有限责任公司 的投资(注2) 1,833.24 1,833.24 100 二、与江西赣南果业股份有限公司合资 成立燕京啤酒（赣州）有限责任公司 5,135.00 5,135.00 100 三、受让湖南燕京啤酒有限公司80％的 股权并追加投资 10,596.92 9,096.92 100 四、受让燕京啤酒（衡阳）有限责任公 司93.75％的股权 16,938.18 16,938.18 100 五、受让燕京啤酒（襄樊）有限公司 92.75％的股权并追加投资（注1） 6,750.10 9,150.10 100 六、投资控股燕京啤酒（山东无名） 股份有限公司(注2) 9,562.76 9,562.76 100 七、完善销售网络、扩建物资流动中心 6,000.00 6,000.00 100 补充流动资金 10,879.59 11,405.59 100 合计 103,976.00 93,167.76 注1：公司北厂生产能力目前基本能够满足市场需要，而燕京啤酒（襄樊）有限公司2001年的市场占有率极快提高，公司急需进行技术改造，以满足快速增长的市场需求，因此，为充分利用募集资金，确保投资收益，扩大该公司的生产规模，经本公司第二届董事会第十二次会议、2001年第二次临时股东大会审议通过将2000年配股募集资金中投资北厂第三包装车间技改工程2926万元调整为投资燕京啤酒（襄樊）有限公司2400万元，其余526万元用于补充流动资金。以上决议已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。截止2001年12月31日，公司已根据该决议完成了上述投入。 注2：因江西燕京啤酒有限责任公司生产能力基本能够满足市场需求，而投资山东无名啤酒股份有限公司则能提高配股募集资金使用效率，经本公司第二届董事会第四次会议、2000年度股东大会审议通过将2000年配股募集资金中追加对江西燕京啤酒有限责任公司的投资11,396万元中的9,562.76万元调整为投资控股山东无名啤酒股份有限公司，并将其更名为燕京啤酒（山东无名）股份有限公司。以上决议已分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。该项目实际投入9562.76万元，已100％完工。 截止2001年12月31日，公司2000年配股募集资金共投入93167.76万元，尚余10808.24万元，公司对所余资金的继续投入已按配股说明书的承诺作出了相关安排，所余资金暂时存放在银行。 2、 其他投资情况 2001年，公司其他投资共计2943.94万元，比上年减少9701.054万元，减少了77％。具体情况如下： （1）对北京燕京中科生物技术有限公司增加投资 2001年2月，北京燕京中科生物技术有限公司（下称“燕京中科”）决定实施增资扩股，注册资本由200万元增加到4000万元。公司对燕京中科增加投资1080万元，增资后本公司的出资额为1200万元，占其股份总额的30％，中国科学院生物物理研究所出资400万元，占其注册资本的10％。燕京中科主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸（RNA），增资后还将充分利用本公司在啤酒行业的规模和核酸原料的成本优势以及中国科学院生物物理研究所在核酸领域的人才、技术优势，“产学研”结合，从核酸（RNA）入手，向核酸产业更宽、更深的领域发展，把北京燕京中科生物技术有限公司建设成为我国重要的核酸基地和具有争雄国内核酸市场能力的一流企业，为该公司进而本公司带来丰厚的利润回报。 （2）与河北省承德四海实业有限公司合资设立燕京啤酒承德四海有限责任公司 为提高公司产品的市场占有率，公司投资1863.94万元人民币与河北省承德四海实业有限公司合资设立“燕京啤酒承德四海有限责任公司”。 燕京啤酒承德四海有限责任公司注册资本为人民币2782万元，其中：北京燕京啤酒股份有限公司出资额为1863.94万元人民币，占注册资本总额的67％；河北省承德四海实业有限公司出资额为918.06万元人民币，占注册资本总额的33％。 该公司成立后，作为公司在河北省承德市的一个生产基地，有利于进一步开拓和扩大承德市场进而河北市场，扩大生产规模，迅速提高本公司产品在河北市场占有率，增强企业的竞争能力。 (三)报告期内财务情况、经营成果 项目 2001年度 2000年度 增减量 总资产 4396862671.86 4033902552.13 362960119.73 长期负债 10965947.20 46693344.96 －35727397.76 股东权益 3587796302.94 3435587655.52 152208647.42 主营业务利润 603054580.53 502285795.73 100768784.8 净利润 285693547.42 262023254.04 23670293.38 增减变动原因： 1、 总资产：合并范围增加，主营业务收入增加； 2、 长期负债：主要是归还长期借款所致； 3、 所有者权益：本年度经营利润增加； 4、 主营业务利润：增加啤酒销量，调整产品结构，增加中高档啤酒销量，市场占有率的提高； 5、 净利润：主要是主营业务利润增加所致 （四）中国加入WTO对公司的影响 中国加入WTO后，市场日益国际化，一方面啤酒企业面临更大的生存压力，这也更激发了啤酒企业的竞争意识。因此，公司将更加注重市场营销和名牌战略，加大技改投入和产品结构的调整，在不断巩固国内市场的同时，积极开拓国际市场。 另一方面，我国可以获得多边、稳定、无条件的最惠国待遇，有利于市场的多元化，有利于外资的引进，公司有了更多、更广泛参与国际分工和国际合作的机会，能够更加直接地引进、借鉴和学习国际上先进的经营理念和管理方法，从而使公司向更高水平迈进。 (五)新年度的经营计划 2002年是公司落实“十五”计划的第二年，也是公司扩大市场、扩展规模、提高效益的关键性一年。2002年，公司将加大啤酒产品系列化、高档化、精品化的力度，提高啤酒产销量；加快矿泉水、饮料、调味品、健康食品、生物工程等相关类产品的开发与研究步伐；加强外埠公司自有品牌的整合在“燕京”啤酒的大名牌策动下，纳入燕京啤酒系列，使之发展成为所在省内最知名的品牌；坚持“巩固北京市场、扩大华北市场、开发全国市场、进入国际市场”的市场战略，使燕京啤酒系列产品在2002年达到中国啤酒市场占有率8％左右；坚持“一业为主，发展相关”的方针，在不断扩大啤酒市场的前提下，积极、稳妥地进入高科技领域，在开辟新的利润增长点的同时，实现品牌提升。 2002年，公司将重点抓好以下几项工作： 1、 继续进行产品结构调整，通过产品上档次、上水平来提高竞争力。 2002年，公司将继续开发新的产品，加大产品的科技含量、提高产品的质量，从而提高产品的附加值，通过调整产品结构来调整市场结构，从而增加企业效益，提高竞争力。 2、 加强管理，降低消耗，提高效益。 2002年，公司将一如既往地抓好企业基础管理工作，将坚持以经济责任制考核为中心的管理模式；加强以现场管理为核心内容的管理工作；建立劳动、资金、原材料消耗定额；完善办公自动化管理系统，以挖掘潜力，增加效益，增强后劲，保证公司生产和经营顺利运行。 3、 解放思想、转变观念、开拓市场、搞活经营。 市场对企业发展起着决定性的作用。企业发展必须以市场为先导，以销售为龙头，积极主动面向市场。以超前意识，把握新特点，按照市场的内在要求解决市场发展和运行中产生的新问题。2002年，公司的市场经营管理面临的首要任务是必须在总的市场战略方针指导下，按区域、分品种做好市场定位，并坚持开发、巩固、扩展三位一体的市场经营方针，使市场份额不断扩大，市场管理不断规范，啤酒产量不断增加，经济效益不断提高。 4、 搞好以质量提升为中心的技术质量管理工程。 产品质量不仅体现一个企业的产品特点，更重要的是反映一个企业的质量控制水平、产品创新能力和效益增长能力。质量提升是一个企业求得生存与发展的基础和根本，技术质量工作紧紧围绕质量提升开展工作，在稳定中求提高，在提高中求稳定。公司将作好出口酒的质量控制和监测工作，制定并积极实施新产品开发方案，加快技术建设步伐。同时加强对各个控股子公司的质量管理，使其产品质量、风格达到燕京啤酒的标准。 5、 加强公司成本控制，实现效益最大化。 2002年，公司将加大考核力度，严格控制成本；加强财务分析，为决策层提供可靠的决策依据；控制销售费用的有效支出，销售市场实行模拟核算；加强学习，提高水平；加强对各分公司的财务管理，力争全部实现外埠企业“远程财务监控”系统。 6、 积极稳妥地搞好资本运营，提高企业抗风险能力。 2002年，公司将继续以市场为导向，有目的、有目标搞好收购兼并和强强联合工作。坚持“五项原则”，进行整体设计，分步实施，要考察10－15家规模较大、市场前景较好的企业，争取与其中的2－4家企业进行合作。 7、培养全方位的人才，积极搞好人才储备。 企业竞争最本质的竞争是人才的竞争，为满足企业发展对人才的需求，公司将继续有计划地培养、引进、招聘人才，从而建立一个拥有各方面人才的储备库，以适应公司快速发展的需求；同时，公司还将进一步完善公司的分配激励机制，实施人才梯队建设，合理有效地配置人力资源，提高公司的凝聚力，确保公司长期、高效、稳健地发展。 (六)本次利润分配预案 1、2001年本公司实现利润 316212142.73 元，净利润285,693,547.42元，税后利润分配比例如下： （1）提取10％法定盈余公积金计28569354.74元； （2）提取10％法定公益金计28569354.74元； （3）提取5％任意盈余公积金计14284677.37元； 股东可分配利润214270160.57元，加上年度结转未分配利润325696664.47元，可分配利润共539966825.04元，拟按年末总股本66742.45万股为基数，每10股派现金2元（含税），共分配133484900元，尚余406481925.04元结转下年度分配。 2、本年度不利用资本公积金转增股本。 九、监事会报告 2001年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度,尽职地履行了监事会的各项职责。本年度公司监事会共召开三次会议，并列席了历次董事会会议及股东大会,对公司规范运作、重要投资、资产收购、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。 1、监事会召开情况： 报告期内，公司监事会共召开四次会议： (1) 第二届监事会第二次会议 公司第二届监事会第二次会议于2001年3月26日在公司工会办公室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案： 审议并通过了《2000年度监事会报告》； 审议并同意公司《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》 审议并同意公司《关于改变部分配股募集资金投向的议案》。 (2) 第二届监事会第三次会议 公司第二届监事会第三次会议于2001年8月7日在公司工会办公室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案： 审议并同意公司《2001年中期报告》及《2001年中期报告摘要》； 审议并同意公司《关于接受北京燕京啤酒有限公司委托对燕京啤酒(赤峰)有限责任公司实行托管经营的议案》； 审议并通过了公司《关于2001年上半年经营运作情况的独立意见的议案》。 (3) 第二届监事会第四次会议 公司第二届监事会第四次会议于2001年10月25日在工会办公室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议并通过了以下议案： 审议并同意公司董事会《关于发行可转换公司债券的议案》。 审议并同意公司《关于受让燕京啤酒(莱州)有限公司80％股权并追加投资的议案》。 审议并同意公司《关于受让燕京啤酒(赤峰)有限责任公司60.19％股权的议案》。 审议并同意公司《关于受让燕京啤酒(曲阜三孔)有限责任公司52％股权的议案》。 审议并同意公司《关于投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并将其更名为“燕京啤酒(常熟)有限责任公司”的议案》。 审议并通过了《监事会议事规则》(草案)。 (4) 第二届监事会第五次会议 公司第二届监事会第五次会议于2001年11月28日在公司工会办公室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议审议并通过了以下议案： 审议并通过了《关于改变前次募集资金投向—投资北厂第三包装车间技改工程的议案》 2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见： (1)公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作，经营决策科学合理、公司进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，没有损害公司利益的行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度的行为。公司无重大诉讼及仲裁事项。 (2)检查公司财务状况 公司监事会对公司的财务制度的和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所对此出具了无保留意见审计报告。 (3)公司最近一期募集资金使用情况 2001年公司实施增资配股方案，共募集资金10.4亿元（扣除发行费用后），由于公司精心组织、周密安排，实际投入项目与承诺投入项目基本一致，且部分项目已产生效益。其中配股募集资金项目变更业已经公司董事会、股东大会审议通过。 (4)关联交易 公司与燕京集团及其下属控股公司之间的关联交易均以市场原则进行，交易公平，没有损害股东及本公司利益。 十、重要事项 (一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)重大关联交易事项 1、 存在控制关系的关联方交易 关 联 方 名 称 交 易 内 容 金 额 北京燕京啤酒有限公司 本公司收取委托经营管理费 1,000,000.00 北京燕京啤酒集团公司 本公司使用“燕京”商标,母公司按年销 售收入的1％支付“燕京集团"商标使用费， 子公司按0.008元/瓶计算支付。 16,175,964.46 本公司收取“燕京集团”商标使用费返 还款。 3,087,414,74 本公司使用“燕京集团"工业用地438409.9 平方米, 按每年每平方米约人民币4元支 付“燕京集团”土地使用费。 1,744,000.00 本公司有偿使用“燕京集团”有关住房、 医疗、食堂、办公设施、能源、动力、保 安设施或服务，支付“燕京集团”综合服 务费。 15,545,360.00 本公司收取“燕京集团”应承担的宣传费 用。 7,430,000.00 江西燕京啤酒有限责任 公司 销售麦芽、酒花、粘合剂。 13,738,882.55 燕京啤酒（赣州）有限 责任公司 销售麦芽、大米、酒花、洗涤剂。 9,448,432.46 湖南燕京啤酒有限公司 销售麦芽、酒花、洗涤剂。 13,580,402.80 燕京啤酒（衡阳）有限 责任公司 销售麦芽、大米、酒花、洗涤剂。 11,318,150.24 燕京啤酒（襄樊）有限 公司 销售麦芽、酒花、洗涤剂、粘合剂。 10,426,482.62 2、与不存在控制关系关联方的关联交易 关 联 方 名 称 交 易 内 容 金 额 北京燕达皇冠盖有限公司 采购瓶盖 48,895,065.47 北京长亿人参饮料有限公司 委托加工听装啤酒53338.028吨 19,164,735.37 采购贴标胶186.189吨 717,177.35 北京双燕商标彩印厂 采购商标,印刷标识 40,151,340.90 燕京啤酒（莱州）有限公司 销售原材料 11,494,899.01 燕京啤酒（曲阜三孔）有限 责任公司 销售原材料 17,828,433.79 燕京啤酒（赤峰）有限责任 公司 销售原材料 8,148,255.62 (四)重大合同及履行情况 1、 报告期内，公司无重大托管、承包、租贷其他公司资产或其他公司托管、承包、租贷本公司资产的事项。 2、 报告期内公司未发生担保事项。 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。 (五)聘任会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构无变更。 公司近两年支付给会计师事务所的报酬情况如下： 2001年 2000年 80万元 82万元 （六）2002年所得税政策，税率到目前为止没有正式出台，因此对本公司经营业绩尚无影响。 十一、财务报告 1、财务报表（见附表） 2、财务报表附注 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、主要会计政策、会计估计的变更 根据财政部财会[2000〗25号、财会[2001〗17号等文件的规定，经本公司董事会决议，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，对下述会计政策进行变更： （1）期末固定资产计价的变更：将原固定资产按账面价值计价变更为期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，并计提固定资产减值准备。 （2）期末在建工程计价的变更：将原在建工程按账面价值计价变更为期末按单项在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，并计提在建工程减值准备。 （3）期末无形资产计价的变更：将原无形资产按账面价值计价变更为期末按单项无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，并计提无形资产减值准备。 （4）期末委托贷款计价的变更：将原委托贷款按历史成本计价变更为期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，并计提委托贷款减值准备。 3、本公司本报告期合并财务报表范围在原母公司及其控股子公司—北京燕京中科生物技术有限公司、江西燕京啤酒有限责任公司、燕京啤酒（赣州）有限责任公司、湖南燕京啤酒有限公司、燕京啤酒（衡阳）有限责任公司、燕京啤酒（襄樊）有限公司、燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司的基础上增加合并控股子公司－燕京啤酒（山东无名）股份有限公司、燕京啤酒承德四海有限责任公司、北京燕京中发生物技术有限公司；减少合并北京燕京中科生物技术有限公司。 董事长：李福成 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 2002年二月六日
