重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事吴德华先生、朱亨林先生因事未出席董事会, 吴德华先生书面委托董事史汉兴先生，朱亨林先生书面委托董事傅荣德先生代为出席并行使表决权。本期财务报告未经审计。 第一章 公司基本情况 一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：振华科技 股票代码：000733 二、公司法定代表人：陈清洁 三、董事会秘书：杨学政 证券事务代表：唐林 杨增实 联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150 号 电话：（0851） 6302675 6301078 传真：（0851） 6302674 电子信箱：zhjt@public1.gy.gz.cn 四、会计数据和业务数据摘要 项 目 单位 2002年1月－9月 净利润 万元 2,679 扣除非经常性损益后的净利润 万元 2,481 每股收益 元/股 0.075 净资产收益率 ％ 1.52 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 万元 176,367 177,268 每股净资产 元/股 4.93 4.95 调整后的每股净资产 元/股 4.74 4.92 非经常性损益的取得为：出售固定资产收益22 万元；股权转让收益41.4 万元；处置呆坏帐收入31.6 万元；销售材料103.6 万元。 第二章、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况：本报告期无变动。 二、股东情况 1、报告期末股东总数：95,199户。 2、主要股东持股情况（前10名） 股 东 期初持股数额（股） 增、减 期末持股数额（股） 占总股本比例（％） 中国振华电子集团有限公司 180,120,000 180,120,000 50.30 国航集团财务有限公司 8,144,927 8,144,927 2.27 长江证券有限责任公司 1,836,137 1,836,137 0.58 景福证券投资基金 2,304,336 －670,163 1,634,173 0.51 金鑫证券投资基金 2,004,044 －416,009 1,588,035 0.50 中国纺织品进出口总公司 1,449,275 －10,727 1,438,548 0.45 上海联合石油液化气发展有限公司 1,594,203 －168,700 1,425,503 0.45 汉兴证券投资基金 1,100,009 1,100,009 0.35 裕元证券投资基金 779,751 779,751 0.25 汉鼎证券投资基金 712,907 712,907 0.22 （1）持有本公司5％以上股份的股东1家，为中国振华电子集团有限公司，报告期内所持股份未发生变动，期末持股数为180,120,000股，所持股份类别为境内法人股，未发生质押或冻结。 （2）公司前10名股东不存在关联关系。 （3）公司前10名股东中，国航集团财务有限公司、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司等因认购公募增发新股成为本公司前10名股东。其中：金鑫证券投资基金所持股份于2001年2月12日上市流通，其余机构投资者所持股份于2001年4月12日上市流通。 3、持股10％以上的法人股东情况 国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司50.30％的股份，计180,120,000股，为本公司控股股东，于1984年9月成立。 法定代表人：陈清洁 注册资本：28,852万元 经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。 中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。 第三章、经营情况阐述与分析 一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化 本公司主要从事电子信息产品的开发、研制与生产，产品主要有：以片式钽电容器、片式电阻、片式电感、厚膜混合集成电路、高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电话机系列产品（含移动、有绳、无绳等）等为代表的信息整机产品和以电力自动化控制设备为代表的光机电一体化成套装置。上述部份产品无论性能、质量、价格以及市场占有率等方面均处于国内同类产品先进水平。2001年本公司被国家科技部批准为863产业化基地，新产品、新技术、新工艺必将进一步得到国家的扶持并取得快速的发展。报告期内利用公募增发募集资金与日本京瓷株式会社合资合作，研发生产CDMA手机，项目于今年初投入SKD生产，本报告期实现销售收入10,706.42万元(按本公司应享有的权益比例计算)，其主营业务收入占公司总额的21.55％。 二、 报告期内主要投资项目 （一）、公募增发资金的使用情况 2000年12月实施了公募增发，募集资金67,992.75万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下： 1、公募增发投资项目进度情况 投资项目名称 承诺完成时间 实际完成时间 片式钽电解电容器建设项目 2002年12月 正在实施 表面贴装分立器件（SMD）后 2002年12月 正在实施 封装生产线技术改造 片式铝电解电容器技术改造 2002年1月 改投CDMA手机项目 CDMA手机项目 2001年12月 片式电阻器生产线技术改造 2002年1月 2001年12月 叠层式片式电感器生产线技术改造 2002年1月 2001年12月 2、公募增发资金使用情况 单位：万元 投资项目名称 承诺投资额 累计投资额 预计收益 片式钽电解电容器建设项目 19,991.00 4,564.88 预计2003年产生效益 表面贴装分立器件（SMD）后 封装生产线技术改造 19,000.00 6,937.00 预计2003年产生效益 片式铝电解电容器技术改造 12,722.00 改投CDMA手机项目 CDMA手机项目 9,270.00 已产生效益 片式电阻器生产线技术改造 12,000.00 11,452.00 已验收投产 叠层式片式电感器生产线技术改造 4,900.00 5,375.00 已验收投产 合 计 68,613.00 37,598.88 3、公募增发资金使用效益情况 单位：万元 投资项目名称 承诺年收入 本期实际 承诺年利润 本期实际 片式钽电解电容器建设项目 20,162.00 6,122.00 表面贴装分立器件（SMD）后 23,250.00 5,778.00 封装生产线技术改造 片式铝电解电容器技术改造 14,177.00 3,350.00 CDMA手机项目 53,889.00 10,706.42 2,712.00 462.44 片式电阻器生产线技术改造 10,988.00 1,470.53 3,260.00 叠层式片式电感器生产线技术改造 5,882.00 420.47 1,646.00 －9.08 注: CDMA手机项目有关数据按本公司应享有的权益比例计算。 4、公募增发资金使用情况说明 （1）式片电阻器生产线技术改造 项目总投资12,000万元，形成年产100亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资11,452万元，其中：固定资产投资9,669万元，铺底流动资金1,783万元。项目已竣工验收投产，建成的片式电阻器生产线，达到了国际先进水平，增加了新的品种，进一步提高了企业的市场竞争能力。 （2）叠层片式电感器生产线技术改造 项目总投资4,900万元，形成年产4亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度，采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司，主要生产经营叠层片式电感器和磁珠，本公司占75％的股份。在2亿只生产能力的基础上，增加设备、改进工艺，形成年产4亿只的生产能力。该项目实际完成投资5,375万元，其中：固定资产投资1,319万元，受让关键技术等无形资产495万元，其余为流动资金。 （3）片式钽电容器生产线建设项目 项目总投资19,991万元，形成年新增3亿只片式钽电容器的生产能力。该项目经国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2001年4月15日国家计委已批准可行性研究报告，目前已投入资金4,564.88万元，已完成生产所需厂房的土建工程，正在进行进口和国内配套设备仪器招标前的准备工作。 （4）表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造 项目总投资19,000万元，形成年产10亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，国家经贸委授权委托贵州省经贸委于2001年5月25日批准了可行性研究报告。目前已投入资金6,937万元,该项目已完成进口设备仪器国际招标，并与供应商签订了供货合同，进口设备仪器100台（套），合同金额1,454.50 万美元，已开出信用证。目前正在进行国内配套设备仪器采购招投标和厂房装修等工作。 （5）CDMA手机项目 为了更合理地使用公募增发资金，提高资金的使用效率。将拟投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的12,722万元调整为本公司与日本京瓷株式会社(简称“京瓷公司”)合资研发、生产、销售CDMA移动通信手机。该项目经国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司，主要生产经营CDMA手机等移动通讯设备。项目总投资30,899.99万元，本公司占30％的股份。2003年可达年产150万部CDMA手机的生产能力。2002年1月1日至9月30日实现销售收入10706.42万元、利润462.44万元(以上数据按本公司应享有的权益比例计算)。改变募集资金投向已经本公司2001年度（第八次）股东大会审议通过，决议刊登在2002年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》上。 （6）尚未使用的募集资金存放在振华集团财务有限责任公司和各商业银行。 （二）、报告期内非募集资金投资情况 1、经本公司2002年4月17日二届八次董事会审议通过，增加对振华集团深圳电子有限公司的投资，增资金额3,264.40万元人民币,增资后本公司占该公司的股份由原来的35％增至49％；中国振华电子集团有限公司股份比例由原来的65％减至51％。 该决议刊登在2002年4月19日的《证券时报》、《上海证券报》上。 2、经2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过，对深圳市振华重大新电气有限公司增加注册资本人民币1000万元，增资后本公司占该公司的股份由原来的60％增至80％；重大电气有限公司股份比例由原来的30％减至15％；振华集团深圳电子有限公司工会由原来的10％减至5％。 以上董事会决议公告刊登在2002年6月27日的《证券时报》和《上海证券报》上。 3、在董事会授权范围内，经公司经理班子讨论通过，投资组建贵州振华信息技术有限公司，该公司总投资500万元人民币，其中本公司投资385万元，占该公司注册资本的77％；深圳市振华通信设备有限公司出资50万元，占该公司注册资本的10％；贵州同创振华信息产业有限公司出资50万元，占该公司注册资本的10％；贵阳高新富通科技发展有限公司出资15万元，占该公司注册资本的3％。经营范围：计算机系统集成（含安全防范系统、计算机网络信息系统、企业信息化及生产自动化控制系统）、相关软硬件、IP宽带应用产品的开发生产、销售及技术咨询与服务。 三、报告期内经营成果及财务状况 （一）、经营成果 单位：万元 序号 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增长率％ 1 主营业务收入 49,684 45,558 9.06 2 主营业务利润 13,546 12,036 12.55 3 期间费用 10,670 9,567 11.53 4 投资收益 132 1017 －87.02 5 营业外收支净额 305 325 －6.15 6 净利润 2,679 4,136 －35.23 本公司报告期主营业务收入、主营业务利润分别较上年同期增长9.06％和12.55％，主要原因是与日本京瓷株式会社合资成功，CDMA手机已成为本公司新的经济增长点。 期间费用上升的主要原因是片式电阻、片式电感、CDMA手机生产线建成投产，业务扩大、合并报表单位增加。 投资收益减少的主要原因是本报告期没有到期的短期投资。 营业外收支净额主要是深圳企业“地产地销”增值税返还，报告期本公司下属微电子公司由于受程控交换机市场下滑的影响，销售收入较上年减少，致使增值税返还减少。 净利润下降原因主要是：本公司报告期主要产品产量虽然较上年同期增加,但是产品降价幅度较大，致使收入增加而利润较上年同期下降，同时投资收益减少也是净利润下降的重要原因之一。 （二）、财务状况 单位：万元 序号 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 增长率％ 1 流动资产 151,374 151,524 －0.10 其中：货币资金 45,596 60,438 －24.56 短期投资 9168 341 2588.56 应收帐款 34,667 32,736 5.90 其他应收款 22,465 22,092 1.69 存货 36,248 32,726 10.76 2 固定资产 64,572 59,250 8.98 3 总资产 240,178 240,374 －0.08 4 总负债 54,323 53,307 1.91 其中：银行借款 24,690 30,788 －19.81 5 净资产 176,367 177,268 －0.51 总资产减少的原因为：本会计期间派发现金红利和偿还银行贷款。净资产减少的原因为：本年度派发现金红利所致。 货币资金因本报告期派发现金红利和偿还银行贷款以及募集资金投入技改项目而减少。 短期投资增加为本报告期委托管理资金增加。 应收帐款、其他应收款和存货占用上升的主要原因是：本报告期内公募增发投资项目片式电阻器生产线、片式电感器生产线、CDMA手机生产线相继投产，使公司经营范围和规模扩大。其他应收款占用额较大，其主要原因是公募增发承诺技改项目还有两项正在实施之中，采购设备预付保证金及工程借款挂帐较多。 （三）、委托资金管理：经2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过，并根据本公司章程，在股东大会和董事会的授权范围内，签定了如下委托理财协议： 1、2002年7月16日本公司与国海证券有限责任公司签定了《资产委托管理协议书》，委托管理资金5,000万元，投资范围为国债，托管期限2002年7月20日至2003年7月20日，收益分配办法：受托方向本公司收取管理费，当委托管理资产年收益率小于7％，受托方不收管理费；当委托管理资产年收益率大于7％时，受托方收取年收益率超过7％以上部分收益的80％作为管理费。资金来源：自有资金。 2、2002年7月18日本公司与大鹏证券有限责任公司签定了《受托投资国债管理协议书》，本金4,000万元，托管期限2002年7月18日至2003年7月18日，无固定收益。受托方按委托管理资产的1.5％收取管理费。资金来源：自有资金。 （四）、承诺事项：无 （五）、债务重组事项：无 （六）、公司无重大诉讼、仲裁事项。 （七）、收购及出售资产事项 1、为了调整产品结构，突出本公司主业，经本公司2001年12月27日董事会研究决定，将本公司下属中国振华集团建筑工程公司资产整体转让给中国振华电子集团有限公司。转让价格以2001年8月31日该公司评估后净资产作价。经天一会计师事务所有限责任公司审计评估，并在贵州省财政厅备案，该公司截止2001年8月31日资产总额为3,974.58万元；负债总额为2,773.34万元；净资产1,201.24万元。根据本公司2001年12月27日董事会决议，以该公司评估后的净资产价值1,201.24万元为转让价。此次转让已实施完毕，未产生收益。 2、经本公司2002年2月26日临时董事会研究决定，将本公司持有的深圳市全景网络有限公司23％的股份（计人民币1,380万元），转让给深圳证券信息有限公司，转让价格每股人民币1.03元,转让总价1,421.40万元人民币，本公司获收益41.40万元。此次转让后本公司不再持有深圳市全景网络有限公司股份。 （八）、重大关联交易事项 1、报告期内无重大关联交易。 2、公司与关联方存在债权、债务往来等事项：报告期内本公司第一大股东中国振华电子集团有限公司与本公司没有债权、债务往来。 3、2002年6月26日本公司二届九次董事会审议通过，同意为本公司下属控股公司，深圳市振华微电子有限公司流动资金借款2,000万元人民币和深圳市振华重大新电气有限公司流动资金借款1,000万元人民币提供担保，担保期限为一年。 4、2002年5月18日本公司临时董事会审议通过，同意为振华集团深圳电子有限公司申请的银行综合授信额度3,000万元提供担保，期限一年。 5、2002年4月2日本公司临时董事会审议通过，同意为深圳市振华微电子有限公司申请的银行综合授信额度9,500万元提供担保，期限半年(该公司已按期归还贷款)。 （九）、公司或持股5％以上股东承诺事项：无 四、会计政策变更 根据财政部财会（2001）62号《外商投资企业执行〈企业会计制度〉有关问题的规定》，中外合资企业从2002年1月1日起执行财政部制定的《企业会计制度》，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项、存货等项资产的减值准备，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销。 经经理班子讨论，并报经本公司2002年4月17日二届八次董事会审议通过。对本公司下属的中外合资企业2001年以前产生的减值准备追溯调整以前年度未分配利润，今后产生的减值准备计入当期损益，尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销，并追溯调整以前年度利润。 各合资企业共计提各项减值准备3,095.73万元，报表合并后，对本公司净资产年初数的影响合计为2,322.71万元，其中：减少未分配利润1,858.17万元，减少盈余公积464.54万元。 第四章、财务报告（未经审计） 一、简要会计报表（附后） 二、会计报表附注 1、本报告期采用的会计政策除中外合资企业外，其他企业与上期一致。 2、按财政部有关规定，中外合资企业从2002年1月1日起执行《企业会计制度》，为此本公司下属中外合资企业会计政策变更，追溯调整以前年度损益，共调减年初所有者权益2,322.71万元。 3、合并报表的编制方法及合并范围 （1）、根据企业会计制度“重要性”原则，按本公司应享有的权益比例合并京瓷振华通信设备有限公司全部财务报表的各项数据。其他合并报表的编制方法没有变化。 （2）、合并范围较上年度减少二户，为报告期本公司对控股公司贵州爱普振华视讯科技有限公司、贵州剑江电力电源有限责任公司撤销投资，按《企业会计制度》的有关规定，不予合并。以上事项经本公司二届八次董事会审议通过，公告刊登在2002年4月19日《证券时报》、《上海证券报》上。 合并范围较上年度增加三户即中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司、京瓷振华通信设备有限公司、深圳市振华富莱得电子有限公司。 （3）、振华集团财务有限公司（本公司占50％股权）属特殊行业，按财政部财务制度规定未纳入合并报表，但投资收益已记入本期损益，因此对本公司财务状况无影响。 董事长签名：陈清洁 二OO二年十月二十五日 简要合并资产负债表 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 项目 年初数 报告期期末数 项目 年初数 报告期期末数 流动资产 151,524 151,374 流动负债 41,887 42,820 长期投资 21,741 21,712 长期负债 11,420 11,503 固定资产净值 59,250 64,572 少数股东权益 9,799 9,488 无形资产及其 7,859 2,520 股东权益 177,268 176,367 他资产 资产总计 240,374 240,178 负债与所有 240,374 240,178 者权益总计 简要合并利润表 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 报告期 年初至报告期期末 主营业务收入 19,882 49,684 主营业务利润 3,862 13,546 其他业务利润 143 408 期间费用 3,496 10,670 投资收益 66 132 营业外收支净额 159 305 所得税 132 530 净利润 357 2,679
