中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 3,684,975,141.74 3,670,418,021.67 0.40% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,097,369,254.96 2,081,326,249.38 0.77% 总股本(股) 358,120,000.00 358,120,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 5.86 5.81 0.86% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 841,945,400.45 814,263,005.65 3.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,536,249.19 11,500,047.39 26.40% 经营活动产生的现金流量净额(元) -67,595,527.72 1,710,307.59 -4,052.24% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.19 0.00 基本每股收益(元/股) 0.04 0.032 25.00% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.032 25.00% 加权平均净资产收益率(%) 0.70% 0.56% 0.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.58% 0.49% 0.09% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 2,641,372.02 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 1,406.73 债务重组损益 37,326.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 234,391.50 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -301,439.93 所得税影响额 -146,372.02 合计 2,466,685.17 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 51,796 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国振华电子集团有限公司 129,390,000 A 股 侯秀君 1,958,900 A 股 庄楚雄 1,890,000 A 股 康江文 1,099,444 A 股 唐珍珠 1,072,085 A 股 吴火海 1,052,898 A 股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 1,047,289 A 股 保证券账户 胡秀英 1,013,900 A 股 徐阳英 850,000 A 股 崔森炎 710,273 A 股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期,本公司合并报表范围与上年同期相比没有发生变化。 一、合并资产负债表主要会计项目变动超过 30%的情况说明: 1、应收票据期末数为 14,474 万元,较年初数减少 8,300 万元,同比下降 36.45%,应收票据下降主要原因为应收票据到期承兑 及支付材料款所致; 2、应收账款期末数为 84,900 万元,较年初数增加 36,614 万元,同比增长 75.83%,应收账款增长的主要原因一是由于营业收入 增长带来的应收账款增长;二是本公司因行业特点,客户验收周期较长,回款主集中在下半年,使得期末数与年初数增长幅 度较大;三是客户支付的信用证尚未到支付期;四是受国家宏观调控影响,客户回款周期延长也是影响因素之一 3、应付职工薪酬期末数为 2,205 万元,较年初数增加 1,710 万元,同比增长 345.51%,主要原因为子公司提取的工资及奖金尚 未发放所致; 4、应交税费期末数为-416 万元,较年初数减少 335 万元,同比下降 411.55%,主要原因一是报告期支付应缴税款,二是原材 料采购进项税额增加所致; 5、应付股利期末数为 1,384 万元,较年初数增加 786 万元,同比增长 121.33%,主要原因是报告期子公司分配股利尚未支付完 毕所致。 6、专项储备期末数为 39 万元,较年初数增加 39 万元,系子公司根据财企(2012)16 号文提取的企业安全生产费。 二、利润表主要会计项目变动超过 30%的情况说明: 1、财务费用 682 万元,与上年同期相比增加 245 万元,增长 56.05%,财务费用增长的主要原因是本公司银行借款与上年同比 增加,导致利息支出增长所致; 2 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2、资产减值损失 119 万元,与上年同期相比减少 667 万元,下降 84.82%,主要原因是报告期子公司计提减值准备比上年减少 所致; 3、营业外收入 297 万元,与上年同期相比增加 106 万元,增长 55.41%,主要原因为报告期子公司收到政府补助比上年增加所 致; 三、合并现金流量表主要项目变动超过 30%的情况说明: 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,760 万元,与上年同期相比减少 6,931 万元,下降 4052.24%,主要原因一是报告 期受国内经济环境影响,客户采用根据票据支付方式比上年增多,使得报告期本公司销售商品提供劳务收到的现金比上年减 少;二是人工成本增加,特别是深圳地区上调最低工资标准及调高非全日制就业劳动者小时最低工资标准,使得报告期支付 给职工以及为职工支付的现金比上年增加; 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,538 万元,与上年同期相比减少 165 万元,同比下降 6.92%,主要原因是上年存 在收回投资及联营企业现金分红所致; 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 3,466 万元,与上年同期相比增加 5,427 万元,同比增长 276.77%,主要原因是三个 月内到期的贸易融资借款以及子公司报告期收到的项目拨款比上年增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 □ 适用 √ 不适用 3 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 股票 600739 辽宁成大 6,899,537.32 287,801 4,596,181.97 47.92% 0.00 2 股票 600062 华润双鹤 8,578,866.51 355,527 4,995,154.35 52.08% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 15,478,403.83 - 9,591,336.32 100% 0.00 证券投资情况说明 报告期末本公司持有的股票系 2010 年 1 月 11 日闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式赔 付,由于本公司不打算随时出售,根据《会计准则》相关规定,将持有的股票计入"可供出售金融资产”科目,报告期公允价值 变动损益 50.80 万元计入“资本公积”科目,对报告期业绩没有影响。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 01 贵阳市 电话沟通 机构 投资者 公司经营情况 日 2012 年 03 月 31 贵阳市 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 日 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位:元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 475,015,988.45 55,363,493.74 629,585,004.39 74,093,891.33 4 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 144,738,617.14 10,376,902.03 227,740,577.12 17,643,697.84 应收账款 848,995,925.99 482,859,826.65 预付款项 161,904,677.40 192,019,174.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 2,234,969.83 79,582,813.41 2,234,969.83 44,210,505.50 其他应收款 88,298,518.40 233,023,107.29 84,446,231.58 194,848,428.83 买入返售金融资产 存货 718,269,974.28 791,518,206.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,439,458,671.49 378,346,316.47 2,410,403,991.02 330,796,523.50 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9,591,336.32 9,591,336.32 9,083,295.49 9,083,295.49 持有至到期投资 5,000,000.00 10,500,000.00 长期应收款 长期股权投资 250,834,075.49 1,700,080,324.97 248,462,563.62 1,697,598,813.10 投资性房地产 161,416,444.67 104,468,186.16 162,721,054.24 105,165,153.96 固定资产 748,652,442.06 43,006,824.30 767,956,429.91 43,528,289.98 在建工程 38,218,859.93 4,385,608.30 34,411,213.10 4,385,608.30 工程物资 固定资产清理 348,015.25 138,355.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,279,508.50 1,122,169.60 8,492,459.36 1,122,169.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,285,736.28 9,858,607.71 递延所得税资产 18,890,051.75 18,890,051.75 其他非流动资产 非流动资产合计 1,245,516,470.25 1,867,654,449.65 1,260,014,030.65 1,871,383,330.43 资产总计 3,684,975,141.74 2,246,000,766.12 3,670,418,021.67 2,202,179,853.93 流动负债: 5 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 短期借款 466,356,682.22 80,000,000.00 528,604,529.00 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 73,947,910.94 84,234,982.07 应付账款 360,240,656.60 526,969.83 302,533,886.31 526,969.83 预收款项 102,070,172.14 317,400.00 126,872,514.66 317,400.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 22,049,469.36 37,584.85 4,949,263.68 20,283.91 应交税费 -4,162,076.03 375,134.55 -813,621.36 400,983.46 应付利息 应付股利 13,837,077.01 6,251,842.92 其他应付款 85,764,610.72 115,611,385.58 75,319,913.46 124,898,370.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,210,104,502.96 286,868,474.81 1,217,953,310.74 296,164,007.95 非流动负债: 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 22,868,500.00 10,098,500.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 63,376,044.47 1,000,000.00 63,367,543.05 1,000,000.00 非流动负债合计 91,244,544.47 1,000,000.00 78,466,043.05 1,000,000.00 负债合计 1,301,349,047.43 287,868,474.81 1,296,419,353.79 297,164,007.95 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 358,120,000.00 资本公积 1,429,177,314.40 1,375,531,425.77 1,428,059,412.84 1,375,023,384.94 减:库存股 专项储备 388,854.83 盈余公积 79,501,542.84 79,501,542.84 79,501,542.84 79,501,542.84 一般风险准备 6 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 未分配利润 230,181,542.89 144,979,322.70 215,645,293.70 92,370,918.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,097,369,254.96 1,958,132,291.31 2,081,326,249.38 1,905,015,845.98 少数股东权益 286,256,839.35 292,672,418.50 所有者权益合计 2,383,626,094.31 1,958,132,291.31 2,373,998,667.88 1,905,015,845.98 负债和所有者权益总计 3,684,975,141.74 2,246,000,766.12 3,670,418,021.67 2,202,179,853.93 4.2 利润表 编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 841,945,400.45 1,787,995.45 814,263,005.65 1,040,320.90 其中:营业收入 841,945,400.45 1,787,995.45 814,263,005.65 1,040,320.90 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 825,155,748.74 6,238,430.08 801,967,317.82 6,699,669.26 其中:营业成本 694,230,358.66 696,967.80 687,827,641.99 696,967.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,059,801.72 181,371.46 1,505,139.08 179,851.00 销售费用 45,496,228.73 35,944,155.07 管理费用 76,360,563.32 3,450,517.48 64,458,946.71 4,210,024.53 财务费用 6,814,779.01 1,909,573.34 4,366,919.86 1,612,825.93 资产减值损失 1,194,017.30 7,864,515.11 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号 2,371,511.87 57,058,884.13 4,062,835.87 3,647,279.61 填列) 其中:对联营企业和合 2,371,511.87 2,481,511.87 2,818,526.73 2,818,526.73 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 19,161,163.58 52,608,449.50 16,358,523.70 -2,012,068.75 7 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 列) 加:营业外收入 2,972,656.76 22,698.45 1,912,812.97 减:营业外支出 58,159.64 22,743.45 44,123.16 其中:非流动资产处置损失 7,971.82 22,691.16 四、利润总额(亏损总额以“-” 22,075,660.70 52,608,404.50 18,227,213.51 -2,012,068.75 号填列) 减:所得税费用 5,707,138.58 4,346,767.00 五、净利润(净亏损以“-”号填 16,368,522.12 52,608,404.50 13,880,446.51 -2,012,068.75 列) 归属于母公司所有者的净 14,536,249.19 52,608,404.50 11,500,047.39 -2,012,068.75 利润 少数股东损益 1,832,272.93 2,380,399.12 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.04 0.032 (二)稀释每股收益 0.04 0.032 七、其他综合收益 508,040.83 508,040.83 -1,081,877.51 -1,081,877.51 八、综合收益总额 16,876,562.95 53,116,445.33 12,798,569.00 -3,093,946.26 归属于母公司所有者的综 15,044,290.02 53,116,445.33 10,418,169.88 -3,093,946.26 合收益总额 归属于少数股东的综合收 1,832,272.93 2,380,399.12 益总额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.3 现金流量表 编制单位:中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 521,134,616.21 673,518,747.96 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 8 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 40,118,315.28 54,477,534.18 收到其他与经营活动有关 33,499,278.47 109,115,700.29 29,129,363.67 74,872,613.77 的现金 经营活动现金流入小计 594,752,209.96 109,115,700.29 757,125,645.81 74,872,613.77 购买商品、接受劳务支付的 466,911,119.31 575,016,020.78 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 120,917,790.55 1,715,591.23 94,164,207.11 1,497,820.15 付的现金 支付的各项税费 22,059,440.17 217,573.64 16,494,521.45 950,347.31 支付其他与经营活动有关 52,459,387.65 148,995,494.02 69,740,588.88 43,172,456.67 的现金 经营活动现金流出小计 662,347,737.68 150,928,658.89 755,415,338.22 45,620,624.13 经营活动产生的现金 -67,595,527.72 -41,812,958.60 1,710,307.59 29,251,989.64 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,500,000.00 1,241,223.21 取得投资收益收到的现金 19,205,064.35 585,000.00 842,307.22 处置固定资产、无形资产和 16,365.02 297,242.20 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 16,365.02 24,705,064.35 2,123,465.41 842,307.22 购建固定资产、无形资产和 25,393,284.76 9,600.00 25,857,102.63 521,441.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 9 中国振华(集团)科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 的现金 投资活动现金流出小计 25,393,284.76 9,600.00 25,857,102.63 5,321,441.00 投资活动产生的现金 -25,376,919.74 24,695,464.35 -23,733,637.22 -4,479,133.78 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 99,000,000.00 85,791,570.00 25,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 104,580,425.00 25,798,280.74 的现金 筹资活动现金流入小计 203,580,425.00 111,589,850.74 25,000,000.00 偿还债务支付的现金 161,247,846.78 81,003,633.12 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 7,676,456.55 1,612,903.34 4,400,322.01 1,723,314.44 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 45,791,570.00 的现金 筹资活动现金流出小计 168,924,303.33 1,612,903.34 131,195,525.13 21,723,314.44 筹资活动产生的现金 34,656,121.67 -1,612,903.34 -19,605,674.39 3,276,685.56 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -28,879.72 -241,771.63 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -58,345,205.51 -18,730,397.59 -41,870,775.65 28,049,541.42 加:期初现金及现金等价物 489,017,859.95 74,093,891.33 512,349,598.03 28,584,853.14 余额 六、期末现金及现金等价物余额 430,672,654.44 55,363,493.74 470,478,822.38 56,634,394.56 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 10