中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2017-23 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报 告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 469,342,218 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含 税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 1 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 □ 适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 姜明霞 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 办公地址 268 号 268 号 传真 0851-86302674 0851-86302674 电话 0851-86301078 0851-86301022 电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期,公司主要业务按行业类别可分为高新电子、专用整机与核心 零部件、集成电路与关键元器件、现代商贸与园区服务等四个业务板块。 高新电子板块代表产品有钽电容、片式电阻器、片式电感器、继电器、接 触器、开关连接器、半导体分立器件、集成电路等八个门类,该类产品以 其产品门类全、质量等级高、管理体系完备、综合配套能力强为特色,被 广泛应用于国防建设和国家重点工程,该板块营业收入在整体收入中的占 比40.79%。专用整机与核心零部件板块代表产品有通信天线、移动通信终 端及其制造等,其中移动通信终端及其制造以移动通信终端等数码产品定 制化服务为主,该业务在深广地区有着长期稳定的客户资源,该板块营业 收入在整体收入中的占比51.13%。集成电路与关键元器件板块代表产品以 数码和动力型锂离子电池、高压真空开关管为主,其中所属振华新能源公 司符合并进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批),18650 动力型锂离子电池已成功进入国内新能源汽车产业配套体系,该板块营业 收入在整体收入中的占比7.71%。现代商贸与园区服务以进出口贸易、园 2 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 区建设、物业租赁及管理为主,该板块营业收入在整体收入中的占比0.38%。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年 度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 6,589,049,796.14 5,063,571,707.25 30.13% 4,170,015,160.35 归属于上市公司股东的净利 181,502,718.68 176,510,069.88 2.83% 128,902,447.05 润 归属于上市公司股东的扣除 132,206,192.32 147,760,674.03 -10.53% 58,323,322.21 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 167,419,201.88 354,223,202.50 -52.74% 78,515,287.06 额 基本每股收益(元/股) 0.387 0.376 2.93% 0.28 稀释每股收益(元/股) 0.387 0.376 2.93% 0.28 加权平均净资产收益率 4.97% 5.17% -0.20% 4.13% 本年末比上年末增 2016 年末 2015 年末 2014 年末 减 总资产 8,182,404,050.99 6,656,050,431.51 22.93% 5,270,114,226.63 归属于上市公司股东的净资 3,986,476,328.39 3,518,753,828.94 13.29% 3,336,577,150.56 产 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,216,626,893.09 1,612,923,359.80 2,104,750,882.88 1,654,748,660.37 归属于上市公司股东的净利 67,574,753.26 49,235,959.90 46,380,212.97 18,311,792.60 润 归属于上市公司股东的扣除 34,359,001.01 49,855,260.53 45,988,992.58 1,996,311.88 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -78,069,287.76 197,306,199.40 108,338,913.64 -60,156,623.38 额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相 3 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股 情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露日 报告期末普 报告期末表决 日前一个月末 前一个月末表决 通股股东总 49,131 47,782 权恢复的优先 0 0 普通股股东总 权恢复的优先股 数 股股东总数 数 股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 中国振华电 子 集 团 有 限 国有法人 36.13% 169,573,344 40,183,344 公司 中国工商银 行股份有限 公司-汇添 境内非国 2.16% 10,142,193 富 移 动 互 联 有法人 股票型证券 投资基金 中国建设银 行股份有限 公司-富国 境内非国 1.80% 8,452,370 中 证 军 工 指 有法人 数分级证券 投资基金 招商证券股 份有限公司 -前海开源 境内非国 1.22% 5,707,962 中 航 军 工 指 有法人 数分级证券 投资基金 中欧基金- 宁波银行- 境内非国 骏远 1 号股 0.93% 4,359,382 有法人 票型资产管 理计划 4 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 中国人民财 产保险股份 境内非国 有限公司- 0.74% 3,461,611 有法人 传统-收益 组合 中国农业银 行-新华行 业轮换灵活 境内非国 0.62% 2,898,441 配 置 混 合 型 有法人 证券投资基 金 太平人寿保 险有限公司 -传统-普 境内非国 0.52% 2,451,040 通 保 险 产 品 有法人 -022L-CT001 深 境内自然 王宏涛 0.51% 2,415,000 人 中国工商银 行股份有限 公司-南方 境内非国 0.46% 2,149,100 大数据 100 指 有法人 数证券投资 基金 前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系,也不属 上述股东关联关系或一 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联 致行动的说明 关系,也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东 本公司股票为非融资融券标的证券。 情况说明(如有) (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 5 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出 日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元)利率 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年(以下简称“报告期”),世界经济面临深度调整,整体复苏 6 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 乏力,国内经济面临多重矛盾挑战,下行压力加大,面对诸多困难与挑战, 公司在董事会带领下,认真贯彻落实中国电子“十三五”发展的总体思路, 坚持稳中求进工作总基调,以推进军民融合发展为主线,主动适应市场变 化,做强核心主业,加快转型升级,着力资本运作,公司结构调整与转型 升级取得实效,年度经营目标全面达成,实现了“十三五”良好开局。 一是经济总量再创新高。全年公司实现营业收入65.89亿元,同比增长 30.1%;利润总额及归属于母公司的净利润持续增长,经济规模与效益再 创历史新高。 二是电子元器件结构调整新突破。电子元器件产品在门类全、质量等 级高、国产化替代品种多的基础上,研发突破微波芯片电容、宇航级熔断 器、大功率接触器、气密封微动开关、船舶用高压真空开关管和基于LTCC 技术的滤波器件等系列高端产品,综合配套保障能力持续增强;传统基础 元器件规模效应应对免税政策调整变化成果显著,受免税政策调整变化影 响的高新产品,销量的增长较好地弥补了“去税折价”带来的损失,全年 “高新产品”收入持续保持两位数增长。 三是产业结构调整再升级。面向新能源战略性新兴产业,锂离子动力 电池生产线扩产项目建设(1.86亿Wh/年)完成了竣工验收,高能量密度 动力电池研制取得突破,其产品已实现批量供货;面向传统基础产业改造 升级的建设项目按实施方案有序推进,现已完成“有机及底面电极片式钽 电容器”等建设项目主设备购置在内80%的实施进度,预计2017年2、3季 度可陆续建成投产;面向产业链整合协同发展,移动通信终端制造与国内 主流ODB商、品牌商建立了长期战略合作关系,定制化制造业务更趋稳定。 四是持续管理提升见成效。着力管理人才培养,出台了优秀青年经营 7 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 管理人才强制见习制度,所属6户企业9名青年干部见习上岗;携手电子科 大举办了第八期年青干部培训班,20名学员参训;组织23名管理人员赴台 塑学习,把台塑管理经验运用到公司专业板块整合和日常经营管理中,公 司选人用人育人体制机制改革迈出了新步伐。着力采购管理对标提升,采 购管理体制机制更加科学、高效,采购成本控制初见成效,全年采购成本 降本额达4600余万元。着力项目投资管理提升,公司建立健全了投资项目 后评价管理制度,开展了锂离子动力电池生产线扩产建设项目后评价,为 后续强化投资项目的管理提供了借鉴。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 年同期增减 年同期增减 同期增减 专业整机与核 3,368,692,424.81 3,258,880,215.64 3.26% 61.93% 64.44% -1.48% 心零部件 高新电子 2,687,816,107.89 1,819,802,273.91 32.29% 8.19% 9.36% -0.73% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净 利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)报告期公司营业收入 、营业成本构成较前一报告期未发生重大 变化。 8 中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (2)报告期归属于上市公司普通股股东净利润总额18,150万元构成较 前一报告期发生重大变化,因报告期公司以持有的康力公司82%权益及深 圳龙华房产土地对振华深圳公司增资,确认非流动资产转让收益3220万元, 对属于上市公司普通股股东净利润总额影响是增加净利润3,220万元。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生 变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期纳入我公司合并报表范围的全级次企业户数为16户,与上年同 比减少一户。报告期为优化公司整体资产结构,聚集资源发展优势业务, 经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过,同意本公司对贵州新能源 进行吸收合并。2016年9月本公司对贵州新能源进行了吸收合并,贵州新能 源工商及税务注销已办理完毕。 9