证券代码:000333 证券简称:振华科技 公告编号:2019-35 中国振华(集团)科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务 状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原 被委托人姓名 名 务 因 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 514,805,618 为基 数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不 以公积金转增股本。 1 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用√ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 杨依凡 贵州省贵阳市乌当区新添大道 贵州省贵阳市乌当区新添大道 办公地址 北段 268 号 北段 268 号 传真 0851-86302674 0851-86302674 电话 0851-86301078 0851-86302675 电子信箱 qijing@czelec.com.cn yangyf@czelec.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 报告期,公司主业按产品类别可分为新型电子元器件、整机及系统、现代 服务业三个业务板块,新型电子元器件板块主要包括钽电解电容器、片式电阻 器、片式电感器、开关、微型继电器、接触器、半导体分立器件、厚膜混合集 成电路及高压真空灭弧室、锂离子动力电池等产品,可提供多门类、高等级、 高性能、国产化替代等定制化的产品服务,产品广泛应用于航空、航天、电子、 兵器、船舶、核工业及电力等国民经济重要领域。随着军民融合深度发展国家 战略的深入推进,及元器件国产化替代进程加快,公司该业务迎来了更多的市 场机遇,能力建设项目支撑力持续增强、高性能产品覆盖面继续扩大、国产化 替代品种规格持续增加,经营规模与效益持续提升,国内高新领域竞争优势更 加明显、市场地位更加稳固。整机及系统板块主要包括移动通信终端、人工智 能终端及其加工等业务,业务重心逐步从移动通信终端向人工智能终端调整升 2 级,经营规模与效益进入阶段性调整期,新的市场体系及客户关系正在重构, 区域性主供应商市场地位保持相对稳定;现代服务业板块主要包括园区动力供 应、园区物业租赁经营等业务,业务重点主要是保障公司内部企业工业服务性 需求。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 5,337,571,527.22 8,017,831,122.62 -33.43% 6,589,049,796.14 归属于上市公司股东的 258,957,433.94 203,626,878.81 27.17% 181,502,718.68 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 180,450,578.47 153,243,616.43 17.75% 132,206,192.32 利润 经营活动产生的现金流 318,131,325.11 -546,116,373.65 158.25% 167,419,201.88 量净额 基本每股收益(元/股) 0.547 0.434 26.04% 0.387 稀释每股收益(元/股) 0.547 0.434 26.04% 0.387 加权平均净资产收益率 6.03% 4.99% 1.04% 4.97% 本年末比上年末 2018 年末 2017 年末 2016 年末 增减 总资产 10,137,094,080.48 8,996,712,398.81 12.68% 8,182,404,050.99 归属于上市公司股东的 4,824,536,095.90 4,150,247,170.58 16.25% 3,986,476,328.39 净资产 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 3 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,480,156,297.65 1,541,483,503.74 1,275,333,610.36 1,040,598,115.47 归属于上市公司股东的 85,785,528.12 78,020,446.39 47,572,179.63 47,579,279.80 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 73,083,106.71 60,212,288.37 37,939,880.38 9,215,303.01 利润 经营活动产生的现金流 -236,113,581.89 178,544,901.61 32,471,744.02 343,228,261.37 量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财 务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通股 日前一个月末 48,659 43,033 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东性 持有有限售条件 股东名称 持股比例 持股数量 数 质 的股份数量 股份状态 量 中国振华电子集 国有法 32.94% 169,573,344 团有限公司 人 贵州省贵鑫瑞和 创业投资管理有 境内非 限责任公司-贵 国有法 4.59% 23,629,489 23,629,489 州新动能产业投 人 资基金合伙企业 (有限合伙) 4 贵州省黔晟国有 国有法 资产经营有限责 2.29% 11,814,744 11,814,744 人 任公司 中国人民财产保 境内非 险股份有限公司 国有法 1.96% 10,094,508 -传统-普通保 人 险产品 财通基金-招商 境内非 银行-财通基金 国有法 1.10% 5,671,077 5,671,077 -长昕 1 号资产管 人 理计划 中国工商银行股 份有限公司-光 境内非 大保德信中国制 国有法 0.95% 4,868,400 造 2025 灵活配置 人 混合型证券投资 基金 境内自 卞伟 0.87% 4,456,740 然人 泰康人寿保险有 境内非 限责任公司-投 国有法 0.70% 3,626,288 1,890,500 连-多策略优选 人 中国人民人寿保 境内非 险股份有限公司 国有法 0.45% 2,332,107 -分红-个险分 人 红 中国工商银行股 份有限公司-富 0.41% 2,103,916 国文体健康股票 型证券投资基金 前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关 上述股东关联关系或一致 联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 行动的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情 本公司股票为非融资融券标的证券。 况说明(如有) 5 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未 到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,在这一年里,国内外 6 形势错综复杂,贸易保护主义抬头,国内经济下行压力加大,特别是中美贸易 摩擦给国内经济带来不利影响,公司生产经营活动经受了严峻的考验。董事会 保持战略定力,把握发展主动权,科学决策,积极推动各项工作的开展,公司 继续保持稳健发展的态势。 1、经营活动再创佳绩 全年实现营业收入53.38亿元,同比下降33.43%,归属于上市公司股东的净 利润2.589亿元,同比增长27.17%,每股收益 0.547元,同比增长26.04%。从经营 情况看,营收规模虽然下降,但盈利水平显著提高,表明公司在优化产业结构, 聚焦优势产业发展,压缩清理低效业务方面开展的工作成效显著,质量效益持 续提升。 2、股权融资再获成果 2018年的中国证券市场受全球经济放缓、中美贸易摩擦加剧、金融去杠杆等 多种因素影响,股市持续震荡调整,股票市值大幅下挫,市场信心严重不足。 定增市场受证监会再融资新政和减持新规影响,融资规模呈明显下滑趋势,上 市公司定增募资不足、价格倒挂或批文失效的情况频频发生。面对严酷的市场 环境,董事会及时调整发行方案,加大发行工作力度,争取多方市场资源,最 终实现融资4.81亿元,较好地完成发行任务,为公司持续发展提供了资金保障。 3、激励机制创新突破 结合公司实际情况,董事会启动实施了股票期权激励计划。此次股权激励 的实施,是公司在激励机制创新上的一项突破。此次激励对象覆盖范围广,包 括上市公司董事(不含独立董事)、高管,下属控股子公司高管、核心技术人员、 管理人员、销售人员以及优秀技术工人。此次股权激励的实施,对调动激励对 象的积极性、创造性,提高激励人员的忠诚度,留住并吸引人才,增强公司可 7 持续发展能力,提升公司价值将产生巨大的推力。 一年来,董事会坚持稳中求进总基调,坚持创新驱动,质量为先,降本增 效,注重发展质量和效率的提升,着力改革创新、风险防控,围绕年初制定的 工作目标,主要做了以下几方面的工作: 1、推动创新能力不断增强 聚焦核心优势产业的发展,着力科技创新能力提升,加大科研投入,持续 推动产业向高端迈进。一是强化科技创新能力建设。编制了科技创新未来3年行 动计划,加强科研技术岗位体系建设,聘任了首批企业技术专家;二是强化创 新平台建设。控股子公司申报的省级工业设计中心获批,填补了公司在工业设 计平台的空白;三是科技创新成果显硕,全年申请专利271件,累计拥有专利983 件;四是参与民口国家重大科技项目取得突破。控股子公司参与的国家科技部 重点研究计划“先进轨道交通”项目获得立项;五是基础电子元器件及关键材 料加速向技术、市场高地迈进。科技成果转化加速,一大批新产品研发成功并 实现送样或批量订货。关键材料研发取得突破,介质材料生产线工业强基项目 顺利通过工信部验收。半导体分立器件加速向高端转型,完成的IGBT 芯片及模 块等多款产品技术性能达到国外同类产品水平。机电组建向智能化、集成化发 展。新能源电池通过科技成果鉴定和高新技术产品审核,在特殊领域为特种装 备提供配套。核心产业取得的突破和进步,进一步巩固了公司在行业中的地位。 2、推动产业结构不断优化 一是加大对优势产业的支持力度。2018年完成了定向增发工作,将募集资金 用于基础电子元器件项目的升级,提升公司在国产化替代关键领域话语权,增 强了公司持续发展能力。 二是继续清理处置“僵尸”、低效类企业,完成了振华天通的挂牌转让, 8 母公司对进出口公司进行了吸收合并。 三是主动大幅压缩通信整机业务规模,聚集资源发展核心优势产业。 3、推动风险管控不断加强 一是加强“两金”风险管控,降低经营风险。盘活存量资产,通过开展应 收账款保理业务,改善现金流。2018年度经营性产生的现金流量净额为3.18亿元, 与2017年-5.46亿元相比呈净流入状态。 二是加强成本费用控制,特别是原材料采购成本的控制,提高产品毛利率。 大力压缩一般性管理费用和其他开支,提高公司盈利水平。 三是强化内部审计,完成了5户企业的经济责任审计,实现了内部审计三年 全覆盖的目标,确保公司规范运行。 四是加强质量管控,责任到人,防止重大质量问题发生。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 产品名 毛利 营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上 营业收入 营业利润 称 率 年同期增减 年同期增减 年同期增减 整机及 2,331,331,464.59 -4,572,138.69 3.37% -51.77% 58.80% 1.00% 系统 新型电 子元器 2,976,303,770.54 319,539,546.13 42.36% -4.84% 20.52% 8.24% 件 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 9 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总 额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 10 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式》的通 知(财会[2018]15 号)要求, 公司采用修订后的财务报表格式编制 2018 年度及 以后期间的财务报表,财务报表列报项目变化如下: 1、资产负债表 将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款” 项目列报;将“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列 报;将“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列报;将“工程物资” 项目归并至“在建工程”项目列报;将“应付票据”及“应付账款”项目归并 至新增的“应付票据及应付账款”项目列报;将“应付利息”及“应付股利” 项目归并至“其他应付款”项目列报;将“专项应付款”及“长期应付职工薪 酬”项目归并至“长期应付款”项目列报;将原“划分为持有待售资产”及“划 分为持有待售负债”项目名称进行了调整,修改为“持有待售资产”和“持有 待售负债”。 2、利润表 将“研发费用”项目从“管理费用”项目中分拆出单独列报;将“财务费 用”项目下“利息支出”修改为“利息费用”;将“权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目名称修改为“权益法下不能 转损益的其他综合收益”。 3、所有者权益变动表 11 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整,对公司资产总额、 净资产、营业收入、净利润均不产生影响。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内纳入我公司合并报表范围的企业户数为 16 户,与上年同比减少 1 户。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,将持有的振华天通股权通 过北京产权交易所挂牌转让,该企业 2018 年 6 月,不再纳入公司合并报表范围。 12