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公司公告

振华科技:2018年年度报告摘要2019-04-18  

						    证券代码:000333      证券简称:振华科技      公告编号:2019-35

                   中国振华(集团)科技股份有限公司

                          2018 年年度报告摘要
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务

状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

    董事、监事、高级管理人员异议声明

           姓名                   职务                    内容和原因
    声明

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原
                                                              被委托人姓名
        名               务               因
    非标准审计意见提示

    □ 适用 √ 不适用

    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

    √ 适用 □ 不适用

    是否以公积金转增股本

    □ 是 √ 否

    公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 514,805,618 为基

数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不

以公积金转增股本。



                                                                               1
       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

       □ 适用√ 不适用

       二、公司基本情况

       1、公司简介

股票简称                  振华科技               股票代码            000733
股票上市交易所            深圳证券交易所
联系人和联系方式          董事会秘书                        证券事务代表
姓名                      齐靖                              杨依凡
                          贵州省贵阳市乌当区新添大道 贵州省贵阳市乌当区新添大道
办公地址
                          北段 268 号                北段 268 号
传真                      0851-86302674                     0851-86302674
电话                      0851-86301078                     0851-86302675
电子信箱                  qijing@czelec.com.cn              yangyf@czelec.com.cn
       2、报告期主要业务或产品简介

       报告期,公司主业按产品类别可分为新型电子元器件、整机及系统、现代

服务业三个业务板块,新型电子元器件板块主要包括钽电解电容器、片式电阻

器、片式电感器、开关、微型继电器、接触器、半导体分立器件、厚膜混合集

成电路及高压真空灭弧室、锂离子动力电池等产品,可提供多门类、高等级、

高性能、国产化替代等定制化的产品服务,产品广泛应用于航空、航天、电子、

兵器、船舶、核工业及电力等国民经济重要领域。随着军民融合深度发展国家

战略的深入推进,及元器件国产化替代进程加快,公司该业务迎来了更多的市

场机遇,能力建设项目支撑力持续增强、高性能产品覆盖面继续扩大、国产化

替代品种规格持续增加,经营规模与效益持续提升,国内高新领域竞争优势更

加明显、市场地位更加稳固。整机及系统板块主要包括移动通信终端、人工智

能终端及其加工等业务,业务重心逐步从移动通信终端向人工智能终端调整升



                                                                                   2
级,经营规模与效益进入阶段性调整期,新的市场体系及客户关系正在重构,

区域性主供应商市场地位保持相对稳定;现代服务业板块主要包括园区动力供

应、园区物业租赁经营等业务,业务重点主要是保障公司内部企业工业服务性

需求。

    3、主要会计数据和财务指标

    (1)近三年主要会计数据和财务指标

    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

    □ 是 √ 否

                                                                           单位:人民币元
                            2018 年          2017 年         本年比上年增减      2016 年
营业收入                 5,337,571,527.22 8,017,831,122.62          -33.43% 6,589,049,796.14
归属于上市公司股东的
                          258,957,433.94    203,626,878.81           27.17% 181,502,718.68
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      180,450,578.47    153,243,616.43           17.75% 132,206,192.32
利润
经营活动产生的现金流
                          318,131,325.11   -546,116,373.65          158.25% 167,419,201.88
量净额
基本每股收益(元/股)              0.547             0.434           26.04%            0.387
稀释每股收益(元/股)              0.547             0.434           26.04%            0.387
加权平均净资产收益率              6.03%             4.99%             1.04%           4.97%
                                                             本年末比上年末
                           2018 年末        2017 年末                           2016 年末
                                                                   增减
总资产                  10,137,094,080.48 8,996,712,398.81           12.68% 8,182,404,050.99
归属于上市公司股东的
                         4,824,536,095.90 4,150,247,170.58           16.25% 3,986,476,328.39
净资产


(2)分季度主要会计数据

                                                                              单位:人民币元



                                                                                               3
                            第一季度         第二季度          第三季度          第四季度
营业收入                  1,480,156,297.65 1,541,483,503.74 1,275,333,610.36 1,040,598,115.47
归属于上市公司股东的
                            85,785,528.12    78,020,446.39     47,572,179.63     47,579,279.80
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        73,083,106.71    60,212,288.37     37,939,880.38      9,215,303.01
利润
经营活动产生的现金流
                          -236,113,581.89   178,544,901.61     32,471,744.02    343,228,261.37
量净额
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财

务指标存在重大差异

    □ 是 √ 否

    4、股本及股东情况

    (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                     单位:股
                                                                            年度报告披露
                         年度报告披露
                                                       报告期末表决         日前一个月末
报告期末普通股           日前一个月末
                  48,659                        43,033 权恢复的优先       0 表决权恢复的      0
股东总数                 普通股股东总
                                                       股股东总数           优先股股东总
                         数
                                                                            数
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                             质押或冻结情况
                 股东性                                   持有有限售条件
   股东名称                  持股比例       持股数量                                        数
                   质                                       的股份数量         股份状态
                                                                                            量
中国振华电子集   国有法
                                   32.94% 169,573,344
团有限公司       人
贵州省贵鑫瑞和
创业投资管理有
                 境内非
限责任公司-贵
                 国有法             4.59%    23,629,489         23,629,489
州新动能产业投
                 人
资基金合伙企业
(有限合伙)




                                                                                                 4
贵州省黔晟国有
                 国有法
资产经营有限责                 2.29%   11,814,744     11,814,744
                 人
任公司
中国人民财产保
                 境内非
险股份有限公司
                 国有法        1.96%   10,094,508
-传统-普通保
                 人
险产品
财通基金-招商
                  境内非
银行-财通基金
                  国有法       1.10%    5,671,077         5,671,077
-长昕 1 号资产管
                  人
理计划
中国工商银行股
份有限公司-光
                 境内非
大保德信中国制
                 国有法        0.95%    4,868,400
造 2025 灵活配置
                 人
混合型证券投资
基金
                 境内自
卞伟                           0.87%    4,456,740
                 然人
泰康人寿保险有   境内非
限责任公司-投   国有法        0.70%    3,626,288         1,890,500
连-多策略优选   人
中国人民人寿保
                 境内非
险股份有限公司
                 国有法        0.45%    2,332,107
-分红-个险分
                 人
红
中国工商银行股
份有限公司-富
                               0.41%    2,103,916
国文体健康股票
型证券投资基金
                       前十大股东中,中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关
上述股东关联关系或一致 联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;
行动的说明             未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于
                       《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情
                       本公司股票为非融资融券标的证券。
况说明(如有)




                                                                               5
    (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无优先股股东持股情况。

    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




    5、公司债券情况

    公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未

到期或到期未能全额兑付的公司债券

    否

    三、经营情况讨论与分析

    1、报告期经营情况简介

    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

    否

    2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,在这一年里,国内外



                                                                     6
形势错综复杂,贸易保护主义抬头,国内经济下行压力加大,特别是中美贸易

摩擦给国内经济带来不利影响,公司生产经营活动经受了严峻的考验。董事会

保持战略定力,把握发展主动权,科学决策,积极推动各项工作的开展,公司

继续保持稳健发展的态势。

    1、经营活动再创佳绩

    全年实现营业收入53.38亿元,同比下降33.43%,归属于上市公司股东的净

利润2.589亿元,同比增长27.17%,每股收益 0.547元,同比增长26.04%。从经营

情况看,营收规模虽然下降,但盈利水平显著提高,表明公司在优化产业结构,

聚焦优势产业发展,压缩清理低效业务方面开展的工作成效显著,质量效益持

续提升。

    2、股权融资再获成果

    2018年的中国证券市场受全球经济放缓、中美贸易摩擦加剧、金融去杠杆等

多种因素影响,股市持续震荡调整,股票市值大幅下挫,市场信心严重不足。

定增市场受证监会再融资新政和减持新规影响,融资规模呈明显下滑趋势,上

市公司定增募资不足、价格倒挂或批文失效的情况频频发生。面对严酷的市场

环境,董事会及时调整发行方案,加大发行工作力度,争取多方市场资源,最

终实现融资4.81亿元,较好地完成发行任务,为公司持续发展提供了资金保障。

    3、激励机制创新突破

    结合公司实际情况,董事会启动实施了股票期权激励计划。此次股权激励

的实施,是公司在激励机制创新上的一项突破。此次激励对象覆盖范围广,包

括上市公司董事(不含独立董事)、高管,下属控股子公司高管、核心技术人员、

管理人员、销售人员以及优秀技术工人。此次股权激励的实施,对调动激励对

象的积极性、创造性,提高激励人员的忠诚度,留住并吸引人才,增强公司可


                                                                       7
持续发展能力,提升公司价值将产生巨大的推力。

    一年来,董事会坚持稳中求进总基调,坚持创新驱动,质量为先,降本增

效,注重发展质量和效率的提升,着力改革创新、风险防控,围绕年初制定的

工作目标,主要做了以下几方面的工作:

    1、推动创新能力不断增强

    聚焦核心优势产业的发展,着力科技创新能力提升,加大科研投入,持续

推动产业向高端迈进。一是强化科技创新能力建设。编制了科技创新未来3年行

动计划,加强科研技术岗位体系建设,聘任了首批企业技术专家;二是强化创

新平台建设。控股子公司申报的省级工业设计中心获批,填补了公司在工业设

计平台的空白;三是科技创新成果显硕,全年申请专利271件,累计拥有专利983

件;四是参与民口国家重大科技项目取得突破。控股子公司参与的国家科技部

重点研究计划“先进轨道交通”项目获得立项;五是基础电子元器件及关键材

料加速向技术、市场高地迈进。科技成果转化加速,一大批新产品研发成功并

实现送样或批量订货。关键材料研发取得突破,介质材料生产线工业强基项目

顺利通过工信部验收。半导体分立器件加速向高端转型,完成的IGBT 芯片及模

块等多款产品技术性能达到国外同类产品水平。机电组建向智能化、集成化发

展。新能源电池通过科技成果鉴定和高新技术产品审核,在特殊领域为特种装

备提供配套。核心产业取得的突破和进步,进一步巩固了公司在行业中的地位。

    2、推动产业结构不断优化

    一是加大对优势产业的支持力度。2018年完成了定向增发工作,将募集资金

用于基础电子元器件项目的升级,提升公司在国产化替代关键领域话语权,增

强了公司持续发展能力。

    二是继续清理处置“僵尸”、低效类企业,完成了振华天通的挂牌转让,


                                                                     8
母公司对进出口公司进行了吸收合并。

    三是主动大幅压缩通信整机业务规模,聚集资源发展核心优势产业。

    3、推动风险管控不断加强

    一是加强“两金”风险管控,降低经营风险。盘活存量资产,通过开展应

收账款保理业务,改善现金流。2018年度经营性产生的现金流量净额为3.18亿元,

与2017年-5.46亿元相比呈净流入状态。

    二是加强成本费用控制,特别是原材料采购成本的控制,提高产品毛利率。

大力压缩一般性管理费用和其他开支,提高公司盈利水平。

    三是强化内部审计,完成了5户企业的经济责任审计,实现了内部审计三年

全覆盖的目标,确保公司规范运行。

    四是加强质量管控,责任到人,防止重大质量问题发生。

    2、报告期内主营业务是否存在重大变化

    □ 是 √ 否

    3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

    √ 适用 □ 不适用

                                                                                   单位:元
产品名                                   毛利     营业收入比上    营业利润比上   毛利率比上
            营业收入       营业利润
  称                                       率       年同期增减      年同期增减   年同期增减
整机及
         2,331,331,464.59 -4,572,138.69 3.37%           -51.77%         58.80%         1.00%
系统
新型电
子元器   2,976,303,770.54 319,539,546.13 42.36%          -4.84%         20.52%         8.24%
件
    4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

    □ 是 √ 否




                                                                                              9
    5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总

额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6、面临暂停上市和终止上市情况

    □ 适用 √ 不适用




                                                                   10
    7、涉及财务报告的相关事项

    (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

情况说明

    √ 适用 □ 不适用

    根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式》的通

知(财会[2018]15 号)要求, 公司采用修订后的财务报表格式编制 2018 年度及

以后期间的财务报表,财务报表列报项目变化如下:

    1、资产负债表

    将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”

项目列报;将“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列

报;将“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列报;将“工程物资”

项目归并至“在建工程”项目列报;将“应付票据”及“应付账款”项目归并

至新增的“应付票据及应付账款”项目列报;将“应付利息”及“应付股利”

项目归并至“其他应付款”项目列报;将“专项应付款”及“长期应付职工薪

酬”项目归并至“长期应付款”项目列报;将原“划分为持有待售资产”及“划

分为持有待售负债”项目名称进行了调整,修改为“持有待售资产”和“持有

待售负债”。

    2、利润表

    将“研发费用”项目从“管理费用”项目中分拆出单独列报;将“财务费

用”项目下“利息支出”修改为“利息费用”;将“权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”项目名称修改为“权益法下不能

转损益的其他综合收益”。

    3、所有者权益变动表


                                                                     11
    新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

    本次会计政策变更只涉及财务报表项目的增加和调整,对公司资产总额、

净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

    (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

    (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内纳入我公司合并报表范围的企业户数为 16 户,与上年同比减少 1

户。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,将持有的振华天通股权通

过北京产权交易所挂牌转让,该企业 2018 年 6 月,不再纳入公司合并报表范围。




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