广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华
（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）2018 年度非公开发行持续
督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技 2020 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金的批复》（证监许可[2018]879号）核准，中国振华（集
团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。中国振华（集团）
科技股份有限公司于2018年11月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投
资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基
金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人
寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股
（A股）45,463,400股（每股面值1.00元），募集资金总额为人民币481,002,772.00
元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58
元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。
（二）募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，振华科技募集资金投资项目已累计使用募集资金
1
353,693,403.53 元 ， 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 银 行 理 财 产 品
125,000,000.00 元，理财产品取得理财收益 20,042,339.69 元，扣除手续费后累计
利息收入净额 4,659,905.30 元，募集资金余额为 15,890,867.04 元，与募集资金账
户期末余额一致。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，振华科技根据《公司法》、
《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和振华
科技章程的规定，结合振华科技实际情况，制定了《中国振华（集团）科技股份
有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定，振华科技对募集资金采用
专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，募集资金
项目资金的支出，均先由资金使用单位提出资金使用计划，经振华科技项目业务
部门审核并报分管领导签字后，根据振华科技资金审批权限报总会计师、总经理
或董事长审批后方可支付。振华科技财务部对募集资金的使用情况设立台账，详
细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。振华科技审计部至少每
季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
经董事会批准，振华科技于 2018 年 11 月 29 日与广发证券股份有限公司和
贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。
由于本次募集资金投资项目实施主体为振华科技的控股子公司深圳振华富
电子有限公司（以下简称“振华富”）、深圳市振华微电子有限公司（以下简称“振
华微”）和贵州振华群英电器有限公司（以下简称“振华群英”）三户企业，为规
范募集资金的管理与使用，振华科技与振华富、中国工商银行股份有限公司贵阳
乌当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；与振华
微、中国建设银行股份有限公司贵阳马陇坝支行以及广发证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》；与振华群英、中国农业银行股份有限公司贵阳乌
当支行以及广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并分别开
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设了募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及其他相关规
定，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储专户余额为 15,890,867.04 元，具体
存放情况如下：
金额单位：元
账户 账号 金额 存储方式
贵州银行股份有限公司贵
0108001700001543 15,118,833.28 活期
阳宝山支行
中国工商银行股份有限公
2402000919200095263 42,207.80 活期
司贵阳乌当支行
中国建设银行股份有限公
52050152373600000148 667,390.64 活期
司贵阳马陇坝支行
中国农业银行股份有限公
23210001040013066 62,435.32 活期
司贵阳乌当支行
合计 -- 15,890,867.04 --
截止 2020 年 12 月 31 日，振华科技在银行开立的募集资金理财专户余额为
0 元，具体情况如下：
金额单位：元
账户 账号 金额 存储方式
交通银行贵阳乌当支行 521000127012018002276 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司 活期
2402000919200136641 0.00
贵阳乌当支行
上海浦东发展银行贵阳西南 活期
37100078801900000081 0.00
国际商贸城支行
合计 -- 0.00 --
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对振华科技2020年度募集资金使用情
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况进行审计并出具中天运[2021]核字第90074号《中国振华（集团）科技股份有
限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。2020年度，振华科
技定增募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年10月21日，振华科技第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将高可靠混合集成电路及微电路模
块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地
（桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村W1栋。
2020年6月22日，振华科技第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
募集资金投资项目计划进度延期的议案》，本次募集资金投资项目实施中受到新
冠疫情等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，对募投项目
计划进度进行调整，具体如下：
调整前达到预定可 调整后达到预定可
承诺投资项目名称
使用状态的时间 使用状态的时间
高可靠混合集成电路及微电路模块产业
2020年06月30日 2020年12月31日
升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化
2019年12月31日 2020年8月30日
项目
接触器和固体继电器生产线扩产项目 2020年12月31日 2021年4月30日
（三）募集资金的投资项目先期投入及置换情况
为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，
振华科技在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的
建设。募集资金的先期投入符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正
常进行。2019年4月3日，振华科技第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，将经中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的
资金进行置换，共计人民币44,196,423.66元，具体情况如下：
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金额单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目 10,644,501.10
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目 28,849,421.51
接触器和固体继电器生产线扩产项目 4,702,501.05
合 计 44,196,423.66
（四）闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况
为提高募集资金使用效率，为振华科技和股东获取更多的投资回报，根据《上
市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和振华科技《募集资金管理
制度》的相关规定，2018年12月25日，振华科技第八届董事会第二次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意振华科技自董事
会决议通过之日起6个内使用不超过43,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不
超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年6月27日，振华科技第八届董事
会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，
同意振华科技自董事会决议通过之日起6个内使用不超过37,000万元暂时闲置募
集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品；2019年12月24日，
振华科技第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买理财产品的议案》，同意振华科技自董事会决议通过之日起6个内使用不超过
30,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财
产品；2020年6月22日，振华科技第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意振华科技自董事会决
议通过之日起6个月内使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期（不超
过6个月）低风险保本型银行理财产品；2020年11月30日，振华科技第八届董事
会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议
案》，同意振华科技自董事会决议通过之日起6个月内使用不超过14,000万元暂时
闲置募集资金购买短期（不超过6个月）低风险保本型银行理财产品。
5
截止2020年12月31日，振华科技利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金
购买银行保本型理财产品及获利情况见下表：
金额单位：万元
报告期末 预期年
获得收
理财产品名称 产品类型 购买金额 购买日 到期日 理财产品 化收益
益
余额 率
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 30.68
性存款产品-专户型 2018 收益型 3.50%
年第 162 期 B 款
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2018/12/27 2019/1/28 3.90% 33.12
存款 31 天 型
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.40% 108.49
存款 90 天 型
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款（新客专 8,000.00 2018/12/27 2019/3/28 4.35% 87.00
型
属）固定持有期 JG402 期
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2018/12/28 2019/2/2 4.05% 19.13
型
期 JG901 期
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/1/29 2019/3/7 3.65% 35.00
存款 1 个月 型
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/1/30 2019/3/4 31.64
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 20 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2019/2/2 2019/3/10 3.85% 20.32
型
期 JG901 期
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 10,000.00 2019/3/5 2019/6/4 4.00% 98.89
型
期 JG902 期
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/3/7 2019/5/9 4.00% 67.95
存款 62 天 型
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 5,000.00 2019/3/11 2019/4/16 3.70% 17.47
型
期 JG901 期
中国农业银行“本利丰天
保本浮动 0～
天利”开放式人民币理财 8,000.00 2019/3/28 2019/4/2 2.41
收益型 2.20%
产品（法人专属）
中国工商银行挂钩汇率区 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/3/28 2019/4/29 31.56
间累计型法人人民币结构 收益型 3.60%
6
性存款产品-专户型 2019
年第 58 期 C 款
中国农业银行“汇利
丰”2019 年第 4735 期对公 保本浮动 3.60%或
5,000.00 2019/4/2 2019/5/10 18.25
定制人民币结构性存款产 收益型 3.55%
品
上海浦东发展银行利多多
保证收益
对公结构性存款固定持有 3,000..00 2019/4/16 2019/5/22 3.70% 10.79
型
期 JG901 期
中国工商银行挂钩汇率法
保本浮动 2.10%或
人人民币结构性存款产品 10,000.00 2019/4/29 2019/5/7 4.03
收益型 1.50%
-7 天滚动型 2015 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
10,000.00 2019/5/9 2019/6/10 31.56
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.60%
年第 84 期 B 款
交通银行蕴通财富结构性 期限结构
10,000.00 2019/5/9 2019/6/24 3.80% 46.85
存款 45 天 型
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
8,000.00 2019/5/23 2019/6/24 25.25
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.60%
年第 94 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
20,000.00 2019/6/27 2019/7/29 66.63
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.80%
年第 118 期 B 款
上海浦东发展银行利多多
保证收益
公司 19JG1677 期人民币 17,000.00 2019/6/27 2019/9/26 4.00% 168.11
型
对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
19,000.00 2019/7/30 2019/9/3 61.18
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 142 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
19,000.00 2019/9/3 2019/10/8 67.41
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 163 期 C 款
上海浦东发展银行利多多
保本浮动 3.90%或
公司 19JG2566 期人民币 17,000.00 2019/9/26 2019/12/26 163.91
收益型 4.00%
对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
18,000.00 2019/10/15 2019/11/19 63.86
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.70%
年第 187 期 C 款
7
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2019/11/22 2019/12/24 46.03
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 213 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2019/12/27 2020/2/4 56.10
性存款产品-专户型 2019 收益型 3.50%
年第 234 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
保本浮动 3.85%~3
公司 19JG3637 期人民币 15,000.00 2019/12/26 2020/3/26 141.17
收益型 .95%
对公结构性存款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2020/2/14 2020/3/17 30.47
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.50%
年第 21 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
15,000.00 2020/3/20 2020/4/21 46.03
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.50%
年第 43 期 A 款
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.15%或
15,000.00 2020/3/26 2020/4/26 45.62
JG6003 期人民币对公结 收益型 3.65%
构性存款(30 天)
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.40%或
13,000.00 2020/4/28 2020/5/29 37.38
JG6003 期人民币对公结 收益型 3.45%
构性存款(30 天)
交通银行蕴通财富定期型
保本浮动 1.54%～
结构性存款 34 天（汇率挂 15,000.00 2020/4/28 2020/6/2 48.48
收益型 3.47%
钩看涨）
上海浦东发展银行利多多
公司稳利固定持有期 保本浮动 1.35%或
13,000.00 2020/5/29 2020/6/8 6.95
JG6001 期人民币对公结 收益型 2.75%
构性存款(7 天)
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
25,000.00 2020/6/28 2020/8/3 75.51
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 102 期 Q 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
22,000.00 2020/8/10 2020/9/14 64.55
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 131 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区 保本浮动 1.05%～
16,000.00 2020/9/17 2020/10/20 44.19
间累计型法人人民币结构 收益型 3.15%
8
性存款产品-专户型 2020
年第 157 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
16,000.00 2020/10/22 2020/11/24 44.19
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 174 期 A 款
交通银行蕴通财富定期型
保本浮动 1.35%～
结构性存款 7 天（挂钩汇 14,000.00 2020/11/30 2020/12/7 6.07
收益型 2.26%
率看跌）
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 保本浮动 1.05%～
12,500.00 2020/12/9 2021/1/11 12,500.00
性存款产品-专户型 2020 收益型 3.15%
年第 210 期 A 款
合计 -- -- -- -- 12,500.00 2,004.23
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
振华科技及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。振华
科技不存在募集资金管理违规情形。
七、保荐机构的核查意见
经核查，广发证券认为：振华科技2020年度募集资金存放与使用符合《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与振
华科技已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对振华科技2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
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附表 1：定增募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 46,988 入募集资 21,172
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 35,369
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
是否 项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 投资进度 项目达到预定
承诺投资项目和 调整后投 本年度投 本年度实 达到 性是否发
更项目(含 承诺投资 累计投入 (%) 可使用状态日
超募资金投向 资总额(1) 入金额 现的效益 预计 生重大变
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝ 期
效益 化
(2)/(1)
承诺投资项目
高可靠混合集成
电路及微电路模
否 12,851 12,851 6,643 9,723 75.66 2020.12.31 0 否 否
块产业升级改造
项目
射频片式陷波器
与新型磁性元件 否 16,137 16,137 4,993 13,298 82.41 2020.8.30 360.29 否 否
产业化项目
10
接触器和固体继
电器生产线扩产 否 18,000 18,000 9,536 12,348 68.60 2021.4.30 0 否 否
项目
承诺投资项目小
- 46,988 46,988 21,172 35,369 75.27 - 0 - -
计
超募资金流向（如
- - - - - - - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - - - - - - -
有）
超募资金投向小
- - - - - - - - - -
计
合计 - 46,988 46,988 21,172 35,369 75.27 - 360.29 - -
未达到计划进度 1. 射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目已按投资计划进度达到预定可使用状态，本年度实现的效益为小批
或预计收益的情 量试生产实现的项目效益；
况和原因（分具体 2. 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目设备已基本到位，但受国外新冠疫情蔓延以及国内疫情防
项目） 控要求影响，进口设备安装调试人员未能按期完成设备调试，导致项目尚未达到预定可使用状态。
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项 高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目建设地点由东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地
目实施地点变更 （桑达工业园区）调整为深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋。
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情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
2019 年 4 月 3 日，振华科技第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自
募集资金投资项
筹资金的议案》，将经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国振华（集团）科技股份有限公司以自
目先期投入及置
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换，共计人
换情况
民币 44,196,423.66 元。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
实施出现募集资
金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集
购买银行保本型理财产品及专户存放。
资金用途及去向
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
（以下无正文）
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（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
侯卫 苏莉
广发证券股份有限公司
年 月 日
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