振华科技:关于转让本公司及全资子公司股权暨关联交易的公告2022-06-25
证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2022-063
中国振华(集团)科技股份有限公司
关于转让本公司及全资子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称振华科技或本公
司)于2022年6月24日召开第九届董事会第八次会议,审议通过《关
于转让本公司及全资子公司股权暨关联交易的议案》,关联董事肖立
书先生、龙小珊女士在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议,本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情形,现将相关事项公告如下:
一、关联交易概述
(一)本次交易的主要内容
贵州振华电子信息产业技术研究院有限公司(以下简称振华研究
公司)成立于2017年6月9日,是振华科技控股子公司。振华研究公司注
册资本2,500万元,其中振华科技出资1,275万元,持股比例51%,公司
全资子公司中国振华(集团)新云电子器件有限责任公司(以下简称振
华新云)出资1,225万元,持股比例49%。
振华研究公司自成立以来,其运营模式未能有效支撑振华科技产
品研发,持续经营风险加大。鉴于此,本公司及振华新云拟将持有振
华研究公司的全部股权转让给控股股东中国振华电子集团有限公司
(以下简称中国振华)以降低投资损失和持续经营风险。
(二)交易各方关系
中国振华是公司控股股东,也是振华新云间接控股股东,本次交
易行为属于关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定,按照合并计算原则,本次关联交易后公司连续12个月关联
交易累计值未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交股东
大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
(三)其他说明
按照国有资产管理相关规定,本次交易资产评估结果已经中国电
子国有资产评估项目备案;本次交易完成后,公司合并财务报表范围
内减少1户企业。
二、关联方基本情况
截止2022年3月31日,中国振华持有本公司股份16,957.3344万股,
占本公司总股本比例为32.73%,为本公司控股股东。
(一)公司名称:中国振华电子集团有限公司
(二)法定代表人:付贤民
(三)注册资本:246810.96 万元
(四)设立时间:1984 年 10 月 19 日
(五)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;
法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准
后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可
(审批)的,市场主体自主选择经营。(通讯信息整机、电子元器件
产品,光机电一体化设备及服务。)
(六)近三年业务发展状况
中国振华运营情况良好,财务及资金状况良好,具备充分的履约
能力。
(七)财务报表情况
单位:万元
指标名称 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 2,418,655 2,218,421
负债总额 1,024,740 941,063
净资产 1,393,915 1,277,358
营业收入 458,550 1,232,060
净利润 89,810 194,190
(八)中国振华不是失信被执行人
三、关联交易标的基本情况
(一)公司名称:贵州振华电子信息产业技术研究院有限公司
(二)注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文
生态科技产业园高海路 1189 号
(三)企业类型:其他有限责任公司
(四)注册资本:2,500 万元
(五)法定代表人:杨凯
(六)经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;
法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准
后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可
(审批)的,市场主体自主选择经营。(电子产品、电子元器件、材
料的研发、生产、试验和分析、检测、销售和服务;工业大数据应用
研究。)
(七)股权结构
股权结构表
序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)
1 振华科技 1,275 51
2 振华新云 1,225 49
合计 2,500 100
(八)财务状况
单位:万元
项目 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 2,804 2,918
负债总额 888 972
净资产 1,916 1,946
营业收入 113 527
净利润 -29 103
(九)振华研究公司不是失信被执行人
四、交易标的专项审计、评估情况
(一)专项审计、评估基准日:2021 年 12 月 31 日
(二)专项审计机构:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
(三)专项评估机构:北京中企华资产评估有限责任公司
(四)评估方法:根据评估目的,采用资产基础法对振华研究公司
的股东全部权益价值进行评估。
(五)评估结果:以振华研究公司评估基准日的资产负债表,对各
项资产、负债价值,确定评估价值。振华研究公司基准日净资产账面
价值 1,945.76 万元,评估价值 2,048.46 万元,增值额 102.70 万元,
增值率 5.28%。
五、交易方式
(一)交易方式:根据《企业国有资产交易监督管理办法》(32 号
令)的相关规定,涉及国家出资企业内部资产转让,可采取非公开协
议转让方式。
(二)股权交易价格:本公司及振华新云持有振华研究公司全部股
权拟转让价格不低于资产评估值 2,048.46 万元。按本公司及振华新
云分别持有振华研究公司股权比例计算,其中本公司持有振华研究公
司的股权转让价格不低于 1,044.7146 万元,振华新云持有振华研究
公司的股权转让价格不低于 1,003.7454 万元。
六、交易合同的主要内容
(一)甲方(受让方):中国振华电子集团有限公司
(二)乙方(转让方 1):中国振华(集团)科技股份有限公司
(三)丙方(转让方 2):中国振华(集团)新云电子元器件有限
责任公司
(四)股权转让价款
甲、乙、丙三方协商,按照经中国电子审核备案后的评估值
2,048.46万元和乙方、丙方持有振华研究公司标的股权计算:
1.乙方将本合同项下标的股权以1,044.7146万元转让给甲方。
2.丙方将本合同项下标的股权以1,003.7454万元转让给甲方。
(五)支付方式
1.甲方在本合同生效后5日内将转让价款1,044.7146万元一次性支
付给乙方,支付方式为银行转账。
2.甲方在本合同生效后5日内将转让价款1,003.7454万元一次性支
付给丙方,支付方式为银行转账。
(六)过渡期权益及风险
过渡期内,无论任何原因导致标的股权价值增加的,该权益由甲
方享有,甲方不另行支付乙方、丙方对价;无论任何原因导致标的股
权价值减损的,该风险由甲方承担,甲方放弃对乙方、丙方进行任何
形式的追索。
(七)合同的解除
甲、乙、丙三方协商一致,可以解除本合同。
一方由于不可抗力或不可归责于合同主体其中一方的原因致使
本合同目的无法实现,或合同主体其中一方严重违约致使不能实现合
同目的,可以解除本合同。
(八)争议解决方式
甲、乙、丙三方因解释或履行本合同发生的争议,经友好协商解
决不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。
七、此次交易对本公司的影响
本次股权转让完成后,将降低投资风险,优化企业结构,提高资
产收益率。纳入本公司合并报表范围的企业将减少1户。
八、备查文件
(一)贵州振华电子信息产业技术研究院有限公司资产评估报告;
(二)股权转让合同。
特此公告。
中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日