广发证券股份有限公司
关于中国振华（集团）科技股份有限公司
非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国
振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）2018 年度
非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对振华科技非公开发
行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行
了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]879 号）核准，中国振华（集团）科技
股份有限公司非公开发行股票不超过 93,868,443 股。中国振华（集团）科技股份
有限公司于 2018 年 11 月实施非公开发行股票方案，向贵州新动能产业投资基金
合伙企业（有限合伙）、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、财通基金管理
有限公司、泰康人寿保险有限责任公司投连多策略优选投资账户、泰康人寿保险
有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司投连安盈回报投资账户、泰康
人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁）非公开发行人民币普通股（A
股）45,463,400 股（每股面值 1.00 元），募集资金总额为人民币 481,002,772.00
元，扣除发行费人民币 11,120,746.42 元，募集资金净额为人民币 469,882,025.58
元。上述募集资金现金已于 2018 年 11 月 21 日到账，并经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第 90071 号《验资报告》确认。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证
券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构广发证券股份有
限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》，将募
集的货币资金 46,988.20 万元进行专户存储。
截止至 2022 年 11 月 16 日，募集资金存储情况列示如下（含利息收入）：
金额单位：人民币元
存储
账户 账号 初始存放金额 金额
方式
贵州银行股份有限公司
0108001700001543 471,502,772.00 41,865,135.43 活期
贵阳宝山支行
中国工商银行股份有限
2402000919200095263 2,452,479.01 活期
公司贵阳乌当支行
中国建设银行股份有限
52050152373600000148 2,142.15 活期
公司贵阳马陇坝支行
中国农业银行股份有限
23210001040013066 80.00 活期
公司贵阳乌当支行
合计 —— 471,502,772.00 44,319,836.59 ——
三、募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 11 月 16 日，公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目已
实施完毕。
（一）募集资金使用及资金节余情况
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集项目资金净额 46,988.20
募集项目累计投入资金（-） 45,403.62
募集资金专户扣除手续费后累计利息收入（+） 610.34
募集资金累计理财收益（+） 2,237.06
募集资金专项账户余额 4,431.98
（二）募集项目资金投入情况
金额单位：人民币万元
募集资金承 募集资金实 募集资金 项目
序号 募投项目
诺投资金额 际投入金额 投资进度 状态
高可靠混合集成电路及微电路
1 12,851.20 12,851.97 100.00% 完成
模块产业升级改造项目
射频片式陷波器与新型磁性元
2 16,137.00 14,551.31 90.17% 完成
件产业化项目
接触器和固体继电器生产线扩
3 18,000.00 18,000.34 100.00% 完成
产项目
合计 46,988.20 45,403.62 96.63% —
（三）募投项目结项情况
1、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目名称：高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目
项目地点：深圳市南山区高新技术工业村 W1 栋
实施主体：深圳市振华微电子有限公司
建设内容：购置工艺设备 492 台（套），其中进口设备 148 台（套），国产设
备 344 台（套）;完成厂房适应性改造 6,581 平方米。
建设规模：形成高可靠厚膜混合集成电路年产 20 万只，薄膜混合集成电路
年产 2 万只，微电路模块及组件年产 5 万只的生产能力。
项目总投资：16,537.12 万元
拟使用募集资金额：12,851.20 万元
实际使用募集资金金额：12,851.97 万元
项目达到预定可使用状态日期：2020 年 12 月 31 日
2、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目名称：射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目
项目地点：广东省东莞市虎门镇赤岗社区中国电子东莞产业基地
实施主体：深圳振华富电子有限公司
建设内容：购置工艺设备 220 台（套），其中进口设备 20 台（套），国产设
备 200 台（套）;完成厂房适应性改造 11,000 平方米。
建设规模：形成射频片式陷波器年产 3,000 万只，新型电感器年产 53,840
万只，电子变压器年产 10 万只的生产能力。
项目总投资：14,794.20 万元
拟使用募集资金额：16,137.00 万元
实际使用募集资金金额：14,551.31 万元
项目达到预定可使用状态日期：2020 年 8 月 30 日
3、接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目名称：接触器和固体继电器生产线扩产项目
项目地点：贵阳市高新技术产业开发区新添大道北段的振华科技工业园内
实施主体：贵州振华群英电器有限公司（国营第八九一厂）
建设内容：购置工艺设备（软件）321 台（套）;完成厂房适应性改造 18,218
平方米。
建设规模：形成接触器年产 17 万台，固体继电器年产 7.5 万只的生产能力。
项目总投资：18,320.94 万元
拟使用募集资金额：18,000.00 万元
实际使用募集资金金额：18,000.34 万元
项目达到预定可使用状态日期：2021 年 4 月 30 日
四、本次募投项目资金节余的主要原因
（一）公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，从募投
项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案。加
强施工过程监督，认真编制审核施工组织设计，制定经济合理的施工方案，控制
措施工程费用，降低项目成本和费用，压缩了资金支出。
（二）公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司募集资投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，并获
得了一定的投资收益。
五、节余募集资金的使用计划
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金
投资项目结项后的节余资金、产生的利息及取得的理财收益（实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司使
用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
节余募集资金转出上述募集资金专户后，专户将不再使用，公司将办理销户
手续。专户注销后，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金三方
监管协议》随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金的永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需，对公司的
生产经营无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形。
七、本次相关审批程序及审核意见
（一）董事会意见
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018 年非公开发行募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对
2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金（包括利息收
入）4,431.98 万元（具体金额以资金转出当日的专户余额为准）永久补充流动资
金。公司对非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符
合全体股东利益。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法规的要求，本次结余募集资金永久补充流动资金的数额未
超过该次募集资金金额 10%以上，故此事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第九次会议审议通过了《关于 2018 年非公开发行募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为，
鉴于公司 2018 年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金的使
用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余
募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合
深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司监事会同意公司本次对非
公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
鉴于公司 2018 年非公开发行全部募投项目已建设完毕，公司根据募集资金
的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用
节余募集资金、产生的利息及取得的理财收益永久补充流动资金，有利于提高募
集资金使用效率，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利
益。本次补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同
意将 2018 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：振华科技 2018 年非公开发行股票募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害
股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于中国振华（集团）科技股份
有限公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
侯 卫 苏 莉
广发证券股份有限公司
年 月 日
