中德证券有限责任公司
关于北方铜业股份有限公司
确认 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度日常关联交易预计的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为北方
铜业股份有限公司（以下简称“北方铜业”或“公司”）重大资产置换、发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件的要求，对公司 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具
体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于日常生产经营的需要，北方铜业与控股股东中条山有色金属集团有限公
司（以下简称“中条山集团”）及其下属企业、其他关联方之间存在必要的日常关
联交易，预计 2023 年度日常关联交易总金额不超过 101,946.21 万元。2022 年度
公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 91,989.04 万元。
2023 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。
独立董事对本次预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。同
日，公司第九届监事会第八次会议亦审议通过了上述议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预
计日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，中条山集团、山西焦煤运城盐化
集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）、晋创投资有限公司、宁波保税区三
晋国投股权投资合伙企业（有限合伙）、上海潞安投资有限公司作为关联股东将
在股东大会上对此事项回避表决。
1
（二）预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 合同签订金 2022 年 1-12 月
关联交 关联交易内 截至披露日
关联人 易定价 额或预计金 实际发生金额
易类别 容 已发生金额
原则 额 （万元）
山西中条山集团胡家峪矿
铜精矿 市场价 28,571.17 914.55 30,398.18
业有限公司
山西中条山集团篦子沟矿
铜精矿 市场价 17,953.15 2,114.13 18,748.25
业有限公司
垣曲同兴废旧物资回收有
废杂铜 市场价 1,684.00 0.00 349.13
限公司
中条山有色金属集团有限
辅料及其他 市场价 6,506.84 395.78 5,967.17
公司
太原中条山有色金属有限
辅料 市场价 2,218.95 20.98 1,426.41
公司
侯马北铜铜业有限公司 辅料及其他 市场价 7.00 0.00 0.00
山西中条山机电设备有限
向关联 辅料及其他 市场价 12,192.70 953.42 11,758.82
公司
人采购
山西煤层气（天然气）集输
原材料 辅料及其他 市场价 1,600.00 114.70 1,443.59
有限公司垣曲分公司
山西中条山建筑有限公司
水泥及其他 市场价 2,475.00 87.80 3,055.79
（包含水泥厂）
山西中条山自强铜业有限
辅料及其他 市场价 520.00 0.00 458.09
公司
山西中条山集团陶瓷科技
辅料及其他 市场价 0.00 0.00 0.43
有限公司
山西中条山工程设计研究
辅料及其他 市场价 655.50 0.79 432.17
有限公司
南风集团山西日化销售有
辅料及其他 市场价 40.00 0.00 32.92
限公司
小计 74,424.31 4,602.15 74,070.94
连云港中条山有色金属有
进口货代 市场价 3,423.00 6.22 5,593.41
限公司
运城中条山医疗有限公司 职工体检 市场价 366.00 0.00 341.47
接受关 山西兴新安全生产技术服
联人劳 技术服务 市场价 46.00 0.00 36.21
务有限公司
务 霍州煤电集团云厦建筑工
在建工程 市场价 2,100.00 0.00 1,140.33
程有限公司
山西舜王建筑工程有限公
在建工程 市场价 8,817.00 20.00 1,274.82
司
2
山西省工业设备安装集团
设备安装 市场价 5,000.00 0.00 1,719.61
有限公司
煤炭工业太原设计研究院
设计服务 市场价 0.00 0.00 27.42
集团有限公司
侯马经济开发区盛达聚危
货运 市场价 0.00 0.00 19.09
货运输有限公司
小计 19,752.00 26.22 10,152.36
向关联 山西中条山集团篦子沟矿
尾矿库设施 市场价 378.00 27.25 368.89
人提供 业有限公司
租赁 小计 378.00 27.25 368.89
中条山有色金属集团有限 办公楼、工
市场价 1,613.95 0.00 1,591.20
公司 业用地租赁
租赁关 上海中条山实业有限公司 房屋 市场价 190.44 0.00 190.44
联人房
上海中条山有色金属有限
屋、土地 房屋 市场价 120.51 29.72 69.34
公司
小计 1,924.90 29.72 1,850.99
山西中条山集团胡家峪矿
辅料及其他 市场价 640.00 48.14 707.51
业有限公司
山西中条山机电设备有限
辅料及其他 市场价 1,596.00 150.76 1,625.08
公司
山西中条山集团篦子沟矿
辅料及其他 市场价 278.50 15.28 291.75
业有限公司
山西中条山集团陶瓷科技
辅料及其他 市场价 0.00 0.00 2.25
有限公司
山西焦化股份有限公司 辅料及其他 市场价 1,048.67 61.79 1,439.52
山西舜王建筑工程有限公
辅料及其他 市场价 265.00 4.96 250.07
向关联 司
人销售 山西中条山建筑有限公司 辅料及其他 市场价 394.00 16.86 391.46
产品或 山西中条山新型建材有限
商品 辅料及其他 市场价 18.50 0.03 12.32
公司
山西中条山自强铜业有限
辅料及其他 市场价 320.00 31.57 267.40
公司
中条山有色金属集团有限
辅料及其他 市场价 264.30 25.75 264.15
公司
山西中条山工程设计研究
辅料及其他 市场价 3.85 0.45 3.73
有限公司
侯马北铜铜业有限公司 辅料及其他 市场价 608.50 3.26 273.92
运城中条山医疗有限公司 辅料及其他 市场价 9.20 0.45 8.93
太原中条山有色金属有限 辅料及其他 市场价 0.03 0.00 0.02
3
公司
连云港中条山有色金属有
辅料及其他 市场价 0.50 0.00 0.44
限公司
垣曲同兴废旧物资回收有
辅料及其他 市场价 19.95 0.00 6.60
限公司
山西万家寨水控水资源有
辅料及其他 市场价 0.00 0.00 0.70
限公司
小计 5,467.00 359.30 5,545.87
合计 101,946.21 5,044.64 91,989.04
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
2022 年 2 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计
2022 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2022 年度发生关联交易 96,929.76 万
元。
2022 年度公司实际发生关联交易 91,989.04 亿元，完成年度预测数的 94.90%。
具体关联交易情况如下表：
单位：万元
实际发
实际发生
关联交易 关联交易内 实际发生 生额占
关联人 预计金额 额与预计 披露日期及索引
类别 容 金额 同类业
金额差异
务比例
山西中条山集
团胡家峪矿业 铜精矿 30,398.18 30,039.08 4.29% 1.20%
有限公司 披露日期：2022
山西中条山集 年 2 月 10 日巨潮
团篦子沟矿业 铜精矿 18,748.25 18,599.78 2.64% 0.80% 资讯网发布的
有限公司 《2022 年度日常
垣曲同兴废旧 关联交易预计公
向关联人 物资回收有限 铜精矿 349.13 6,963.40 0.05% -94.99% 告》（公告编号：
采购原材 公司 2022-13）及 2022
料 中条山有色金 年 2 月 19 日发布
属集团有限公 辅料及其他 5,967.17 6,276.10 14.07% -4.92% 的《2022 年第一
司 次临时股东大会
太原中条山有 决议公告》（公
色金属有限公 辅料 1,426.41 1,596.10 3.53% -10.63% 告编号：
司 2022-17）
侯马北铜铜业
辅料及其他 0.00 10.00 0.01% -100.00%
有限公司
4
山西中条山机
电设备有限公 辅料及其他 11,758.82 12,381.20 27.04% -5.03%
司
山西煤层气
（天然气）集
输有限公司垣
曲分公司（现
辅料及其他 1,443.59 1,700.00 3.30% -15.08%
已更名为山西
国际电力天然
气有限公司垣
曲分公司）
山西中条山建
水泥及其他 3,055.79 3,100.00 7.01% -1.43%
筑有限公司
山西中条山自
强铜业有限公 辅料及其他 458.09 310.00 1.05% 47.77%
司
山西中条山集
团陶瓷科技有 辅料及其他 0.43 3.00 0.00% -85.60%
限公司
山西中条山工
程设计研究有 辅料及其他 432.17 287.00 0.99% 50.58%
限公司
南风集团山西
日化销售有限 辅料及其他 32.92 34.00 0.05% -3.18%
公司
小计 74,070.94 81,299.66 - -8.89%
连云港中条山
有色金属有限 进口货代 5,593.41 4,615.00 69.06% 21.20%
公司 披露日期：2022
运城中条山医 年 2 月 10 日巨潮
职工体检 341.47 380.02 6.53% -10.14%
疗有限公司 资讯网发布的
山西舜王建筑 《2022 年度日常
辅料及其他 1,274.82 1,894.00 24.38% -32.69%
工程有限公司 关联交易预计公
山西兴新安全 告》（公告编号：
接 受 关 联 生产技术服务 技术服务 36.21 120.00 0.74% -69.83% 2022-13）及 2022
人劳务 有限公司 年 2 月 19 日发布
山西省工业设 的《2022 年第一
备安装集团有 次临时股东大会
限公司（现更 决议公告》（公
设备安装 1,719.61 0.00 32.89% 0.00%
名为山西省安 告 编 号 ：
装集团股份有 2022-17）
限公司）
煤炭工业太原 设计服务 27.42 0.00 0.52% 0.00%
5
设计研究院集
团有限公司
侯马经济开发
区盛达聚危货 货运 19.09 0.00 0.37% 0.00%
运输有限公司
霍州煤电集团
云厦建筑工程 在建工程 1,140.33 2,000.00 21.81% -42.98%
有限公司
山西汽运集团
运城汽车运输 危化品运输 0.00 40.00 0.00% -100.00%
有限公司
小计 10,152.36 9,049.02 - 12.19%
披露日期：2022
年 2 月 10 日巨潮
资讯网发布的
《2022 年度日常
山西中条山集 关联交易预计公
团篦子沟矿业 尾矿库设施 368.89 352.29 100% 4.71% 告》（公告编号：
向关联人
有限公司 2022-13）及 2022
提供租赁
年 2 月 19 日发布
的《2022 年第一
次临时股东大会
决议公告》（公
告编号：
小计 368.89 352.29 - 4.71% 2022-17）
中条山有色金
办公楼、工
属集团有限公 1,591.20 1,591.84 85.96% -0.04% 披露日期：2022
业用地租赁
司 年 2 月 10 日巨潮
资讯网发布的
上海中条山实 《2022 年度日常
房屋 190.44 0.00 10.29% 0.00% 关联交易预计公
业有限公司
租赁关联 告》（公告编号：
人房屋、土 2022-13）及 2022
地 年 2 月 19 日发布
上海中条山有 的《2022 年第一
色金属有限公 房屋 69.34 0.00 3.75% 0.00% 次临时股东大会
司 决议公告》（公
告编号：
2022-17）
小计 1,850.99 1,591.84 - 16.28%
向关联人 山西中条山集 披露日期：2022
销售产品、 团胡家峪矿业 辅料及其他 707.51 508.04 1.31% 39.26% 年 2 月 10 日巨潮
商品 有限公司 资讯网发布的
6
山西中条山机 《2022 年度日常
电设备有限公 辅料及其他 1,625.08 1,722.35 3.01% -5.65% 关联交易预计公
司 告》（公告编号：
山西中条山集 2022-13）及 2022
团篦子沟矿业 辅料及其他 291.75 216.28 0.54% 34.90% 年 2 月 19 日发布
有限公司 的《2022 年第一
山西中条山集 次临时股东大会
团陶瓷科技有 辅料及其他 2.25 20.00 0.00% -88.73% 决议公告》（公
限公司 告编号：
山西焦化股份 2022-17）
辅料及其他 1,439.52 951.33 7.03% 51.32%
有限公司
山西舜王建筑
辅料及其他 250.07 260.54 0.47% -4.02%
工程有限公司
山西中条山建
辅料及其他 391.46 275.50 0.73% 42.09%
筑有限公司
山西中条山新
型建材有限公 辅料及其他 12.32 10.00 0.02% 23.19%
司
山西中条山自
强铜业有限公 辅料及其他 267.40 278.07 0.50% -3.84%
司
中条山有色金
属集团有限公 辅料及其他 264.15 214.70 0.49% 23.03%
司
山西中条山工
程设计研究有 辅料及其他 3.73 5.12 0.00% -27.22%
限公司
侯马北铜铜业
辅料及其他 273.92 131.22 0.51% 108.75%
有限公司
运城中条山医
辅料及其他 8.93 33.16 0.02% -73.07%
疗有限公司
山西北铜新材
料科技有限公 辅料及其他 0.00 10.50 0.00% -100.00%
司
太原中条山有
色金属有限公 辅料及其他 0.02 0.03 0.00% -29.50%
司
垣曲同兴废旧
物资回收有限 辅料及其他 6.60 0.00 0.01% 0.00%
公司
连云港中条山
有色金属有限 辅料及其他 0.44 0.11 0.00% 299.82%
公司
7
山西万家寨水
控水资源有限 辅料及其他 0.70 0.00 0.00% 0.00%
公司
小计 5,545.87 4,636.95 - 19.60% -
合计 91,989.04 96,929.76 - -5.10% -
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
关联方名 法定代 注册资本
住所 经营范围 关联关系
称 表人 （万元）
加工制造工业硅及其炭素制品；批发零售建
材(木材除外）；进出口：出口本企业自产的
水泥；进口本企业生产科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表及零配件（以批准
的商品目录为准）；设备制造、修理、安装
及备件制作（除特种设备）；碳素制品制造、
销售；电器试验；建设工程、建筑施工：土
山西省
建工程（以《建筑业企业资质证书》为准）；
中条山有
运城市 工程咨询；工程设计、科研与咨询（以设计
色金属集
魏迎辉 87,386.10 垣曲县 证书为准）；钻探；工程打孔；收购矿石； 控股股东
团有限公
钢窗钢门加工；硅粉、水泥制品生产、销售；
司 东峰山 住宿：住宿服务、宾馆；俱乐部；广播电视
节目传送、接收传送境内电视节目；广告业
务：利用有线电视网络承办分类电视广告业
务；成品油批发、零售、仓储经营；汽油、
柴油的销售（有效期至 2022 年 04 月 06 日）
（以上项目仅限分支机构）。依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
山西中条 铜矿的采选及附产品的加工，机电加工修
山集团胡 山西垣曲毛 理，销售钴精矿粉、化工产品（除危险品）。 受同一母公
高春风 10,136.65
家峪矿业 家湾村 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后 司控制
有限公司 方可开展经营活动）
山西中条 铜矿采、选；矿产品的销售（除限制品）、
山集团篦 山西省垣曲 加工；机电产品加工、修理；塑钢门窗、阴 受同一母公
茹艺兵 3,975.92
子沟矿业 县槐南白村 极铜的销售。（依法须经批准的项目，经相 司控制
有限公司 关部门批准后方可开展经营活动）
8
一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金
属）；再生资源加工；再生资源销售；金属
矿石销售；日用百货销售；日用品销售；针
垣曲同兴 纺织品销售；文具用品零售；五金产品零售；
山西省运城
废旧物资 玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭 受同一母公
王坚 110.00 市垣曲县中
回收有限 营业执照依法自主开展经营活动） 许可项 司控制
古堆
公司 目：食品销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
煤炭及制品销售；有色金属合金销售；金属
丝绳及其制品销售；搪瓷制品销售；金属包
装容器及材料销售；五金产品批发；金属链
条及其他金属制品销售；金属结构销售；高
品质特种钢铁材料销售；紧固件销售；金属
工具销售；机械电气设备销售；建筑材料销
山西转型综 售；特种设备销售；矿山机械销售；泵及真
合改革示范 空设备销售；制冷、空调设备销售；机械设
太原中条
区唐槐产业 备销售；仪器仪表销售；产业用纺织制成品
山有色金 受同一母公
王智军 3,000.00 园昌盛街 2 销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；
属有限公 司控制
号坤泽十里 化工产品销售（不含许可类化工产品）；农
司
城 A 区 副产品销售；劳动保护用品销售；销售代理；
6-2-1302 商务秘书服务；商务代理代办服务；会议及
展览服务；贸易经纪；办公服务；非金属矿
及制品销售；润滑油销售；国内货物运输代
理；道路货物运输站经营；日用品销售；轴
承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品销售；
汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：有色金属合金销售；高性能有色
金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属
制品销售；金属材料销售；金属结构销售；
中国(江苏) 建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品
自由贸易试 质特种钢铁材料销售；木材销售；化工产品
连云港中 验区连云港 销售（不含许可类化工产品）；电子产品销
条山有色 片区经济技 售；电子专用设备销售；电力电子元器件销 受同一母公
唐建英 500.00
金属有限 术开发区综 售；针纺织品及原料销售；国内货物运输代 司控制
公司 合保税区综 理；国际货物运输代理；国内贸易代理；货
合 楼 物进出口；进出口代理；煤炭及制品销售；
418-241 号 耐火材料销售；电线、电缆经营；仪器仪表
销售；新型陶瓷材料销售；建筑陶瓷制品销
售；再生资源销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9
许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制
造；特种设备检验检测；特种设备安装改造
修理；危险化学品经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 一般项目：矿山机械制造；
山西中条 建筑工程用机械制造；冶金专用设备制造；
山西省运城
山机电设 隧道施工专用机械制造；电车制造；汽车销 受同一母公
赵会琴 3,000.00 市垣曲县新
备有限公 售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批 司控制
城镇中古堆
司 发；电动机制造；电机制造；机械设备研发；
机械设备销售；机械电气设备销售；机械电
气设备制造；电气设备修理；金属结构销售；
金属结构制造；新材料技术研发；高品质特
种钢铁材料销售；泵及真空设备制造；资源
再生利用技术研发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
建设工程：土木工程建筑施工、建筑安装、
道路维修、防水、防腐、保温工程建筑施工、
室外室内装饰装修；钢结构工程建筑施工；
山西舜王 山西省垣曲 建筑工程机械与设备经营租赁；彩钢、C 型
受同一母公
建筑工程 于刚 21,652.89 县新城镇下 钢、塑钢、钢铝门窗制造、销售；尾矿综合
司控制
有限公司 古堆 利用及销售；混凝土及制品生产及销售；搬
运装卸服务；房地产开发。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
凝土生产及销售；建筑施工：土木工程、井
巷工程、防水防腐工程施工；建筑安装；室
内外装饰装修；园林绿化；建筑设备租赁；
销售：建筑材料；以下项目仅限有经营权的
山西中条
垣曲县新城 分支机构凭许可证经营：汽车货运；危险货 受同一母公
山建筑有 王宏伟 12,500.00
镇东峰山村 物运输；危险废物运输；汽车大小修、总成 司控制
限公司
修理、专项修理；销售：汽车及配件；公路
修筑、公路养护；搬运、装卸、物流、仓储。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
生产、销售：熟料、矿渣微细粉、各种水泥
山西中条
山西省曲沃 及制件；加工、销售：石子、石粉；石灰石
山新型建 受同一母公
曹耀民 13,000.00 县里村镇石 开采(该项目仅限分支机构经营）。（依法须
材有限公 司控制
滩村 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
司
经营活动）**
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；
服装制造；劳动保护用品生产；再生资源回
山西中条
山西省垣曲 收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；
山自强铜 受同一母公
陈峰 3,800.00 县新城镇古 再生资源销售；生产性废旧金属回收；纸和
业有限公 司控制
堆村 纸板容器制造；化工产品销售（不含许可类
司
化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
10
山西中条 山西省运城 陶瓷技术检测、陶瓷技术咨询服务;信息技
山集团陶 市垣曲县李 术咨询服务;互联网信息服务（依法须经批 受同一母公
王新建 36,000.00
瓷科技有 家窑工业园 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 司控制
限公司 区 活动）***
压力管道设计；冶金行业（冶金矿山工程）
专业甲级；电力行业（送电工程、变电工程）
专业丙级；冶金行业乙级；建材行业（非金
属矿及原料制备工程）专业乙级；市政工程
（给水工程、排水工程、城镇燃气工程、热
力工程、道路工程、桥梁工程）专业乙级；
建筑行业（建筑工程）乙级；可以在本省承
山西中条 山西省太原
担下列任务：建制镇总体规划编制和修订；
山工程设 市小店区并 受同一母公
王俊虎 660.00 20 万人口以下城市的详细规划的编制；20
计研究有 州 南 路 57 司控制
万人口以下城市的各种专项规划的编制；
限公司 号
中、小型建设工程项目规划选址的可行性研
究；可从事资质证书许可范围内相应的建设
工程总承包业务以及项目管理和相关的技
术与管理服务；矿石化验及科学研究；土工
试验；工程监理；电气设备生产制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
销售：冶炼渣。生产：硫酸；压缩、液化气
侯马北铜
侯马市望高 体；铜制品加工销售；铜冶炼、金冶炼、银 受同一母公
铜业有限 苗安业 31,157.07
路 818 号 冶炼及销售。（依法需经批准的项目，经相 司控制
公司
关部门批准后方可开展经营活动）
山西省国有
资本运营有
限公司（以
运城中条 运城市垣曲 医疗服务；医疗器械经营；药品经营；药品 下 简 称 “ 省
山医疗有 彭道剑 2,200.00 县东峰山文 批发、药品零售。（依法须经批准的项目， 国资运营公
限公司 明路 15 号 经相关部门批准后方可开展经营活动） 司”）直接或
间接持 股
5% 以 上 的
企业
有色金属材料及制品（除金、银）、机械设
中国（上海） 备、仪器仪表及零配件、化工产品（不含危
上海中条
自由贸易试 险品）、建材、百货、针织品、五金交电的
山有色金 受同一母公
冯建民 3,000.00 验区环龙路 销售，自营或代理各类商品和技术的进出
属有限公 司控制
65 弄 1 号三 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
司
层、四层 品和技术除外。 【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
11
矿产品、金属材料及其制品、黄金制品、金
银饰品、电子元器件、化工原料及产品（除
危险化学品、民用爆炸物品）、食用农产品、
饲料、五金交电、电子产品、通讯设备、机
电设备、机械设备、建筑材料、陶瓷制品、
橡塑制品、针纺织品、办公用品、文体用品、
日用百货、包装材料、工艺礼品（除象牙及
其制品）、纸制品、玻璃制品、木制品、服
中国（上海）
装鞋帽、仪器仪表、汽车、摩托车及零配件、
自由贸易试
上海中条 一类医疗器械、石油制品的销售，文化艺术
验区临港新 受同一母公
山实业有 白若冰 10,000.00 交流活动策划，会务服务，从事计算机信息
片区业盛路 司控制
限公司 科技、电子科技、新能源科技、智能化科技
188 号
领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
A-522 室
技术转让，电子商务（不得从事增值电信、
金融业务），计算机网络工程，供应链管理，
商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策
划，市场营销策划，从此货物及技术的进出
口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸
易代理，国内道路货物运输代理。 【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
安全评价一类、二类行业；安全生产标准化；
省国资运营
山西兴新 安全生产设备检测检验；职业卫生检测检
太原市万柏 公司直接或
安全生产 验；建设项目职业病危害评价；煤矿生产能
张崇军 1,500.00 林区后王街 间接持 股
技术服务 力核定；安全生产技术咨询服务；汽车租赁。
东一巷 3 号 5% 以 上 的
有限公司 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
企业
方可开展经营活动）
合成洗涤剂系列产品、消毒产品（不含危险
品）、工业清洗剂、空气清新剂、家用卫生
杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产品（不
含危险品）的技术研发、生产及销售：工业
南风集团
运城市盐湖 用纯净水的生产及销售；化工原料及产品 受同一间接
山西日化
孙九生 2,000.00 区红旗东街 （不含危险品）、家用电器、日用百货、电 控股股东控
销售有限
376 号 子产品、纸制品、塑料制品的批发、零售（以 制
公司
上国家限制生产经营的除外）。搬运装卸、
货物配载、物流信息服务、自有房屋租赁、
普通货物仓储服务。依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
12
矿山工程施工、房屋建筑工程施工、市政公
用工程施工、营林绿化、道路绿化、景区绿
化工程、电力工程施工；环保工程；金属制
品加工；机器设备租赁；自有房屋租赁；电
器、矿山主要设备维修；批发、零售：SBS
防水卷材、建筑材料、机电产品（小轿车除
外）、钢材、橡塑制品、水暖材料、电缆、
土产日杂、五金交电、木制品、润滑油、矿
山机电；苗木、花卉、盆景、草坪培育种植
及销售；职工培训；普通货物道路运输，货
物专用运输（罐式容器）；砼加工，水泥生
产、经销(限下属分支机构经营)；锅炉的安
临汾霍州市
装改造及维修；煤矿井下操作实践、煤矿开 省国资运营
霍州煤电 白龙镇白龙
采技术服务；道路清洁服务；园林规划设计； 公司直接或
集团云厦 村西南（霍
辛泽有 8,060.19 矿山工程、建筑工程技术服务；矿山工程、 间接持 股
建筑工程 州煤电集团
建筑工程劳务服务；工程机械设备租赁；吊 5% 以 上 的
有限公司 白龙矿业公
装运输服务；广告牌设计、制作与安装；环 企业
司院内）
保工程设计、施工；土地复垦；污水处理工
程；环保设备的制造、销售；环境监测与技
术咨询服务；矿井探放水（含钻探、物探）
工程；井下注浆堵水、底板加固工程；地质
勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；
地质灾害危险性评估；地质灾害治理；瓦斯
钻孔施工；水井施工；工程测量；水质化验；
防治水工程和技术服务；防治水相关技术报
告编制；矿用配件、材料销售；矿用设备制
造、加工、租赁及销售；汽车维修、保养、
配件经销（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；
建设工程设计；建设工程施工；特种设备检
验检测；燃气燃烧器具安装、维修；特种设
备安装改造修理；保险代理业务；食品销售；
道路货物运输（不含危险货物）；道路危险
货物运输；供电业务；文件、资料等其他印
省国资运营
山西煤层 刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关
山西示范区 公司直接或
气（天然 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
王世民 44,750.00 长治路 345 间接持 股
气）集输有 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
号 5% 以 上 的
限公司 般项目：供应用仪器仪表销售；新能源汽车
企业
整车销售；非电力家用器具销售；非居住房
地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机动
车修理和维护；日用百货销售；热力生产和
供应；特种设备销售；广告制作；广告发布；
合同能源管理。除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
13
许可项目：电气安装服务；民用核安全设备
安装；建设工程施工；建筑劳务分包；施工
专业作业；公路工程监理；城市建筑垃圾处
置（清运）；建筑智能化系统设计；建设工
程勘察；建设工程设计；测绘服务；建设工
程监理；住宅室内装饰装修；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；
特种设备安装改造修理；特种设备设计；特
种设备检验检测；大型游乐设施制造；特种
设备制造；安全生产检验检测；建设工程质
量检测；检验检测服务；建筑物拆除作业（爆
破作业除外）；安全评价业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：普通机械设备安
装服务；承接总公司工程建设业务；建筑工
程机械与设备租赁；工程管理服务；城乡市
容管理；专用设备修理；机械设备租赁；建
筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；
园林绿化工程施工；对外承包工程；安全技
术防范系统设计施工服务；专业设计服务；
市政设施管理；电气设备修理；工业工程设
计服务；机械设备研发；工程和技术研究和
山西转型综 省国资运营
山西省安 试验发展；建筑废弃物再生技术研发；劳动
合改革示范 公司直接或
装集团股 保护用品销售；五金产品零售；建筑材料销
王利民 100,000.00 区唐槐产业 间接持 股
份有限公 售；建筑工程用机械销售；工业自动控制系
园新化路 8 5% 以 上 的
司 统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险
号 企业
化学品等需许可审批的项目）；特种设备销
售；特种设备出租；物业管理；住房租赁；
特种作业人员安全技术培训；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运
行维护服务；信息系统集成服务；安全系统
监控服务；软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；招投标代理服务；
工程造价咨询业务；煤炭及制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；环境保
护监测；环境卫生公共设施安装服务；金属
结构制造；砼结构构件制造；固体废物治理；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生
资源加工；再生资源销售；消防技术服务；
通用设备修理；采购代理服务；电力设施器
材销售；消防器材销售；智能输配电及控制
设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；
污水处理及其再生利用；轨道交通专用设
备、关键系统及部件销售；风力发电机组及
零部件销售；太阳能热发电产品销售；制冷、
空调设备销售；非常规水源利用技术研发；
水污染治理；机械电气设备销售；节能管理
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
14
经营本企业自产产品及技术的出口；经营本
企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口（国家限定公司
经营 和国家禁止进 出口的商品 及技术除
外）；经营进料加工和“三来一补”业务。洗
精煤生产；承揽化工设备和零部件加工制
作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输； 省国资运营
山西焦化 经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆 公司直接或
洪洞县广胜
股份有限 李峰 256,212.12 餐饮；会议培训；（仅供分支机构使用）；开 间接持 股
寺镇
公司 展租赁业务。；焦炭及相关化工产品（以危 5% 以 上 的
险化学品安全生产许可证为准，有效期至 企业
2024 年 4 月 8 日）、硫酸铵（农用）、合成
氨、尿素、压缩氮、压缩氧、编织袋、工业
用甲醇的生产与销售；道路货物运输：汽车
运输。余热发电（自产自用）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
（二）主要关联方财务数据（2022 年度/2022 年 12 月 31 日）
单位：万元
关联方名称 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
中条山有色金属集团有限公司 726,118.00 335,552.00 43,519.00 -15,200.00
山西中条山集团胡家峪矿业有限公司 54,220.00 10,522.00 31,240.00 5,299.00
山西中条山集团篦子沟矿业有限公司 25,057.00 20,227.00 18,834.00 2,180.00
垣曲同兴废旧物资回收有限公司 1,047.00 -709.00 2,172.00 -149.00
太原中条山有色金属有限公司 3,049.00 2,614.00 4,444.00 4.00
连云港中条山有色金属有限公司 3,039.00 760.00 9,897.00 7.00
山西中条山机电设备有限公司 30,565.00 8,391.00 24,279.00 259.00
山西舜王建筑工程有限公司 53,011.00 29,870.00 1,508.00 34.00
山西中条山建筑有限公司 52,256.78 23,626.36 26,989.77 1,080.89
山西中条山新型建材有限公司 17,479.00 -5,838.00 12,692.00 -4,253.00
山西中条山自强铜业有限公司 4,911.00 842.00 2,077.00 -20.00
山西中条山集团陶瓷科技有限公司 54,604.00 4,351.00 1,600.00 -5,350.00
山西中条山工程设计研究有限公司 1,465.00 1,308.00 1,969.00 58.00
侯马北铜铜业有限公司 177.00 29.00 60.00 -3,912.00
运城中条山医疗有限公司 11,631.26 1,565.92 6,102.26 -393.39
上海中条山有色金属有限公司 5,536.00 4,846.00 69.00 5.00
15
上海中条山实业有限公司 13,907.00 9,564.00 1,724,728.00 12.00
山西兴新安全生产技术服务有限公司 3,477.10 649.36 5,918.85 459.59
南风集团山西日化销售有限公司 53,422.86 -10,791.05 30,929.25 -5,671.57
霍州煤电集团云厦建筑工程有限公司 139,491.53 7,402.65 77,491.51 -1,782.81
山西焦化股份有限公司* 2,310,345.04 1,458,235.27 283,838.22 61,695.90
*注：山西焦化股份有限公司相关数据为截至 2022 年 9 月 30 日财务数据。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力，不是失信被执
行人，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方的业务往来均以市场为导向，遵循公平、合理的定价原则，与
其他业务往来企业同等对待。交易双方依据交易发生时市场价格定价，并签订合
同。日常关联交易金额以实际发生额为准，交易的付款安排及结算方式按照合同
约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司的关联交易均在业务实际发生时与相关关联方具体签署预计金额范围
内的相关订单或合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于资源共享，发挥协同
效应；交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公
司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、董事会审议情况、独立董事意见及监事会意见
（一）董事会审议情况
16
2023 年 3 月 21 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计
2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。
董事会认为，上述日常关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于资源共享，
发挥协同效应；交易价格以市场价格为基准，遵循客观、公正、公允的原则，没
有损害公司和股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；公
司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同
意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
上述日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并发表了独立意见：公
司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，定价公允，充
分体现了公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股
东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行
为，关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不
存在损害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同
意《关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的
议案》。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、北方铜业上述日常关联交易事项遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的
原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
2、上述事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见，
履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述事
项尚需公司股东大会审议通过。
17
综上，独立财务顾问对公司确认 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
18
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于北方铜业股份有限公司确认 2022
年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署
页）
财务顾问主办人：
王淼 祁旭华
中德证券有限责任公司
2023 年 3 月 22 日
19