证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2013-031 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年 04 月 24 日 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗涛、总经理王宏前、主管会计工作负责人宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依 斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 3,956,104,439.44 2,338,312,995.12 69.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,590,774.19 40,706,112.32 -46.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,306,416.73 37,276,655.34 -42.84% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -455,043,912.53 -493,704,378.47 -7.83% 基本每股收益(元/股) 0.025 0.046 -45.65% 稀释每股收益(元/股) 0.025 0.046 -45.65% 加权平均净资产收益率(%) 0.86% 1.7% -0.84% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 16,289,197,403.27 15,597,133,137.21 4.44% 归属于上市公司股东的净资产(元) 4,296,802,510.82 2,513,974,209.97 70.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 57,126.99 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 696,622.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,005.87 所得税影响额 251,710.06 少数股东权益影响额(税后) -303,323.90 合计 284,357.46 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 2 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 139,568 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 中国有色矿业集团有限公司 国有法人 33.75% 332,306,616 83,076,653 万向资源有限公司 境内非国有法人 7.87% 77,474,183 0 中国银行-易方达深证 100 交易 境内非国有法人 0.85% 8,394,207 0 型开放式指数证券投资基金 中国工商银行-融通深证 100 指 境内非国有法人 0.69% 6,835,263 0 数证券投资基金 中国民生银行-银华深证 100 指 境内非国有法人 0.66% 6,456,918 0 数分级证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司- 境内非国有法人 0.64% 6,319,563 0 分红-个人分红-005L-FH002 深 中国人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 境内非国有法人 0.46% 4,547,397 0 -005L-CT001 深 中国银行-嘉实沪深 300 交易型 境内非国有法人 0.4% 3,944,353 0 开放式指数证券投资基金 中国工商银行-申万菱信深证 境内非国有法人 0.36% 3,566,933 0 成指分级证券投资基金 中国工商银行-国投瑞银瑞福 境内非国有法人 0.35% 3,440,250 0 深证 100 指数分级证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国有色矿业集团有限公司 249,229,963 人民币普通股 249,229,963 万向资源有限公司 77,474,183 人民币普通股 77,474,183 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投 8,394,207 人民币普通股 8,394,207 资基金 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 6,835,263 人民币普通股 6,835,263 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 6,456,918 人民币普通股 6,456,918 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 6,319,563 人民币普通股 6,319,563 -005L-FH002 深 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,547,397 人民币普通股 4,547,397 -005L-CT001 深 3 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资 3,944,353 人民币普通股 3,944,353 基金 中国工商银行-申万菱信深证成指分级证券投资基 3,566,933 人民币普通股 3,566,933 金 中国工商银行-国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券 3,440,250 人民币普通股 3,440,250 投资基金 公司前十名流通股股东中,第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在 关联方关系,公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系,也无法 上述股东关联关系或一致行动的说明 确认是否为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动 人。 4 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 报告期末 报告期初 变动幅度 变动原因 货币资金 2,606,464,810.63 1,869,311,468.09 39.43% 主要系报告期内公司实施配股所致 应收利息 -100.00% 主要系子公司赤峰红烨投资有限公司收回7天通知存款利息 0.00 114,575.63 所致 工程物资 3,613,460.38 1,298,218.12 178.34% 主要系在建工程项目本期购入工程物资尚未全部领用 应交税费 -167,969,919.31 -111,897,669.11 50.11% 主要系增值税留抵进项税额增加及应纳所得税减少所致 应付利息 -60.71% 主要系公司实施配股后银行借款余额减少,相应计提应付利 5,411,286.33 13,772,975.50 息减少所致 应付股利 5067.84% 主要系子公司鑫都矿业有限公司本报告期分红尚未支付所 219,496,911.31 4,247,364.74 致 资本公积 1,909,905,027.27 367,312,197.83 419.97% 主要系本报告期内公司实施配股产生的资本溢价所致 营业收入 69.19% 主要系母公司贸易业务规模扩大以及子公司赤峰中色锌业 3,956,104,439.44 2,338,312,995.12 有限公司本报告期内产销量增加所致 营业成本 75.87% 主要系母公司贸易业务规模扩大以及子公司赤峰中色锌业 3,612,348,213.35 2,053,989,185.33 有限公司本报告期内产销量增加所致 资产减值损失 6,162,195.96 -19,883,664.23 -130.99% 主要系因有色金属市场价格下跌计提存货跌价准备所致 营业外收入 2,105,868.74 6,181,332.69 -65.93% 主要系本期取得政府补助金额少于上年同期 所得税费用 9,639,951.04 14,936,991.41 -35.46% 主要系本期应税所得减少及可弥补亏损增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -136.84% 主要系上年同期子公司中色稀土有限公司完成注册将将 -47,123,425.24 127,922,552.39 2011年期末已支付的对其投资款1.53亿元列入收到的其他与 投资活动有关的现金所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,029,568,504.68 307,955,163.35 234.32% 主要系本报告期内公司实施配股所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、2013年2月21日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国有色金属建设股份有限公司配股的批复》(证监许可 [2013]173号)。 2、2013年3月19日,本次配股成功发行。 3、2013年3月26日,本次配股获配股票在深交所上市。经会计师审验,中色股份本次配股实际已发行人民币普通股218,033,212 股,公司总股本变为984,689,212股,其中有限售条件流通股83,127,629股。本次配股价格为8.26元/股,募集资金总额为 1,800,954,331.12元,募集资金净额为1,760,076,734.12元。 5 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 《关于配股申请获得中国证监会核准的公告 》 2013 年 02 月 22 日 (www.cninfo.com.cn);公告编号:2013-006 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 《2013 年度配股发行公告》 2013 年 03 月 06 日 (www.cninfo.com.cn);公告编号:2013-007 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 《2013 年度配股发行结果公告》 2013 年 03 月 19 日 (www.cninfo.com.cn);公告编号:2013-014 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 《2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》 2013 年 03 月 25 日 (www.cninfo.com.cn);公告编号:2013-015 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层 积极性,促进上市公司可持续健康稳定发 鉴于国资委有关政策的 中国有色矿业 展,在本次股权分置改革方案实施后,在 2006 年 06 规定,公司尚不具备制 股改承诺 集团有限公司 遵循国家相关法律法规要求前提下,公司 月 05 日 定并实施管理层股权激 第一大股东中国有色集团将支持中色股 励计划的条件。 份制定并实施管理层股权激励计划。 中国有色集团部分限售股上市流通时,中 国有色集团表示:没有在本次解除限售后 6 个月内通过交易系统减持 5%及以上股 份的计划,并承诺:如果控股股东未来通 过证券交易系统出售所持公司解除限售 中国有色矿业 2011 年 07 截至目前,不存在违背 流通股,并于第一笔减持起六个月内减持 长期有效 集团有限公司 月 26 日 该承诺的情形。 数量达到 5%及以上的,中国有色集团将 于第一次减持前两个交易日内通过上市 公司对外披露出售提示性公告,披露内容 包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出 售的价格区间、减持原因等。 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 红烨投资对认购盛达矿业本次发行的股 2012 年 12 月 11 日,红 资产重组时所作 赤峰红烨投资 份,12 个月限售期满后的 24 个月内,减 2010 年 11 2014 年 11 烨投资所持盛达矿业限 承诺 有限公司 持股份比例不超过因本次交易而获得的 月 03 日 月9日 售股份 26,814,154 股解 盛达矿业股份的 50%。 除限售,截至 2013 年 3 6 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 月 31 日,红烨投资仍持 有盛达矿业股份 29,128,308 股,占盛达矿 业总股本的 5.77%,减 持未超过其持有盛达矿 业股份的 50%。截至目 前,不存在违背该承诺 的情形。 据红烨投资及北京盛达振兴实业有限公 司、王彦峰、王伟(以下简称“重组方”)与 盛达矿业签订的《利润补偿协议》,在重 组方以所持内蒙古银都矿业有限公司 62.96%股权(以下简称“置入资产”)认购 ST 盛达股权的重组事项完成后,重组方 共同承诺在资产认购交易实施完毕当年 度起三年内(2011 年、2012 年、2013 年): 截至 2012 年 12 月 31 日, 置入资产 2011 年度实现的净利润(扣除 银都矿业 2011 年、2012 非经常性损益)不低于 21,968.21 万元; 年累计实现的净利润 置入资产 2011 年度与 2012 年度累计实现 赤峰红烨投资 2010 年 11 2013 年 12 (扣除非经常性损益) 的净利润(扣除非经常性损益)不低于 有限公司 月 03 日 月 31 日 为 68,175.93 万元,满足 43,932.10 万元;置入资产 2011 年度、2012 承诺事项。截至目前, 年度和 2013 年度累计实现的净利润(扣 不存在违背该承诺的情 除非经常性损益)不低于 77,189.47 万元。 形。 若置入资产自 2011 年起未来三年实际实 现净利润低于上述承诺,重组方将对置入 资产未实现部分以股份方式全额补偿给 ST 盛达。同时在 2013 年末,ST 盛达应 对置换资产进行减值测试,如:置入资产 期末减值额/置入资产作价>补偿期限内 已补偿股份总数/认购股份总数时,则重组 方将另行补偿股份。 1、将继续遵循公开、公平、公正的市场 定价原则,以市场公允价格与银都矿业进 中国有色金属 行交易,不利用该类交易从事任何损害银 建设股份有限 2010 年 11 截至目前,不存在违背 都矿业及上市公司(盛达矿业)利益的行 长期有效 公司、赤峰红烨 月 03 日 该承诺的情形。 为;2、不利用上市公司(盛达矿业)第 投资有限公司 二大股东的地位及影响谋求在与银都矿 业日常交易方面优于市场第三方的权利。 中国有色集团对本公司第六届董事会第 首次公开发行或 14 次会议审议通过的配股发行方案出具 截至本次 中国有色矿业 2011 年 11 截至目前,该承诺事项 再融资时所作承 了《关于全额认购中国有色金属建设股份 配股完成 集团有限公司 月 11 日 已履行完毕。 诺 有限公司配售股份的承诺书》:截止《认 之日止 股承诺书》出具之日,中色股份总股本 7 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 766,656,000 元,股份总数 766,656,000 股, 中国有色集团共持有中色股份股权 255,620,474 股,持股比例 33.34%。按中 色股份本次每 10 股不超过 3 股的配股发 行方案,应向本公司配售 76,686,142 股, 中国有色集团承诺以现金全额认购,并真 实履行出资义务。 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 是 行 未完成履行的具 体原因及下一步 不适用 计划 是否就导致的同 业竞争和关联交 否 易问题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 五、持有其他上市公司股权情况 证券品种 证券代码 证券简 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份来源 称 本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)股比例 (元) (元) 科目 (%) 000410 沈阳机床 650,000.00 750,000 0.14% 750,000 0.14% 4,680,000.00 可供出售 法人股 股票 金融资产 600808 马钢股份 602,166.60 160,000 <0.01% 160,000 <0.01% 305,600.00 可供出售 购入 股票 金融资产 长期股权 资产置换 股票 000603 盛达矿业 404,357,442.32 29,128,000 5.77% 29,128,000 5.77% 234,228,764.19 2,853,227.44 投资 合计 405,609,608.92 30,038,000 -- 30,038,000 -- 239,214,364.19 2,853,227.44 -- -- 8 中国有色金属建设股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供的 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 资料 2013 年 1 月 1 日 1、 公司生产经营情况; —2013 年 3 月 31 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者 2、 公司配股进展情况; 日 3、 配股具体操作方法; 9