股票代码：000761 200761    股票简称：本钢板材 本钢板 B   编号：2020-036



    本钢板材股份有限公司八届监事会十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
      1. 监事会于 2020 年 6 月 16 日以电子邮件发出会议通知。
      2. 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开。
      3. 本次监事会应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
      4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司
债券方案的议案》。
    公司分别于 2019 年 5 月 22 日、2019 年 6 月 10 日召开第八届董
事会第二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债
券具体事宜的议案》；公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大
会，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行 A
股可转换公司债券相关事项有效期的议案》。公司董事会在前述议案
授权范围内，对本次公开发行具体方案所涉及的相关事项做了进一步
明确，具体如下：
    1、发行规模
    本次发行的可转债总额为人民币 680,000.00 万元，发行数量为
6,800 万张。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、债券利率
    本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.6%、第二年 0.8%、
第三年 1.5%、第四年 2.9%、第五年 4.0%、第六年 5.0%。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 5.03 元/股，不低
于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该
二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产
和股票面值。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。前一个交易日公司股票
交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、到期赎回条款
     在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按本次发行的
可转债债券面值 119%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转
股的可转债。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、发行方式和发行对象
     本次发行的可转债向在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）
收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售的部分）采用网上通过深圳证券交易所交易
系统向社会公众投资者发行的方式。原股东除参与优先配售外，还可
参与优先配售后的余额申购。本次发行认购金额不足 680,000.00 万
元的部分由主承销商包销。主承销商将根据资金到账情况最终确定配
售结果和包销金额，主承销商包销金额不超过本次发行总额的 30%，
即 204,000.00 万元。
     本次可转债的发行对象为：
     （1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（2020 年 6 月 24
日，T-1 日）收市后登记在册的股东。
     （2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社
会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁
止购买者除外）。
     （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、向原股东配售的安排
     公司向原股东优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020
年 6 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配
售 1.9566 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000
元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。
     表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。
     根据公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年度股东大会的授
权，公司董事会将在本次可转债发行完成后，申请办理本次可转债在
深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定
人员办理具体事项。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司开设公开发行 A 股可转换公司债券募
集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集
资金管理制度》等有关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本
次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长
负责与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及本次募集资金专户存
放银行在募集资金到账后分别签署募集资金监管协议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                              本钢板材股份有限公司监事会
                                二Ｏ二Ｏ年六月二十三日